首页资讯商务会员钢材特钢不锈炉料铁矿废钢煤焦铁合金有色化工水泥财经指数人才会展钢厂海外研究统计数据手机期货论坛百科搜索导航短信En
煤焦频道
行情地图
现货报价
行情汇总
价格指数
每周综述
采购价格
出厂价格
市场库存
国内统计
进出口统计
国际行情
国际统计
期货专栏
全部
炼焦煤
动力煤
喷吹煤
焦炭
兰炭
粗苯
煤焦油
硫酸铵
甲醇
工业萘
石油苯
焦化苯
二甲苯
顺酐
易钢云商
网上钢市
现货超市
供求快讯
供求专版
商务助手
百家诚信
大宗物资
热点专题 煤炭价格谈判 煤炭资源投资 煤矿企业整合 焦协指导价格 关注焦炭期货
山煤集团0.1%超低利率成功发行20亿元可交换公司债券
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 https://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2022-09-30 11:26:23[打印]A+ A-  +关注 
评论本文或转发至:
【摘要】9月28日,山西焦煤(000983)所属山煤集团2022年非公开发行可交换公司债券(第一期)在上海证券交易所成功发行,是近五年来山西省唯一一只上市公司国有股东发行的可交换公司债券,发行规模20亿元,债券期限3年,票面利率为0.1%,初始换股价格为23.44元/股。

   9月28日,山西焦煤(000983)所属山煤集团2022年非公开发行可交换公司债券(第一期)在上海证券交易所成功发行,是近五年来山西省唯一一只上市公司国有股东发行的可交换公司债券,发行规模20亿元,债券期限3年,票面利率为0.1%,初始换股价格为23.44元/股。山西焦煤及时把握了能源行业企稳的有利窗口,通过本期债券的发行,实现了存量资产的盘活和极低成本的融资。

   据悉,可交换债券的持有人可以选择在六个月后将所持债券按规定条件转换为山煤国际(600546)股票。为确保债券发行成功,山西焦煤资本运营部与山煤集团及主承销商中德证券组织多场“一对一”和“一对多”线上路演,参与路演机构共计47家,144人。簿记当天虽然市场情绪不佳,换股标的股票出现一定幅度下跌,但全场仍逆市收量近52亿,超募2.6倍,获配机构共计15家,最终录得初始换股价格较当日收盘价相比,溢价率超30%。

   本次可交换公司债券的成功发行,实现了山西焦煤借助资本市场超低率融资零突破,充分彰显集团公司在创新融资方式和资本运作方面的新作为,展现了投资人对公司的高度认可,为集团公司运用上市平台开展资本运作奠定了坚实基础。

   近年来,山西焦煤聚焦主业、深化改革、全面变革,积极打造资本运营中心,不断优化国有资本布局和结构调整,深度转换经营机制,为企业发展不断注入金融活力,助力主业绿色、智能、创新发展,增强了企业的核心竞争力。

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517 18964626042)

评论本文或转发至:
【免责声明】
本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。

评论或投诉

>> 更多关于 山西焦煤 山煤国际 的相关资讯
更多 >>>
更多 >>>
更多 >>>
更多 >>>
更多 >>>

您希望联系哪位客服?(单机选择)

==| 关于钢之家 | 联系方式 | 服务项目 | 服务报价 | 技术服务 | 在线订购 | 企业短信 | 会员注册 | 网站动态 | 诚聘英才 | 帮助中心 | 意见与建议 | 在线客服 | 我要纠错 |==