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房地产支持政策接连出台 疫情防控形势持续向好 黑色系震荡运行 多空分歧加大
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 https://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2022-05-23 22:49:46[打印]A+ A-  +关注 
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  国内方面,稳就业和宽信用成为政策重点,疫情冲击下经济下行压力加大。有两点值得关注的是,其一,4月居民住房贷款减少605亿元,同比少增4022亿元。房贷负增这种前所未有的状况已经在2月和4月接连出现,显示出居民部门不但没有加杠杆,反而在主动收缩资产负债表去杠杆。发达经济体的经验显示,资产负债表衰退对经济增长的冲击将更为持久。其二,4月我国城镇调查失业率由5.8%上升至6.1%,仅次于2020年2月的6.2%,为有统计以来的次高水平,就业是最大的民生。上周李克强总理在云南考察并主持召开稳增长稳市场主体保就业座谈会,要求“看得准的新举措能用尽用,5月份能出尽出,确保上半年和全年经济运行在合理区间,努力使经济较快回归正常轨道”。目前,吉林、上海等地疫情已得到有效控制,复工复产有序推进,扩大内需、助企纾困、保供稳价、保障民生等一系列政策措施正在显效,5月份经济运行有望得到改善。
  国际方面,全球疫情略有反弹,国内确诊延续回落,继续坚持动态清零。联合国下调2022年全球经济增长预期,将2022年全球经济增速下调至3.1%,此前为4%的增速预期。美国零售增速加快,房地产市场继续降温。欧元区通胀创新高,4月同比增长7.4%,连续6个月创历史新高。全球主要央行加快加息抑制通胀,多位美联储官员支持6月、7月各加息50BP。大类资产方面,美元指数高位回落,前一周最高突破105,上周五回落至103;美股三大股指继续震荡下行,价格重心继续下移,道指连续8周收跌,为1923年来首次8周连跌;大宗商品方面,原油期货维持震荡格局,COMEX黄金价格走高。在美联储不断强化鹰派观点的背景下, 美国疫情反弹,经济数据低迷,美股再度暴跌,市场避险情绪升温。截至上周末,WTI 原油收于110.28美元/桶,较前周下跌0.19%。
  行业方面:煤焦行业,冶金焦价格三轮降价落地,焦企大面积亏损,对后期市场多空分歧加大;炼焦煤市场价格跌势趋缓,网络竞拍成交好转,流拍减少,下游开始适当补库。钢铁行业,国内高炉开工率持续回升,而钢材市场库存总量连续五周下降,供需基本平衡,但市场日均成交量较去年同期下降2-4成。上海地区疫情明显缓解,复工复产逐渐加速,并带动全国产业链运行走向正轨。

  5月份第四个交易周首日(5月23日),国内大宗商品期市涨跌互现上行遇阻,工业品指数微张0.02%,农产品指数上涨0.23%,资金净流入15.64亿元。分板块看,石油板块上涨1.7%,油脂板块上涨1.67%、煤炭板块下跌0.9%。黑色系涨跌不一“绿肥红瘦”,呈分化走势,铁矿石涨愈4%;成材及“双焦”欲振乏力,增仓下行。当日黑色系资金净流入12.66亿。其中,铁矿石多空分歧较大,吸引14.92亿资金进场。目前市场多变,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,在近期的期现市场得到充分诠释。

  上周回顾,2022年5月份第三个交易周(5月13日-5月20日)国内钢材市场继续下行,钢之家长材价格指数周环比下跌1.91%,扁平材指数下跌1.14%,板材跌幅收窄。周内铁水成本指数环比下跌1.95%,降幅大于成材,钢厂即期利润继续修复。库存方面,国内钢材库存总量连续五周回下降,不仅库存高于去年同期,且去化速度趋缓。同时市场成交较上期有所下降,主要品种中,螺纹钢、热轧卷板、中厚板日均成交量环比上期分别下降14.36%、下降3.36%和下降2.37%,其中,螺纹钢下降较为明显,分地区看,东北、西北地区降幅相对较大;钢材日均成交较去年同期下降2-4成左右,需求增量释放明显推后。
  上周金融衍生品市场黑色系期货多数品种先抑后扬,成材跌幅收窄,“双焦”较为强势,铁矿石及动力煤震荡运行。其中铁矿石已回升至20日均线附近,成材在120日均线获得支撑;“双焦”运行在60日均线下方。仅动力煤围绕20日均线上方震荡运行,强势特征未改。动力煤作为价格的锚受到政策管控,同时随着后期迎峰度夏补库预期,底部支撑逐渐增强。

  产业方面,供给端,上周长流程开工率继续回升,短流程电炉因亏损加剧减产增多;钢之家监测的上周国内钢厂高炉开工率89.82%提高0.17个百分点,升速继续放缓;多数地区开工率超过疫情前的水平,其中,华北地区高炉开工率已经高于去年同期水平。钢材库存总量连续五周下降,但社会库存去化速度放缓,钢厂库存连续两周回升;一方面与疫情有关,另一方面,房地产也对需求产生明显的拖累。目前系统风险因素与市场供求因素叠加,后期随着疫情逐渐得到控制,稳增长的效果逐渐显现,市场有望向好。
  原燃料市场,上周国内原燃料市场多数品种继续下跌。进口铁矿石先抑后扬,因前期外盘价格跌幅较大,目前外盘价格折算成人民币价格已经低于港口现货价,外盘成交有所放量,港口现货则小幅上涨;国产铁矿石整体走弱,稳中下行,其中湖南湘潭价格下跌118元/吨。库存方面,目前国内主要港口铁矿石短期到货量仍相对低位,周内主要港口铁矿石库存继续下降,周环比下降450万/吨至13725万吨,自2月下旬以来呈下降态势,4月中旬之后去化速度有所加快,目前仍高于去年同期890万吨或6.93%。国内煤焦市场弱势未改,冶金焦方面,国内冶金焦市场第三轮降价落地,累跌600元/吨,目前焦企大面积亏损,同时炼焦煤有止跌迹象,市场再跌难度增大。炼焦煤方面,国内炼焦煤跌势明显趋缓,线上竞拍市遇招标情况好转,流拍减少,低位成交明显改善,部分中间商和下游开始采购。动力煤市场,稳中小幅波动,产地涨多跌少;港口商家报价小幅探涨,周末降温。市场煤可供资源较少,非电需求旺盛,供应紧张;“迎峰度夏”即将来临,加之国内外煤价倒挂明显,抑制了进口煤的补充,市场心态良好,但随着大秦线检修即将结束,供应增加,港口市场将逐渐承压。

  本周开局。期货方面,5月份第四个交易周首日(5月23日),国内大宗商品期市涨跌互现上行遇阻,工业品指数微张0.02%,农产品指数上涨0.23%,资金净流入15.64亿元。涨幅方面,铁矿涨超4%,燃油涨超3%,甲醇、棕榈、SC原油涨超2%;跌幅方面,红枣、焦煤、不锈钢、苹果、玻璃跌超2%,纸浆跌近2%。
  黑色系走势分化“绿肥红瘦”。铁矿石逆势大涨,当日黑色系资金净流入12.66亿。其中,铁矿石多空分歧较大,吸引14.92亿资金进场。早盘后,成材及“双焦”均呈增仓下行态势。近期国内主要港口铁矿石库存持续下降,在印度对铁矿石加征关税事件影响下,供应端减量,进而支撑铁矿石价格预期走高。
  现货方面,2022年5月份第四个交易周首日(5月23日),国内钢材市场价格跌势趋缓,局部小幅反弹,市场成交平淡。截至18:00分,钢之家监测的国内28个市场20mmHRB400E螺纹钢均价为4775元/吨,下跌8元/吨 ;5.75mmQ235热轧板卷均价为4943元/吨,下跌8元/吨。近期上海疫情防控形势持续好转,复工提上议程,将带动全产业链逐渐恢复正常,同时,房地产方面最新消息,北京、上海、广州、深圳四个一线城市房贷利率已全面下调15个BP,将提振市场信心。预计近期国内钢材市场价格将继续以小幅波动为主。

  宏观方面
  ◆努力使经济较快回归正常轨道。李克强主持召开稳增长稳市场主体保就业座谈会。支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资。稳地价稳房价,支持居民合理住房需求,保持房地产市场平稳健康发展。已出台政策要尽快落到位,中央经济工作会议和政府工作报告确定的政策上半年基本实施完毕;各地各部门要增强紧迫感,看得准的新举措能用尽用,5月份能出尽出,确保上半年和全年经济运行在合理区间,努力使经济较快回归正常轨道。
  ◆确保重点企业和产业链供应链稳定运行。5月17日,工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持召开十个省市工业经济形势分析视频会议。会议强调,要落实落细“白名单”制度,统筹做好企业对接和精准服务,以点带链、以链带面,确保重点企业和产业链供应链稳定运行。要用足用好各类市场主体纾困帮扶政策,持续释放政策效应,抓紧谋划增量政策工具,进一步稳定市场预期、提振企业信心。
  ◆4月长三角新增施工面积同比减少62.38%。四象科技日前发布了2022年4月的对地观测指数月报。数据显示,2022年4月,三大核心经济区域(京津冀、长三角、珠三角)新增施工面积总量同比降低69%。疫情影响下,仅珠三角地区小幅增加0.53平方公里(去年同期新增为0),京津冀新增施工面积为0,长三角新增施工面积同比减少62.38%。中西部13个省份的高速公路4月在建高速公路同比降低8.51%。
  ◆楼市松绑不断加速,政策宽松加码。全国放松楼市政策城市数量加速扩围,吉林长春、江苏泰州、安徽安庆和宿州、山东烟台、广东惠州、江西高安、四川绵阳等纷纷松绑楼市调控,政策涉及上调公积金贷款额度、下调首付比例、放宽贷款条件、调整限售年限、购房或契税补贴等。中国5月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.7%,预期为3.65%,上月为3.7%。5年期LPR为4.45%,预期为4.55%,上月为4.6%。
  ◆一线城市房贷利率全面下调15个基点。据了解,今日上海地区部分银行的房贷利率已按照最新5年期以上LPR下调15个基点,首套、二套利率分别降至4.8%、5.5%,此前为4.95%、5.65%。北京地区银行房贷利率已普遍按照新的5年期LPR报价降低15个基点,首套房贷利率由此前的5.15%降至5%;二套利率由此前的5.65%降至5.5%。
  ◆汽车生产供给能力急剧下滑,经销商库存系数创新高。统计局数据显示,2022年4月,汽车制造业工业增加值同比降幅超过30%,为31.8%,降幅比上月大幅扩大。4月份汽车经销商库存系数为1.91,同比上升21.7%,主要受多地疫情影响。

  资金方面,税期临近,银行间市场资金利率多上行。但流动性仍然充裕,资金利率维持低位。截至上周末,R001、R007分别较前周小幅上行1bp和61bp,至1.38%和1.69%;DR001、DR007较前周小幅上行1bp和3bp,至1.32%和1.58%。
  展望后市,临近月末扰动增多,但央行货币政策仍维持偏松取向,资金价格短期上行空间有限。
  RMB汇率 美元指数高位回调,人民币震荡走升。受美元走弱影响,上周人民币震荡走强。截至上周末,美元兑人民币中间价由前周的6.7898下调至6.7487,累计调降411bp。展望后市,鉴于国内经济具有强大的韧性和活力,长期向好的基本面没有改变,因此,从中长期看人民币汇率有望在合理均衡水平上保持基本稳定。

  行业方面
  ◆钢材库存,本期国内五大品种钢材总库存为2474.2万吨,较上周减少10.8万吨,降幅0.44%。其中,市场库存减少13.5万吨,降幅0.82%;钢厂库存增加2.7万吨,增幅0.33%。与去年同期对比,钢材总库存增加293.8万吨,增幅13.48%。其中,市场库存增加146.5万吨,增幅9.67%;钢厂库存增加147.3万吨,增幅22.13%。
  

1-2 2016年以来五大钢种春节前后社会库存总量变化

五大钢种

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6

830.86

889.66

856.56

793.24

765.47

899

1029.01

5

842.04

916.5

919.32

833.69

791.24

937

1024.58

4

847

955.42

959.69

873.6

843.21

995

1045.37

3

859.74

989.59

985.22

916.92

889

1103.52

1055.92

2

904.22

1075.15

1072.88

981.7

1019.44

1263.53

1105.89

1

952.08

1154.9

1214.36

1128.62

1146.17

1395.9

1214.46

春节

1

1046.77

1371.03

1508.73

1438.7

1504.45

1782.6

1625.15

2

1152.88

1603.19

1782

1613.22

1598.8

2042.9

1814.59

3

1184.22

1638.71

1914.03

1792.29

1882.43

2175.75

1877.19

4

1183.83

1620.26

1927.04

1907.8

2161.18

2244

1926.81

5

1145.78

1563.78

1867.75

1876.45

2363.26

2158

1902.03

6

1106.25

1508.68

1789.6

1804.76

2509.03

2068

1871.87

7

1085.53

1464.91

1703.82

1736.07

2611.73

1989

1864.71

8

1051.75

1454.65

1617.18

1648.74

2568.03

1886

1848.38

9

1025.33

1412.82

1522.76

1566.26

2472.47

1789

1842.52

10

971.7

1400.82

1418.48

1479.25

2375.11

1714

1819.88

11

914

1354.96

1345.78

1389.01

2275.85

1632

1765.74

12

891

1319.86

1289.75

1314.99

2175.5

1614

 1717.23

13

893.3

1235.64

1229.2

1280.92

2096.51

1557

 1694.94

14

904.19

1173.65

1159.75

1229.99

2004.86

1514

 1674.5

15

895.14

1106.9

1090.46

1194.17

1919.94

1481

 1660.96

16

894.3

1106.9

1052.15

1153.27

1795.76

1470

 

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn

 



  4月份中国钢筋产量2055.0万吨
  国家统计局最新数据显示,2022年4月份,中国钢筋产量为2055.0万吨,同比下降14.1%;1-4月累计产量为7582.8万吨,同比下降13.6%。4月份,中国中厚宽钢带产量为1654.9万吨,同比增长2.2%;1-4月累计产量为6141.9万吨,同比增长0.2%。4月份,中国线材(盘条)产量为1243.5万吨,同比下降13.0%;1-4月累计产量为4521.4吨,同比下降15.9%。
  4月份中国铁矿石原矿产量为8579.4万吨
  国家统计局最新数据显示,2022年4月份,中国铁矿石原矿产量为8579.4万吨,同比下降4.5%;1-4月累计产量为33079.4万吨,同比下降0.9%。
  发改委煤炭价格管控
  23日发改委表示,煤炭企业不得通过关联方大幅度提高价格出售煤炭,再由关联方大幅度提高价格出售煤炭。售价超出当地出矿环节中长期交易价格合理区间上限,一般可视为存在涉嫌哄抬价格行为。
  印度出台针对钢铁原料及产品的进出口关税调整政策
  据印度财政部消息,印度政府于5月22日起将不同铁品位和品种的铁矿石出口关税上调至45%-50%不等;将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税;将宽度在600毫米以上的热轧、冷轧及涂镀板卷的出口关税由0%提高至15%,铁矿、球团、生铁、棒线材及部分不锈钢品种的出口关税也有不同程度提高。

  后市预判,
  宏观方面,经济新的下行压力明显,继4月份进出口增速环比大幅回落之后,国内投资和消费也双双呈现下滑趋势,“三驾马车”都在减速,意味着需要更大力量推动经济重返正常轨道。
  行业方面,供应方面,国内高炉开工率呈回升态势,4月份生铁日均产量更是创下了历史新高——这就意味着,短期内国内原燃料有基本面支撑。另外,4月份和1-4月,国内建筑钢产量的降幅要高于其它品种,表明建筑钢行业的内需和出口均不及去年同期强劲。
  预计本周国内钢材现货市场先抑后扬,总体震荡运行;预计铁矿石市场由弱转强震荡运行,关注国际大宗商品、国内政策的影响、钢厂补库、铁矿石到货情况及美元指数变化。国内冶金焦市场下行空间有限;炼焦煤市场跌势趋缓。
  

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517 18964626042)

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