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郭黎娟:全球炼焦煤争夺端倪初见
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 https://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2022-05-23 09:02:00[打印]A+ A-  +关注 
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  引言 本周小满,花未全开月未圆,小满的喜人在于这个节气充满了万物成长的预期。小满加年轻人喜爱的520、521,古城太原的年轻人们在疫情被快速控制后,迎来了告白和婚礼旺季。复工复产给市场带来希望,房地产利好政策和铁水产量如同春天的竹子一样节节高。一早去看荷花,荷塘一改冬日的干涸,波光粼粼,已有花儿如人所愿,淘气地探出了水面。
  现象1 国际炼焦煤价温和上涨,印度调整炼焦煤进口税率至0
  本周国际炼焦煤价稳定在离岸530美元以上水平,亚太主要炼焦煤进口国一线炼焦煤到岸价普遍在4000元以上。由于国内炼焦煤价格远低于国际水平,且主要由国内供给,中国仍然为全球炼焦煤价格洼地,长协中国钢厂在成本上具有全球竞争力。根据印度财政部消息,印度于2022年5月22日出台政策,将焦煤、焦炭进口税率由2.5%和5%降至0关税,对铁矿石提高出口关税。
  拓展 2021年,印度全年进口炼焦煤5627万吨,比上年增长7%,超过中国成为全球最大的炼焦煤进口国。
  2021年,世界炼焦煤进口国家和地区的排名依次为,中国进口5149万吨,同比下降29%;日本进口4310万吨,同比增长9%;欧盟28国进口3500万吨,同比增长3%;韩国进口炼焦煤2127万吨,同比下降1%。
  澳大利亚和印度互为最大的炼焦煤进出口国,2021年,印度从澳大利亚进口炼焦煤4506万吨,占其进口总量的80%,比上年进口量3771万吨增长19%。同期,印度从美国进口炼焦煤311万吨,同比下降22%;从加拿大进口223万吨,同比下降37%;从莫桑比克进口174万吨,同比下降15%;从俄罗斯进口115万吨,同比下降65%。
  2021年,印度自产炼焦原煤4176万吨,高度依赖进口。
  印度这次在降低焦煤焦炭出口关税的同时,大幅提高铁矿石和钢铁出口关税,这一方面表达了印度发展本国钢铁消费的决心 ,另一方面,也增加了本就一货难求国际炼焦煤资源的紧张程度,全球炼焦煤争夺端倪初见。
  与印度国内钢厂相比,中国钢厂有相对充足的国内炼焦煤供给,2021年以来,中国国内炼焦煤价格大幅低于国际同品类价格,不同时段炼焦煤长协价格低于国际炼焦煤价格1000-2000元以上,中国钢厂在成本上具有全球竞争力 
  现象2 俄罗斯蒙古加拿大美国成为中国炼焦煤进口前4名
  2022年4月份,我国进口焦煤425.6万吨,同比增加22.2%,环比增加13.1%;1-4月份,我国进口焦煤1650.5万吨,同比增加12%。其中,自俄罗斯进口增加134%至504万吨、自加拿大进口减少7.6%至240.05万吨、自美国进口增加20%至265万吨,自蒙古国进口减少49%至341万吨。
  拓展 以2021年与疫情发生前2019年的中国进口炼焦烟煤市场比,我们看到中国炼焦烟煤进口的格局发生了较为理想的变化趋势:一是进口的国家由9家上升到10家;二是由蒙古和澳大利亚占87%,调整为蒙古、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚5国占93%;三是进口总量较疫情前的2019年低1996万吨或26.74%。
  2022年前4月,中国进口炼焦烟煤依然保持了多国均衡的格局。从资源供给和控制风险的角度,这显然是一个更为主动理想和稳定的状态。
  从2022年1-4月中国进口焦煤数据看,俄罗斯和美国同比增加,澳大利亚、蒙古同比出现了下降。
  现象3 2022年4月,我国生铁产量同比持平,日均255.93万吨
  国家统计局数据,2022年4月份,我国粗钢、生铁和钢材产量分别为9278万吨、7678万吨和11483万吨,同比分别下降5.2%、持平和下降5.8%;日均产量分别为309.27万吨、255.93万吨和382.77万吨,日均环比分别增长8.6%、增长10.8%和增长1.5%.1-4月,我国粗钢、生铁和钢材产量分别为3361万吨,28030万吨和42682万吨,同比分别下降10.3%,下降9.4%和下降5.9%。
  4月份焦炭产量4001万吨,同比增长1.1%;日均产量133.37万吨,日均环比增长2.9%。1-4月,焦炭产量15945万吨,同比减少2.7%。
  拓展 生铁同比持平,日产255.93万吨,生铁同比比粗钢、钢材分别高5.2和5.8个百分点,说明长流程出力显著,废钢添加减少,钢厂对煤焦的需求大于钢材产出,炼焦煤和焦炭处于去库状态。
  这一趋势年内大概率延续,不过钢铁连续n年开年数月后调整上年生铁数据,今年后几月不知会不会又出现这一情况。
  供给侧改革5年,长协炼焦煤价涨幅累计低于钢价10%以上,仅2021年炼焦煤长协企业向下游让利上千亿元。2020年5月是炼焦煤企业的伤心月,被迫季中二次降价,只因季度降价不合钢厂心思,彼时市场现货价仅低于长协约100元,此前,炼焦煤长协价保持42个月稳中有降。
  2021年二季度钢价攀上6000元,而炼焦煤长协保持了上年价格。
  保供稳价,价格最要防止的是急上急下,保供最重要的要打出提前量,这应当是煤焦钢的历史主动和内心自觉吧。
  往事并不如烟,小满已至,江河渐满。

(来源:黎娟煤焦观察 采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238967 )

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