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2022年钢铁产业链发展形势(华中)第九次高峰论坛观点汇总
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 https://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2021-12-21 08:35:40[打印]A+ A-  +关注 
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20211217日,钢之家网站《2022年钢铁产业链发展形势(华中)第九次高峰论坛》在长沙维也纳国际酒店召开。本次会议由钢之家网站、上海期货交易所、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、宝武集团鄂城钢铁有限公司、中铁物资集团中南有限公司主办,欧冶云商股份有限公司、天津友发钢管集团股份有限公司协办,中铁物资集团钢之家电子商务有限公司、湖南钢信钢之家大数据技术有限公司特别支持,冷水江钢铁有限责任公司、新余钢铁股份有限公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司、长沙物资贸易有限公司、重庆贯润钢材有限责任公司、春煦钢铁贸易(上海)有限公司支持。来自长沙地区及周边地区钢厂、钢材流通企业、期货公司、相关行业等300余名代表参加了本次会议。本次会议主要观点如下:

上海期货交易所商品一部资深经理冯夏宗致辞发言:钢材期货的优化与创新:一、功能发挥。大宗商品价格大幅波动成为新常态,国内的疫情冲击、供应链压力、双碳目标,国际的疫情反复、经济脆弱、气候挑战、地区热点、去杠杆、ESGKondratiev峰值和底部(图表)之间约55年的峰值表明,商品价格将在2025年左右得到喘息,但如果历史趋势保持不变,2025-35年可能会令人震惊。喘息可能是由于供应增加、中国再平衡和西方通货紧缩去杠杆化/美国美元走强。螺纹钢期货:全球场内衍生品中成交量居前的商品期货,成交量约为年均产量的10倍;热轧板卷期货:成交量约为年均产量的4倍;不锈钢期货:成交量约为年均产量的2倍。螺纹钢期货代表的是城镇化与房地产;热轧板卷期货代表的是工业现代化与汽车;不锈钢期货代表的是消费升级。疫情、原料价格波动、双碳约束、产业集中度低是我国钢铁行业面临的新挑战。期货市场提供准确的价格信号和风险规避机会,有助于提升企业的竞争力。二、合约优化。目标:贴近现货、服务产业。钢材期货优化:适应现货变化、便利交割、促进功能发挥。螺纹钢的优化内容:抗震螺纹、计重方式、制单要求、交割规格。热轧板卷的优化内容:交割规格、规格限制、卷重范围、仓库优化。线材优化方向:标的改为工业线材、与螺纹钢有所区别、开展科研研究,设计方案、品牌重新注册与仓库选择。钢材期货的延伸:1、合约连续,引入钢材期货做市商,促进合约连续性。2、厂库,推出螺纹、热卷、不锈钢期货厂库。3、仓库平台,仓单交易与转换,探索场外交易。4、国际化,结算价授权,订单路由。三、产品创新。研发铬铁期货、研发冷轧薄板期货。

湖南华菱湘潭钢铁有限公司副总经理杜江致辞发言:2021年是钢铁行业非常不平凡的一年,国家政策、经济环境发生诸多变化。一是国家产业政策发生重大调整,实行“产能产量”双控。1-10月份,粗钢产量同比下降0.7%,预计全年粗钢产量能顺利完成国家限产目标,并且可能出现2015年以来的首次负增长。二是取消钢材出口退税。前两年为鼓励出口,出口退税都是提高的,但今年的51日和81日,国家两次将所有钢铁产品出口退税全部取消。三是国家提出“碳达峰、碳中和”目标,并提出了超低排放改造、能耗“双控”考核。四是国内外疫情蔓延进一步加剧全球经济下滑风险,变异毒株相继出现,增加了经济发展的不确定性。今年以来,在宏观经济急剧变化和大宗商品价格大幅波动的形势下,湘钢动员全体员工以求生存状态迎挑战,以高质量发展增实力,夺取了疫情防控与生产经营的“双胜利”。预计全年产钢1500万吨,实现销售收入1100亿元、利润68亿元。展望2022年,同样充满着机遇和挑战。一方面,在不确定、不稳定的疫情和外部环境下,经济下行压力有所加大,保持经济平稳运行的风险挑战较多,世界经济预期放缓,下游行业间发展动能存在分化。另一方面,我们要看到,国家经济转型决心强烈,高质量发展目标明确。明年是高质量发展推进年,国家将持续构建“双循环”新发展格局,深化供给侧改革,推行积极的财政政策,精准、可持续的助力基建、新基建以及战略性新兴产业快速发展,统筹协调粤港澳大湾区、长三角一体化、成渝经济圈等城市群共同发展,促进中国经济稳定增长、稳中求进,明年我国经济将以优异的成绩为二十大献礼。我坚信,只要我们紧跟国家发展趋势,深化协同合作,共享资源优势,加强优势互补,一定能够实现更高水平、更高质量的发展。同时,希望钢之家网站能够继续在市场数据分析、行业动态发展、经济趋势研判等方面,为广大会员企业提供及时、全面、准确、系统的数据资讯,特别是在钢铁上下游市场形势判断、风险管理等方面,对我们钢铁人准确把握市场变化形成有力支撑。当下,湘钢正坚定不移地按照湖南省“三高四新”规划发展要求,瞄准“千亿收入、百亿利润”发展目标,全力推进企业高质量发展,加快建设世界一流的板材和国内一流的线棒材产品,我们期望与各位继续深化合作,携手并进,共同开创新发展格局下精诚合作、互利共赢的新局面。

湖南华菱涟源钢铁有限公司市场部部长卢定宇: 2021年,华菱涟钢坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚决贯彻省委、省政府的三高四新战略,坚持质量效益型战略以客户为中心的经营理念,筑就了党建、生产、成本、产品、创新五个方面齐头并进的五新涟钢,闯出了一条符合涟钢实际、 具有鲜明特色的高质量发展之路。涟钢的产品与创新:一是产品大类结构调整再上新台阶。2021年品种钢销量突破600万吨,板材品种比达75.7%,提升了5个百分点。二是产品升级、产品创新步伐加快。今年共研发新产品42个,实现替代进口的牌号有46个,高端品种钢占比达到35%。如1100兆帕级超高强钢批量供应国内三大工程机械企业巨头,600兆帕级高强钢筋在长沙地铁2号线首次批量使用,低温容器钢、耐磨蚀管道用钢、中高碳替代进口牌号、高表面质量镀锌等系列高端产品成功进入市场。三是2号镀锌线、酸洗、冷轧可逆式轧机等产线的建设,为涟钢高质量发展进一步奠定了坚实的基础。这必将助力涟钢在高强、超薄、耐蚀、环保、节能、高表面质量的产品升级道路上走得更稳、更好。2021年,市场剧烈波动,操作难度倍增,给钢厂和钢贸商的经营带来巨大压力。2022年的经济中央强调字当头,面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,预计钢材市场总体呈震荡格局。

中铁物资集团中南有限公司总经理米永伟致辞发言:中铁物资集团中南有限公司隶属于中铁物资集团有限公司,是世界500强企业——中国铁建股份有限公司的三级子公司,主要业务范围为河南、湖北、湖南、江西等区域。中南公司坚持以工程物流为主业,兼顾多种经营,在高铁、地铁、高速公路、市政、房建等建设领域建立了广泛的业务网络体系,先后为武广客专、石武客专、郑万高铁、汉宜铁路、黄黄铁路、郑徐高铁、郑阜高铁、郑济高铁、张吉怀铁路、昌景黄铁路、武汉地铁、郑州地铁等国家重点工程供应了大量工程物资和专用器材,较好地保障了工程项目建设的顺利进行,受到了各建设单位的好评。自2019年,中南公司在新领导团队的带领下,公司的经营规模和经营质量大幅提升,其中新签合同额及营业收入的年复合增长率高达45%,屡创历史新高。特别是2020年,面对突如其来的新冠疫情,中南公司地处疫情中心,积极履行社会责任,组织员工投身疫情防控一线,克服一切困难复工复产,全年产值创历史新高,全面超额完成各项指标任务。截止202112月中旬,中南公司完成产值规模近80亿元,实现同比增长110%。

钢之家网站创始人、董事长吴文章致辞并做总结发言:吴董事长表示:对于明年钢的需求,年内至明年一季度来看,钢价完成筑底后,大概率是一个总体回升的过程。总体而言,明年上半年的价格可能高于下半年,价格高点出现在上半年是大概率。建筑钢材均价比今年均价(5000/吨)下跌500元左右,也就是在4500-4600元的样子,上下波动500点的样子。预计明年铁矿石均价的运行空间在100-120美金;焦炭,总体取决于环保、能耗双控、双碳(碳中和、碳达峰)。

钢之家网站中西部主管胡开梅发言:面对经济下行压力,近期稳增长政策基调明显,专项债发放加快、房地产融资趋于宽松,均释放出稳增长信号。预计12月份国内钢材市场价格震荡运行,明年一季度市场价格震荡回升可能性较大。

邯郸市友发钢管有限公司副部长刘晓平致辞发言2020124日友发集团上交所主板挂牌上市,旗下2大品牌友发、正金元,6大基地,8大品类,连续16年位列中国企业500强。2020年,生产各类钢管近1700万吨。热镀锌管市场占有率30%也就是说,在中国每三支热镀锌管中就有一支来自友发友发20年来,一直遵循共赢互利、合作共赢的价值观、先友发后友发的合作理念,严格要求自我在两个量上狠下功夫,首先,第一个量是生产量,其次,是质量,质量是企业生存的保障。产品定价方面,为了终端客户集采提供更加优质的服务,友发制定了三种灵活的定价模式。第一种是参照第三方网站的地区报价进行定价,友发已经覆盖了全国130个城市的网络报价。第二种定价模式是按照带钢价格指数加固定加工费用定价。第三种是按照友发官方网站价格表进行定价。以上三种模式在与合作的大型终端企业中都得到了广泛认可。运输方面,友发集团自2015年建立“168物流平台,利用先进的互联网技术有效调动平台旗下近10万台运载车辆,实现高效、精准的物流运输服务,并可以开具正规运输行业增值税发票。经过近20年的经营,友发集团已经在全国范围内拥有1300余家合作伙伴,形成了全国范围内无盲区覆盖。友发钢管集团为中国燃气服务实践,从2019年开始,服务中国燃气全国355家城市燃气公司,86家气代煤平台公司,网点遍布30个省和自治区。2020年销售额10亿元,月均销售量1.67万吨。截止至20216月底,销售额3亿元,月均7500吨。

湖南华菱湘潭钢铁有限公司 市场部部长 凌鑫炎: 首先凌总介绍:湘钢今年整个的生产规模大概是年产钢1600万吨,今年整个9月底10月初限电影响,包括现在正在进行的4高炉大修的影响,整个本部钢产量大概1100万吨,总体跟去年持平,整个材产量大概1040万吨,其中线棒材约460万吨,今年湘钢围绕线棒材打造国内一流的优特钢生产基地,在整个汽车用钢领域,还有能源用钢领域,包括非调制钢、齿轮钢以及弹簧扁钢等方面,取得了一个历史性的突破。预计经过2-3年,线棒材、特钢占比达到25%以上,板材一直是湘钢重点发展的品种。今年的话整个产量在580万吨,整个产能也是全国最大的,大概是650万吨。今年我们销量走势比较好,这个销量也是非常好,后期在整个桥梁高建,容器,风电钢等需求较好的品种也是取得了一个新的突破,整体的话,比去年增幅这个50%这个以上。另外的话,目前企业所面临的一些问题,我觉得一方面主要是一个环保的问题,我们这群人的话也是在持续的不断的在环保上面进行投入,这几年应该投资了将近30个亿进行环保方面的一些改造;第二方面就是,后续整个国家的这个限产,可能对钢铁企业的话,这个也是有一定的压力。

对于今年的行情,凌总表示:确实今年钢材市场价格也是变动的比较大,这个也是以往这么多年都从来没有经历过的。从当前的情况来看,目前整个铁矿石也好,焦煤焦炭也好,还有钢价,都出现了一个大幅的回落。目前焦煤、焦炭已经基本止跌企稳,矿石有个小幅的一个回弹。从近几周整个社会库存数据来看,库存在持续下降,目前长沙的整个建材库存也是到了一个很低的11万吨左右水平,考虑到四季度整个中央经济工作会议,对于整个2022年整个宏观经济形势整体上面是一个积极的,所以从这几个角度看,短期内整个钢价个人认为应该是相对稳定的。另外年前的价格,因为到今年1月底是春节,也进入了一个传统的一个淡季,也是一个冬储的季节。虽然整个钢材的价格有一定的下沉的压力,但整体上的幅度应该跟现在相比不会太大。一方面的话是整个采暖季限产,还有后面叠加我们整个冬奥会因素的影响抑制,钢铁的产量总体来说应该不会有一个大幅的提升。第二因为资源偏紧,包括湘钢,一个最大高炉,检修65天,检修到15号,包括其他钢厂周边都有一些不同程度的检修,在整个资源供应量偏紧的情况下面,钢厂的挺价的意愿基本上还是偏强的。

另外对于明年一二季度的情况,凌总表示:1.对于2022年来说,一个是经济形势这块,像吴文章董事长说的一样,明年整个国家的经济形势在四季度的政治局会议上面基本上已经明确定性,一个是经济下行存在压力,但是新一轮的稳增长来了,包括稳字当头,六稳六保,整体的话要着力稳定整个经济运行。第二方面就是后续的整个货币政策也是相对宽松,包括房地产的这块,今年前期的话可能有些影响就调整,但是后期的话国家也是在调整政策要求软着陆,然后对于整个后面这块的资金应该说会比前期要更好。第三点,包括湘钢目前阶段的情况来看,很多行业包括造船,桥梁高架,包括风电,其实还是我觉得包括家电这块相对来说整个的增长度还呃比前期还是有很大的提升。2.第二个就是产量的问题,产量的话按照目前整个双减的政策的延续性来说,整个2022年整个国家政策对于钢铁产量应该整体也是不能高于今年的水平,所以明年的整个供应量应该也是一个相对稳定的。3.第三点是需求,凌总认为需求应该对决定2022年整个钢材走向有一个引领作用。一季度因为整体的需求偏弱,然后有一个冬奥会的影响,可能价格会有一个小幅的下调,但是进入3月份以后,随着天气慢慢变暖和,整个政策的落地,包括整个需求的增加,三月份以后整个钢价应该会逐步变强。

最后凌总表示目前的整个市场也确实越来越难做,作为钢贸人,第一:做好整个市场的研判,现在判断市场越来越难,建议大家多关注钢之家咨询网站,上面的信息还是比较全面,我们可以作为参考。在判断好走势之后的话,我们可以跟对我们的判断再做一些相应的一些策略的调整。第二:可以创新一些营销的模式,包括湘钢这几年跟客户的合作,也引申出了很多不同的合作的方式,跟前面几年是确实也是完全不同了。第三:要提升自身的服务的水平。

湖南华菱涟源钢铁有限公司市场部首席分析师蒋分清今年涟钢产量基本与去年持平,目前正在进行高炉的检修。涟钢主要品种的特色就是高强、耐磨,新投产的热处理线,能够满足工程机械,商用车等行业的高强、耐磨用钢需求。涟钢后期面临的困难就是:低碳环保的压力,因为钢铁行业是我国碳排放的第二大行业,第一大碳排放是电力行业,明年或者后年基本上钢铁行业碳排放方案就要出来了,每个企业都会有一定的配额,你超过这个额度就要交碳排放税,所以后期我们低碳的改造和资金的投入,这个压力还是蛮大的。涟钢一直在环保方面进行了很多投入,后期我们涟钢在低碳上也一定会为钢铁行业做出自己的一个贡献。

关于行情,长沙螺纹钢从6000跌到了4650,现在又回升到了4950,短期之内回升了300块左右。螺纹钢确实跟房地产投资相关性很强,今年的房地产投资增速是前高后低的。从5月份开始,房地产投资增速就在明显下降,房地产价格也在回落,预计明年房地产投资增速应该是3.8%左右(今年预计5.1%)。从目前四季度来看的话,10-11月份房地产投资当月同比是负增长的,这也是导致近期螺纹钢价格大幅回落的一个主要因素之一。明年基建应该是会提速的,因为基建是应对经济下行的一个比较有效的托底手段,根据社科院的数据,预计明年基建投资应该是会在5.0%以上,今年是0.3%。制造业投资的话,近几年我们国家在进行制造业转型升级,制造业投资还是会维持一个稳定的增长。需求端总体是有保有压,房地产“住房不炒”的一个定位还是会坚持,但是明年房地产它会从“住房不炒”这个单一管理转向一个满足住房合理需求和房地产良性发展的多重管理,所以房地产投资也不会有很差的一个表现。供给方面:今年国家出产能,其实最大部分还是去的建材产能,螺纹线材产量的一个回落,比板材是要大很多的,所以总体供需都是双减,但是供给需求会寻求一个新的平衡点。预计春节之前的价格应该基本趋稳,不排除在期货的带动下有一个小幅的回升,但是元月15号之后基本上成交很弱了,价格肯定是趋稳;春节之后库存的升高,可能有一个小幅的整理,到明年的3-4月,随着天气的回暖,需求应该也有一个回升,价格可应该还是有一个回升。明年宏观方面的总基调是稳中求进,确保经济运行在合理区间。所以钢价明年应该也是在一个合理区间内波动运行,不要过分去看空,也不会有像今年那种涨的非常离谱的一个行情,因为国家对大宗商品的一个管控加强了。明年还是一个结构性的行情,因为现在这个行业的分化非常大。明年汽车行业应该是促消费的一个主要内容。今年汽车超过了2600万辆,增长3.1%,明年预计是2750万辆,会增长5%以上。新能源汽车是今年增长150%,明年可能还会维持一个高增长,行业大幅分化将成一个常态。所以我觉得贸易商可能也对自己的营销渠道做一个结构优化,对一些高增长的行业要加强市场开拓的力度,要做终端的服务,从服务增值上去获取一个稳定的利润。

新余钢铁股份有限公司 营销中心 价格管理员 敖鹏:首先敖总介绍:1~10月份新钢的粗钢产能在861万吨,各种钢材坯在840万吨,其中中厚板大约在213万吨,热轧卷在237万吨,冷卷是106万吨,线材是57万吨,螺纹钢200万吨,这是大概的一个产能。现在一直有个问题,就是新钢的交货期问题,特别是高炉检修时会延迟交货期,后期会以产销研平台为抓手,来满足交货期的及时交货,以减少客户的抱怨。

随后敖总表示:年底之前可能钢材还是呈现一个弱势震荡的,不会有大起大落行情,因为导致大起大落的行情的这些因素现在在弱化。你看今年5月之前的暴涨,是由于全球通胀因素,现在这个因素应该说是在弱化,不管是美国还是中国,美国是在降低债,中国大宗商品价格也控制住了,另一个5月之后的暴跌,是因为当时中国政府提出一个稳价保供的政策,现在来看这个也做到了价格。南昌今天螺纹钢在4900,比最高的时候6250低了1000多块钱,虽然说这个价格不低,但是客户还是能够接受的。三季度又出现了一个大幅上涨的因素,就是国内对限电限产的炒作。从现在来看,限电全国应该说基本上没有这种现象了,包括限产也到了年底,也接近了一个尾声,所以这三个因素应该都已经弱化了。年底又出现了一个下滑,主要还是经济数据,包括需求的疲软造成的,我们现在就处于一个波动当中,至于冬储,要讲具体的价格是很难说的。我记得前年冬储3000多的时候,客户是亏钱的,去年4000多客户是挣了钱的,所以冬储还是不在于价格,既然这个钢厂跟市场给出这个价格,我觉得这个是存在就是合理的,主要还是看对年后的行情的判断一个预期。敖总认为年后可能会一有个小行情,因为刚刚开的中央经济会议也提出了以稳为主,也提出了三重压力,既然提出这三重压力,可能后面就会有相应的政策出台,包括1215号,李克强在国常会上提出来要加大对制造业的扶持的这个政策,所以可能房地产这一块,现在大家也知道房地产这块,也出现了边际放松,还有一个最重要的因素,地方债的发行。今年地方债的发行在的发行跟以往不一样,以往都是年初的时候放的比较多,年底再收,今年是年底在大量的发,正好到了明年春天的时候,就可以用上了,极大缓解资金的压力。

最后敖总建议:作为钢厂来说,其实不希望客户包括钢厂去赌市场,所以新钢部分产品采取后结算模式,希望经销商经销新钢的产品,最好能够每月均衡的完成协议量,就是像中央经济会议提出来的稳中求进。

宝武集团鄂城钢铁有限公司销售中心长材销售室经理李亚非:首先李总介绍了鄂钢今年的情况。跟去年相比,鄂钢整体的产能跟去年是基本上持平的,因为双控要求我们不能超过去年的产能。螺纹钢跟去年相比,圆钢已经基本取消了,现在主要是以建材为主,然后要扶一条宽板,两个加起来接近五六百万吨的产量,还保留了一点少量的汽车用钢。鄂钢没有环保这方面的问题,因为前几年已经投了30多个亿,产城融合,然后智慧化绿化钢厂也已经走在前面;那么可能面临的问题就是明年公司有一个工程直供比的要求,公司对清洁能源运输有要求,不能增加客户成本,钢厂自己要承担物流运输成本压力。明年可能工作的重心就在于渠道如何拓展,然后怎么让我们的品牌在市场上的占有率提高。

随后李总阐述:从湖北建材需求的情况来看,前面钢之家的数据有提到12月份整体的市场成交量是下降了17%,库存下降虽没有成交下降幅度大,但也是持续下降。那么这中间这个数字什么原因造成的呢?与很多终端企业了解到,整个12月份,涉及到资金这块的问题,都是以收代发,就是收回多少款,我就发多少货,甚至是收100%,我发50%控制再发货,那么有没有可能过了元旦之后,这个问题缓解之后会出现一波需求的反复,也不排除有这种可能。因为12月底一贯就是大家受资金两级占用的压力,特别是一些投资平台受这个压力,需求一直压抑的没有放出来。所以短期之内价格这一块,像敖总说的,至少不会出现大的波动,即使有什么问题,也是小幅的一个回调而已。那么如果说出现市场需求,相对来说有一个释放的话,相反在节前可能还会有一小波,这种情况不排除可能会出现。还有元旦三天假影响,按照131号过年惯用的,就是115号左右,基本上就进入销售淡季,那么这个时间就会很短,我们只有利用这个时间赶紧出货,所以短期的话还是一个小幅震荡,如果出现需求回调的话,整个价格可能甚至可能还会涨一点,但这个就不利于我们节前所谓的冬储的国家的政策来定,看大家仁者见仁智者见智。最后李总赠语:渠道精耕细作,行情谨慎乐观,发展稳中求进,收入落袋为安。

萍乡萍钢安源钢铁有限公司销售公司市场部经理胡昊东:胡总首先给大家介绍了萍安钢的生产经营情况。今年萍安钢1-11月份,整个建筑材产量是560万吨,12月份开始了一个高炉检修,全年预计建筑材产量的话基本跟去年持平,大概就是600万吨出头。而整个我们当前面临的一个情况也是整个行业面临的,也是后续的一个环保问题,其他整个产供销这块的话是基本正常。

12月份整个价格的话可能已经回升了几百块钱,但是因为整个12月份包括可能到年底叠加整个钢厂检修,包括冬奥,整个产能还是没有恢复到正常水平,所以12月份,价格大幅回落的可能性,基本上应该是没有的。但是到1月份的话,整个冬储价格也好,冬储政策走向也好的话,可能大家更多的要关注的是一个产能的释放情况和我们的库存的情况。对明年整个一二季度的一个走势的话,表示与大家的观点一致,整个一季度二季度可能甚至到全年,国家层面也好,政策层面也好,还是追求一个维稳的状态,所以说可能会有一些小幅的震荡,但是整个二季度之后的话,大涨大落的可能性应该是没有。

最后胡总表示:从2016年开始的话,整个钢材行业的其实都背了一种有形的力量,就是调控,然后再引导它的发展。从供给侧的改革到环保到碳达标到产能控制,整个行业的话从全面的竞争,然后到相对集中,最终实现一个自律共赢,所以说这个行业的每一个人都要对这个行业有信心。

湖南华菱钢铁股份有限公司采购中心市场部部长高级分析师王淑姣王总表示,今年面临的问题是钢铁行业成本问题,除了环保的成本,可能还会看到其他增加的情况。投资机构算了很多钢铁行业成本利润模型,都远远低于钢厂实际的情况,因为大家都疏略了:1、钢厂的环保成本;2、产量下降以后单位产品费用摊销的增加; 3、合金以及配件等成本的增加;4、今年煤焦疯狂的行情,年底之前自己对原料补库、运输等问题的炒作,钢厂仍会面临原料成本的问题。王总从市场研究方面分享了观点,对整个市场不管是中期还是长期来看:宏观定方向,基本面定节奏。1、宏观定方向:重提“坚持以经济建设为中心的总体路线不变”,证明政府已经发现下游和经济方面存在。最近看到的消息,包括对地产的托底和货币偏宽松等政策端边际改善明显。2、产业政策:就是减产政策,在双碳的背景下,减产政策会不会延续,答案是确定的,因为对中国来说,钢铁行业是除电力以外,碳排放最高的行业。3、短期来看,冬奥会是从128-220日是第一阶段,这个时候刚好是国内钢铁行业需求淡季。今年跟往年不一样,2+26个城市同比至少要减30%,测算下来同比要减3385万吨。这个会产生什么影响呢,就会体现在库存上,历年过完春节以后库存就会达到峰值,今年如实实施限产的话,后面会导致库存累积会比较低。微观市场反馈的情况,市场市场库存很低,现在杭州市场20万吨螺纹钢,分到全部贸易商手中,每个也就几千吨的量。为什么今年会出现这么低的库存,其实大家都觉得需求也就那么好,其实忽略了一个事情,历年到了这个时候,刚需并不太好,今年也一样,在需求不好的情况之下,春节前后也是进入淡季,去年需求再好,也是需求的真空期,今年需求再不好,也是需求真空期。但是供应少了很多,所以现在我们看到春节前的库存很低。按照这个减产力度,春节以后累库肯定不是特别高的,是否意味着钢价会一路上去呢,王总并不这么认为。现货价格从季节性和利润看,并不低。但是从期货和现货得基差,以及目前出台的钢厂冬储价格看,期货价格仍属于偏低位置,这个对现货情绪有支撑。现在镔鑫冬储价格是4500-4550/吨,当天放出来15万吨,立马就被贸易商抢掉,这个价格是理重,如果折算成磅重就是4600/吨以上。这个支撑了后面市场价格下跌的空间,从期货盘面看,如果期货盘面跌的太深的话,市场交易盘面冬储逻辑。为什么要说期货价格呢,因为它会影响现货的情绪。今年华东冬储价格4450-4500/吨,比去年的冬储价格高出300/吨,也能说明市场供需情况。要判断一个市场,首先看宏观,然后看供应。供应大家观点都比较一致,在淡季其实不能拿需求来讲做空的理由,因为本身就是需求的真空期。其实王总最想讲的是成本这块,前期市场总觉得10月份这波大跌的时候,宏观资金是特别看空,用行业模型来测算钢铁行业成本和价格底部区间,但是市场测算的成本钢厂实际成本低很多。王总说明了两个观点:1、钢铁行业的成本首先要考虑未来环保的成本,包括以后减产下对于合金成本的支撑,还有废钢的价格,这些都跟原来是有变化的。所以原来的成本模型是要变化的。2、 要算钢价支撑的时候,要考虑一个大的前提,就是钢铁行业在经历了2016年以后的3年供给侧改革以后,钢铁行业是需要给它一个合理利润的。10月份这一波下跌的时候,宏观资金一定要打到钢铁行业亏损面达到2015年和2016年的水平,然后再给一个非常低成本测算下,这两个逻辑是错的,第一钢厂行业在双碳减产的背景下,要给予合理的利润的;第二他们测算出来的成本是低于钢厂实际成本。市场上的交易逻辑都是用点对点来算成本,这个是可以参考,但是没有哪个钢厂是今天买原料今天就消化的,从财务的测算来看,要看实际成本,不是点对点。结合这两个来看,明年钢铁行业成本并不低,明年钢铁行业在产量不增加的情况下,还是要给它合理的利润。这个就是未来判断钢价区间的一个情况。

现在市场上游资金比较多,特别是很多资金不能进入房地产,商品这块,今年进入的资金在大幅增长,这个资金进来,会放大整个市场的波动,很多人都说产业是韭菜,核心的原因在哪里呢?因为从基本面分析永远会低估这个资金的力量,只要发现产业里面的矛盾,就会放大上涨和下跌,每一次从基本面分析,觉得涨的差不多的时候,它硬是会拉过我们的预期,那么跌的时候也是一样,今年这一波的煤焦、铁矿石的上涨,包括这一波10月的下跌,打到产业都措手不及。这种事情在未来整个黑色产业链上面还会继续发生,核心的原因是金融资本的入场,市场运行逻辑的改变,这个是未来我们判断市场要注意的一个事情。未来中国经济的发展,在结构上是会有一些改变的,对于钢铁下游的需求也是一样,地产从拿地和新开工等先行指标看,对明年下半年钢材的需求利空。所以如果中国经济要维持5% 左右的GDP增速,会在结构上调整。最近频繁提到的制造业,新能源等,大家在钢材销售也好,产业链条的生产和运营上也好,应该去抓住结构性的机会,再也不是以前粗放式的销售或生产运行的模式。钢铁行业是中国制造大行业,它承担了很多就业和税收责任,在这个产业上,它会维持比较好的水平,只要产业链上下游能够处理好关系,互赢共进,仍是很有希望的一个行业。

长沙物资贸易有限公司董事长周学艺长沙物贸是华菱涟钢、华菱湘钢和新余钢厂的战略用户和一级代理,每个月近3万吨的协议量。首先感谢钢厂一直以来对长沙物贸的支持,很多兄弟姐妹这段时间都在讲 “辛辛苦苦干一年,一月回到解放前”,说明今年经营情况一般。贸易商挣的是什么钱,实际上是对市场风险投资的收益,当风险大于利益,贸易商基本就亏没有了;钢厂是国之重器,挣的是政策和产品的钱,这块也希望得到钢厂的支持,大家共赢这个市场。年底来讲,贸易商的压力依然很大:1、价格下行压力,关键是需求不好,2、价格没有下跌很多,很忐忑。

作为贸易商来讲,不是冬天可以储,春天也可以储,关键是供需有没有错配,基差大不大。越到冬天压力越大,即使有机会也不会储,不一定到外面冬储,因为有责任要完成钢厂的协议量,这是代理商比较被动的地方。明年基建会不会起来,我们要看到正策。对政策预期比较好,采购会加大力,如果没有看到,就会有不确定性。目前经常在一力物流园看不到库存,实际是大家对预期不好,因为国家的产业政策发生调整。我们从来没有看到一力物流园连续两个月几乎没有螺纹钢。其实刚才钢之家数据板材库存是大于2019年和2020年同期,目前价格并不低,中厚板5230/吨,这个价格肯定是有下跌的空间。现在到年关,是需求淡季,是有一个空间要下来。但是国家在保稳定,也不会跌到哪里去。目前价格可能还会再下点,至于两会以后,国家有政策出来,让大家有信心,首先预期起来,价格先上来,需求才会上来。比较认同吴总的观点,明年上半年可能会有高点,大家有预期就会有预涨。

最后周董建议大家谨慎操作,市场上资金很多,会助涨助跌,做好风控,形式不是很好的情况下,还是要谨慎。

大汉电子商务有限公司 研究院院长 期货高级分析师 张昌平:大汉电商的经营情况:1、今年大汉电商自营业务销售钢材1500万吨,创历史新高,明年目标向2000万吨进军,钢贸自营业务规模应该可以排在全国前三;2、今年公司利润还不错,但经过10月份大跌,存货损失较大;3、公司实现了百分之百的数字化、线上化、在线化,大汉在电子商务方面走出了非常重要和坚实的一步。4、关于短期价格方面:短期的价格走势同意钢厂的观点,湘鄂赣地区库存低,钢厂检修影响供应,到12月底供应状况难以根本转变,还会持续去库。在12月底之前,需求还是走弱,但是供应也许会更弱,库存的拐点或在明年1月份。5、对于冬储的价格:市场合意冬储价位不断在变化,冬储价格决定因素,第一是期货,在11月的时候,市场认为明年冬储价格基本在2021年冬储4300~4400这个水平。如今长沙的价格快逼近5000/吨了,现在的冬储价格肯定是偏高的,钢贸商不会主动冬储;第二是人心,人心随着市场的波动,对预期不断的调整。大家要明确两个实事,第一房地产下行,作为最重要下游消费行业,房地产在前两年已经明确了下行趋势,这是不可动摇的,虽然现在还是支柱产业,但是往下走;虽然是边际改善,但是也就是负增长少一点,正增长的速度继续下滑,这两点是毋庸置疑的,在座的各位对房地产不要报幻想。今年地产销售面积可能跟去年差不多,明年肯定是负增长,包括新开工和在建面积。第二基建,这3-5年来,我们一直抱有希望,基建要托底,但是托起来没有呢,实际上基建没有起到托底的作用,积极的财政政策并不积极,也许2022有所好转,但是基建独木难支,在长周期大趋势下,肯定是下行的时候。6、建议:钢贸商秉承长期稳定经营理念,风控应该是第一,绝对不能把风险背在自己身上,在冬储之际,厂商共赢、共担风险。2022钢贸商要“求生存”保命,且行且珍惜。不要幻想,往年钢厂有所冬储政策,今年钢厂的利润比较高,希望能出台一些更加积极的政策,解决钢贸商的后顾之忧,做到共赢。

长沙钢之梦电子商务有限公司总经理张甲军: 首先张总介绍:钢之梦在钢贸板块整体的经营今年销量和利润勉勉强强符合预期水平。现在遇到的问题对流通环节主要就是两个:第一、目前行情的不确定性,来自政策方面,来自金融属性的强化。现在行情的捕捉是越来越难,所以整个销售过程中盈利的难度在加大。第二、对于终端工程的回款的复杂性在增加,回款越来越难、越来越复杂,这是目前存在的问题。张总谈到在12月份可以看到宏观政策的底,12月份价格往下不会有太多的机会和空间,进入到元月份个人观点还是会回落,作为流通商来说 ,更多是如何在不确定性中寻找确定性,相对来说今年大家在这么一个情况 下,今年湖南建筑钢材均价大概在5000-5050的水平,大家预计明年的需求也是下滑的 ,可能明年的均价在此基础上还要下浮400-500元,也就是说明年均价可能在 4600左右,4600左右如果说今年的冬储价格在均价的上方300左右进行冬储, 这是个非常可怕的事情。相对来说,明年经营的压力会很大,冬储意愿是不强的,包括很多代理商会选择后结算模式。前期大家的普遍预期长沙的冬储价格在4200-4300元这个水平,也是代理商能接受的,现在上调300块钱上来,代理商能接受的价格也就是4600元的水平,这是代理商的一个心理价位,所以说进入到元月份,在钢厂复产的作用下,代理商也会有意识的向这个方向努力。对于明年的一二季度来说,不确定因素非常多,对于明年的行情预测,我们代理商这块更多还是怎么在不确定性中寻找确定性,而通胀会带来比较长时间的滞涨,总的价格这块会长期在这种高位运营,从而带来大的波动,比如一点风吹草动就会带来大的一个波动,包括现在宏观经济的专项债,会带来一些基建项目集中的一个开工。产量产能双控,明年一季度二季度会控制到什么水平,限产包括环保,都是不确定因素,现在对行情的研判15天一个月大致能看到一点点迹象,如果说是季度或者半年度现在非常难,现在这种高价位的波动下可能随便就是几百个点,比较难以确定。张总给大家的建议:风险控制确实很重要,来自库存的风险、来自应收的风险、来自预付的风险,防范风险在流通行业是越来越重要。其实今年这么大行情变化下,市场代理商风控做的比较好的确实收益是比往年都要好,但有很多代理商甚至没赚到钱,从某种程度上来说这反映了其风控的能力。

最后,钢之家网站创始人、董事长吴文章对本次会议进行了总结,会议在热烈的气氛中圆满落幕。

钢之家网站创始人、董事长吴文章:最后吴董事长总结到:政策定方向,供求定趋势,资金定需求。1、价格方面:从现在开始,价格有两种可能的走势,一种可能是行情震荡运行,现在往下调整的动作不会太大,等在元旦到春节期间再向下调整。还有一种可能,现在价格一路震荡上涨,等到年后三月份再出现回调,明年的高点可能出现在四五月份。2、需求方面:明年宏观、经济、政策是确定的,稳字当头,稳中求进,积极推行稳定经济的政策。明年的需求可能会减弱,但是总体还是稳的,不会再出现今年三季度这种停电限制需求的情况。到明年一季度,资金肯定是宽松的,有一定可能流向商品。3、供应方面:明年一季度产量不可能有大幅增长,北方有采暖季加环保加冬奥会的制约,南方有能耗双控。4、原料方面:原料止跌企稳,再创新低的可能性越来越小,明年铁矿石均价运行空间大概率100-120美金。5、操作方面:今年留给大家做冬储的时间就不多,现在的低库存叠加目前的产量,决定了今年没有时间让大家去做冬储。最后吴董事长表示:1、要在确定性的事情中,防范好风险。在不确定中,往往蕴藏着确定性的机会,我们在经营要找到这个确定性的机会。2、产业客户操作的时候把握好盈利点和风险点。

(编撰: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238840 15800777923)

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