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工业企业利润稳中有升 全球金融市场震荡 黑色系走势分化 动力煤跌超6%
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 https://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2021-11-29 18:26:06[打印]A+ A-  +关注 
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  国内方面,10月份工业企业利润稳中有升,利润仍集中于上游采矿和中游原材料行业的国企。分所有制看,国企利润两年平均增速仍是最高的,且环比回升幅度最大。分行业看,上游和中游原材料行业的利润两年平均增速多数回升,而中游制造和下游行业的利润两年平均增速多数回落。利润增速虽略有回暖,但利润在不同所有制企业和不同行业间的分化仍未明显改善。随着煤炭系、钢铁系和原油系商品现货价格的调整,未来盈利分化的趋势或将好转。
  国际方面,世界卫生组织举行紧急会议并发布声明,将新冠病毒变异株B.1.1.529列为“需关注的变异株”,并以希腊字母“奥密克戎”(O)命名。南非于11月24日首次将这一变异株报告给世卫组织,首个感染该变异株的样本的采集时间是11月9日。该变异株包含大量突变,其中一些令人担忧。初步研究表明,与其他“需关注的变异株”相比,该变异株导致人体再次感染病毒的风险增加,目前南非几乎各省份感染该变异株的病例数量都在增加。受变异新冠病毒奥密克戎影响,全球金融市场出现震荡。
  行业方面:煤炭行业,国内炼焦煤市场跌势趋缓,煤矿库存偏高,除长协比例大的煤矿外,部分煤矿出货压力较大。国内冶金焦市场已累跌八轮,由于供需失衡,仍有下行压力。动力煤市场,煤炭保供效果持续显现,鄂尔多斯煤炭日产再创新高。国家发改委价格司召开座谈会,煤炭企业建议尽快建立长效机制 引导煤炭价格在合理区间运行。钢铁钢业,能耗双控、产量平控、冬季环保限产,供给侧继续收缩,钢材库存总量去化趋势延续,供需边际变化向好,市场成交有所改善,但总体偏弱。

  金融市场,11月最后一个交易周首日(11月29日),国内期货收盘多数下跌,受变异新冠病毒奥密克戎影响,国际油价崩跌、股市疾挫,国内大宗商品承压。低硫燃料油主力合约跌近8%、燃料油跌近7%,此前一度触及跌停,动力煤、SC原油、沥青跌超6%,短纤主力合约跌近6%。黑色系多数下跌,走势分化,除铁矿石主力合约涨超4%外,其余均出现不同程度下跌。其中,动力煤领跌,焦炭跌超4%,焦煤跌逾2%。当日沪深股市涨跌互现,北向资金全天净买入32.84亿元。

  上周回顾,11月份第三个交易周(11月19日-11月26日)国内钢材市场止跌反弹,钢之家长材价格指数周环比上涨0.91%,由跌转涨,扁平材指数下跌0.49%,跌幅明显收窄。周内铁水成本指数环比下降3.1%,钢厂即期利润继续修复。库存方面,国内钢厂库存总量继续下降,库存去化延续,供需基本平衡。以此同时,市场成交好转,上周,主要品种中,螺纹钢、热轧卷板、中厚板日均成交量环比前一周分别增长2.06%、增长9.2%和增长7.44%,但较去年同期仍下降22.21%-35.01%。一方面,动力煤回暖、焦煤跌势趋缓,提振市场信心;另一方面,买张不买跌的心态也造成成交好转。

  上周金融衍生品市场黑色系期货先扬后抑、反弹遇阻,在多数品种20日均线短暂收复后,煤焦却得而复失。尽管多数品种周K线收阳,但均带有较长的上影线,显示上方的压力较大。煤炭保供成效显著,加之电厂日耗不及预期,动力煤再度承压,主力合约J2201周末跌停,领跌黑色系,市场重归谨慎。

  产业方面,供给方面,上周部分地区钢厂限产继续趋严,国内高炉开工率连续六周回落,钢之家监测的国内高炉开工率为79.05%,周环比下降1.12个百分点。国内钢材库存总量去化速度有所加快,其中,钢厂社会库存双双下降,供需边际变化尚好。

  原燃料市场,上周国内主要原燃料市场部分品种止跌反弹,市场预期好转。在成品材价格有所上涨的影响下,钢厂适当补库,增加原料采购。本周进口先扬后抑,总体呈反弹之势,目前山东、山西等地钢厂尚未完成全年粗钢产量限产目标,河北地区仍面临秋冬季限产,其他地区钢厂在完成年度限产目标以及当期原料价格下钢厂能保持盈利的情况下,后期高炉开工率或将略有上升。进入11月,国内主要港口铁矿石库存增速加快,目前已达15090万吨,上周环比增加70万吨,为2018年8月下旬的水平,处于偏高水平。冶金焦方面,国内独立焦企冶金焦库存连续三周回升后转降,钢价上涨,钢厂适量补库,但冶金焦市场跌势未止,第八轮200元/吨降价落地,累跌1600元/吨,焦企大的面积亏损;目前冶金焦供应逐渐趋于宽松,而钢厂限产力度仍在加大,对原燃料需求继续减少。炼焦煤方面,国内炼焦煤价格继续下行,周末跌势趋缓,部分下游企业低位价格入场采购。动力煤市场,政策调控未见松懈,但随着市场止跌,前期部分抑制的需求有所释放,市场成交好转。供给方面,25日鄂市产量进一步突破至289万吨,创近年来新高,供应充足,煤炭主产地产销两旺。随着全国能源保供稳价成效逐渐奠定了牢固的基础,港口市场商家出货的意愿增强。

  本周开局。期货方面,11月最后一个交易周首日(11月29日),国内期货收盘多数下跌,受变异新冠病毒奥密克戎影响,国际油价崩跌、股市疾挫,国内大宗商品承压。低硫燃料油主力合约跌近8%、燃料油跌近7%,此前一度触及跌停,动力煤、SC原油、沥青跌超6%,短纤主力合约跌近6%。黑色系多数下跌,走势分化,除铁矿石主力合约涨超4%外,其余均出现不同程度下跌。其中,动力煤领跌,焦炭跌超4%,焦煤跌逾2%。
  现货方面,11月份最后一个交易周首日(11月29日),国内钢材市场延续弱势运行态势,市场价格稳中有跌。随着国内钢材市场价格的不断走低,前期被高价位压制的市场需求有所释放,市场成交有所好转。然而短期需求好转并不能逆转传统需求淡季的影响,市场需求逐步减弱将不可避免。同时由于钢厂的利润有所修复,钢厂复产愿意开始增强,后期供应端的压力将有所增强。国内钢市将维持区间震荡的行情。截至17:30分,钢之家监测国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为4731元/吨和4764元/吨,分别较上一交易日下跌15元/吨和下跌21元/吨。

  宏观方面
  ◆10月份工业企业利润稳中有升。10月份,随着保供稳价、助企纾困等政策措施的有力推进,工业企业生产经营状况不断改善,利润增速稳中有升。全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%,较上月加快8.3个百分点,连续两个月回升;两年平均增长26.4%,加快13.2个百分点。1-10月份,规模以上工业企业利润同比增长42.2%,两年平均增长19.7%,继续保持快速增长态势。
  ◆李克强主持召开国务院常务会议。国务院总理李克强11月24日主持召开国务院常务会议,部署完善地方政府专项债券管理,优化资金使用,严格资金监管。会议指出,一是加快今年剩余额度发行,做好资金拨付和支出管理,力争在明年初形成更多实物工作量。二是按照“资金跟着项目走”要求,梳理明年专项债项目和资金需求。三是统筹考虑各地实际和促进区域协调发展要求,合理提出明年专项债额度和分配方案,加强重点领域建设,不“撒胡椒面”,研究依法依规按程序提前下达部分额度。四是资金使用要注重实效。
  ◆钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布。日前,中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波称,中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成,近期将向社会公布,并全面开始实施。2021年3月,中钢协在官方微信上发文指出,《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》正在修订,提出初步目标和五大路径。行业碳达峰目标初步定为:2025年前,钢铁行业实现碳排放达峰;到2030年,钢铁行业碳排放量较峰值降低30%,预计将实现碳减排量4.2亿吨。实现目标有五大路径,分别是推动绿色布局、节能及提升能效、优化用能及流程结构、构建循环经济产业链、应用突破性低碳技术。
  ◆今年地方债发行规模将超7万亿创新高。截至11月21日,今年地方债合计发行6.75万亿,创出历史新高。考虑到尚有数千亿新增专项债额度未发行,今年地方债发行规模将超过7万亿。
  ◆中汽协:2021年10月商用车产销环比增长。2021年10月,商用车产销分别完成34.2万辆和32.6万辆,环比分别增长10.0%和2.5%;同比分别下降26.9%和29.7%,降幅比9月分别收窄8.3和3.9个百分点。与2019年同期相比,商用车产销同比下降4.3%和8.9%,其中产量降幅比9月缩小5.7个百分点,销量降幅比9月扩大2个百分点。

  行业方面
  ◆钢材库存,本期国内五大品种市场库存1177.03万吨,较上周调查减少43.57万吨,降幅3.57%。五大品种钢厂库存623.69万吨,较上周减少34.8万吨,降幅5.28%。合计库存1800.72万吨,较上周减少78.37万吨,降幅4.17%。钢材库存继续回落,降幅环比扩大。


  中钢协:11月中旬重点钢企粗钢日均产量环比下降
  据中钢协统计,11月中旬参加统计的会员钢铁企业粗钢、生铁和钢材日均产量分别为176.28万吨、160.65万吨和174.57万吨,日均环比分别下降2.04%、增长0.13%和下降0.22%。本旬会员钢铁企业钢材库存量1392.72万吨,旬环比增长3.11%。
  世界钢铁协会:2021年10月全球粗钢产量同比减少10.6%
  据世界钢铁协会,10月全球粗钢产量同比减少10.6%,至1.46亿吨。中国10月的粗钢产量为7160万吨,同比下降了23.3%;印度产量为980万吨,同比增长2.4%;日本产量为820万吨,同比增长14.3%;美国产量为750万吨,同比增长20.5%。

  后市预判
  宏观方面,央行研究局局长表示,下一阶段,我国经济发展面临的不确定性还很多,货币金融政策在支持疫情之后经济复苏、促进共同富裕方面可发挥积极作用。将根据国内外形势变化,密切关注欧美货币政策可能收紧的影响,继续实行稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,用好结构性货币政策,更有效地保就业、保民生。
  下游方面,最新统计数据显示,10月房地产市场持续疲软,销售和新开工面积分别同比下跌22%和33%。持续低迷的市场大环境下,部分房企正在寻找新的出路。房地产行业或迎洗牌,恒大绿地等坚定转型。曾经的头部房企恒大,表示大幅压缩房地产开发建设规模,甚至10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。当前房企的转型方向都很明确,都是希望摆脱负债驱动规模增长的高周转模式。

  预计本周国内钢材现货市场震荡运行。预计铁矿石市场先扬后抑,关注政策的影响、钢厂补库、铁矿石到货情况及美元指数变化。国内冶金焦市场下行压力不减,炼焦煤市场价格稳中有跌。
  
  

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517 13044188106)

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