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11月29日钢之家国际早报
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 https://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2021-11-29 09:11:29[打印]A+ A-  +关注 
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国际宏观:

全球经济,世卫组织呼吁对奥密克戎保持谨慎,尽管南非专家称患者症状轻微

美国方面,当地时间1126日是美国一年一度的黑色星期五购物季,根据SensormaticSolutions的初步统计数据,与2020年同期相比,黑五零售商店的客流量增长了47.5%;不过,零售商在黑五的在线销售额为89亿美元,略低于2020年同期约90亿美元的销售纪录。

日本方面,10月零售销售环比1.1%,预期:1%,前值:2.7%。日本10月零售销售同比0.9%,预期:1.1%,前值:-0.6%。日本10月大型零售商销售同比0.9%,预期:0.8%,前值:-1.3%

欧洲方面,英国汽车制造商与经销商协会(SMMT)表示,由于全球芯片短缺影响生产,英国10月汽车产量下降41%,这是自1956年以来该国汽车生产最糟糕的一个月。

亚洲,澳洲方面,新加坡抗疫跨部门工作小组1128日晚发布文告称,为严防新冠变异病毒奥密克戎毒株传入,新加坡将暂缓与卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋原定于126日启动的疫苗接种者旅游走廊计划,重启时间将另行公布。澳大利亚三季度企业库存季环比-1.9%,预期0%,前值0.2%。澳大利亚三季度企业营业利润季环比4%,预期3%,前值7.1%

外盘概述:

外汇方面,美元指数一个月最大跌幅,远离近17个月高位。

原油方面,油价大跌12%,美油失守70美元创去年4月来最大跌幅。WTI1月原油期货收跌10.24美元,跌幅13.06%,报68.15美元/桶。

黄金方面,COMEX12月黄金期货收跌不足0.1%,报1785.80美元/盎司,全周累跌3.6%,白银期货全周跌约7%

海运方面,波罗的海干散货指数涨3.32%,报2767点。

全球股市方面,道指盘中狂泄逾千点创今年最大跌幅,标普跌超百点为2月来最深。截至收盘,道指收跌905点,跌幅2.53%,报收34899.34点,创今年以来最大单日跌幅。标普500指数跌超百点,收跌2.27%,报收4594.62点,创今年2月以来最大跌幅。纳综指收跌近354点,跌幅2.23%,报收15491.66点。罗素2000小盘股指数盘中跌超4%,收跌3.72%。欧股市值蒸发5600亿美元,创去年6月最大跌幅。

 

详细报道,请见以下具体内容:

 

第一部分:早间国际新闻汇总

(综合最新的全球各大经济体经济数据,经济现状简析和官方重要言论)

 

全球经济:

世卫组织呼吁对奥密克戎保持谨慎,尽管南非专家称患者症状轻微

世界卫生组织敦促对奥密克戎(omicron)保持谨慎,之前两位南非卫生专家——包括最先拉响该变种警报的医生,均表示与这一新毒株相关的症状到目前为止比较轻微。世卫组织表示,最初报告的感染病例是大学生,而年轻患者往往症状较轻。③“了解奥密克戎毒株的严重程度将需要几天到几周时间,世卫组织周日在声明说,并补充道:目前没有信息表明与奥密克戎有关的症状不同于其他毒株。”④这一最新新冠病毒变种上周五在全球市场掀起轩然大波,亚洲交易时段的早期迹象也表明,新的一周开局将很紧张。日本、韩国和澳大利亚的股指期货指向下跌,汇率则基本持稳。南非兰特走强。

 

美国经济:

美国黑五实体店客流量回升,网络销售额首次同比下降

美国中文网报道,当地时间1126日是美国一年一度的黑色星期五购物季,根据SensormaticSolutions的初步统计数据,与2020年同期相比,黑五零售商店的客流量增长了47.5%;不过,零售商在黑五的在线销售额为89亿美元,略低于2020年同期约90亿美元的销售纪录。

 

日本经济:

日本10月零售销售环比1.1%

日本10月零售销售环比1.1%,预期:1%,前值:2.7%。日本10月零售销售同比0.9%,预期:1.1%,前值:-0.6%。日本10月大型零售商销售同比0.9%,预期:0.8%,前值:-1.3%

 

欧洲经济:

英国:

英国10月汽车产量触及1956年以来最低水平

英国汽车制造商与经销商协会(SMMT)表示,由于全球芯片短缺影响生产,英国10月汽车产量下降41%,这是自1956年以来该国汽车生产最糟糕的一个月。

英国10月共有64729辆汽车下线,而202010月为110458辆,195610月为51680辆。2021年前10个月的产量下降2.9%721505辆。

SMMT援引一份独立报告称,英国的轿车和轻型商用车产量预计今年将下降到100万辆以下,然后在2022年恢复到100万辆以上,如果竞争条件良好,2024年有可能达到120万辆。

 

亚洲、东南亚经济:

新加坡

新加坡暂缓与中东三国启动疫苗接种者旅游走廊计划

新加坡抗疫跨部门工作小组1128日晚发布文告称,为严防新冠变异病毒奥密克戎毒株传入,新加坡将暂缓与卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋原定于126日启动的疫苗接种者旅游走廊计划,重启时间将另行公布。新加坡目前已同超过20个国家开通疫苗接种者旅游走廊,已完成疫苗接种的旅客通过此计划入境时,核酸检测结果呈阴性可免除隔离。然而,随着奥密克戎毒株的出现,工作小组表示,将审视该计划,详情将很快公布。

 

澳洲经济:

澳大利亚:

澳大利亚三季度企业库存季环比-1.9%

澳大利亚三季度企业库存季环比-1.9%,预期0%,前值0.2%。澳大利亚三季度企业营业利润季环比4%,预期3%,前值7.1%

 

 

第二部分:早间国际外盘行情汇总

(综合早间最新国际原油,航运及黄金等资本市场行情与评论分析)

 

国际油市:

油价大跌12%,美油失守70美元创去年4月来最大跌幅

WTI1月原油期货收跌10.24美元,跌幅13.06%,报68.15美元/桶。布伦特1月原油期货收跌9.53美元,跌幅11.58%,报72.72美元/桶。

美油WTI明年1月交割的主力期货合约周五盘中最深跌近11美元或跌14%,创去年4月以来的最大单日跌幅,并自今年9月末以来首次跌穿70美元整数位心理关口。日低下逼67美元,跌破200日均线关键技术位,并创9月初以来的两个半月最低。

国际布伦特1月期货最深跌超10美元或跌12%,连跌三日,不仅跌破80美元整数位心理关口,日低还下逼72美元,同创两个半月最低。两种油价均将连续第五周累跌,为去年3月以来首次。美油WTI已较今年10月触及的七年新高85.41美元跌超15美元,布油也从三年高位大幅回落。

分析指出,在OPEC+下周开会讨论增产计划、美国联合全球多个石油消费国释放战略石油储备等供应即将增加之际,最新变异毒株导致的出行减少和潜在的抗疫封锁都可能打击石油需求。同时,作为风险资产的油价也与高涨的市场避险情绪反向而驰。

欧洲天然气在结束两日连张后连跌两日,周五均跌超4%ICE英国天然气期货收跌近5%,报222.08便士/千卡,但本周累涨1.82%TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌4.8%,报88.250欧元/兆瓦时,本周累涨1.79%ICE欧盟碳排放交易许可期货价格跌2.3%,报72.75欧元/吨,从周四连续第二日所创的历史新高回落,但本周累涨4.89%

 

全球金市:

现货黄金尾盘回吐涨幅失守1800美元,全周累跌

COMEX12月黄金期货收跌不足0.1%,报1785.80美元/盎司,全周累跌3.6%,白银期货全周跌约7%

受避险需求推动,现货黄金在午盘前最高涨逾26美元或涨1.5%,冲破1800美元整数位且站上1815美元,美股收盘前基本回吐全部涨幅,重新交投不足1790美元。

不过,本周金价累跌近3%,是今年86日以来的最差单周表现,这与市场对美联储缩减购债(taper)以及加息进程可能加快的预期有关,加息会提高无息黄金的持有机会成本。

铂金和钯金则均跌超2%,分析称,市场担心新病毒变种可能会损害汽车消费,以及对汽车尾气排放清洁系统中使用的贵金属需求。

 

全球海运:

波罗的海干散货指数涨3.32%,报2767点。

 

全球汇市行情汇总:

(综合最新国际汇市评论)

美元指数一个月最大跌幅,远离近17个月高位

追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)日内最深跌0.8%,日低下逼96整数位,回吐周一以来全部涨幅,进一步远离周三盘中涨破96.90所创的去年7月以来新高。

受避险需求推动,美元兑日元最深跌近2%,日低下逼113关口,创1110日以来最低,或创去年3月以来最大跌幅。美元兑瑞士法郎跌超1%,欧元兑瑞法跌至六年半最低,欧元兑日元也创九个月最低。

南非兰特兑美元下跌1.7%,至去年11月初以来的一年多最低。与风险情绪紧密相关的澳元和挪威克朗也加速下跌,土耳其里拉兑美元跌超3%MSCI明晟新兴市场货币指数跌至六周低点。

加密货币周五集体暴跌,全周转跌。市值最大的比特币最深跌超5700美元,一度跌破5.4万美元并跌8%,至10月初以来的七周最低,从月初触及的近6.9万美元历史新高下跌20%,进入技术位熊市。第二大加密货币以太坊也跌近10%,并短暂跌破4000美元整数位。

 

全球股市行情汇总:

(综合最新的全球各大股市上次收盘情况与评论)

 

美国股市:

道指盘中狂泄逾千点创今年最大跌幅,标普跌超百点为2月来最深

1126日周五是美国感恩节假期次日,美股将提前3小时于美东下1点休市。

源自南非的新冠最新变异毒株吓坏全球市场,追随欧股和日股的狂泄走势,道指期货盘前便跌超750点或逾2%,标普500指数和纳指100的期货均跌超1%,美股开盘显着跳空且跌幅迅速扩大。

标普500指数低开69.89点,跌幅1.49%,报4631.57点。道琼斯工业平均指数低开803.61点,跌幅2.24%,报35000.77点。纳斯达克综合指数低开179.70点,跌幅1.13%,报15665.53点。衡量标普近期波动性的恐慌指数”VIX飙涨53%至突破28,创9月中旬以来的两个月新高。道指盘中最深跌近1055点或跌3%,失守3.5万点整数关口。标普500指数最深跌超116点或跌2.5%,跌破4600点整数位,能源板块跌超5%表现最差。纳指最深跌近390点或跌2.5%。盘初,科技股居多的纳指跌幅相对较小,因受到Zoom、奈飞、DoorDash等居家经济股的反弹提振。

截至收盘,道指收跌905点,跌幅2.53%,报收34899.34点,创今年以来最大单日跌幅。标普500指数跌超百点,收跌2.27%,报收4594.62点,创今年2月以来最大跌幅。纳综指收跌近354点,跌幅2.23%,报收15491.66点。罗素2000小盘股指数盘中跌超4%,收跌3.72%

金融博客Zerohedge称,道指和标普500指数均创70年来最差的黑色星期五抛售纪录。

全周,道指累跌逾700点或跌近2%,标普500指数大盘累跌逾100点或跌2.2%,纳指累跌560点或跌3.5%,罗素2000指数累跌4.1%

FAAMNG龙头科技股多数下跌。原名FacebookMeta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊和微软均跌超2%,苹果终结九连涨并跌超3%,截至周三曾连续六日创新高,奈飞则涨超1%。特斯拉跌超3%。芯片股普跌,费城半导体指数跌近3%,至1110日以来最低,全周累跌3.9%

默沙东一度跌超6%,至一个月新低,其新冠口服药片Molnupiravir的最新研究数据显示,住院和死亡人数减少30%,效果明显低于去年10月报道的约50%,该数据也远低于竞争对手辉瑞。

 

欧洲股市:

欧股市值蒸发5600亿美元,创去年6月最大跌幅

比利时已经发现南非最新变异毒株的感染病例,新毒株阴云和抗疫封锁威胁令欧洲大陆经济前景受损,欧股深跌,大盘、各行业和各国家指数均下跌,扭转了周四多数收涨的趋势,西班牙、法国、意大利和德国的基准股指跌幅居前,旅游和休闲板块以近9%的跌幅领跌。

泛欧Stoxx600指数止步两连涨,周五收跌3.67%,创202062日以来最大单日跌幅,全周累跌4.5%,从本月初的历史新高回调超5%。今日市值蒸发5600亿美元,相当于比利时一年的经济产出。欧元区前三大经济体德国、法国和意大利的国家股指均跌超4%,西班牙IBEX指数跌5%

此外,南非主要股指跌超2%,创两个月最大跌幅,南非兰特兑美元跌至一年最低。MSCI明晟亚太股票指数跌至10月初以来最低,MSCIACWI明晟全球指数跌近2%。有分析师指出,周五股市波动被美国感恩节后的清淡交易量放大,但在最新高传染变种毒株带来的不确定性之下,交易员们正为更大的震荡做好准备,今年美股估值过高令人选择抓紧获利了结。

尽管不乏投资专业人士乐观地认为,抛售可能是一个买入机会,在流动性非常低的交易日追涨杀跌是大忌,更何况对最新变异毒株的情况知之甚少,mRNA疫苗可能快速更新来对抗病毒,但人们更担心发达国家央行在通胀屡创新高和利率大幅波动的环境里,已经没有货币政策操作空间。

瑞讯银行(Swissquote)的高级分析师IpekOzkardeskaya指出,新的Covid变体可能影响经济复苏,但这一次发达国家央行将没有足够的余地来采取行动,他们不能同时对抗通胀和促进增长,必须做出保经济VS抗通胀的艰难选择。RathboneInvestmentManagement的联席首席投资官EdwardSmith警告称,与抗疫封锁相关的供应链中断可能会进一步加剧通胀。

 

 

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50585338 15001957631)

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