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钢之家:房地产税试点加速 政策推动煤价理性回归 黑色系走势分化 动力煤持仓量腰斩
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 https://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2021-10-25 20:50:01[打印]A+ A-  +关注 
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       国内方面,煤价调控进入高压阶段,监管部门密集出台各项举措,层层加码,10月24日国家发改委再发四篇文章,力促煤炭市场回归理性。动力煤期货连续三个跌停板之后,交易所并未出台强平或者暂停交易的公告,7个连板合约的保证金及涨跌停板幅度完全与此前保持一致,一定程度上显示了监管意图。针对房地产市场的持续走弱,监管层继续发出纠偏信号,与此同时,房地产税试点加速。

       国际方面,全球新增确诊反弹,国内再现中高风险地区。美国9月工业生产创七个月最大降幅,制造业产出降幅为2月以来最大;9月新屋开工意外下滑,但成屋销售向好,劳动力市场趋紧。鲍威尔重申Taper安排,明确表示,“现在是缩减购债的时候,但不是加息的时候”。主要国家景气度变化不一,日本10月综合PMI为50.7%,重回回到荣枯线以上;但欧元区国家表现不佳,制造业、服务业双双回落。大类资产方面,国际金价震荡偏强,美元指数连续第二周下跌;全球股市多数上涨。全球能源价格高位震荡,美国天然气期货价格继续回落。NYMEX原油期货已跃升至84美元一线。

       行业方面:煤炭行业,国内炼焦煤稳中偏强,但山西煤矿招标暂停。焦化企业供给侧有所收缩,同时出货顺畅,库存由升转降,优质冶金焦供应并不宽松。钢铁钢业,近期下跌是对缺乏成交量支撑,而前期大幅拉升的“修正”,同时也有成本坍塌的预期,但供需边际尚好,钢材库存总量继续去化。

 

       10月份第四个交易周首日(10月25日),国内商品期市冰火两重天,工业品领跌,农产品多数上涨:硅铁主力合约封跌停板,跌幅10.01%,纯碱跌超8%;动力煤、锰硅跌超7%,玻璃跌超4%。苹果主力合约封涨停板,涨幅9%,生猪涨超6%。

黑色系走势继续呈现分化走势,煤炭继续降温。成材跌势未止;焦煤欲振乏力,动力煤期货连续3个交易日封死跌停板之后,虽然跌速有所放缓,但终收跌7.3%,持仓量已降至不足4万手。铁矿石延续反弹之势,但上升空间有限;焦炭基本面向好,止跌反弹,20日均线收复。截至收盘,黑色系资金净流入34亿,其中,焦炭得到逾14亿资金的加持;螺纹钢、热卷分别吸引12.37亿、6.29亿资金入场;动力煤资金继续苍然离场,净流出2.91亿,10月18日以来,持仓量已腰斩。

当日沪深股市双双上涨,沪指收复3600点,新能源引爆A股,地产惨绿。北向资金全天小幅净买入8.94亿元,为连续5日净买入。

 

       上周回顾,10月份第三个交易周(10月15日-10月22日)国内钢材市场继续走弱,长材弱于板材的结构性特点依然明显,钢之家长材价格指数周环比下跌2.53%,扁平材指数下跌1.06%,跌幅均加大。周内铁水成本指数环比仅下降0.38%,钢厂即期利润继续缩水。库存方面,国内钢厂库存总量在国庆长假期间短暂的增长后联续两周下降,供需基本平衡。但市场成交不及预期,主要品种中,螺纹钢、热轧卷板、中厚板日均成交量环比前一周分别下降7.34%、8.37%和5.11%,较去年同期下降18.7%-26.47%,一方面,市场买涨不买跌,另一方面,对四季度的市场预期较为谨慎。

       上周金融衍生品市场黑色系全线下跌,动力煤及“双焦”大幅下挫,成本坍塌的预期,加之成材现货需求不佳,螺纹钢、热卷合约也同步大幅回落。保供取得成效叠加政策限价使得市场情绪急剧转变,动力煤期货价格连续三日跌停。

 

        产业方面,供给方面,上周部分地区钢厂限产再度趋严,国内高炉开工率短暂回升后再度回落,钢之家监测的国内高炉开工率83.24%下降1.43个百分点。国内钢材库存总量连续两周回落,库存去化延续,供需边际变化向好。

 

       原燃料市场,上周国内主要原燃料市场继续走弱,多数品种下跌,受国家发改委依法调控动力煤市场价格的影响,黑色系期货共振下跌,价格高位风险有所释放。但处于相对低位进口铁矿石跌幅相对较小,随着钢厂限产重新趋严,对原料需求边际减弱,加之钢材现货价格下跌,钢厂多按需采购。供给端目前港口铁矿石库存继连续四周回升,且增速较快,但一些中高品资源仍相对偏紧。上周国产铁矿石涨跌互现,其中,最大跌幅250元/吨;港口现货价格整体走跌,幅度在45-65元/吨。进入10月份后国内铁矿石库存连续两三周增库,上周环比增加50万吨,至14020万吨。冶金焦方面,国内独立焦企冶金焦库存连续六周回升后转降;由于炼焦煤价格高位运行,高价煤逐渐进入成本,焦企利润不升反降。炼焦煤方面,国内炼焦煤继续回暖,市场价格稳中有涨,市场成交平和,与此同时,为响应国家发改委调控煤价,山西煤矿暂时停止招标,炼焦煤的上涨势头短期或将得以遏制。动力煤市场,随之保供效果的成效卓显,加之国家出重拳打击如脱缰的动力煤价格,港口及产地市场煤价双双回落,其中港口市场煤价格跌幅较大,截至上周五,秦港5500K低硫品种资源报价已降至2300元/吨一线,周内疾挫300元/吨,市场观望气氛较浓。产地方面,煤矿响应政府号召,坑口价格平均下跌100-200元/吨,成交活跃度不减;保供方面,鄂尔多斯煤炭日产量达到去年保供时期的高水平。

 

        本周开局。期货方面,国内商品期市继续走弱,工业品领跌,农产品强势,截至收盘,工业品指数下跌1.83%,农产品指数上涨1.52%。硅铁主力合约封跌停板,跌幅10.01%,纯碱跌超8%;动力煤、锰硅跌超7%,玻璃跌超4%。基本金属多数下跌,沪铝、沪镍跌逾1%。能化板块冷暖不一,原油、燃油、涨逾1%,苯乙烯涨愈3%;纯碱大跌,纸浆跌超3%,橡胶、PP、郑醇跌逾2%。农产品多数上涨,苹果主力合约封涨停板,涨幅9%,生猪涨超6%。受国际金价上涨的影响,贵金属小幅飘红。

黑色系走势继续呈现分化走势,煤炭继续降温。成材跌势未止;焦煤欲振乏力,动力煤期货连续3个交易日封死跌停板之后,虽然跌速有所放缓,但终收跌7.3%,持仓量已降至不足4万手。铁矿石延续反弹之势,但上升空间有限;焦炭基本面向好,止跌反弹,20日均线收复。截至收盘,黑色系资金净流入34亿,其中,焦炭得到逾14亿资金的加持;螺纹钢、热卷分别吸引12.37亿、6.29亿资金入场;动力煤资金继续苍然离场,净流出2.91亿,10月18日以来,持仓量已腰斩。 


       2021年10月份第四个交易周首日(10月25日),国内钢材市场涨跌互现,区域性有所分化,华东地区市场偏强,但全国整体依然呈现态势。市场成交基本延续上周五势头,成交温和,京津地区市场成交主要在低价,南方地区出货相对正常。国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为5461元/吨和5678元/吨,分别较上一交易日下跌46元/吨和下跌10元/吨。

 

       宏观方面

       房地产税改革试点启动。10月23日,全国人大常委会授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点。此举有利于稳定和增加地方财政收入,抑制土地财政和地方债务风险。主要内容有三:一是试点地区的房地产税征税对象为居住用和非居住用等各类房地产,不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。二是国务院制定房地产税试点具体办法,试点地区人民政府制定具体实施细则。三是国务院按照积极稳妥的原则,统筹考虑深化试点与统一立法、促进房地产市场平稳健康发展等情况确定试点地区,报全国人民代表大会常务委员会备案。本决定授权的试点期限为五年,自国务院试点办法印发之日起算。

       ◆经济回归常态运行。10月18日,国家统计局发布2021年前三季度国民经济运行情况。初步核算,前三季度国内生产总值823131亿元,按可比价格计算,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%,比上半年两年平均增速回落0.1个百分点。分季度看,一季度同比增长18.3%,两年平均增长5.0%;二季度同比增长7.9%,两年平均增长5.5%;三季度同比增长4.9%,两年平均增长 4.9%。

       ◆工业生产继续放缓。中国9月规模以上工业增加值同比增长3.1%,预期3.8%,前值5.3%。1-9月份,规模以上工业增加值同比增长11.8%,两年平均增长6.4%。

       ◆房地产开发投资增速连续7月收窄。国家统计局数据显示,今年1-9月全国房地产开发投资112568亿元,同比增长8.8%,较1-8月增速收窄2.1个百分点。今年房地产开发投资增速在2月迎来小高峰,随后投资增速连续7月收窄。各种政策调控下,房企投资模式有所改变,集中供地改革下房屋竣工面积增速支撑房地产开发投资增速,1-9月,房屋新开工面积下降4.5%,竣工面积增长23.4%。

       ◆发改委研究依法对煤炭价格实行干预措施。10月19日下午,国家发改委组织重点煤炭企业、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施。发改委表示将充分运用《价格法》规定的一切必要手段,研究对煤炭价格进行干预的具体措施,促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性,确保能源安全稳定供应,确保人民群众温暖过冬。

 

       人民币汇率 美元连续第二周下跌,人民币即期汇率上行。上周,因不断上升的通胀或引发越来越多的央行在美联储之前收紧政策,美元指数下跌0.38%至93.6116;美元指数走弱,叠加客盘结汇需求旺盛,北上资金持续流入,离在岸人民币汇率双双升破6.40,突破了原有的震荡区间,人民币即期汇率上调388bp至6.3903。

       资金方面,资金面宽松,短期资金利率下行。为对冲税期和政府债券发行缴款等因素影响,上周三至周五,央行逆回购连续三个交易日维持千亿规模,银行间市场资金供给充裕,短期资金利率下行,其中DROO1下行39bp至1.67%,DR007下行14bp至1.98%。10月20日LPR报价连续第18个月维持不变,反映货币政策稳健态度不改。

央行近期亦表示,四季度银行体系流动性供求将继续保持基本平衡,不会出现大的波动。考虑到四季度MLF到期量大,以及地方债发行后置、年末银行体系准备金需求上升,央行将灵活运用OMO+MLF+SLF+再贷款的组合,适时适度投放不同期限流动性,熨平短期波动,满足金融机构合理的资金需求。

 

        行业方面

      ◆钢材库存,本期国内五大品种市场库存1369万吨,较上期调查减少42.2万吨,降幅3.08%。五大品种钢厂库存626.7万吨,较上期减少2万吨,降幅0.31%。合计库存1995.8万吨,较上期减少44.1万吨,降幅2.21%。钢材库存延续下降态势,可以看到:市场库存继续保持正常降库速度,但钢厂库存降库明显放缓。

T7.jpg                                                                                                                              

 

        2021年9月全国粗钢产量继续下降

        9月,全国生产粗钢7375.0万吨、同比下降21.20%,日产245.83万吨/日、环比下降8.45%;1-9月,全国累计生产粗钢8.06亿吨,同比增长2.0%、累计日产295.20万吨、同比增长2.37%。数据显示,国内粗钢月度产量已经连续四个月下降,粗钢日均产量更是连续五个月走低。

       9月国内钢筋产量为1769.8万吨同比下降24.7%

       国家统计局最新数据显示,2021年9月份,中国钢筋产量为1769.8万吨,同比下降24.7%;1-9月累计产量为19545.2万吨,同比增长0.6%。9月份,中国线材(盘条)产量为1117.1万吨,同比下降27.2%;1-9月累计产量为12056.8吨,同比下降2.3%。

       发改委:加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组

       发改委印发《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025 年)》,方案提出,推进产业结构优化调整。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控政策的衔接。推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业集中集聚发展,提高集约化、现代化水平,形成规模效益,降低单位产品能耗。加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组。进一步优化产业布局,推动新建钢铁冶炼项目依托现有生产基地集聚发展,鼓励有条件地区的长流程钢厂通过就地改造转型发展电炉短流程炼钢。

        中国煤炭工业协会发布做好今冬明春煤炭保供稳价工作倡议

       中国煤炭工业协会发布做好今冬明春煤炭保供稳价工作倡议:煤炭生产企业要及早谋划,主动与下游用煤企业、铁路运输部门衔接,做好2022年度全国煤炭中长期合同签订工作,增加中长期合同签订数量、提高签订比例,早签、多签、签实、签长煤炭中长期合同,提高全国煤炭稳定供应保障能力促进煤炭市场长周期平稳运行。


       后市预判

       宏观方面,经济回归常态运行,工业生产放缓,房地产投资增速持续递减,基建投资和房地产投资的两年平均增速三季度下滑幅度分别达到1.5和1.1个百分点,体现前期财政发力后置、地方政府债务监管、房地产调控全方位收紧,加之典型房企风险暴露,对传统的两股稳增长力量的冲击较大。此外作为先行指标,9月挖掘机产量同比继续下降。

       行业方面,9月份粗钢产量数据表明,钢材供应端“做减法”节奏延续,完成“全年粗钢产量环比下降”的指标基本无悬念。尽管需求不及去年同期,但钢材库存总量重归去化,表明当前钢市基本保持健康运行。

      预计本周国内钢材现货市场先抑后扬,震荡运行。预计铁矿石市场偏强运行,关注政策的影响、钢厂补库、铁矿石到货情况及美元指数变化。国内冶金焦市场稳中偏强,炼焦煤市场以稳为主。


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517 13044188106)

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