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钢之家:全球能源趋紧 国常会部署电力煤炭供应 黑色系整体走强 焦煤动力煤再创新高
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 https://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2021-10-11 13:27:33[打印]A+ A-  +关注 
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  国内方面,国常会进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应。央行货币政策委员会召开第三季度例会。会议指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长稳定性,首提维护房地产市场健康发展。央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会。中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。中美就经贸问题展开坦率对话。
  国际方面,全球新增确诊继续回落,国内疫情防控持续向好。美国两大制造业PMI出现背离,非农数据爆冷走弱,PCE物价指数再创新高,美国就提高短期债务上限达成协议。欧元区9月消费者物价指数上升3.4%,通胀创十三年新高。岸田文雄当选日本第100任首相。大类资产方面,十月份开局,国际金价震荡盘整;美元指数在94的一年高位附近震荡,周线已六连阳;全球股市多数止跌反弹,日经指数回落,恒指止跌回升。全球能源价格飙涨,美国天然气期货价格逼近12年高点。NYMEX原油期货已跃升至80美元附近。
  行业方面:煤炭行业,国内炼焦煤价格高位波动,长协价格大幅补涨,煤矿招标流拍、下跌现象未止,下游刚性采购。冶金焦供需关系迅速修复,焦企库存持续回升,但优质冶金焦供应并不宽松,钢厂与焦企博弈开始。钢铁钢业,供给端收缩叠加旺季需求预期,供需边际向好,国庆长假钢材库存总量小幅累库,但增幅明显低于去年同期,与此同时,部分地区钢价格已高于今年5月份高点,市场风险同步积累。

  10月份开局第二个交易日(10月11日),国内商品期市大面积上涨,工业品涨幅居前,资金呈大幅净流出态势。煤炭、化工板块强势领涨,郑醇、郑煤、PVC涨停;农产品不甘示弱,苹果主力合约盘中一度涨停,生猪上市以来首度涨停,上涨7.98%。黑色系全线走强,动力煤基本面较好,继续大幅走高,主力合约涨8.01%,处于涨停位置,再创历史新高,日K线组合呈两阳夹一阴的“多方炮”;焦煤重拾升势涨超6%,同创历史新高。铁矿石延续反弹之势,涨逾6%;截至收盘,黑色系资金净流入9.49亿,煤焦板块资金净流入35.14亿,其中,动力煤得到近16亿资金的加持;成材及铁矿石资金呈净流出,其中,螺纹钢逾16亿资金大幅出逃。当日沪深股市双双小幅回落,煤炭板块止跌回升,兖州煤业午后封板,恒源煤电、淮北矿业、露天煤业、中国神华、开滦股份等涨幅居前。全天北向资金小幅净买入1.87亿元。

  上周回顾,10月份开局(9月30日-10月9日)国内钢材市场整体走强,长强板弱的结构性特点依然明显,钢之家长材价格指数周环比上涨3.03%,涨幅继续扩大;扁平材指数上涨1.74%,由跌转涨。供给侧收缩与季节性需求特征共振,成为钢材价格上涨的原动力。周内铁水成本指数环比上涨3.61%,由降转升,钢厂即期利润稍有缩水。库存方面,国内钢厂库存总量连续四周下降后转升,供需基本平衡。成交方面,主要品种中,螺纹钢、热轧卷板、中厚板日均成交量环比前一周分别增加4.4%、4.84%和2.03%,其中,仅螺纹钢成交较去年同期增长。

  十月开局首个交易日,黑色系多数上涨,其中,动力煤遇冷,受煤炭稳价保供力度加大加快,以及内蒙古特急通知释放产能的影响,主力合约跌超5%,成为黑色系唯一下跌的品种;铁矿石延续反弹之势,涨近5%,成为领涨品种。“双焦”冲高遇阻,涨幅逐渐收敛,其中,焦炭现货在钢厂大面积减产后,供需关系快速修复,下行压力逐渐加大。成材由于现货局部地区资源偏紧,加之节后补库需求,双双跳空高开,均涨近2%。
 
  产业方面,7月下旬以来国内高炉开工率呈小幅回落态势,近期连续四周下降后,国庆期间,以华东江苏等部分地区,复产情况明显,钢之家监测的国内钢厂高炉开工率为84.27%提高3.72个百分点。国庆假期,钢材库存总量小幅累库,但明显低于去年和前年水平。
  原燃料市场,节后国内主要原燃料市场整体走强,市场价格稳中有涨。节后进口铁矿石市场延续反弹之势,一方面华东地区部分钢厂恢复生产,铁矿石需求量有所增加;同时也受到一些低库存厂家补库的带动,此外,对四季度的发货也有一定的预期。目前进口铁矿石价格已经由超跌反弹或将演化为一波上涨行情,但考虑到后期国内钢厂能耗双控以及将面临秋冬季限产等因素,反弹力度受限。国产铁矿石多数地区上涨;港口现货普遍上行。国内主要港口铁矿石库存连续三周下降后,国庆假期小幅增库,环比增加20万吨,至13370万吨。煤焦方面,国内独立焦企冶金焦库存连续五周回升,且国庆假期期间增库明显,但钢厂库存略有下降;由于炼焦煤价格高位运行,高成本煤配比逐渐增多,加之大矿长协价格上涨,焦企利润不升反降。炼焦煤方面,国内炼焦煤价格涨跌互现,四季度大矿长协价格涨价幅度陆续落地,普遍在500-600元/吨,与此同时,山西部分煤矿招标流拍现象未止,招标价格涨跌不一,市场仍在降温。动力煤市场,国庆期间及节后,港口市场价格再度大幅跳升,下游库存普遍偏低,同时十月份冬储也进入了关键期;与此相伴的是,假期保供文件频发,增产持续推进,目前秦港5500K低硫品种资源高位报价已至2000元/吨一线。一方面,依据节前的供求情况,节后的变化也在预期之中,另一方面港口市场报价也令人瞠目结舌。

  本周开局。期货方面,十月份开局第二个交易日(10月11日),国内商品期市收盘大面积上涨,工业品指数上涨3.95%,农产品指数上涨1.45%,资金净流出106.45亿。黑色系和能化品普涨,盘中多个品种涨停,硅铁主力合约涨逾8%创历史新高,动力煤、甲醇、PVC主力合约均涨停并创历史新高,乙二醇涨逾6%。基本金属全线上涨,大幅走高,沪镍涨逾2%,沪锡涨近2%。农产品多数上涨,生猪期货上市以来首次涨停,苹果涨近6%。

  黑色系全线走强,动力煤基本面较好,继续大幅走高,主力合约涨8.01%,处于涨停位置,再创历史新高,日K线组合呈两阳夹一阴的“多方炮”;焦煤重拾升势涨超6%,同创历史新高。铁矿石延续反弹之势,涨逾6%;截至收盘,黑色系资金净流入9.49亿,煤焦板块资金净流入35.14亿,其中,动力煤得到近16亿资金的加持;成材及铁矿石资金呈净流出,其中,螺纹钢逾16亿资金大幅出逃。

1-1 2021年开局至1011日黑色系期货价格变动及资金流向(资金)

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

5.03%

6.30%

8.01%

6.48%

0.75%

0.29%

4.48%

主力合约收盘价

3716.0

3409.0

1408.2

797.5

5808

5833

 

指数累计涨跌幅

24.9%

100.1%

99.5%

-22.4%

32.1%

28.8%

 

品种沉淀资金(亿元)

133.24

113.27

85.26

169.28

198.42

64.94

764.4

当日品种流入资金(亿元)

9.37

9.89

15.88

-6.44

-16.68

-7.08

4.94

期间品种流入资金(亿元)

78.08

103.14

70.01

96.58

96.49

44.05

488.35

品种资金净流入占比

141.55%

1018.16%

459.08%

132.85%

94.66%

210.87%

176.90%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn


  2021年10月份开局第二个交易日(10月11日),国内钢材市场主流稳定,局部地区涨跌互现,建筑钢材强于板材,市场成交偏弱。近期钢价偏强运行,主要动力来供给侧收缩,原料煤焦成本的传导和需求维持刚性,以及期货的引领。目前需求逐渐进入传统旺季,但受高价格的抑制,下游采购不积极。截至13:00分,钢之家监测的国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为5959元/吨和5926元/吨,分别较上一交易日上涨7元/吨和下跌5元/吨。

  宏观方面
  ◆坚持把服务实体经济放到更加突出的位置。央行货币政策委员会2021年第三季度例会通稿中时隔一年之后再次出现“坚持把服务实体经济放到更加突出的位置”,或许预示着货币政策将转向结构性宽信用。去年年中以来,随着经济加快修复,货币政策逐渐转向正常化,稳杠杆和防风险的权重逐渐上升,这一提法也在随后的季度例会通稿中淡出。在房地产和地方政府融资收紧之后,实体经济的融资需求相对偏弱,所以央行要求信贷总量稳定增长,继续加大对于重点领域和薄弱环节的支持力度。
  ◆保房不保企,维护住房消费者的合法权益。以恒大为代表的房企债务风险加剧,央行表态:一是尽量协调资源保证期房如期交付,维护住房消费者的合法权益;二是相关公司和金融机构需要付出相应代价,通过市场出清来维护市场健康发展;三是央行应会发挥“最后贷款人”功能,及时向市场提供流动性,避免出现系统性金融风险。三季度货币政策委员会例会罕见地提及“维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益”。
  ◆保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。 银保监会:严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷,防止运动式减碳和信贷“一刀切”。保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。督促银行保险机构全力做好今冬明春能源电力保供金融服务工作,满足能源电力供应合理资金需求。
  ◆中美高层会晤。2021年10月6日,杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤。双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题全面、坦诚、深入交换意见。9日,刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话,双方同意本着平等和相互尊重的态度继续沟通,以期为两国经贸关系健康发展和世界经济复苏创造良好条件。
  据新华社,美国贸易代表戴琪4日表示,美方无意“激化”与中国的贸易紧张局势,努力与中国“重新连接”而非“脱钩”。美国政府以前处理对华经贸问题的手段未能解决美方根本关切,拜登政府将寻求以“全新、全面和务实”的方式处理对华经贸关系。
  ◆9月制造业跌至枯荣线以下,服务业重回扩张区间。据国家统计局,9月制造业PMI为49.6%,低于上月0.5个百分点,为2020年3月以来首次降至收缩区间,但从景气面看,在调查的21个行业中,有12个高于临界点,比上月增加2个,制造业多数行业较上月有所扩张;非制造业PMI和综合PMI分别为53.2%和51.7%,高于上月5.7和2.8个百分点,重回扩张区间。
  国庆假期居民消费平稳增长。“十一”黄金周,全国批发零售业日均销售收入同比增长9.9%,较2019年增长25.4%;国内旅游出游5.15亿人次,按可比口径同比减少1.5%,恢复至疫前同期的70.1%。

  人民币汇率 美元指数上升,人民币即期汇率下行。9月27日至10月8日,欧美四大央行行长警告称,全球供应链恐会恶化,高通胀可能会更持久,导致市场避险情绪升温,美元指数大幅上涨0.89%至94.1027,非美货币大幅收低;因美元指数走强,人民币即期汇率下调154bp至6.4491。
  资金方面,资金面平稳跨季,货币市场利率先升后降。国庆节前一周,央行连续开展1000亿元14天期逆回购,银行间市场流动性总体不紧,只是受国庆长假及跨季因素的影响,7天和14天期品种价格较高。十一长假后两个交易日,央行逆回购回归百亿操作模式,鉴于同期有3400亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼3200亿元,流动性供给宽松,资金价格大幅回落。
  10月份,尽管流动性面临集中到期压力,叠加缴税大月和地方专项债加速发行,但央行仍将以精准适度的操作维持资金面供需平衡,量价角度进一步宽松的可能性较小。

  行业方面
  ◆钢材库存,本期国内五大品种市场库存1460.81万吨,较上期调查增加16.58万吨,涨幅1.15%。五大品种钢厂库存632.12万吨,较上期增加41.91万吨,涨幅7.1%。合计库存2092.93万吨,较上期增加58.49万吨,涨幅2.87%。市场及钢厂库存季节性回升,符合规律。。
  

1-2 2016年以来五大钢种春节前后社会库存总量变化

 

五大钢种

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

830.86

889.66

856.56

793.24

765.47

899

5

842.04

916.5

919.32

833.69

791.24

937

4

847

955.42

959.69

873.6

843.21

995

3

859.74

989.59

985.22

916.92

889

1103.52

2

904.22

1075.15

1072.88

981.7

1019.44

1263.53

1

952.08

1154.9

1214.36

1128.62

1146.17

1395.9

春节

1

1046.77

1371.03

1508.73

1438.7

1504.45

1782.6

2

1152.88

1603.19

1782

1613.22

1598.8

2042.9

3

1184.22

1638.71

1914.03

1792.29

1882.43

2175.75

4

1183.83

1620.26

1927.04

1907.8

2161.18

2244

5

1145.78

1563.78

1867.75

1876.45

2363.26

2158

6

1106.25

1508.68

1789.6

1804.76

2509.03

2068

7

1085.53

1464.91

1703.82

1736.07

2611.73

1989

8

1051.75

1454.65

1617.18

1648.74

2568.03

1886

9

1025.33

1412.82

1522.76

1566.26

2472.47

1789

10

971.7

1400.82

1418.48

1479.25

2375.11

1714

11

914

1354.96

1345.78

1389.01

2275.85

1632

12

891

1319.86

1289.75

1314.99

2175.5

1614

13

893.3

1235.64

1229.2

1280.92

2096.51

1557

14

904.19

1173.65

1159.75

1229.99

2004.86

1514

15

895.14

1106.9

1090.46

1194.17

1919.94

1481

16

894.3

1106.9

1052.15

1153.27

1795.76

1470

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn


   生态环境部发布《重点区域2021-2022秋冬季大气污染综合治理攻坚方案(征求意见稿)意见的函》
  今年受停限影响地区涉及6省65市,比去年新增加26个地市,管控范围包括了京津冀、河北、河南、山东、山西、陕西大部分地区。实施时间:秋冬季期间(2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31日),各城市完成 PM2.5 平均浓度和重度及以上污染天数控制目标。

  内蒙古发布特急通知 要求72处煤矿可临时按照拟核增后产能生产
  要立即通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,在确保安全的前提下,从即日起,可临时按照拟核增后的产能组织生产。根据名单,核增产能供给9835万吨,其中核增最大的为伊敏露天煤矿,核定产能为2700万吨,核增800万吨,核增后产能为3500万吨;其次是白音华一号露天煤矿,核定产能为700万吨,核增500万吨,核增后产能为1200万吨。

  后市预判
  宏观方面,高层表示,维护产业链供应链稳定,保证能源电力供应,保障基本民生,确保经济运行在合理区间。各部委采取相应举措,保证煤炭供应。房地产行业面临困局,资金紧张,国庆长假旺季不旺。中美就经贸问题展开坦率对话。
  行业方面,能耗双控继续推进,但国庆期间以华东地区为代表的部分区域复产明显,国庆期间,国内高炉、电炉开工率双双回升。十月份首个交易日市场补库明显。
  预计本周国内钢材现货市场先扬后抑。预计铁矿石市场继续走强,关注政策的影响、钢厂补库、铁矿石到货情况及美元指数变化。国内冶金焦市场下行压力较大,炼焦煤市场稳中偏弱运行。
  

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517 13044188106)

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