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9月13日钢之家国际早报
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 https://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2021-09-13 08:58:31[打印]A+ A-  +关注 
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国际宏观:

全球经济,世界卫生组织欧洲区主任克鲁格表示,变种病毒的出现已令群体免疫希望破灭,对新冠疫苗终结这场疫情的能力表示悲观。

美国方面,8PPI同比上涨8.3%,创201011月以来新高;前值为7.8%,预期为8.2%8PPI环比上涨0.7%,前值为1%,预期为0.6%;耶伦警告称如果不提高美国债务上限,金融系统将面临风险;美联储将于924日举办公共论坛讨论从大流行中的复苏;众议院民主党提议在预算法案中征收26.5%的企业税。

日本方面,8月国内企业商品物价指数同比5.5%,预期:5.7%,前值:5.6%

欧洲方面,德国启动疫苗行动周,默克尔录视频喊话国民现在就接种。俄罗斯央行加息力度不及预期,三季度经济增速或放缓;普京提出系列新政助力俄远东开发,推税收优惠政策。

外盘概述:

外汇方面,美元跟随美债收益率上涨,市场聚焦美联储何时开始缩减购债。

原油方面,布兰特原油短暂升穿73美元,受助于美国供应吃紧和美中元首通话。美国原油期货(WTI)上涨1.58美元,涨幅2.3%,结算价报每桶69.72美元。

黄金方面,美联储缩减时间表不确定性拖累金价走低,周线五周来首次下跌。美国期金结算价下跌0.4%,报每盎司1792.1美元。

海运方面,波罗的海干散货运价指数升至近一周高位。

全球股市方面,美股大幅收跌,苹果受应用商店裁决拖累急跌。道琼斯工业指数收跌0.78%,报34,607.72点;标普500指数收跌0.77%,报4,458.58点;纳斯达克指数下跌0.87%,报15,115.49点。欧洲股市收低,欧洲央行放缓购债后投资人权衡收紧货币政策的风险。英股富时指数微升0.07%,德股DAX指数微跌0.09%,法股CAC-40指数下滑0.31%

 

详细报道,请见以下具体内容:

 

第一部分:早间国际新闻汇总

(综合最新的全球各大经济体经济数据,经济现状简析和官方重要言论)

 

全球经济:

世卫官员警告:变种病毒令群体免疫希望破灭

据相关媒体11日报道,世界卫生组织欧洲区主任克鲁格表示,变种病毒的出现已令群体免疫希望破灭,对新冠疫苗终结这场疫情的能力表示悲观。他指出,新冠病毒可能会存在多年,卫生官员现在必须预测该如何逐步调整我们的疫苗接种策略,尤其是关于接种追加剂这个问题。

 

美国经济:

美国8PPI同比上涨8.3%,创近11年来新高

美国劳工部(LaborDepartment)周五表示,美国8PPI同比上涨8.3%,创201011月以来新高;前值为7.8%,预期为8.2%。美国8PPI环比上涨0.7%,前值为1%,预期为0.6%

美国8月核心PPI同比上涨6.7%,前值为6.2%,预期6.6%。美国8月核心PPI环比上涨0.6%,前值0.9%,预期0.6%

牛津经济研究院首席美国分析师NancyVandenHouten表示,受疫情抑制的供应将在年底前给物价带来上行压力,但美国国内需求走软将使PPI在秋季和2022年之前逐步放缓。

尽管美国供应管理协会(ISM)本月的调查显示,8月份制造业和服务业的价格指数大幅下降,但仍处于高位。工厂和服务供应商仍然难以获得劳动力和原材料,并面临物流延误,这些生产过程中的各种挑战推高了生产商的成本。

美联储周三发布的褐皮书也证实了这一点。褐皮书显示,接受调研的人报告投入价格普遍上涨,但与劳动力一样,他们最关心的是获得所需供应而不是价格。

成本压力上升和供应链瓶颈加剧了企业本已面临的不确定性。油漆和涂料公司PPGIndustriesInc。周二撤回了2021年的财务指引,原因是供应链中断拖累了销售,原材料成本上升损害了利润。

供应瓶颈使得库存水平非常低,促使生产商能够轻易地将成本上升转嫁给消费者。进而,美联储最爱通胀指标——核心PCE物价指数在截至7月份同比上涨了3.6%6月份也出现了类似涨幅。

 

耶伦警告称如果不提高美国债务上限,金融系统将面临风险

美国财政部长耶伦(JanetYellen)周四对美国金融监管机构表示,如果国会未能解决美国债务上限问题,可能会影响金融稳定

美国财政部在一份声明中表示,未能及时提高债务上限的后果是美国金融稳定监督委员会一次非公开会议上提出的议题之一。耶伦一直呼吁国会采取行动,并警告称,美国财政部可能在下个月某个时候达到举债上限。

包括美联储、美国证监会和美国货币监理署负责人在内的监督机构委员会负责防范可能引发另一场金融危机的风险。该委员会还讨论了商业房地产市场,并听取了纽约联邦储备银行关于行业趋势和各金融部门对商业房地产的风险敞口和潜在风险的介绍。

在美国总统拜登的命令下,该委员会还正在撰写一份报告,评估气候变化对金融体系的影响,该报告将于11月提交。

 

美联储将于924日举办公共论坛讨论从大流行中的复苏

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周五表示,美联储主席鲍威尔和其他政策制定者将于924日举办一场社区论坛活动,讨论从大流行中的复苏,这是2019年开始的“FedListens”系列活动之一。

美联储政策制定者经常公开表示,在该系列论坛上听到的发言,帮助塑造了他们对经济的看法,以及他们对如何解决经济中的问题的态度。

美联储表示,即将进行的这场活动将邀请来自一系列行业的代表,包括北卡罗来纳州罗利一家餐厅的老板,费城公立学校的督学,上一任影视演员工会主席,以及亚利桑那州一家房屋产权咨询服务机构的负责人。

美联储理事鲍曼和副主席克拉里达将主持这场活动。鲍威尔将致开幕词。

 

美国众议院民主党提议在预算法案中征收26.5%的企业税

据一位熟悉相关计划的众议院民主党助手说,众议院民主党人预计将提议将企业税从21%提高到26.5%,并对500万美元以上的个人收入征收3%的附加税。增税将是众议院筹款委员会计划的一部分,以支付该党在一项快速推进的预算法案中优先考虑的事项(包括全国带薪休假计划和可再生能源税收减免等)。众议院民主党人还在考虑将美国企业海外收入的最低税率从10.5%提高到16.5%

 

日本经济:

日本8月国内企业商品物价指数同比5.5%

日本8月国内企业商品物价指数同比5.5%,预期:5.7%,前值:5.6%;日本8月国内企业商品物价指数环比0%,预期:0.3%,前值:1.1%;日本三季度BSI大型制造业信心指数7,前值:-1.4

 

欧洲经济:

德国:

德国启动疫苗行动周,默克尔录视频喊话国民现在就接种

为提振持续走低的新冠疫苗接种速度、确保平稳度过秋冬季节第四波疫情,德国官方宣布从13日起启动疫苗行动周。德国总理默克尔12日录制视频向国民喊话,呼吁人们现在就去接种疫苗。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所当天公布的新增确诊感染新冠病毒人数和新增死亡人数分别为7345人、8人,截至目前累计确诊4077640人、死亡92606人。德国官方公布的疫苗接种数据显示,截至本月11日,德国已接种1亿400万剂次新冠疫苗,共有51561208人已实现完全接种,占该国总人口数的62%

 

俄罗斯

俄罗斯央行加息力度不及预期,三季度经济增速或放缓

周五,俄罗斯央行公布9月利率决议。俄罗斯央行将关键利率上调25个基点至6.75%,市场预期为上调至7%

俄罗斯央行称,今年二季度,俄罗斯经济已经恢复至疫情前水平,目前正在稳步复苏。当前,俄罗斯经济面临一定的高通胀风险,叠加疫情影响,俄罗斯三季度经济增速或会放缓。

高盛分析师ClemensGrafe也表示,预计俄罗斯9月通胀率将达到6.9%的峰值,年底前将放缓至6%,但仍远高于央行的通胀目标。

据悉,俄罗斯央行今年以来已累计加息250个基点,以遏制远高于央行预期的通胀,截至96日的通胀率为6.74%。来自劳动力市场的通胀压力正在加剧。如果未来通胀如预测般上行,俄罗斯央行对进一步提高关键利率持开放态度,可能在接下来的一次会议上(宣布)加息。

俄罗斯央行表示,目前央行的货币政策立场旨在将通胀率恢复到4%。驱动通胀上升的主要因素可能导致通胀偏离目标的幅度更大、时间更长。央行目前的货币政策立场将使银行存款对家庭更具吸引力,将保护储蓄的购买力,并确保信贷的平衡扩张。

俄罗斯央行预计,通胀将在第四季度开始放缓,并在2022年小幅下降至4%-4.5%

 

普京提出系列新政助力俄远东开发, 推税收优惠政策

世界变局下的远东新机遇为主题,旨在推动远东及西伯利亚地区开发的第六届东方经济论坛于本月初在俄罗斯符拉迪沃斯托克市落下帷幕。长期以来,为解决远东开发面临的资金及人才劳动力短缺这两大瓶颈问题,俄政府可谓不遗余力。在本届论坛上,俄总统普京提出包括税收优惠在内的一系列新政,再次助力远东开发。

 

 

第二部分:早间国际外盘行情汇总

(综合早间最新国际原油,航运及黄金等资本市场行情与评论分析)

 

国际油市:

布兰特原油短暂升穿73美元,受助于美国供应吃紧和美中元首通话

布兰特原油周五短暂升穿每桶73美元,越来越多的迹象表明飓风艾达导致美国供应吃紧,且美中元首通话给风险较高资产带去提振。

8月下旬以来,美国墨西哥湾约四分之三的石油产能,约合140万桶/日,一直处于停产状态。这大致相当于石油输出国组织(OPEC)成员国尼日利亚的产量。

PriceFutures高级分析师PhilFlynn表示,市场重新聚焦于全球供应趋紧的形势,这对市场起到了提振作用。他补充称,虽然中国正在组织投放国家储备原油,但墨西哥湾损失的产量大大超过了投放量。

布兰特原油期货上涨1.47美元,或2.3%,结算价报每桶72.92美元,盘中一度高见73.15美元。美国原油期货(WTI)上涨1.58美元,涨幅2.3%,结算价报每桶69.72美元。

两大合约本周均小涨。布兰特原油今年已上涨41%,因OPEC削减供应,且需求从大流行中有所恢复。

美国总统拜登和中国国家主席习近平通话的消息也给油市和股市带去提振。分析人士称,这次通话点燃两国关系回暖和全球贸易增加的希望。

能源服务提供商贝克休斯表示,最近一周,美国活跃钻机数有所增加,表明未来几周产量可能会上升。

下周关注的焦点将是OPEC和国际能源署(IEA)2022年石油需求前景的修正。两位OPEC和其盟友组成的OPEC+联盟消息人士称,OPEC可能会在周一下调预测。

 

全球金市:

美联储缩减时间表不确定性拖累金价走低,周线五周来首次下跌

金价周五小幅走低,美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减量化宽松的时间表存在不确定性,令多数投资者采取观望态度,本周美元上涨,让金价有望录得五周来首次周线下跌。

1746(格林尼治时间),现货金下跌0.2%,报每盎司1790.37美元。美国期金结算价下跌0.4%,报每盎司1792.1美元。

道明证券大宗商品策略主管BartMelek表示,美债收益率反弹阻止投机基金信心满满地进入黄金市场。

此前公布的经济数据显示,美国的高通胀可能持续一段时间。美国指标10年期公债收益率随后上涨。虽然黄金被认为是对冲通胀的工具,但较高的公债收益率意味着持有不孽息黄金的机会成本更高。

德国商业银行分析师DanielBriesemann表示,许多黄金市场参与者在场边观望,部分原因是围绕美联储缩减时间表的不确定性。

白银下跌0.9%,报每盎司23.86美元,铂金下跌1.9%,报每盎司958.51美元,二者本周均势将下跌。

钯金跌1.7%,报每盎司2142.12美元,本周累计下跌约11%

道明证券的Melek指出,对中国和其他地区汽车制造的担忧日益加剧,制造商宣布因芯片短缺而关闭部分生产设施,本周令对汽车催化剂铂和钯的需求下降。

 

全球海运:

波罗的海干散货运价指数升至近一周高位

受海岬型船和巴拿马型船运价指数跳涨推动,波罗的海干散货运价指数周五涨221点或6.1%,至约一周新高的3864点,本周累跌约2%。海岬型船运价指数大涨12.2%605点,报5567点,本周累跌1%,日均获利增加5021美元至46172美元。巴拿马型船运价指数涨85点或2.4%,至3595点,为93日以来的最高水平,本周累跌0.3%,日均获利增加767美元至32356美元。超灵便型船运价指数连续第八个交易日走低,跌9点至逾三周低位的3170点,本周累跌5.3%

 

全球汇市行情汇总:

(综合最新国际汇市评论)

美元跟随美债收益率上涨,市场聚焦美联储何时开始缩减购债

美元周五跟随美国公债收益率走高,投资者关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能何时开始缩减资产购买。

美元已从上周五触及的一个月低点反弹,当日发布的8月就业数据显示就业增长放缓,而薪资涨幅高于预期。

不过,美元尚未能确立一轮强劲走势,投资者正在等待新的线索,以判断美联储可能何时开始削减购债计划,并最终加息。

对我来说,最重要的是美联储何时升息,不幸的是,我们一段时间内都不会知道答案,富国银行驻纽约的宏观策略师ErikNelson表示。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(LorettaMester)周五表示,她仍希望美联储在今年开始缩减资产购买规模,此前已有一些决策者明确表示,8月就业增长疲弱不会动摇他们对开始缩减刺激的支持。

美联储官员面临着物价不断上升,而就业增长仍低于其目标的局面。

周五公布的数据显示,美国8月生产者物价(PPI)强劲上涨,表明高通胀可能会持续一段时间,因新冠疫情持续,供应链依然紧张。

《华尔街日报》周五称,美联储官员将寻求在9月会议上达成一致,从11月份开始缩减购债规模。

美元指数周五上涨0.05%,至92.57,盘中触及一个月低点91.94

美国总统拜和中国国家主席习近平七个月来首次通话的消息改善了风险情绪,导致美元周五稍早下跌。

白宫在一份声明中说表示,美国总统拜登周四与中国国家主席习近平通了电话,进行了广泛的战略性讨论。一名美国高级官员告诉记者,对话的重点是经济问题、气候变化和新冠疫情。

美元兑人民币尾盘下跌0.13%,至6.4419元,接近上周触及的逾两个月低点6.4233元。

欧元兑美元周五跌0.07%,报1.1816美元,此前一日欧洲央行表示将在未来一季削减紧急公债购买规模。

 

全球股市行情汇总:

(综合最新的全球各大股市上次收盘情况与评论)

 

美国股市:

美股大幅收跌,苹果受应用商店裁决拖累急跌

美国股市周五收盘大幅下跌,投资者在权衡通胀上升的迹象,而苹果AAPL.O股价急挫,受累于有关其应用商店的不利判决。

数据显示,美国8月生产者物价指数(PPI)强劲上涨,录得近11年来最大年度涨幅,并暗示高通胀可能持续,因疫情给供应链带来压力。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示,尽管8月就业报告疲弱,但她仍希望美联储今年开始缩减资产购买规模,这也打击了市场人气。

标普500指数在2021年上涨了约19%,受央行鸽派政策和经济重启的乐观情绪支撑。

不过,美股最近几个交易日呈横盘整理走势,投资者消化通胀上升的迹象,并担忧Delta变种对经济复苏的影响。投资者也不确定美联储何时会开始缩减去年为保护经济免受疫情影响而实施的大规模支持措施。

市场稍作喘息,”AXSInvestments首席执行官GregBassuk表示,投资者正在寻找一些超出预期范围的重大消息或信息,一些有重大意外的消息或信息,无论是正面的还是负面的,以更好地了解今年余下时间情势会如何发展。

苹果股价下跌3.3%,此前一名法官否决了其应用商店规则的核心部分,令应用开发商受益。该股下跌对纳指和标普500指数的拖累超过了其他任何股票。

应用开发商股价上涨,包括SpotifyTechnologySPOT.N上涨0.7%ActivisionBlizzardATVI.O和艺电EA.O均上涨约2%

三大股指在接近收盘时加速下跌。

道琼斯工业指数收跌0.78%,报34,607.72点;标普500指数收跌0.77%,报4,458.58点;纳斯达克指数下跌0.87%,报15,115.49点。

本周,标普500指数下跌1.7%,道琼斯指数下跌2.15%,纳斯达克指数下跌1.61%

周五是标普500指数自2月份以来首次连续五天走低。

美国总统拜登和中国国家主席习近平通电话的消息,为美国三大股指带来了一些支撑。这一消息被视为一个积极信号,可能会让这两个全球最重要的贸易伙伴之间的关系解冻。

标普500指数11个板块全部下跌,房地产板块和公用事业板块跌幅均超过1%,领跌大盘。

在美国上市的滴滴全球DIDI.N股价急跌5%,此前中国正加强对平台企业的监管规范,人社部等多部委,对美团、滴滴、腾讯等10家头部平台企业,就维护新就业形态劳动者劳动保障权益开展联合行政指导;要求其明确时间表、路线图,压实工作责任,及时整改。

连锁超市营运商克罗格(Kroger)KR.N急跌近8%,此前该公司表示,全球供应链中断、运费成本、折扣和浪费将影响其利润率。

纽约证交所跌涨股家数比为1.841;纳斯达克市场为1.881

美国各证交所累计成交约100亿股,过去20个完整交易日的日均成交量为92亿股。

15只标普500指数成分股触及52周新高,三只成分股触及新低;55只纳斯达克指数成分股触及新高,47只触及新低。

 

欧洲股市:

收低,欧洲央行放缓购债后投资人权衡收紧货币政策的风险

欧洲股市周五收低,本周跌幅超过1%,在欧洲央行表示将放缓大流行时期的紧急购债步伐后,投资者权衡收紧货币政策的风险。

泛欧STOXX600指数下跌0.3%,本周五个交易日中有四个交易日下跌,原因是对全球经济复苏放缓的担忧挥之不去。

健保股和地产股等防御板块本周跌幅居前,因投资者预期经济增长可能加快。

中国国家主席习近平和美国总统拜登通话的消息让遭受重创的亚洲股市松了一口气,尤其是受到中国加强监管审查的科技公司。

欧洲科技股上涨0.7%,而奢侈品股受到法国LVMH集团的提振。汇丰银行推荐买入该股后,LVMH上涨0.8%

在中国有敞口的矿业股上涨1.1%,是当天涨幅最大的板块。

欧股获得支撑,此前欧洲央行强调,尽管预期欧元区经济成长和通胀将上升,但不会关闭资金供应龙头。

会议结果可能在短期内是有支撑作用的,意大利裕信银行(UniCredit)分析师称。

即便欧洲央行总裁拉加德谨慎强调这一决定只是一次校准,但真正缩减购债规模可能在明年,前提是经济状况仍然足够好,他们补充道。

英股富时指数微升0.07%,德股DAX指数微跌0.09%,法股CAC-40指数下滑0.31%

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50585338 15001957631)

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