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钢之家:用好窗口期政策 顺周期板块大涨 黑色系高歌猛进 焦煤动力煤涨停 铁矿石刷新逾2个月高位
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2021-05-06 20:23:55[打印]A+ A-  +关注 
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中共中央政治局430日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作并定调政策。二季度中国经济进行入稳增长压力较小的窗口期,但经济恢复不均衡、基础不稳固。要辩证的看待一季度经济增速高同比与低环比并存的现象。窗口期的宏观政策:基调不变、结构调整。宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性,但实施要更为精准,针对经济增长的薄弱点发力,使经济在恢复中达到更高水平的均衡。

全球市场:五一假期全球市场风起云涌,耶伦言谈加息,美元大幅抬升,应发市场剧震,但在需求复苏支撑下,大宗商品依旧全线走升,多个品种创下新高纽约油价升至两个月新高,伦铜刷新前高,突破10000美元大关。COMEX期金一度创逾两个月新高,随后出现回落。在全球供应吃紧预期的支撑下,COBOT玉米突破8年高位,带动农场品走强。标志国际大宗商品活跃度的波罗的海指数BDI创近11年以来高位。

行业方面,工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法,自202161日起施行。唐山集中开展臭氧污染防控攻坚,重点时段5-8月,重点行业为化工、炼焦、制药等。河北今年将关停201000立方米以下高炉、20100吨以下转炉,严格控制煤炭消费总量,统筹碳达峰、碳中和,优化能源结构。市场方面,钢材价格处于高位,节前社会库存去化速度加快,节后市场期现共振大幅上涨,其中建筑钢材现货价格涨逾200/吨。

五一节后首个交易日56日),国内商品期市大幅跳升,当日工业品指数上涨3.43%,农产品指数上涨2.17%,资金净流入156.46亿。基本金属全线上涨,黑色系和能化品表现强劲,焦煤、动力煤涨停,铁矿石刷新逾2个月高位,纯碱涨逾6%,玻璃涨近6%,螺纹涨逾4%。当日黑色系资金净流入53.72亿:其中,动力煤罕见的得到逾10亿资金的加持,铁矿石、螺纹钢共吸引逾32亿资金进场。当日沪深股市双双收跌,全球疫苗股集体“深蹲”康希诺和复星医药港股暴跌超20%,不过,市场并不缺乏热点,钢铁、煤炭、石油、有色等顺周期性板块则表现强势,其中钢铁板块整体涨幅超过4%

 

煤焦现货市场

冶金焦市场,国内冶金焦市场稳中偏强运行。节前华东、华北、东北、中南随行就市调整的区域冶金焦主流成交价格上涨100-120/吨,五一假期期间随着华东、华北主导钢厂接受焦企焦价第四轮报涨,第四轮涨价基本落地,主流市场已累计上涨400-460/吨。节后,华东、华北部分代表性焦企发函要求57日起将冶金焦价格上调100-120/吨,此为第五轮上涨。目前市场供应偏紧局面短期难以缓解,钢厂开工率维持高位,焦企冶金焦库存偏低,钢厂增库较为困难。冶金焦市场短期仍偏强运行。港口方面,6日多数贸易商观望暂不报价,部分预计准一级冶金焦现汇自提报价暂稳在2500-2550/吨,少数报2600/吨。现焦企承兑平仓价格准一级冶金焦2520-2540/吨,一级CSR652640/吨,已涨100元今稳。金融衍生品市场黑色系期货节后首日全线大涨,焦煤、动力煤涨停,焦炭主力成交合约J2109收涨5.62%2799/吨,对天津港准一级冶金焦升水279/吨,较上一交易日明显扩大,表明对后市看涨的预期,预计下一交易日国内冶金焦市场稳中有涨。

冶金煤市场,国内炼焦煤价格稳中有涨。主产地煤矿正常生产,炼焦煤供应逐渐趋紧。目前各地区环保趋严,煤矿生产区域性受限,叠加进口澳洲焦煤继续严控,优质主焦资源多供不应求。节日期间,青海西宁、河北唐山等地炼焦煤价格上涨50-100/吨。现山西吕梁主焦煤出厂价格为1550/吨,河北邯郸主焦煤出厂价格为1530/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1340/吨,均稳。进口煤稳中有涨,加拿大、美国等焦煤上涨3-10美元/吨;现峰景矿焦煤(A10.5S0.6G87CFR不含税132.5美元/吨;中挥发焦煤(A9S0.6G70CFR不含税118美元/吨,均稳。预计下一交易日国内炼焦煤市场稳中有涨。

钢材现货市场

节前下游积极补库,国内钢材库存出现明显下降。伴随着五一节前期间钢厂大幅上调出厂价格,节后国内钢材市场期现共振,呈大幅普涨态势,但市场成交相对偏弱。目前在中国经济稳健复苏、碳达峰以及国际钢材高价等内外因素背景下,市场预期良好。行业方面,钢材市场产销两旺。4月建筑业PMI商务活动指数57.4;新订单指数52.4,降幅明显,但仍处于扩张区间。与此同时,由于短期内钢价连创历史新高,对正处于开工和施工旺季的下游需求有所抑制。钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为139.08点(6016元),较上一交易日上涨4.21点(182元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为5436/吨和5934/吨,分别较上一交易日上涨237/吨和上涨187/吨。预计下一交易日国内钢材市场延续偏强运行格局。

期货方面

国内商品期市大幅跳升,当日工业品指数上涨3.43%,农产品指数上涨2.17%,资金净流入156.46亿。基本金属全线上涨,能化品表现强劲,纯碱涨逾6%,玻璃涨近6%,油脂油料大涨,棕榈油、豆油、菜油涨逾5%。跌幅方面,鸡蛋、生猪跌逾2%,红枣、苹果齐跌。

黑色系全线大涨,焦煤、动力煤涨停,铁矿石刷新逾2个月高位,螺纹涨逾4%。当日黑色系资金净流入53.72亿:其中,动力煤罕见的得到逾10亿资金的加持,铁矿石、螺纹钢共吸引逾32亿资金进场。

 

1-2 2021年开局至56日黑色系期货价格变动及资金流向(资金)

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

5.62%

7.99%

8.01%

6.81%

4.56%

3.60%

6.10%

主力合约收盘价

2799.0

1912.0

849.8

1184.0

5665

5935

 

指数累计涨跌幅

-5.1%

13.1%

27.0%

12.8%

29.6%

32.2%

 

品种沉淀资金(亿元)

132.96

49.29

94.51

218.42

201.83

98.69

795.7

当日品种流入资金(亿元)

5.51

3.02

10.58

16.93

15.08

2.60

53.72

期间品种流入资金(亿元)

77.80

39.16

79.26

145.72

99.90

77.80

519.64

品种资金净流入占比

141.04%

386.57%

519.74%

200.44%

98.01%

372.43%

188.23%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn

宏观方面

中央政治局会议:要辩证看待一季度经济数据,当前经济恢复不均衡、基础不稳固。要用好稳增长压力较小的窗口期,推动经济稳中向好,凝神聚力深化供给侧结构性改革,打通国内大循环、国内国际双循环堵点。要精准实施宏观政策,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效,固本培元,稳定预期,保持经济运行在合理区间,使经济在恢复中达到更高水平均衡。积极的财政政策要落实落细,兜牢基层“三保”底线,发挥对优化经济结构的撬动作用。稳健的货币政策要保持流动性合理充裕。

窗口期的产业政策:扩大内需、坚持房住不炒。随着经济增长动力由出口、地产逐渐转向制造业投资和消费,二季度是经济增长转型的关键时期,产业政策方面的着力点是在内需,“促进制造业投资和民间投资尽快恢复”,促进城乡居民收入普遍增长以推动消费增长。对于房地产,继续坚持房住不炒的定位,增加保障性租赁住房和共有产权住房供给。

以降碳为重点战略方向 促进绿色转型。习近平总书记在中共中央政治局第二十九次集体学习时强调,生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的,建设生态文明、推动绿色低碳循环发展,不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要,而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展,走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。各地各部门各行业迅行动,一场广泛而深刻的绿色变革正在展开。

非制造业扩张步伐有所放缓。统计局:4月,中国制造业PMI51.1%,低于上月0.8个百分点,仍高于临界点,制造业继续保持扩张态势;非制造业PMI54.9%,较上月回落1.4个百分点,非制造业扩张步伐有所放缓。。

◆五一假日经济5日从交通运输部获悉,今年“五一”假期,全国预计共发送旅客2.67亿人次,日均5347.4万人次,比去年同期日均增长122.2%,比2019年同期日均增长0.3%

今年“五一”假期,民航计划执行航班总量和航班座位数,与2019年同期相比,分别增加10.62%3.07%。这意味着,国内航班客流超过了疫情前水平,我国民航已经实现了全面复苏。

◆中澳关系进一步遇冷。发改委:近期,澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见,推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度,发改委决定,自56日起,无限期暂停发改委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

 

资金方面跨月资金利率依然平稳,货币政策延续稳健中性。截止430日的一周,R007DR007利率分别环比上行26.28bp24.95bp。临近跨月,资金利率有所上行,不过银行间资金供给充足,流动性依然平稳。债券短端利率下行幅度较大,上周的利率陡峭化趋势有所延续。政治局会议指出“要辩证看待一季度经济数据,当前经济恢复不均衡、基础不稳固”,“稳健的货币政策要保持流动性合理充裕”。

地产方面,中指院:4月,中国百城新房价格环比涨0.23%,涨幅较上月微扩0.03个百分点。常州、西安、佛山、绍兴、无锡等城市新房环比涨幅居前。从涨跌城市个数看,77个城市环比上涨,20个城市环比下跌,3个城市与上月持平。同比来看,全国100个城市新建住宅平均价格较去年同期上涨4.05%

 

行业方面

钢材库存,节前国内五大品种市场库存1632万吨,较上期调查减少82万吨,降幅5.02%。五大品种钢厂库存686万吨,较上期减少92万吨,降幅13.3%。合计库存2319万吨,较上期减少174万吨,降幅7.48%。钢材保持强劲的降库速度,本期钢材总库存减少174万吨,为年内去化最高的一周,五一节期间并未出现累库,反映出需求的强劲。

1-2 2016年以来五大钢种春节前后社会库存总量变化

 

五大钢种

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

830.86

889.66

856.56

793.24

765.47

899

5

842.04

916.5

919.32

833.69

791.24

937

4

847

955.42

959.69

873.6

843.21

995

3

859.74

989.59

985.22

916.92

889

1103.52

2

904.22

1075.15

1072.88

981.7

1019.44

1263.53

1

952.08

1154.9

1214.36

1128.62

1146.17

1395.9

春节

1

1046.77

1371.03

1508.73

1438.7

1504.45

1782.6

2

1152.88

1603.19

1782

1613.22

1598.8

2042.9

3

1184.22

1638.71

1914.03

1792.29

1882.43

2175.75

4

1183.83

1620.26

1927.04

1907.8

2161.18

2244

5

1145.78

1563.78

1867.75

1876.45

2363.26

2158

6

1106.25

1508.68

1789.6

1804.76

2509.03

2068

7

1085.53

1464.91

1703.82

1736.07

2611.73

1989

8

1051.75

1454.65

1617.18

1648.74

2568.03

1886

9

1025.33

1412.82

1522.76

1566.26

2472.47

1789

10

971.7

1400.82

1418.48

1479.25

2375.11

1714.44

11

914

1354.96

1345.78

1389.01

2275.85

1632.49

12

891

1319.86

1289.75

1314.99

2175.5

1613.61

13

893.3

1235.64

1229.2

1280.92

2096.51

 

14

904.19

1173.65

1159.75

1229.99

2004.86

 

15

895.14

1106.9

1090.46

1194.17

1919.94

 

16

894.3

1106.9

1052.15

1153.27

1795.76

 

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn

                                                                                                                              


 

工信部:印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法

61日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市),不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1,其他地区置换比例不低于1.25:1

中钢协:一季度会员钢企利润大增247.44%

中钢协27日发布数据显示,一季度粗钢产量2.71亿吨,同比增长15.6%。钢材消费较为旺盛,一季度主要用钢行业实际钢材消费增长47%,我国粗钢表观消费量为25896万吨,同比增长15.3%。据钢协统计,一季度会员钢铁企业利润总额774亿元,同比增长247.44%。中钢协认为,经济效益同比增幅较大,与去年同期基数低有关。

后市预判

一季度经济复苏强劲,前3个月工业利润成倍增长。4月地方债发行收官,发行量环比大幅增长超六成;交通固定资产投资发力,时序进度为近五年最高。3、货币政策保持连续性稳定性,固本培元,稳定预期;资金方向有所调整,房地产贷款增速下降。4月企业生产经营扩张力度减弱,当月制造业PMI环比下滑。4月份价格指数高位运行,成本压力持续向下游传导,而行业利润向上游转移。全球缺芯现状未见缓解,重点企业汽车产量下降,同时也开始蔓延至家电行业。

从行业面看,目前钢铁企业产销两旺,局部限产并未改变全国供应端释放的趋势,3月份国内粗钢日均产量303.29万吨,处于历史峰值水平。需求端,据中钢协数据,一季度主要用钢行业实际钢材消费增长47%,我国粗钢表观消费量为25896万吨,同比增长15.3%。节前一周国内钢材库存总量继续保持高速降库态势。

预计节后国内钢材现货市场大幅上涨后将逐渐恢复理性,同时需关注钢材去库存变化。预计铁矿石市场震荡偏强运行,关注钢厂补库、铁矿石到货情况及美元指数变化。国内冶金焦市场第五轮涨价有望落地;炼焦煤市场稳中有涨。


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517 13044188106)

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