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张秋生:在碳达峰碳中和背景下对原料走势的思考
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2021-04-16 14:46:59[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】碳中和是未来40年全球经济发展的风口,也是钢铁行业的深刻变革期,钢铁企业需积极应对,提前布局,抢占市场先机,加快氢冶炼、碳捕捉等低碳技术研发和设备投入,以低碳、减排为主要抓手,最终实现碳中和。

 2021年4月9-11日,由钢之家网站主办,友发钢管集团、马钢股份、正大制管和欧冶云商冠名联办,上期所、大商所、川威钒钛科技、凌钢集团、钢铁侠云商和柳钢集团联办,首钢水城钢铁(集团)、徐钢集团协办,中铁钢之家特别支持,陕钢集团、广钢新材料、安徽长江钢铁、南钢股份、建发金属、唐山云峰、嘉吉金属、标普全球普氏、永安期货、永安资本、南京钢锋、靖江太和港务、信通首承科技、春煦钢铁、安徽钢之家、钢之家供应链、重庆钢之家、易钢投资支持的《第十七届钢铁产业发展战略会议》、《第十届国际钢铁原料供应链发展战略高峰论坛》、《第十一届国际煤焦产业发展战略高峰论坛》、《第九届中国大宗物资电子商务高峰论坛》、《钢之家网站2021年春季报告会》在上海中心大厦盛大开幕。来自国内外包括135家钢厂和76家原燃料企业在内的产业链企业及相关机构、媒体等671家单位的1000多名嘉宾参加了本届会议。

在4月10日下午举办的 《钢铁原料市场》高峰论坛上,南京钢铁股份有限公司市场部部长、首席分析师、高级工程师张秋生作《在碳达峰碳中和背景下对原料走势的思考》发言。

南京钢铁股份有限公司市场部部长、首席分析师

高级工程师张秋生 作《在碳达峰碳中和背景下对原料走势的思考》发言

尊敬的各位领导,各位朋友,大家下午好。

首先我个人认为05合约已经是鱼尾行情,0910合约依然还是要做多钢厂利润。

关于碳达峰、碳中和政策解读:全球温室效应导致全球生态系统遭到严重破坏,如果现行碳排放持续,将导致2100年全球平均温度相对于工业化前水平上升3.4-3.7℃,所以碳达峰、碳中和必须要做,但不是短期行为;第二不要怀疑国家的决心,中国将以“抓铁有痕”的力度确保碳中和如期完成;第三碳达峰预计电力、能源、全社会分别于2025年、2028年、2028年实现峰值45亿吨、102亿吨、109亿吨,加速脱碳(2030-2045年)为碳替代和碳吸收,最后才是碳中和,我们认为碳中和最有效的手段是研究二氧化碳怎么被吸收,如何固化。碳达峰、碳中和短期对市场的影响其实没有这么恐怖,钢铁行业作为中国排碳大户,占全国碳排放总量15%左右。长流程钢厂碳排放主要集中在高炉和烧结工序,其中,高炉、烧结碳排放占比分别为70%15%,传统高炉转炉流程生产1吨钢,约排放2吨二氧化碳,纯废钢电炉流程1吨钢约排放二氧化碳600千克。碳中和加速钢铁行业低效且高耗能的产能出清,钢企兼并重组提速,预计2030年我国钢铁形成“1+4+5+N”的产业格局,钢铁产业集中度(CR10)达70%以上,其中1个中国宝武(规模3亿吨),4个区域集团(规模在8000万吨左右),5个大型钢铁企业集团(规模为4000-8000万吨),N个“专精特新优”企业。

对钢铁市场的影响,从供应端来看,粗钢至少会减2000万吨的产量;从需求端来看,今年的钢铁需求增量至少达到3%;从成本的支撑来看,铁矿石市场的垄断性和金融属性太强,必须要有超常规的方法才能把矿价打下来。今年原燃料市场走势核心看产能产量双控、碳达峰碳中和以及环保限产政策执行情况,预计2021年原料价格前高后低,品种出现分化,强弱关系:钢坯>废钢>焦煤>铁矿>焦炭。预计2021年上海螺纹钢的运行区间为4200-5500元,中板、热卷为4500-6000元;铁矿石供应增量大于需求增量,全球铁矿过剩4509万吨,全球铁矿石供需关系由紧平衡转向宽松,预计2021年铁矿石价格抵抗式下跌,但进口矿价格至少三年之内很难再回到100美元以下,今年均价为150美元左右;焦炭供应增1300万吨,需求降800万吨,焦炭供需关系由年初的紧平衡逐步转为宽松,焦炭供应过剩超2100万吨,预计2021年焦炭价格前高后低,运行区间为2200-3050元;2021年焦煤供需关系略紧,考虑到长协煤价格的稳定器作用,预计2021年焦煤价格相对坚挺;2021年废钢供需紧平衡,价格偏强运行,废钢的价格中枢在3400元左右,比去年提升640元。

2021年全球经济将稳步复苏,全球股市和大宗商品有望继续走强。但大家要注意的一个重要指标就是美联储加息,这将是全球大宗商品掉头向下的标志,如果看到美股由涨转跌和美国十年前国债超过2并维持一段时间,那美联储加息就不远了。

2021年,是建党一百周年,是“十四五”开局之年。宏观政策保持连续性稳定性可持续性,不急转弯。就业是最大的民生,宏观政策的首要目标是保就业和保市场主体。要保持物价基本稳定,特别是关注大宗商品价格走势。要始终坚持“两个毫不动摇”,大力支持民营和中小微企业健康发展。要坚持“建制度、不干预、零容忍”,继续加强资本市场基础制度建设。尽管货币政策由宽松回归中性,但双循环发展格局不变,“六稳”、“六保”下,国内将坚持扩大内需战略,稳定和扩大消费。考虑到中国特有的制度优势和强有力的执行力,经济继续稳中有进。预计国内经济增速同比小幅增加,全年GDP增速8%以上。预计财政和货币政策将由宽松回归中性,全年财政和货币政策释放资金同比至少减少5.7万亿。

碳中和是未来40年全球经济发展的风口,也是钢铁行业的深刻变革期,钢铁企业需积极应对,提前布局,抢占市场先机,加快氢冶炼、碳捕捉等低碳技术研发和设备投入,以低碳、减排为主要抓手,最终实现碳中和。

 

【会议报道按现场记录,未经演讲嘉宾审核,更多嘉宾观点敬请关注钢之家网站动态

(编撰: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50583120 15800777956)

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