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工业企业利润下降 结构继续改善 国常会再部署抓实抓好稳经济政策 黑色系震荡偏强
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 https://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2022-11-28 16:33:28[打印]A+ A-  +关注 
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  国内方面,疫情发生以来,产业链供应链畅通面临着严峻考验,国务院常务会议指出,物流保通保畅工作机制要不间断协调,保障主干道和微循环畅通,保障港口、站场等集疏运正常运行,及时打通堵点,维护产业链供应链稳定和进出口通畅。
  从10月经济运行情况来看,受疫情反复、外需回落以及地产低迷等影响,经济虽然继续保持恢复态势,但基础并不稳固,1-10月工业企业利润同比下降3%。四季度“要抓住时间窗口和时间节点”,11月22日的国常会部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础,并决定向地方派出督导工作组,促前期已出台政策措施切实落地。资金方面,人民银行全面降准0.25个百分点 释放长期资金约5000亿元;银保监会表示“保交楼”专项借款资金已基本投放至项目。

  国际方面,全球新冠新增确诊明显回落,11月28日至23.3万;国内疫情多地反弹。OECD预测今年全球经济的增幅为3.1%,不及去年5.9%的强劲增长,而2023年的增幅为2.2%。美国11月Markit制造业PMI初值仅录得47.6,为30个月新低,市场的预期及前值分别为50和50.4。欧洲央行会议纪要显示,可能仍需要继续收紧货币政策。德国10月PPI环比下降4.2%,为纪录最大降幅,结束2020年8月以来增长趋势。大类资产方面,美元指数跌势趋缓,上周五至105.94点收跌0.94%;纽约股市三大股指震荡偏强,道指近期强劲反弹。大宗商品方面, COMEX黄金价格震荡盘整,周内收涨0.14%至1755,虽然由于美联储放缓加息步伐,让包括贵金属在内的风险资产多头获得“喘息”,即将公布的非农数据等,将打破市场的沉闷。国际油价再遭重创,截至上周末,WTI原油1月收盘价至76.55美元/桶,较前周下跌4.62%。

  行业方面:煤焦行业,国内冶金焦主流市场首轮涨价落地,涨幅100-110元,焦企库存低位,下游有补库需求,受疫情影响,发运到货不畅,周内钢厂冶金焦可用天数低位继续下降,同时,由于焦企亏损,加之部分焦企原料到厂受运输影响,生产受限,冶金焦供应并不宽松,部分焦企仍有上涨第二轮计划。国内炼焦煤延续稳中上行态势,网络竞拍成交情况好,成交价格上涨为主,临近周末少数有回落现象,近期累涨100-300元/吨。钢铁行业,国内高炉开工率平稳微升,同时国内钢材库存总量连续六周降库,最新一期有所放缓,当前供给矛盾并不突出,多地疫情干扰供需,尽管需求韧性尚存,但季节性需求特点逐渐显现,目前国内外宏观面偏暖,市场心态平和,商家操作谨慎。

  金融市场,11月最后一个交易周首日(11月28日),国内大宗商品期市高开低走,多数品种下行,截至收盘,工业品指数下跌0.86%,农产品指数下跌0.33%,资金净流出72.41亿元。分板块看,化工板块下跌0.89%,石油板块重挫2.93%,有色板块下跌1.55%、钢铁板块上涨1.55%,煤炭板块上涨0.78%。黑色系全线上涨,铁矿石、成材强于“双焦”,铁矿石涨逾2%,成材涨逾1%,“双焦”涨超0.6%。当日黑色系资金净流出8.01亿,各品种资金均呈净流出,其中,螺纹钢逾3亿资金离场,“双焦”均减仓上行。当日沪深股市双双跳空低开,三大指数一度集体跌超2%后探底回升,午后指数震荡回升跌幅收窄。盘面上,酒店、旅游、机场航运板块涨幅居前;教育、银行、医疗服务板块跌幅居前。北向资金全天净卖出37.60亿元。

  上周回顾,11月第四个交易周(11月18日-11月25日)国内钢材市场先抑后扬,但价格重心小幅下移,钢之家长材价格指数周环比下跌0.23%,扁平材指数下跌0.11%,均由涨转跌,市场成交转弱,钢厂价格涨跌互现。周内铁水成本指数环比上涨1.04%,与钢材相反,钢厂即期利润缩水。库存方面,国内钢材库存总量继续下降,连续六周,去化速度稍显放缓。成交方面,主要品种中,螺纹钢、热轧卷板、中厚板日均成交量环比上期分别下降12.1%、下降7.29%和下降14.86%;其中,螺纹钢日均成交量已降至6万多吨水平,较去年同期下降近16%。分地区看,华北、东北、西南、西北地区螺纹钢成交均出现较为明显的下降,季节性需求特征逐渐显现。

  上周,金融衍生品市场黑色系期货先抑后扬延续反弹之势,但涨幅趋缓,原燃料强于成材,铁矿石继续成为强势品种,但周内涨幅不及2%,下半周“双焦”强势领涨,成为黑色系耀眼的明星,各品种周K线均为四连阳,但最新一根阳线不仅实体明显收窄,且带有较长的下影线,表明上行阻力增大,下有支撑。近期国内外宏观面偏暖,股市、汇市、商品市场走出低谷,偏强运行。进入四季度跨入传统季节性需求淡季及国内多地疫情蔓延,市场承压较大。但中国经济恢复向好的基本面没有改变。

  产业方面,供给端,国内长流程开工率连续五周下降后连续两周回升,钢之家监测数据显示,上周长流程开工率为84.19%提高0.09个百分点,短流程开工率为58.95%提高0.25个百分点,均有所收窄;近期钢厂盈利状况有所修复,加之市场预期有所好转,尽管季节性需求减弱,钢厂继续减产的意愿不强。库存方面,钢材库存总量连续六周下降但去化速度有所放缓,其中,钢厂产量控制仍然为主要影响因素。目前市场供需基本平衡,供需并无明显矛盾,需求保持一定的韧性,随着天气转冷,叠加多地疫情出现反弹,市场依然谨慎。

  原燃料市场,本周国内原燃料市场波动加大,受近期宏观面偏暖的提振,继续走强。其中进口铁矿石市场先抑后扬震荡走高,62%进口铁矿石价格再度上涨至近100美元,考虑春节期间补库需求,外盘成交处于相对高位;本周港口进口铁矿石与国产矿双双上涨。库存方面,10月下旬以来呈波动回升态势,上周国内主要港口铁矿石库存环比增加255万吨至13800万吨;目前国内主要港口铁矿石库存较去年同期低1740万吨。国内冶金焦市场继续向好,11月份首轮涨价落地,幅度100-110元/吨,焦企出货顺畅,钢厂冶金焦库存仍处低位,随着高炉开工率小幅回升,冶金焦可用天数下降;目前产业链焦炭库存总量处于近三年来的低位,冶金焦供应并不宽松。随着市场心态好转,部分低库存钢厂年前补库需求,加之成本推动,部分焦企对后市仍存看涨预期,但再涨难度增大。炼焦煤方面,国内炼焦煤市场稳中有涨,随着北方地区天气转冷,叠加疫情对运输的影响,并考虑冬储备货,下游企业对炼焦煤采购增加,煤矿新签订单增多,出货情况良好,网络竞拍价格继续上涨。国内动力煤市场弱势未改,跌势加剧,近期大秦线运输明显好转,但下游需求疲弱,北港库存快速回升,叠加大集团产地外购价格连续大幅下调,产地及港口价格加速下行。

  本周开局
  商品期货 11月最后一个交易周首日(11月28日),国内大宗商品期市高开低走,主力合约大面积飘绿,能源板块延续上周跌势继续下探,其中原油领跌,SC原油跌超4%,燃油、低硫燃料油(LU)、乙二醇(EG)跌超3%,沥青、沪镍跌近3%,苯乙烯(EB)、棉纱、聚氯乙烯(PVC跌超2%;涨幅方面,铁矿涨超2%,生猪、螺纹、热卷涨超1%。
  黑色系全线上涨,铁矿石、成材强于“双焦”,铁矿石涨逾2%,成材涨逾1%,“双焦”涨超0.6%。当日黑色系资金净流出8.01亿,各品种资金均呈净流出,其中,螺纹钢逾3亿资金离场,“双焦”均减仓上行。

  钢材现货 国内钢材现货市场稳中有涨,其中,热轧板卷多数地区上涨,强于螺纹钢,华东地区普涨,市场成交好于上周五,黑色系期货全线上涨,钢材期货继续走强提振市场信心。截至16:30钢之家监测的国内28个市场20mmHRB400E螺纹钢均价为3869元/吨,上涨10元/吨 ;5.75mmQ235热轧板卷均价为3921元/吨,涨18元/吨。近期宏观面偏暖,其中,金融支持房地产利好频出。从需求端来看,赶工需求释放力度开始逐步减弱,大范围大风降温天气的到来将加快需求淡季效应。当前钢材市场面临市场预期修复,供给略有恢复,需求释放逐渐弱化,成本支撑较强的局面。现货市场并不具备持续上涨的动力。

  宏观方面
  ◆前10月工业企业利润下降。国家统计局据数据显示,2022年1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元,同比下降3.0%。其中,采矿业实现利润总额13943.0亿元,同比增长60.4%;煤炭开采和洗选业增长62.0%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降70.9%,黑色金属冶炼和压延加工业下降92.7%。
  ◆把稳住工业经济摆在更加突出位置 工信部、国家发改委、国资委召开全国加力振作工业经济电视电话会议,会议要求,把稳住工业经济摆在更加突出位置,扛牢政治责任,迅速行动起来,凝聚各地区、行业和企业力量,着力扩需求、促循环、助企业、强动能、稳预期,确保实现今年全年圆满收官和明年良好开局。
  一是狠抓稳增长政策措施落地见效。二是深挖需求潜力畅通供需循环。三是着力保持产业链供应链稳定。四是大力培育新产业新动能。五是充分激发各类市场主体活力。六是积极推动各地区协同发展。
  ◆11•22国常会有哪些新关切?11月22日的国常会主要有两项议题,包括部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础,以及决定向地方派出督导工作组,促前期已出台政策措施切实落地。会议指出,“前期推出财政金融政策支持重大项目建设、设备更新改造,政策效应正在显现,还有很大潜力,同时各地情况有差异,有部分没落到位,要继续狠抓落实”。“加大金融支持实体经济力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕”。
  ◆央行下调金融机构存款准备金率。为保持流动性合理充裕,促进综合融资成本稳中有降,落实稳经济一揽子政策措施,巩固经济回稳向上基础,中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。
  ◆金融支持房地产。银保监会相关部门负责人表示,2022年1-10月,银行业投放房地产开发贷款2.64万亿元,发放按揭贷款4.84万亿元,为稳定房地产市场提供了有力的金融支持。下一步,银保监会将督促银行保险机构依法依规做好相关金融服务,将金融支持政策落实好、落到位,切实保持房地产融资平稳有序,积极支持“保交楼、稳民生”,促进房地产业良性循环和健康发展。
  二十大召开以后,支持房企融资政策利好频出。从“第二支箭”到“金融16条”,再到央行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划,11月份以来,支持房企融资政策利好频出,受理融资规模持续攀升,已近千亿元,将促进改善市场预期,增加存量需求释放。
  自23日以来,国有大行密集为房地产企业达成银企合作协议并提供授信。根据公开信息统计,截至24日晚间,工行(12家)、农行(5家)、中行(3家)、建行(8家)、交行(2家)、邮储(5家)六大国有银行已与17家房企达成合作协议,已披露的意向性授信额度合计为12750亿元。
  ◆公路水路交通固定资产投资。交通运输部22日发布数据,今年1至10月,我国完成公路水路交通固定资产投资24665亿元,同比增长9.5%。具体来看,1至10月,完成公路投资23369亿元,同比增长9.6%;完成内河投资634亿元,同比增长9.2%;完成沿海投资652亿元,同比增长8.2%。

  行业方面
  ◆钢材库存,本期国内五大品种钢材总库存为1479.3万吨,较上周减少54.4万吨,降幅3.7%,去化速度放缓。其中,市场库存减少40.4万吨,降幅4.3%;钢厂库存减少14万吨,降幅2.6%。与去年同期对比,钢材总库存减少321.4万吨,降幅17.9%。其中,市场库存减少244.1万吨,降幅20.7%;钢厂库存减少77.3万吨,降幅12.4%。
  


  中钢协:11月中旬重点钢企粗钢日均产量环比回升 库存继续回升
  据中钢协数据显示,2022年11月中旬,重点统计钢铁企业粗钢日产200. 20万吨,环比增长0. 76%;生铁日产181. 33万吨,环比增长0. 23%;钢材日产196. 98万吨,环比增长2. 88%。据此估算,本旬全国日产粗钢271.81万吨、环比下降0. 02%,日产生铁233. 86万吨、环比增长0.04%,日产钢材355. 44万吨、环比增长1. 63%。
  2022年11月中旬,重点统计钢铁企业钢材库存量1730. 01万吨,比上一旬增加57.83万吨、增长3.46%;比上月底增加82.67万吨、增长5.02%;比上月同旬减少41.83万吨、降 低2.36%; 比去年底增加了600.32万吨、 增长53.14%;;比去年同期增加了337. 29万吨、增长24.22%。
  世界钢协:2022年10月全球粗钢产量同比持平
  世界钢铁协会的数据显示,2022年10月全球粗钢产量同比持平,至1.473亿吨。2022年1-10月全球粗钢产量累计为15.527亿吨,同比减少3.9%。中国10月粗钢产量为7980万吨,同比增加11%;1-10月产量为8.606亿吨,同比减少2.2%。印度10月粗钢产量为1050万吨,同比增加2.7%;1-10月产量为1.038亿吨,同比增加6.1%。
  数据显示,10月份仅中印两国产量同比增长,其他主要产钢国产量同比均有下滑,表明国际市场需求已显疲态。

  后市预判,
  宏观方面,四季度经济在全年份量最重,所以“要抓住时间窗口和时间节点”。9月21日国常会、9月28日的稳经济大盘四季度工作推进会议,以及10月26日国常会,都以“抓好稳经济一揽子政策和接续措施落地见效,推动经济回稳向上”为主题。11月22日的国常会部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础。

  行业方面,据中钢协数据,11月中旬,重点企业粗钢、生铁和钢材日均产量均有回升,据此估算,当旬全国粗钢日均产量环比几乎持平,生铁和钢材日产略有回升。从数据看,重点钢企粗钢日均产量终结了连续五旬的下降态势,与此同时,企业库存并未及时回落。随着钢厂亏损面有所修复,长短流程开工率均由降转升,同时国内钢材库存总量连续六周降库,但最新一期降幅收窄,值得关注。目前需求尚有韧性,然而周内华北、东北、西南、西北地区螺纹钢成交均出现较为明显的下降,季节性需求特征逐渐显现。

  预计本周国内钢材现货市场先扬后抑;预计铁矿石市场震荡偏强运行,关注国际大宗商品、国内政策的影响、钢厂补库、铁矿石到货情况及美元指数变化。预计国内冶金焦市场稳中有涨,炼焦煤市场以稳为主。
  

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517 18964626042)

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