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出口展现较强韧性 抢抓三季度施工旺季时间窗口 黑色系继续回暖 铁矿石涨超4%
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 https://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2022-08-08 20:16:29[打印]A+ A-  +关注 
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  国内方面,我国进出口保持良好势头,海关总署:7月份我国进出口总值同比增长16.6%,我国出口高增长是在全球通胀高烧不退、需求收缩的背景下实现的,展现了较强韧性。国家外汇管理局:7月末我国外储规模为31041亿美元 环比增长1.07%;人民银行营管部:继续引导金融机构增加对实体经济的贷款投放;银保监会就保险资产管理公司管理作出规定;银保监会:上半年新增企业贷款超过一半投向民营企业;河南:明年起全面推行新建商品房“交房即交证”。国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查;市场监管总局进一步加强电煤价格监管。
  国际方面,全球新冠疫情有所反弹,美国是全球猴痘确诊病例最多的国家;国内疫情防控形势有所反弹。全球经济复苏动力进一步趋弱,7月全球制造业PMI为51.2%,较上月下降1.1个百分点,连续2个月环比下降,为2020年7月以来的新低。美国7月季调后非农就业人口增加52.8万人,创2月以来最大增幅;7月失业率录得3.5%,创2020年2月以来新低。欧元区7月制造业PMI终值录得49.8,创2020年6月以来新低。英国央行宣布加息50个基点,将基准利率从1.25%提高至1.75%,为27年来最大加息幅度。大类资产方面,美元指数止跌反弹,上周五至106.57;美股三大股指震荡收阳;大宗商品方面,COMEX黄金价格延续反弹之势,周K线连收三阳,涨幅收窄,美元指数反弹减缓了金价上涨节奏,但经济衰退加剧继续支撑金价;原油期货价格大幅下挫,截至上周末,WTI原油收盘价至88.53美元/桶,较前周下跌9.94%,接近俄乌冲突前的水平。
  行业方面:煤焦行业,国内冶金焦稳中趋强,华东、东北等地多数钢厂接受首轮200元涨价,随着钢厂复产加快,对原燃料需求增加,焦企出货顺畅,钢厂冶金焦库存偏低;炼焦煤市场出现回暖迹象,线上招标竞价市场好转,前期跌幅加大的山西多数地区止跌反弹,但部分煤矿仍有出货压力。钢铁行业,在供应有所增加的背景下,库存总量继续保持较为明显的去化速度,但市场成交疲态显现。目前黑色系期现市场均呈回暖态势,稳增长预期以及保交楼政策落地,加之立秋已至,高温天气即将过去,需求预期回升。

  8月份第二个交易周首日(8月8日),国内大宗商品期市多数上涨,工业品指数上涨1.38%,农产品指数上涨0.65%,资金净流入20.69亿元。分板块看,钢铁板块上涨3.15%,油脂板块上涨3.55%、化工板块上涨2.16%,煤炭板块上涨1.28%。黑色系全线反弹,整体走强,铁矿石涨超4%,“双焦”涨近2%,成材涨近3%;当日黑色系资金净流入21.42亿,各品种资金均呈净流入,其中螺纹钢得到逾8亿资金加持,热卷也罕见的吸引逾5亿资金进场。当日沪深股市双双小幅上涨,板块方面,新冠治疗、中药等板块涨幅居前,汽车产业链掀涨停潮。北向资金全天净流出10.75亿元。

  上周回顾,2022年8月第一个交易周(8月1日-8月5日)国内钢材市场先扬后抑,钢之家长材价格指数周环比上涨3.79%,扁平材指数上涨3.26%,涨幅均明显扩大,市场成交明显降温,钢厂价格多数上涨。周内铁水成本指数环比下跌1.19%,钢厂即期利润明显修复。库存方面,国内钢材库存总量连续五周下降,淡季下产能有序释放的效果继续显现。成交方面,市场疲态显现,主要品种中,螺纹钢、热轧卷板、中厚板日均成交量环比上期分别下降4.18%、下降3.78%和下降6.83%,分地区看,西北、华东地区螺纹钢成交下降明显;国内多地热轧板卷成交下降;整体日均成交量与去年同期相比除螺纹钢外,中板及热卷均较去年同期下降。

  上周金融衍生品市场黑色系期货反弹遇阻,成材强于原燃料。至7月中下旬以来黑色系止跌反弹,持续走强,上周疲态显现。随着钢材市场去库存力度加大,钢价反弹,钢厂利润得到明显修复,市场心态好转。同时在钢厂复产预期逻辑驱动下,原燃料也同步走强。目前除动力煤外,其余各品种均运行在20日均线上方,强势特征未改。动力煤处于节性需求旺季,电厂日耗维持高位,但稳价保供效果持续显现,电厂库存出现反季节增库现象,主力合约近期围绕20日均线上下波动。周五,市场监管总局查处哄抬煤炭价格 服务迎峰度夏,动力煤期货20日均线失守。动力煤作为国内能源价格的锚受到政策管控,同时在迎峰度夏需求支撑下,成为黑色系相对稳定的品种。

  产业方面,供给端,国内长流程开工率在连续7周下降后转升,与疫情前的水平相当。钢之家监测的上周长流程开工率为84.43%回升1.56个百分点,短流程开工率为55.3%回落1.26个百分点。钢材库存总量连续五周下降,其中社会库存连续六周下降,钢厂库存连续五周下降,且整体保持较快的去化速度,结合成交来看,钢厂控产及需求温和市场是库存去化的主要因素。目前全国高温天气持续,对需求释放仍有影响;需关注各地钢铁压产量政策的情况。

  原燃料市场,上周国内原燃料继续呈现分化走势,进口铁矿石震荡下跌,由于近期上涨过快,加之供应相对宽松,价格理性回归。品种方面,块矿溢价略有上涨,同时因超特粉性价比降低,PB粉与超特粉价差略有拉大。国产矿涨多跌少。库存方面,国内主要港口铁矿石库存在经历4个月的降库后,6月下旬至8月初连续六周回升,周内港口铁矿石库存环比增加110万/吨至13660万吨,环比增幅收窄,目前较去年同期高855万吨。国内冶金焦市场第五轮落地后市场企稳,中间需求较为活跃,钢厂随着复产加快,冶金焦开适当补库,周内焦企和钢厂冶金焦库存双双下降,供需边际变化向好,其中,钢厂库存为近年来最低位。炼焦煤方面,国内炼焦煤市场涨跌互现,近期跌幅较大的山西多地优质主焦煤率先止跌反弹,网络竞拍好转,河北、山东等地煤矿补跌。国内动力煤市场止跌回温,港口止跌趋稳,市场偏弱;产地止跌反弹,其中,陕西榆林地区化工煤需求好转率先上涨并带动产地回暖。目前尽管电厂日耗水平维持高位,但随着保供力度加大,电厂库存高于去年同期,动力煤供应逐渐趋于宽松。

  本周开局。期货方面,8月份第二个交易周首日(8月8日)国内商品期市大面积飘红。涨幅方面,棕榈油涨超6%,纯碱涨超5%,铁矿石涨超4%,豆油、棉花、PVC、燃料油、低硫燃料油、20号胶涨超3%。跌幅方面,不锈钢、红枣、鸡蛋、沪镍跌超2%。

  黑色系全线上涨,铁矿石涨幅居前,“双焦”联袂上行,成材创本轮反弹以来新高。当日黑色系资金净流入21.42亿,各品种资金均呈净流入,其中螺纹钢得到逾8亿资金加持,热卷也罕见的吸引逾5亿资金进场。
  
  现货方面,2022年8月份第二个交易周首日(8月8日),国内钢材市场继续走强,其中,建筑钢材和板材呈普涨态势,市场心态持续好转,高价难以出货,低位成交较好。截至19:00分,钢之家监测的国内28个市场20mmHRB400E螺纹钢均价为4220元/吨,上涨46元/吨 ;5.75mmQ235热轧板卷均价为4138元/吨,上涨56元/吨。当前钢材市场呈现出需求温和回升、成本重心上移、供应收缩放缓的特点,但需求持续改善基础不稳固,商家操作较为谨慎。

  宏观方面
  ◆国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查。为推动各地认真贯彻党中央、国务院决策部署,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加快落实中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策、稳经济一揽子措施,保持经济运行在合理区间,国务院拟于8月下旬组织开展第九次大督查,对山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建等地进行实地督查。
  ◆人民银行召开2022年下半年工作会议。会议要求,保持货币信贷平稳适度增长。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕。引导金融机构增加对实体经济的贷款投放,保持贷款持续平稳增长。引导实际贷款利率稳中有降。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。用好政策性开发性金融工具,重点发力支持基础设施领域建设。加大金融支持民营小微企业等重点领域力度。
  ◆交通投资下半年将高位运行。今年上半年,交通运输部按照党中央、国务院决策部署,坚持适度超前,加强交通基础设施和现代物流体系建设,投资继续保持高位运行,完成交通固定资产投资超过1.6万亿元,同比增长6.7%。其中,公路完成投资12704亿元,同比增长9.7%;水路完成投资739亿元,同比增长4.7%。
  ◆抢抓三季度施工旺季时间窗口。国家发改委召开推进有效投资重要项目协调机制第一次会议。会议指出,会议指出,我国经济正处于企稳回升关键窗口,三季度至关重要。要抢抓三季度施工旺季的时间窗口,提高工作效率,尽快形成实物工作量。积极扩大有效投资是稳经济的重要支撑。加快推进重大项目建设是既利当前又利长远的重大部署。

  资金方面,资金利率持续下行,隔夜资金利率创18个月新低。截至8月5日,DR001为1.21%,R001为1.29%;DR007为1.56%,R007为1.66%。上周央行OMO投放100亿,同时到期160亿,共计净回笼60亿。近期央行每日OMO降至20亿,显示央行希望引导宽货币尽快向宽信用过渡。中美关系边际紧张、疫情反复、逆回购投放缩量但资金面仍然宽松。
  美元指数止跌反弹 人民币汇率保持平稳。近期美元指数高位波动,人民币总体保持平稳,贬值压力已大幅缓解。截至上周末,美元兑人民币中间价由前周的6.7437下调至6.7405累计调降32bp。展望后市,美联储大幅加息和缩表背景下,中美利差持续倒挂,资本外流和本币贬值的压力仍在,将在一定程度上限制降息或降准的空间。

  行业方面
  ◆钢材库存,本期国内五大品种钢材总库存为1978万吨,较上周减少116.8万吨,降幅5.9%。其中,市场库存减少44.7万吨,降幅3.2%;钢厂库存减少72万吨,降幅12.5%。与去年同期对比,钢材总库存减少312.9万吨,降幅13.7%。其中,市场库存减少184.5万吨,降幅11.6%;钢厂库存减少128.5万吨,降幅18.2%。
 

1-2 2016年以来五大钢种春节前后社会库存总量变化

五大钢种

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6

830.86

889.66

856.56

793.24

765.47

899

1029.01

5

842.04

916.5

919.32

833.69

791.24

937

1024.58

4

847

955.42

959.69

873.6

843.21

995

1045.37

3

859.74

989.59

985.22

916.92

889

1103.52

1055.92

2

904.22

1075.15

1072.88

981.7

1019.44

1263.53

1105.89

1

952.08

1154.9

1214.36

1128.62

1146.17

1395.9

1214.46

春节

1

1046.77

1371.03

1508.73

1438.7

1504.45

1782.6

1625.15

2

1152.88

1603.19

1782

1613.22

1598.8

2042.9

1814.59

3

1184.22

1638.71

1914.03

1792.29

1882.43

2175.75

1877.19

4

1183.83

1620.26

1927.04

1907.8

2161.18

2244

1926.81

5

1145.78

1563.78

1867.75

1876.45

2363.26

2158

1902.03

6

1106.25

1508.68

1789.6

1804.76

2509.03

2068

1871.87

7

1085.53

1464.91

1703.82

1736.07

2611.73

1989

1864.71

8

1051.75

1454.65

1617.18

1648.74

2568.03

1886

1848.38

9

1025.33

1412.82

1522.76

1566.26

2472.47

1789

1842.52

10

971.7

1400.82

1418.48

1479.25

2375.11

1714

1819.88

11

914

1354.96

1345.78

1389.01

2275.85

1632

1765.74

12

891

1319.86

1289.75

1314.99

2175.5

1614

 1717.23

13

893.3

1235.64

1229.2

1280.92

2096.51

1557

 1694.94

14

904.19

1173.65

1159.75

1229.99

2004.86

1514

 1674.5

15

895.14

1106.9

1090.46

1194.17

1919.94

1481

 1660.96

16

894.3

1106.9

1052.15

1153.27

1795.76

1470

 1632.43

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn

 


  中钢协:7月下旬重点钢企粗钢日均产量继续下降
  中钢协公布的最新数据,2022年7月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2079.20万吨、生铁1930.19万吨、钢材2076.81万吨。其中,粗钢日产189.02万吨,环比下降7.25%;生铁日产175.47万吨,环比下降7.72%;钢材日产188.80万吨,环比下降5.35%。
  截至7月下旬,重点统计钢铁企业钢材库存量1659.66万吨,比上一旬减少243.47万吨、降低12.79%;比上月底(即上月同旬)减少35.20万吨、降低2.08%;比年初增加529.97万吨、增长了46.91%;比去年同期增加278.30万吨、增长20.15%。
  市场监管总局查处哄抬煤炭价格 服务迎峰度夏
  为贯彻落实全国迎峰度夏能源保供工作电视电话会议精神,切实助力做好能源保供稳价工作,近日,市场监管总局组织3个调查组分别赴山西、内蒙古、陕西开展调查,进一步加强电煤价格监管,明确法律红线,规范电煤价格秩序。通过调查,初步认定18家煤企涉嫌哄抬煤炭价格,3家交易中心涉嫌不执行政府定价。
  中国炼焦行业协会发布《焦化行业碳达峰碳中和行动方案》
  中国炼焦行业协会发布《焦化行业碳达峰碳中和行动方案》。其中提到,到2025年焦化废水产生量减少30%,氮氧化物和二氧化硫产生量分别减少20%;能源管控中心普及率到达50%以上;全流程信息化管控系统应用达到50%以上,智能制造在焦化行业有所突破;以及重点区域企业超低排放改造、提高节能降耗效率水平等措施。到2035年具备减碳30%的能力。
  工业领域碳达峰实施方案印发
  其中提到,到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%。钢铁方面,严格落实产能置换和项目备案、环境影响评价、节能评估审查等相关规定,切实控制钢铁产能。推进低碳炼铁技术示范推广。到2025年,废钢铁加工准入企业年加工能力超过1.8亿吨,短流程炼钢占比达15%以上。到2030年,短流程炼钢占比达20%以上等。

  后市预判,
  宏观方面,经济恢复基础尚需稳固,7月制造业PMI低于预期;7月乘用车销售放缓,经销商库存预警指数回升;7月重卡销量环比同比双降。央行召开下半年工作会议,综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕;加快已下达专项债券发行使用进度,支持基础设施领域建设。

  行业方面,政策方面将从供给侧和需求端两个方面发力,国家发改委表示,下半年钢铁行业要继续压减粗钢产量,推动兼并重组并加大国内铁矿开发;同时,积极扩大有效投资,加快推进重大项目建设。7月份钢铁产量继续下降,限产降库取得积极成效,在钢市回暖企业利润修复的同时,钢厂复产加快。市场能否继续走强,将取决于供需两端修复的协调性。

  预计本周国内钢材现货市场先扬后抑,继续回暖;预计铁矿石市场维持强势,关注国际大宗商品、国内政策的影响、钢厂补库、铁矿石到货情况及美元指数变化。国内冶金焦稳中有涨,炼焦煤市场稳中趋强。
  




 

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517 18964626042)

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