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钢之家:经济内生动力逐渐恢复 粗钢产量高位 钢材需求好于去年同期 焦炭供需紧平衡
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2020-10-26 16:59:49[打印]A+ A-  +关注 
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【概述】三季度我国克服了输入型疫情压力、局部地区疫情反复、洪涝灾害等多重不利因素影响,实现了常态化防控下的稳健增长,成为全球主要经济体中唯一实现正增长的国家,为全年经济稳健增长打下了坚实基础。

展望四季度,我国经济的内生动力正在逐渐恢复,从需求端来看,服务业生产消费增速将会继续加快,固定资产投资累计增速转正,基建投资和制造业投资的增速有望继续回升,出口则有望继续保持韧性。如果能够在秋冬季节继续做好疫情防控,则经济增速将会继续沿着复苏路径回升,四季度有望回到5.5%左右。

全球市场:上周全球金融市场持续动荡,美国大选结果对市场影响的不确定性仍存,全球新冠疫情形势令经济复苏蒙上阴霾,美国新一轮刺激计划谈判反复无常。大类资产整周表现上,美元下行、一度触及七周最低,美股大幅下行,美债收益率整体上行,金价勉强收涨、站上1900关口,油价出现较大幅度下行。

进入四季度,多地开始全力冲刺全年经济发展目标,以投资项目为抓手,一方面抢抓四季度施工黄金期,密集推进和扩容重点投资项目,另一方面,以“十四五”规划编制为契机,已经开始谋划一批重大项目投资,启动明年重点项目的储备。钢铁行业,10月中旬中钢协会员钢企粗钢日均产量217.33万吨,为历史次高点,国内钢材库存总量则连续两周下降,供需边际向好。

本周一(1026日)国内大宗商品期市震荡偏弱运行,工业品指数下跌,农产品指数小幅飘红,商品资金呈现净流入态势。基本金属普跌,能化板块走势分化,20号胶盘中一度触及涨停。黑色系涨跌互现,铁矿跌逾3%,领跌;焦炭、动力煤强势持红;黑色系资金净流入5.47亿元,其中,铁矿石得到逾2亿元资金的加持;螺纹钢、焦煤均吸引逾1亿资金入场。当日沪深股市涨跌不一,沪指跌近1%,深成指涨近0.5%

 

上周回顾10月份第三个交易周(1016-1023日)国内钢材市场先抑后扬,长强板弱,钢之家长材价格指数周环比上涨0.06%,由跌转涨,扁平材指数下跌0.22%,继续回落。周内铁水成本指数环比下跌0.78%,降幅略大于成材,钢厂即期利润连续两周修复。进入10月份,在节后补库和需求改善的推动下,不仅“双节”长假期间的累库量被及时消化,同时,长假过后第二个交易周,社会库存也出现相对明显的下降,供需边际向好。上周主要品种中,螺纹钢、热卷成交环比略有增加,中厚板成交量环比继续回落,但整体均高于去年同期水平2-3成。分地区看,东北地区建筑钢材成交显著高于去年同期;西南地区中厚板成交明显好于去年同期。

上周金融衍生品市场黑色系期货震荡运行,先扬后抑。其中,成材走势有所分化,螺纹钢偏弱,周K线连收两阴;“双焦”继续震荡上行,周K线连收四阳。铁矿石跌幅居前下降通道重续;动力煤继续走弱,两者双双失守20日均线,弱势特征明显。面对疫情严重冲击和国内外不利因素的影响,中国工业经济取得了持续稳定恢复性增长,整体呈现出“生产增速逐季加快、产销衔接不断改善、市场主体信心明显增强”的持续稳定恢复性态势,后续回升势头将持续,为宏观经济平稳运行提供有力支撑。

1-11016-1023日黑色系期货价格变动及资金流向

 

主力成交合约收盘价(元/吨)

品种资金流向(亿元)

 

合约名称

1023

1016

涨跌

幅度

增减

幅度

焦炭

J2101

2118.5

2102.5

16.00

0.76%

7.36

11.48%

焦煤

JM2101

1346.5

1335

11.50

0.86%

-0.97

-5.98%

动力煤

ZC2011

573.2

577.8

-4.60

-0.80%

-0.31

-2.51%

铁矿石

I2101

771.5

785.5

-14.00

-1.78%

9.65

6.31%

螺纹钢

RB2101

3616

3632

-16.00

-0.44%

3.11

3.14%

热卷

HC2101

3785

3740

45.00

1.20%

2.36

8.47%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn

产业方面,近期国内高炉开工率高位窄幅波动,上周国内钢厂高炉开工率94.81%提高0.05个百分点,处于历史高位。钢材社会库存+钢厂库存总量连续两周小幅下降,产业链整体依然良性运行。

原燃料市场,上周国内主要原燃料市场继续呈现分化走势。铁矿石跌势未止,“双焦”继续走强。其中,进口铁矿石现货市场价格继续下行,北方钢厂环保限产对市场心态有一定影响,国内主要港口铁矿石普跌15-20/吨。国产铁精粉价格稳中有降。从目前国外矿山发货情况来看,整体发货量处于高位,国内主要港口铁矿石库存呈回升态势,市场供需基本平衡。其中,PB粉与超特粉资源价差不断缩小,PB粉性价比开始体现。库存方面,上周国内主要港口铁矿石库存增加330万吨至12780万吨。焦炭市场供需呈紧平衡,焦企、港口冶金焦库存持续下降,其中,焦企库存均再创近年低位;钢厂库存止降略增。冶金焦第五轮涨价基本落地,供应偏紧的局面短期内难以缓解。国内炼焦煤市场持续向好,市场价格稳中有涨,幅度20-40/吨,其中,进口澳洲焦煤受到抑制,而蒙古煤又难以完全替代,持续提振国内炼焦煤市场;与此同时,进口海运焦煤价格由于缺乏需求的支撑而继续回落。国内动力煤市场由强转弱,北方港口动力煤价格松动回落,商家出货的意愿增强。 

本周开局10月份最后一个交易周首日(1026日),国内大宗商品期市多数品种下跌,整体偏弱运行。截至收盘,工业品指数下跌0.72%,农产品指数微升0.06%,资金净流入10.19亿。基本金属普跌,沪铅跌逾2%、沪镍跌逾1%。能化板块走势分化,受国际油价下跌的影响,原油跌逾4%,燃油跌近3%;郑醇跌逾3%20号胶涨逾3%,盘中一度触及涨停。农产品涨跌不一,菜籽涨逾4%,豆油、菜油、棕榈油涨逾1%;苹果跌逾3%。具有避险属性的贵金属破位下跌,沪银跌逾2%

黑色系涨跌互现,铁矿跌逾3%,领跌;焦炭、动力煤强势持红;黑色系资金净流入5.47亿元,其中,铁矿石得到逾2亿元资金的加持;螺纹钢、焦煤均吸引逾1亿资金入场。

1-2 2020年开局至1026日黑色系期货价格变动及资金流向(资金)

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

0.30%

-1.03%

0.49%

-3.31%

-1.04%

-0.52%

-0.85%

主力合约收盘价

2144

1343.5

557.6

760.5

3613

3795

 

指数累计涨跌幅

13.2%

14.8%

0.4%

19.3%

0.2%

4.5%

 

品种沉淀资金(亿元)

71.59

16.83

11.97

165.14

103.19

30.43

399.2

当日品种流入资金(亿元)

0.11

1.59

-0.09

2.48

1.17

0.21

5.47

期间品种流入资金(亿元)

16.43

6.70

-3.28

92.44

1.26

9.54

123.09

品种资金净流入占比

29.79%

66.14%

-21.51%

127.15%

1.24%

45.67%

44.59%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn

10月份最后一个交易周首日(1026日),国内钢材现货市场稳中小幅波动,建筑钢材稍强于板材,市场心态平和,成交不温不火,观望气氛较浓。目前市场供需基本平衡,正值需求旺季,但钢材社会库存明显高于去年同期。截至1630分,钢之家监测的国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为3756/吨和3926/吨,分别较上一交易日上涨9/吨和上涨7/吨。

 

宏观方面

三季度中国经济增长4.9%,年内累计增速由负转正。国家统计局周一公布数据显示,今年第三季度,我国国内生产总值(GDP)同比增长4.9%,比第二季度加快1.7个百分点。前三季度GDP同比增长0.7%,累计增速实现由负转正。在新冠疫情缓解的大背景下,三季度投资、消费、外贸普遍回暖,推动整体GDP增速继续回升。

固定资产投资与GDP资本形成的背离。房地产新开工连续负增,可能与房企在“三道红线”的要求下加快推盘并压缩各项支出有关。基建投资也连续低于预期,主要受财政支出时序进度、基建项目质量、地方政府考核等多方面影响。。

1-9月全国发行地方政府债券56789亿元。据财政部披露,1-9月,全国发行地方政府债券56789亿元。其中,发行一般债券19823亿元,发行专项债券36966亿元;按用途划分,发行新增债券43045亿元,发行再融资债券13744亿元。

 

美元指数,美元指数波动下行。上周五报收于92.742,周环比下跌1.03%,周K线呈“两阴夹一阳”态势,重新回到前期企稳平台一线。近期美元走势更多受到避险因素以及事件的影响,展望后市,大选仍是美指走势的主要影响因素,近期民调及博彩市场数据显示民主党“横扫”可能性较大,这或许强化了市场对美元走弱的预期。美元后市存在较大不确定性。

RMB汇率,上周美元指数震荡走低,非美货币普遍上行,人民币汇率有所上调。截至上周四,人人民币兑美元中间价由上周五的6.7332上调至6.6556,累计升值776bp;离岸人民币汇率由上周五的6.6963升至6.6673,升值290bp

支撑人民币汇率上行的主要因素一个是美元的走弱,更重要的还是国内基本面的向好。联合国报告称,三季度全球贸易虽略有反弹但总体上仍为负增长,只有中国一枝独秀,是唯一企稳并实现正增长的主要经济体,充分说明前期“六稳”、“六保”工作卓有成效。

资金方面,货币政策回归常态,上周货币市场利率涨跌互现,DR001DRR007加权平均利率分别变动-12BP-2BP2BP1.91%2.16%。为维护银行体系流动性合理充裕,央行本周开展了3200亿元7天期逆回购操作,利率与此前持平,上周有1000亿元逆回购和800亿元国库定存到期,央行合计净投放资金1400亿元。

1020日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR3.85%5年期以上LPR4.65%,与此前持平。近日多位领导出席“金融街”论坛并发表演讲,货币政策基调依旧维持“灵活适度、精准导向”以及强调“要把握好稳增长和防风险的平衡”。与前期市场的预期基本一致。

土地市场9月份各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨。初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月回落0.2个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.3%0.5%0.6%0.4%。二手住宅销售价格环比上涨0.9%,涨幅比上月回落0.1个百分点。 

行业方面

钢材库存,上周国内钢材五大品种市场和钢厂总库存2194万吨,较前周减少50万吨。钢材社会库存各品种全面下降,钢厂库存则略有上升。 

1-2 2016年以来五大钢种春节前后库存总量变化

五大钢种

2016

2017

2018

2019

2020

6

830.86

889.66

856.56

793.24

765.47

5

842.04

916.5

919.32

833.69

791.24

4

847

955.42

959.69

873.6

843.21

3

859.74

989.59

985.22

916.92

889

2

904.22

1075.15

1072.88

981.7

1019.44

1

952.08

1154.9

1214.36

1128.62

1146.17

春节

1

1046.77

1371.03

1508.73

1438.7

1504.45

2

1152.88

1603.19

1782

1613.22

1598.8

3

1184.22

1638.71

1914.03

1792.29

1882.43

4

1183.83

1620.26

1927.04

1907.8

2161.18

5

1145.78

1563.78

1867.75

1876.45

2363.26

6

1106.25

1508.68

1789.6

1804.76

2509.03

7

1085.53

1464.91

1703.82

1736.07

2611.73

8

1051.75

1454.65

1617.18

1648.74

2568.03

9

1025.33

1412.82

1522.76

1566.26

2472.47

10

971.7

1400.82

1418.48

1479.25

2375.11

11

914

1354.96

1345.78

1389.01

2275.85

12

891

1319.86

1289.75

1314.99

2175.5

13

893.3

1235.64

1229.2

1280.92

2096.51

14

904.19

1173.65

1159.75

1229.99

 2004.86

15

895.14

1106.9

1090.46

1194.17

 1919.94

16

894.3

1106.9

1052.15

1153.27

 1795.76

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn

                                                                                                                              


 

全国约6.1亿吨左右的粗钢产能正在实施超低排放改造

生态环境部副部长赵英民21日表示,“十三五”期间,产业结构绿色转型升级取得实质成效。化解钢铁产能约2亿吨,1.4亿吨地条钢全部清零,截止到2019年底燃煤电厂累计完成超低排放改造8.9亿千瓦,目前,全国约6.1亿吨左右的粗钢产能正在实施超低排放改造。

工信部进一步推动钢铁产业结构调整和布局优化

工信部回复政协提案表示,将和发改委等部门一道,结合正在研究制定的钢铁行业高质量发展指导意见、钢铁项目备案指导意见等文件,加强顶层设计,进一步推动钢铁产业结构调整和布局优化。发展改革委、工业和信息化部将会同部际联席会议成员单位,继续巩固化解钢铁过剩产能成果,严厉打击违法违规生产销售“地条钢”行为,对使用中频炉生产但不属于“地条钢”产能或其他落后生产工艺的,支持企业依法依规生产。。

 

后市预判

9月份我国粗钢日均产量再创新高,10月中旬重点钢企粗钢日均产量环比和同比都有增长,而企业库存环比和同比呈现增势。从上周实际交易情况看,节后普遍放量的格局不再,不同地区差异化更明显,从历史数据看,终端采购量维持高位。

预计本周国内钢材现货市场小幅波动,后期需求持续放量的概率不大,关注成本端的支撑。预计铁矿石市场震荡运行,关注钢厂限产及铁矿石到货情况,除此以外,进口废钢政策即将调整,对铁矿石市场的影响也会日趋明显。预计国内焦炭市场稳中有涨;炼焦煤市场出货持续改善,将继续向好。

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517 13044188106)

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