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炼焦煤市场一周综述(5月15日-5月22日)
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2020-05-22 19:09:41[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】国内煤炭市场继续呈现分化走势,冶金煤跌势趋缓,动煤市场继续升温,两会期间,部分煤矿停产,加之进口收紧,供给端有所收缩,而需求好转。冶金煤市场,炼焦煤市场下跌的地区减少,部分煤矿出货转好,“两会”期间,华北、东北等地部分煤矿停产保安全,市场企稳的预期增强。金融衍生品黑色系期货震荡上行,铁矿石强势领涨,周末多数品种回落调整,周K线带有较长的上影线,表明上下的压力。截止5月22日,钢之家煤炭价格指数(SHCNCI)为142.12点(668元),周环比下跌0.49点(2元)。其中,炼焦煤价格指数(SHCNCCI)为216.61点(1280元),周环比下跌0.47点(3元);预计下周国产炼焦煤现货市场稳中偏弱运行,进口炼焦煤维持强势。  

煤炭市场要闻
  ◆澳大利亚煤炭对华出口减少。数据显示,澳大利亚煤炭对华出口自今年1月起已经开始逐月下降。Kpler公司的船运跟踪数据显示,今年1-4月,澳洲月度到港量分别为885.4万吨、814.5万吨、740.4万吨、667.9万吨。。

【炼焦煤市场走势】
  国内市场:国内炼焦煤市场跌势趋缓,下跌的地区减少,受动力煤上涨的影响部分跨界煤种价格上调,山西个别煤矿价格出现反弹,但炼焦煤市场供应相对宽松的格局没有改变,主产地多数煤矿出货不畅,库存难消。两会召开期间,部分地区煤矿停产检修,煤炭供应压力有所缓解。与此同时,随着下游焦企利润持续修复,询价增多。

煤炭主产地山西,主导大矿山西焦煤集团炼焦生产稳定,以销定产,本周港口煤炭库存继续明显下降,主要是动力煤,二季度炼焦煤长协价格二次调整后稳定地方煤矿炼焦煤多数生产正常,部分停产保安全,洗煤厂以销定产。太原古交地区,“两会”期间部分煤矿停产,同时消化库存,低硫优质焦煤(A9.5S0.5G85MT8)出厂含税价跌30元至1280/吨,煤矿维持量价优惠。据矿方反映,近期下游询价增多,市场有企稳迹象。山西长治地区,炼焦煤价格继续松动回落,个别矿煤价小幅上涨。低硫主焦煤煤(A9S0.5G80)承兑价下跌60元至1220/吨,瘦煤(A11S0.5G20)出矿承兑价格稳定在1030/吨;受动力煤市场价格上涨的影响,部分跨界煤种价格上涨,长治主导矿汽运瘦原煤挂牌涨10/吨,其余矿井贫瘦、喷吹原煤均涨20/吨,量优惠不变,本月累计上涨10-40/山西晋南地区,修路增多,工期在3-6个月不等,对于发省内的客户影响明显,部分下游客户因运费的增加,已签订的订单要求延迟发货,煤矿库存增加。临汾地区,炼焦煤价格继续走弱,产地安泽,煤矿生产正常,炼焦煤出货压力难以缓解,周内价格继续下调,低硫焦煤(A10S0.5G85)出厂承兑价格降40元至1240/吨;1/3焦煤(A10S0.9G85)承兑价稳定在1060/吨。目前主流煤企库存不减,煤矿出货压力较大。乡宁瘦煤经上期降价后库存有降,区域销售相对平稳。据悉,21日开始临汾蒲县等地部分煤矿为响应两会安全生产要求停产停建,目前蒲县有部分矿井已经停产,但其余大部分焦煤主产区未接到相关通知,生产仍在正常进行。山西吕梁地区,目前主流煤企出货稳定,中硫、低硫主焦煤价格降后趋稳,个别仍有小幅下调,其中,柳林低硫主焦煤(S0.8G80)承兑价稳定在1280/吨;中硫焦煤(S1.2G75Y11)价格稳定在1000/吨;气煤(A10.5S1-1.1 G55)现汇出厂价格稳定在580/吨。山西晋中地区,炼焦煤价格弱势趋稳,价格下调后出货稳定。河北地区,大矿出货压力增大,冀中能源、开滦集团炼焦煤价格均有调降的计划,预计幅度在30-50元吨。两会期间,冀中能源峰峰集团本部下辖11对矿井,自521日起全部停产检修,恢复时间待定,坚决杜绝煤矿安全生产事故,为全国两会的胜利召开创造安全稳定的生产环境。据了解,煤矿反映21晚执行停产,因有库存,暂不影响发运,后期或有影响。本次停产预计减少原煤产量30万吨,减少精煤产量12万吨。山东地区,炼焦煤市场弱势运行,兖矿、山东能源两大矿价格稳定,煤矿精煤出货情况一般,库存去化难度大,两会召开后山东煤矿虽未减产,但加大了安全检查力度,产量较正常时候稍有缩减。近期电煤价格大幅上涨,因精煤出货难度较大,个别矿后期有意向减少精煤入洗量,加大电煤量,部分矿表示个别精煤已临近亏损,挺价出货意向较强。山东省近期将出台以煤定产的政策文件,多数焦企煤炭指标均有不足的情况,据了解,目前山东有5家焦企已进行不同程度的减产,幅度在30%-50%之间,焦炭日产减少量约7500吨,且多数焦企对未来生产均有限产预期,炼焦煤需求减量江苏徐州地区,炼焦煤价格降后暂稳,煤矿库存压力大,对后市不看好。东北黑龙江地区,两会期间为保证安全,全省煤矿停产9天至28日,预计理论原煤产量减少126万吨。龙煤集团以及地方煤矿从520日起停产进行安全检查,煤矿表示有备煤矿库存,短期停产将不对下游用户造成影响。截至本周五,山西介休主焦煤出厂价格为1220元/吨,较上周末持平;河北邯郸主焦煤出厂价格为1420元/吨,较上周末下跌30元/吨;黑龙江七台河主焦煤出厂价格为1305元/吨,较上周末持平;河南平顶山主焦煤出厂价格为1450元/吨,较上周末持平;安徽主焦煤出厂价格为1510元/吨,较上周末持平;山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1040元/吨,较上周末持平;贵州六盘水1/3焦煤出厂价格为1420元/吨,较上周末持平。

进口方面:进口炼焦煤稳中上行,偏强运行。蒙煤方面,4月份蒙古国煤炭出口99.8万吨,同比下降72.7%,但环比增加65.7万吨,增长1.92倍,显示蒙古国煤炭出口正快速恢复;现发唐山沙河驿站精煤价稳定在1160-1180/吨。北方港口澳洲焦煤现货价格稳中有涨。截至521,澳洲峰景矿硬焦煤报价至128美元/吨,较514126美元/吨上涨2美元/吨或1.59% 中国北方主要港口澳大利亚主焦煤(V:25%,A:9%)价格为99.5美元/吨(CIF),较上周末上涨1.5美元/吨;俄罗斯主焦煤(V:22%,A<10.5%)价格为118美元/吨(CIF),较上周末持平。

炼焦煤 山西主焦煤 河北主焦煤 内蒙古主焦煤 黑龙江主焦煤 河南主焦煤 山东1/3焦煤 江苏1/3焦煤 安徽1/3焦煤 贵州1/3焦煤
主要指标 V:18-24%G>75 V:24-25%G>75 V>27%G>80 V:24-25%G>85 V:25-27%G>75 V:37%G>75 V:35-37%G>80 V:37%G>80 V:28-33%,G>82
05月22日 1220 1420 1050 1305 1450 1040 910 1300 1420
05月15日 1220 1450 1050 1305 1450 1040 910 1300 1420
涨跌幅 - ↓30 - - - - - - -
产地 介休 邯郸 乌海 七台河 平顶山 枣庄 徐州 安徽 六盘水

 

国际市场动态】
 需求前景难料 美国炼焦煤矿谨慎复产。据报道,在需求出现复苏迹象之际,美国炼焦煤矿逐渐恢复运营,但是买家和生产商对于年内剩余时间的需求表现仍持谨慎态度。由于市场情况的不确定性,包括阿奇煤炭公司,拉马科资源公司和科罗纳多煤炭公司在内的许多美国矿业公司已撤销了今年的生产目标。
  一季度全球主要煤炭出口国出口多数萎缩。根据海关和船运数据,3月七个主要煤炭生产国的总出口量同比下降了500万多吨,至8450万吨。这是自2016年1月以来最大的同比降幅,当时出口量下降770万吨至6290万吨。大西洋供应商在第一季度出口萎缩尤其严重,澳大利亚是第一季度唯一增加供应的主要出口国,出口同比增长260万吨。

【焦企炼焦煤库存】
 下游钢材市场进入季节性需求旺季,国内独立焦企炼焦煤库存自4月中旬以后小幅回升,本周继续下降,连续两周回落。本周高炉开工率继续回升,但样本焦企产能利用率下降,对炼焦煤需求减弱,钢之家监测的本周百家焦企产能利用率周环比下降1.54个百分点至82.89%。山东省以煤定产的正式文件仍未出台,据悉所有焦企煤炭指标均存在不足,少数焦企已限产30-50%,部分焦企将执行限产,少数焦企后期会有焖炉风险;两会期间,山西河津焦企限产30%,孝义焦企白天不出焦,统计华北、华东地区焦企产能利用率下降明显。与此同时,随着炼焦煤价格持续走弱,尽管多数焦企的盈利状况持续修复,但由于炼焦煤供应相对宽松,为了追求利润最大化,焦企炼焦煤多按需采购,本周样本焦企炼焦煤库存下降,可用天数却增加,表明了焦企限产的影响。目前焦企炼焦煤库存依然处于偏低水平,截止5月21日,钢之家监测的百家独立焦企炼焦煤库存总量为589.4万吨,较春节前765.4万吨下降22.99%,较2019年平均库存减少19.11%。钢厂方面,钢之家监测的本周国内钢厂高炉开工率93.71%提高0.39个百分点,对原燃料需求增加。

独立焦化企业炼焦煤库存汇总(5月14日-5月21日)

区域 企业总数 总产能 产能 炼焦煤库存(万吨) 炼焦煤库存(天)
(万吨/年) 利用率(%)
  21日 增减 万吨 增减 环比(%) 天数 增减 环比(%)
东北 8 825 60.91 0 27.8 1.5 5.7 15.3 0.8 5.5
华北 51 8775 84.46 -1.44 294.8 -4.3 -1.44 10.7 -0.1 -0.93
华东 21 4035 81.71 -4.27 163.2 -2.5 -1.51 13.7 0.5 3.78
中南 9 1480 88.45 0 45.1 0 0 9.6 0 0
西南 4 705 78.01 5.46 28.2 3.9 16.05 14.2 1 7.57
西北 7 1140 86.71 0 30.3 0 0 8.3 0 0
合计 100 16960 82.89 -1.54 589.4 -1.4 -0.24 11.5 0.2 1.77

 


【下周走势预判】
  本周金融衍生品市场黑色系期货继续震荡走高,周末,除铁矿石外,其余品种均出现了调整,日K线留下较长的上影线。原料铁矿石成为最强势品种,其中,铁矿石港口库存低于警戒位,并创2016年11中旬以来新低,基本面使然。目前国内疫情防控向好态势进一步巩固,经济逐渐修复,经济社会发展大局稳定。政府工作报告提出,拟安排地方政府专项债券3.75万亿元,中央预算内投资安排6000亿元,新开工改造城镇老旧小区3.9万个,增加国家铁路建设资本金1000亿,加强新型基础设施建设,对钢材需求形成支撑,利好原燃料市场。
  冶金煤市场,目前为工业生产需求旺季,钢之家监测的国内高炉开工率持续回升,并再创有记录以来新高,且供需边际持续向好,对炼焦煤需求形成良好支撑;但受疫情的影响,炼焦煤供应速度大于下游需求增量,加之“两会”期间部分焦企限产及山东地区
煤定产政策的影响,炼焦煤
供应相对宽松。与此同时,“两会”期间部分煤矿停产检修,进口政策收紧,叠加旺季需求及基建托底,同时独立焦企炼焦煤平均库存偏低,市场企稳的意愿增强,预计下周国产炼焦煤市场稳中偏弱运行。

(编撰: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517 )

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