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炼焦煤市场一周综述(2月7日-2月14日)
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2020-02-14 15:51:43[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】国内煤炭市场偏强运行。疫情的出现不仅使得煤矿复工延迟,物流受阻,同时给整个黑色产业链的健康运行带来严重的影响。冶金煤市场,国有大矿复工情况相对较好,发挥“稳定器”和“压舱石”的作用,但多数未能达到满产,地方矿复产复工缓慢,优质主焦煤供应持续偏紧,市场价格稳中有涨,同时国内资源紧张带动进口需求,海运焦煤进口价格大幅反弹。金融衍生品黑色系期货震荡偏强运行,焦煤创半年以来高点。预计下周国产炼焦煤现货市场稳中偏强运行,进口炼焦煤小幅上涨。截止2月14日,钢之家煤炭价格指数(SHCNCI)为152.8点(718元),周环比上涨0.26点(1元)。其中,炼焦煤价格指数(SHCNCCI)为237.98点(1406元),周环比上涨0.22点(1元);预计下周国产炼焦煤现货市场稳中偏强运行。

煤市要闻】
   2月11日,国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制举行切实加强疫情科学防控,有序做好企业复工复产工作发布会。国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮在会上介绍,2月10日全国煤矿复产率为57.8%。同时国家发改委社会发展司司长欧晓理表示,将严格制止以审批等简单粗暴的形式限制企业复工复产的做法。而是应该用更多时间和精力帮助企业解决疫情防控和开复工中遇到的问题。国家发改委将创造条件,推动企业有序复工。 

【炼焦煤市场走势】
  国内市场:国内炼焦煤市场稳中偏强,局部有涨。正月十五过后各地煤矿复工速度加快,国有煤矿保供应复产进展好于民营煤矿。目前国有大矿虽复产但多数未达满产状态,民营煤矿陆续进入验收阶段,疫情严重地区级部分B类、C类煤矿延后复工,等待地方政府通知。炼焦煤产量缓慢恢复、蒙煤进口停滞、叠加运输的掣肘,炼焦煤尤其低硫主焦煤供应紧张。
  煤炭主产地山西,主导大矿山西焦煤集团除晋中地区平遥疫情严重的影响,汾西煤矿开工有问题,其余多数开工,预计达到80%左右,炼焦煤港口资源供应相对充足,火车直发紧张,由于开工不足总体供应偏紧;2020年一季度长协价格以稳为主。地方民营煤矿复工缓慢,一些煤矿进入复工验收阶段,一些延后复工在等待政府通知,还有一些因运输和外地员工到岗问题影响开工,炼焦煤资源依然紧张。太原古交地区,部分煤矿因疫情外来人员管控,煤矿尚未开工;山西长治地区,地方矿整体开工恢复6-8成,但汽运受限,主导矿因保供铁路用户,公路资源仍紧;疫情严重的晋中地区部分煤矿复工;临汾地区蒲县部分煤矿表示煤矿复产暂无明确日期,等待政府通知;临汾安泽地区,低硫焦煤春节前部分主流承兑1450-1480元/吨;受疫情影响,煤矿春节后复工率不高,有的因为煤矿复产审批手续未批复,有的因为运输车辆无法通行暂未开工,有的因为外地工人多防疫难度大,近期少数煤矿已出煤,将报价涨120元至1580元/吨;个别水分偏高的煤矿优质炼焦煤(G80,S0.4,Mt14)挂牌现汇已涨70元至1600元/吨,原煤涨50元至970元吨,该矿因运输车辆无法通行暂未开工;临汾乡宁地区,主导矿基本恢复正常生产铁路价稳,汽运承兑追溯1日起精煤涨50元至1120元/吨,原煤涨30元至800元/吨,地方洗煤厂多数未复工;山西吕梁地区,部分主流民营煤矿本周开始验收复产,但是因涉及外地工人到岗,整体产量仍处偏低水平,柳林煤矿暂无复产。河北地区,资源偏紧,唐山大矿上周已针对本地市场户焦煤、肥煤承兑价上涨30元至1515元/吨。山东地区,多数煤矿已经复产出煤,但是发运困难,气精煤库存稍有累积,代表煤企兖矿已经恢复生产,暂未满负荷运行;但主要来自省外的资源(主焦煤、贫瘦等)尤为紧张,部分焦企被动减产10%-50%不等。安徽地区,截至2月10日,全省94.5%煤炭产能已复产,全省41处煤矿已复工复产36处,产能1.2亿吨,以保障电煤供应为主。河南地区,大矿产量在进一步回升中,部分地方煤矿也在有序验收生产中。内蒙古地区,内蒙古地区,除国营井工矿全面复产外,其他各辖区内所有露天矿均未开工,为严控疫情,暂时仍在停工待命复产状态。截至本周五,山西介休主焦煤出厂价格为1400元/吨,较上周末持平;河北邯郸主焦煤出厂价格为1500元/吨,较上周末持平;黑龙江七台河主焦煤出厂价格为1375元/吨,较上周末持平;河南平顶山主焦煤出厂价格为1500元/吨,较上周末持平;安徽主焦煤出厂价格为1560元/吨,较上周末持平;山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1190元/吨,较上周末持平;贵州六盘水1/3焦煤出厂价格为1530元/吨,较上周末持平。


  进口方面:进口炼焦煤稳中有涨。蒙煤方面,受疫情影响,蒙古国9日发文关闭288口岸(因距离甘其毛都口岸120公里的内蒙古乌拉特中旗近日新增2例新冠肺炎病例,现巴盟地区及周边已封城);目前发唐山沙河驿站精煤价格持稳在1300-1320元/吨。北方港口澳洲焦煤现货减少明显,一线报价涨30-50元至1480-1500元/吨,二线1300-1320元吨/稳,终端采购价略低。海运焦煤市场外盘价格止跌反弹, 截至2月13日,澳洲峰景矿硬焦煤报价至166.25美元/吨,较2月6日159美元/吨上涨7.25美元/吨或4.56%。现中国北方主要港口澳大利亚主焦煤(V:25%,A:9%)价格为148.5美元/吨(CIF),较上周末上涨4.5美元/吨;俄罗斯主焦煤(V:22%,A<10.5%)价格为151美元/吨(CIF),较上周末上涨3美元/吨。


  国际市场,澳大利亚矿业公司South32利润暴跌。周四公布上半财年营业利润大减80%,因税率临时增长且主要大宗商品价格下跌。由于全球贸易争端损及需求,South32的三大产品——炼焦煤、铝、锰的价格在2019年大跌。South32公布,截至12月31日的半年营业利润为1.31亿美元,远低于上年同期的6.42亿美元,但高于加拿大皇家银行(RBC)预估的1.09亿美元。  

 

炼焦煤 山西主焦煤 河北主焦煤 内蒙古主焦煤 黑龙江主焦煤 河南主焦煤 山东1/3焦煤 江苏1/3焦煤 安徽1/3焦煤 贵州1/3焦煤
主要指标 V:18-24%G>75 V:24-25%G>75 V>27%G>80 V:24-25%G>85 V:25-27%G>75 V:37%G>75 V:35-37%G>80 V:37%G>80 V:28-33%,G>82
02月14日 1400 1500 1100 1375 1500 1190 1010 1350 1530
02月07日 1400 1500 1100 1375 1500 1190 1010 1350 1530
涨跌幅 - - - - - - - - -
产地 介休 邯郸 乌海 七台河 平顶山 枣庄 徐州 安徽 六盘水


【焦企炼焦煤库存】
 国内独立焦企炼焦煤库存延续回落态势,受疫情的影响,春节过后煤矿复工延期,部分地方矿尚无明确复工日期。此外,由于疫情防控,不仅公路运输受限,外地员工返岗也受到管制,影响煤矿复产,炼焦煤供应紧张,致使节后焦企煤炭库存总量下降明显。山西吕梁地区,某焦企产能利用率50%,炼焦煤库存由春节期间20天降至目前的5-7天,由于柳林地区多数煤矿没有复产,该焦企被迫限产。本周受炼焦煤供应紧张的影响,焦企限产范围扩大,尽管国内焦企产能利用率继续明显下降,炼焦煤用量减少,但炼焦煤可用天数依然减少,企业库存总量持续下降。钢厂方面,钢之家监测的本周国内钢厂高炉开工率83.7%,周环比回落1.41个百分点,对炼焦煤需求减少。

独立焦化企业炼焦煤库存汇总(2月3日-2月6日)

区域 企业总数 总产能 产能 炼焦煤库存(天) 炼焦煤库存(万吨)
(万吨/年) 利用率(%)
  13日 增减 天数 增减 环比(%) 万吨 增减 环比(%)
东北 8 825 64.79 -1.69 15.6 -1.9 -10.83 30.2 -4.5 -12.97
华北 51 8453 65.77 -3.64 13.7 -0.4 -2.84 287.2 -22.2 -7.18
华东 21 4035 72.78 -1.66 15.4 -2.2 -12.48 168.7 -25.8 -13.26
中南 9 1480 72.36 -2.91 11.4 -2.1 -15.53 44.1 -10.3 -18.93
西南 4 705 58.65 -6.24 17.7 -3.4 -16.09 26.4 -8.6 -24.57
西北 7 1140 72.46 -1.22 9.2 -0.5 -5.18 32.4 -1.7 -4.99
合计 100 16638 68.16 -2.95 13.8 -1.3 -8.63 589 -73.1 -11.04

【下周走势预判】
 
本周金融衍生品市场黑色系期货震荡偏强,受推动复工政策的提振,周二全线大幅反弹,叠加煤炭供应紧张、焦企存煤告急的影响,焦炭、焦煤、动力煤均回补节后首日跳空缺口,其中,焦煤近6个月以来新高。宏观方面,按照中央的要求,国家发展改革委、人力资源社会保障部、交通运输部、国家卫生健康委4部门回应企业及员工关切,对于疫情比较轻的地区,要在巩固好防疫有利形势的前提下,合理设置防护标准,努力创造条件,尽快实现全面复工,把疫情对经济的影响降到最低。
  冶金煤市场,受疫情的影响,节后大型煤企开工不足,国家以保电煤为主,地方矿及小型煤企更是开工受限。同时,外地工作人员复工需进行先隔离后上岗,企业对防护设施、消毒设施以及复工后的分餐等问题均需解决,且公路运输无法顺利投入运营的局面仍持续。当前重灾区湖北疫情尚无得到有效控制,形势依然比较严峻,下游工地开工不足,需求尚未明显启动 钢厂钢材暴库,复工还在路上,焦企有补库需求,钢厂需求边际减弱,预计下周国产炼焦煤市场稳中偏强运行。

 

(编撰: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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