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动力煤市场一周综述(11月29日-12月6日)
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-12-06 14:29:42[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】国内煤炭市场稳中小幅波动。动力煤市场,北方港口价格以稳为主,偏强运行,进入冬季冷空气活动频繁,电厂日耗明显回升,但从全国来看,在各环节高库存的情况下,对提振动力煤市场作用有限,冬季煤炭大会召开期间,上下游观望为主;产地方面,部分已完成全年生产任务,安全生产为主,因煤种不同,需求差异较大,加之发往港口煤价倒挂,商家发运积极性不高,坑口价格涨跌互现。截止12月6日,钢之家煤炭价格指数(SHCNCI)为152.87点(719元),周环比下跌0.73点(3元)。其中,动力煤价格指数(SHCNTCI)为126.78点(560元),周环比下跌1.05点(5元);预计下周港口动力煤价格稳中小幅波动,市场偏强运行,产地价格涨跌互现。

煤市要闻】
 ◆重污染天气预警。近日,重污染天气再次袭来,河北、河南、江苏、四川等多地地方政府部门相继发布管控措施。水泥厂停限,矿山停止露天作业。其中,河南省此次重污染天气管控措施涉及4省49市,共300多条熟料生产线,超3亿吨产能受到影响,利空动力煤需求。
 ◆煤炭产能释放:12月2日,榆林市能源局发布第十三批拟申请复产复工煤矿,其中:榆阳区1处(产能1000万吨/年)、神木市2处(产能150万吨/年)、府谷县1处(90万吨/年),产能共计1240万吨/年。
 ◆煤矿减量生产:据榆林煤炭交易中心:榆林部分煤矿2019年生产任务即将完成,煤矿开始减量生产。曹家滩煤矿减量生产,目前混煤质量有所下降,本地煤场拉运意愿减弱;小纪汗煤矿发布通知,称因设备故障,近期暂停外运计划,具体恢复时间另行通知;金鸡滩煤矿块煤基本被本地煤场消化。
 ◆中煤协会议。12月3日,中国煤炭工业协会第五届理事会第三次会议在山东日照召开,会上发布了2019年前10个月全国煤炭经济运行情况。全国煤炭市场供应向宽松方向转变,但布局结构性紧张依然存在。同时,随着新能源发电比例不断提高,部分地区煤电由基础电源向调峰电源转变的规模不断扩大。
 ◆长协定价机制。发改委下发《关于推进2020年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》,对“535元/吨的基准价标准“和“基准价+浮动价”的长协定价机制并未作出调整,方案出炉前买卖双方各持预期。

 

【动力煤市场走势】
  国内市场:国内动力煤市稳中小幅波动,市场偏强运行。北方港口,市场报价以稳为主,受冷空气影响,电厂日耗回升,加之进口煤限制,内贸采购力度增大,货盘有所增加,由于高库存制约,上行动力不足;同时,冬季煤炭大会召开,市场在等候订货会是否会有新的政策出台。江内成交好转,电厂需求稳定,部分水泥厂补货,市场报价个别有涨。产地方面,受11月份煤矿事故频发,全国煤矿安全督查升级,加之部分地区完成年度产量,产量缩减,产地坑口价格涨涨跌不一。陕西地区,安检环保趋严,少数煤矿年末保安全产量小幅收缩,加之化工厂补库需求旺盛,导致煤矿库存偏低,煤矿挺价意愿较强,坑口价稳中上涨5-20元/吨。12月2日,陕煤大矿竞拍价格普涨,其中,红柳林煤矿原煤涨幅最高达38元/吨;与此同时,个别煤矿由于出货不畅,价格小幅下调。周内,榆林市能源局发布第十三批拟申请复产复工煤矿,其中:榆阳区1处(产能1000万吨/年)、神木市2处(产能150万吨/年)、府谷县1处(90万吨/年),产能共计1240万吨/年;2020年榆林全面推进公转铁。内蒙地区,坑口价由降转升,直达电厂采购需求稳定,煤矿年底保安全,生产积极性不高,前期受降雪影响,部分煤矿拉煤车较少,库存积压,道路畅通后销售情况好转,导致库存持续下降,坑口价小幅探涨10元/吨左右;少数末煤出货不畅,价格小幅调降。山西晋北地区,安全检查严格,部分煤矿停产减产,产量较前期有所下降,站台上煤积极性不高,煤矿出货一般,有少量库存,部分高硫煤价格稳中下跌,但基于后期预期,短期挺价观望居多。北方港口,产地发往港口的煤炭成本持续倒挂,幅度在20-25元/吨,在煤炭交易会期间,市场整体较为平静,船运煤炭货盘有所减少,贸易商心态良好,短期看稳。库存方面,冬季低温天气来临,下游需求较好,调出量相对增加明显,秦港库存持续下降,截止12月6日,秦皇岛煤炭库存为620万吨,较11月29日649万吨减少29万吨或4.47%,继续下降。目前秦港Q5500(S0.8)动力煤市场主流报价550-554元/吨左右,与上周基本持平。大矿方面,神华12月份月度长协价格下调9-20元/吨,其中,外购1-5500下调20元/吨至550元/吨,外购-5000下调11元/吨至488元/吨。最新一期环渤海动力煤价格指数报收于551元/吨,环比下行9元/吨。下游电厂需求,受冷空气影响,六大电厂日耗回升至70万吨上方,电厂库存略有上升。12月6日,沿海六大电厂库存1696.18万吨;日耗76.28万吨;可用天数22.23天。截至本周五,秦皇岛5500大卡动力煤价格为552元/吨,较上周末持平;山西晋城5800大卡动力煤出厂价格为510元/吨,较上周末持平;安徽地区5000大卡动力煤出厂价格为645元/吨,较上周末下跌20元/吨;广州地区5500大卡动力煤出厂价格为685元/吨,较上周末持平。


 进口市场:进口煤方面,国内电厂陆续招标1-2月份通关的进口煤,终端询货采购增多,外矿看涨情绪浓厚,报价上涨。印尼处于雨季,煤炭产量有限,小船报价Nar 3800报价在34.5-35.5美元/吨,上涨1-1.5美元/吨。澳洲煤方面,Nar5500报价在50.5-52美元/吨,涨0.5-1美元/吨。截至本周五,南方主要港口进口印尼4700大卡动力煤价格为535元/吨,较上周末持平;进口越南5200大卡动力煤价格为610元/吨,较上周末持平。


动力煤 山西 秦皇岛 太和港 内蒙古 广东 河南 山东 安徽 江西
主要指标 Q:5800 Q:5500 Q:5500 Q:5300 Q:5500 Q:4000 Q:5000 Q:5000 Q:4900
12月06日 510 552 600 527 685 450 535 645 500
11月29日 510 552 600 538 685 500 535 665 500
涨跌幅 - - - ↓11 - ↓50 - ↓20 -

 


【航运市场走势】
 国际海运费继续回升,截至12月5日,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数BDI至1575点,较11月28日1467点上涨108点或7.36%,有所收窄。目前,巴西至中国海运费21.95美元/吨(好望角型);西澳至中国海运费10.3美元/吨(好望角型);印度至中国11.85美元/吨(大灵便型)。国内海上煤炭运价指数(OCFI)呈现上行走势,2019年12月3日运价指数收于921.33点,与11月26日相比,上行53.97点,涨幅为6.22%。  

 

【下周走势预判】
  本周金融衍生品市场黑色系期货震荡偏强运行,除螺纹钢外其他品种价格重心均略有上移,焦煤动力煤窄幅波动。建筑钢材市场进入季节性需求淡季,现货价格出现明显回落调整,螺纹钢修复基差,但动力正迎来旺季。逆周期调节效果逐渐显现,基建补短板红利陆续释放,加之降低基础设施项目最低资本金比例、提前下达新增专项债额度这一政策“组合拳”释放出明确稳增长信号,市场心态良好。
  现货方面:动力煤市场,进入采暖季,用电需求走强带动电厂负荷增加,受强冷空气南移影响,沿海六大电力集团电厂日耗至70万吨上方;而临近年底,上游发运积极性不高,港口库存去化较快。此外,进口限制政策,加之近期频发的煤矿事故带来的安全整顿力度的加强,供给有收缩的预期;值得关注的是,全国重点电厂库存仍然保持在近1亿吨的历史最高位,现有存煤亟待消耗,补库空间十分有限。此外,在长协煤的高兑现率和及时供应之下,电厂以刚需拉运为主。适逢2020年度煤炭交易会召开,市场更多关注谈判结果。预计下周港口动力煤价格稳中小幅波动,市场偏强运行。

 

(编撰: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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