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12月3日钢之家国际早报
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-12-03 08:47:42[打印]A+ A-  +关注 
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123国际宏观:

美国方面,11月工业活动仍然处于微弱状态,伴随订单减少和产量下降,一项衡量制造业的指数连续第四个月出现萎缩;韩美将开启防卫费分担第四次谈判,双方立场或难转变;白宫宣布特朗普将不出席弹劾听证会,称“担心不公正对待”。

日本方面,11月制造业活动萎缩,因出口进一步下滑;第三季企业资本支出同比大增,获利和营收下降。

亚洲方面,韩国11月制造业采购经理人指数(PMI)49.4

123日外盘概述:

外汇方面,加元本周风险偏向下行,但美元/加元走势仍将受限。

原油方面,OPEC扩大减产希望重燃,油价周一适度反弹。美国WTI原油1月期货周一(122)收涨0.79美元,或1.4%,报55.96美元/桶。

黄金方面,风险情绪可能将黄金推至月度低点1445美元。

全球股市方面,数据令人失望、特朗普又发推,美股12月开局即遭下马威。道琼斯工业指数收盘下跌268.37点,跌幅0.9%,报27783.04点。标普500指数下跌0.9%,至3113.87点,创下108日以来的最大单日跌幅。纳斯达克综合指数下跌1%,报8567.99点。主要股指开盘小幅上涨,随后下跌。特朗普威胁对两国加征关税、数据疲弱,欧股惨遭大幅抛售。斯托克50指数、德国DAX指数、法国CAC40指数均一度跌约2%,英国富时100指数跌近1%

 

详细报道,请见以下具体内容:

 

第一部分:早间国际新闻汇总

(综合最新的全球各大经济体经济数据,经济现状简析和官方重要言论)

 

■美国经济:

美国11月制造业PMI逊于预期,显示制造业活动进一步萎缩

①美11月工业活动仍然处于微弱状态,伴随订单减少和产量下降,一项衡量制造业的指数连续第四个月出现萎缩;

②供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,制造业采购经理指数(PMI)意外从48.3降至48.1,低于彭博调查得到的预估中值49.2,该指数低于50代表活动萎缩;

该数据表明制造业不再像自由落体一样下滑,但因公司削减投资、全球需求疲软和贸易摩擦而缺乏上行动力。同时,中国和德国数据显示制造业最糟糕的情况可能已经结束;

④美国经济增长势头继续得到消费者支撑。另外其它数据显示美国工厂活动正在逐步升温。IHSMarkit周一公布的PMI11月升至七个月高点52.6,上周公布的政府数据显示10月商业设备需求创下九个月来最大增幅;

⑤不过,ISM工厂订单指数连续上涨后在11月下降至47.2,这表明,政府数据显示的10月资本品订单及出货意外增长的状况可能无法持续;

ISM制造业就业指数进一步下滑,积压订单指数跌至20161月来最低,生产指数连续第四个月在萎缩区间;投入价格指数连续第六个月下降,表明需求疲软正对通胀构成抑制。

 

韩美将开启防卫费分担第四次谈判,双方立场或难转变

韩美将开启防卫费分担第四次谈判,双方立场或难转变;

据韩媒报道,当地时间123日,韩美两国将在美国华盛顿开启第11份韩美防卫费分担特别协定第4次会议,会议为期2天。此次谈判距离11月在首尔举行的第3次谈判时隔2周。届时,韩方和美方将分别由韩美防卫费分担协商大使郑恩甫和美国国务院防卫费分担协商代表詹姆斯·德哈特作为首席代表,率领各代表团出席会议。

 

白宫宣布特朗普将不出席弹劾听证会,称“担心不公正对待”

白宫宣布特朗普将不出席弹劾听证会,称“担心不公正对待”;

①据美媒最新消息,白宫在写给众议院司法委员会的一封信中称,特朗普及其律师将不会参加当地时间周三(4日)的弹劾听证会;

②据美国广播公司报道,白宫法律顾问奇波洛内在信中表示:“鉴于出席证人名单仍未确定,且尚不明确总统在过程是否能受到公正对待,我方将不会参加预计在124日举行的听证会。”此前,特朗普及共和党成员已经进行了数周抗议,指责民主党没有按照正当程序进行工作;

③据悉,本周三的听证会将有众多专家和证人出席,听证会的名称为“美国总统唐纳德?特朗普弹劾调查:弹劾总统的宪法依据”。

 

■日本经济:

日本11月制造业活动萎缩,因出口进一步下滑

日本11月制造业活动萎缩,因出口进一步下滑;

①日11月制造业活动再度萎缩,出口订单为五个月最弱,因来自中国等地的外部需求放缓。Jibun银行11月经季节调整后的日本制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.9,略高于上周公布的初值48.610月终值为48.4。尽管下滑速度放慢,但指数仍低于50荣枯分水岭,为连续第七个月低于该关口,创下20126月至20132月萎缩九个月以来的最长萎缩期间。PMI调查显示,日本经济裂痕加深,工业生产和总新订单等重要指标显示受到内外需迟滞的打击;

负责进行此次调查的IHSMarkit的分析师JoeHayes表示,“日本制造业仍牢牢陷于萎缩,在重要贸易目的地--中国的需求疲弱之际,出口订单以年中以来最快速度下滑。”在上月数据显示第三季度经济增长接近停滞后,一连串数据表现低迷,包括疲弱的10月出口与零售销售,已经勾勒出黯淡的经济前景。新出口订单下滑至6月来最低水平,主要因为中国需求放缓,同时未交货订单仍然疲弱,下降至2012年底来最低水准。IHSMarkitHayes表示,“在分项指数方面,经济下滑主要反映在中间与投资商品,投入的库存也大幅下滑,暗示企业预期产出需求不会很快上升”。

 

日本第三季企业资本支出同比大增,获利和营收下降

日本第三季企业资本支出同比大增,获利和营收下降;

①日本企业在7-9月连续第12个季度增加资本支出,这是受到需求下降拖累的日本经济中罕见的亮点。周一公布的官方数据显示,日本第三季包括软件投资的企业资本支出较上年同期增加7.1%,凸显出其韧性,因制造业支出增加。但经季节调整后的资本支出较前季下降0.8%

②上个月出炉的初值数据显示,日本第三季经济增速为一年来最慢,决策者依然面临加大财政和货币刺激以提振脆弱经济复苏的压力。自那之后,日本又公布一连串低迷数据,引燃外界猜测日本政府可能推出一项财政支出超过920亿美元的大规模经济刺激计划,以维持经济复苏。日本10月零售销售创逾四年半最大降幅,因上调消费税促使消费者削减支出,国内需求的力度亮起红灯。另外,日本10月工业生产创去年初以来最大降幅,表明国内和海外需求下滑导致日本经济裂缝扩大;

③周一公布的数据显示,第三季制造业企业支出较上年同期跳升6.4%,前季为下滑6.9%;第三季非制造业企业支出增加7.6%,第二季时为成长7%7-9月企业经常性获利较上年同期下滑5.3%,为四个季度来第三次下滑。营收减少2.6%,为三年来首次下滑,因企业在苦苦应对需求疲弱。前季则是增长0.4%

 

■亚洲、东南亚经济:

◆韩国:

韩国11月制造业采购经理人指数(PMI)49.4

韩国11月制造业采购经理人指数(PMI)49.4(10月为48.4)

①周一公布的民间企业调查显示,韩国11月工厂活动连续第八个月萎缩,但有迹象表明长期的下滑态势可能正在缓解。韩国11月日经/Markit采购经理人指数(PMI)升至49.410月为48.4。这仍略低于荣枯线50,但创4月来最高,当时该指数为50.2,略高于荣枯线;

调查显示,制造业产出继续萎缩,但萎缩速度更加温和,因新产品的推出提振了汽车和电子产品制造商及其供应商的表现。在国内和全球需求低迷之际,整体新订单萎缩程度超过前月,且连续第13个月萎缩。但新出口订单分项指数从10月的48.6升至49.9,仅略低于荣枯线50。对中国、越南和美国的出口增加,但该指数仍出现过去16个月来第15次萎缩。对日本、印度和香港市场的销售下降;

IHSMarkit分析师JoeHayes说,“尽管新订单继续下降,但10月和11月的降幅较前三个季度明显有所放缓,整体而言,10月和11PMI显示,在迈向2020年之际,企业正积聚动能,”工作岗位流失的速度亦放缓,尽管企业持续裁员以削减成本;

韩国央行周五维持利率不变,即便其下调了增长和通胀预估,凸显出全球风险令央行对经济持谨慎看法,并强化了市场对明年进一步放松政策的预期。

 

第二部分:早间国际外盘行情汇总

(综合早间最新国际原油,航运及黄金等资本市场行情与评论分析)

国际油市:

OPEC扩大减产希望重燃,油价周一适度反弹

美国WTI原油1月期货周一(122)收涨0.79美元,或1.4%,报55.96美元/桶。布伦特原油2月期货周一收涨0.43美元,或0.7%,报60.92美元/桶。沙特有望在本周政策大会上推动扩大减产的消息,令原油多头大受鼓舞,但贸易前景仍限制着油价的上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及56.67美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及62.09/桶。

基本面利好因素:

消息人士周末指出,沙特将试图在本周稍晚的石油输出国组织(OPEC)政策大会上推动扩大减产规模,计划在现有120万桶/日的减产协议上增加40万桶/日的减产指标。伊拉克石油部长Thamiral-Ghadhban也于周日表态,将减产规模增加至160万桶/日的计划将被考虑。

美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)wu(122)公布数据显示,截至1129日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至668座,连续六周录得下滑且触及20174月来最低。美国石油活跃钻井数11月累计减少28座,10月减少30座,已经连续12个月录得减少,再创纪录最长周期。9月累计减少29座,第三季度累计减少80座,创2016年第一季度来最大季度降幅。

基本面利空因素:

数据显示,美国11ISM制造业PMI48.1,连续第四个月维持在荣枯线下方,低于预期的49.4和上个月的48.3。这些数据出炉之际,人们正在猜测美国经济的增长速度。对经济衰退的担忧较今年稍早有所减弱,当时美国国债收益率曲线反转,其在过去50年中充当经济衰退的可靠指标。2019GDP平均增长2.4%,第三季度为2.1%。然而,大多数预测者预计第四季度的增长率将低于2%

Interfax数据显示,11月俄罗斯原油产量依然较减产目标的1118万桶/日高了约6万桶/日,这令下月初的OPEC大会面临挑战。沙特方面目前倾向于进一步延长减产协议,但前提是尼日利亚、伊拉克和俄罗斯等国需要完成现有的减产承诺。俄罗斯方面一直在讨论凝析油的产量增幅计算问题,认为该部分的增幅才是导致该国未能达成减产目标的主要原因,而这些凝析油不会用于出口,因此不应计算到减产计划中。分析师指出,这样的分歧可能会导致沙特和俄罗斯在下月初大会上出现摩擦,而这两国的态度将直接决定减产协议能否得到进一步延长。

中国外交部发言人耿爽表示,中国政府和中国人民坚决反对美方将所谓的“香港人权与民主法案”签署成法。中方强烈敦促美方不得实施该法,以免影响中美关系和两国在重要领域的合作。目前市场担心这次事件可能会影响到未来中美贸易协议的达成,因此恐拖累原油等风险资产的表现。

美国能源信息署(EIA)周三(1127)公布报告显示,截至1122日当周,美国原油库存增加157.2万桶至4.52亿桶,市场预估为减少49.2万桶。美国精炼油库存增加72.5万桶,连续9周录得下滑后再度录得增长,且创913日当周(11)以来最大增幅,市场预估为增加34.3万桶。美国汽油库存大增513.2万桶,连续3周录得增长,且创118日当周(45)以来最大增幅,市场预估为增加76.5万桶。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1290万桶/日,再创历史新高。

 

全球金市:

风险情绪可能将黄金推至月度低点1445美元

道明证券及FXTM在周一(122日)发布的报告中称,鉴于美联储(Fed)可能在2020年再次降息,黄金设法维持在1450美元/盎司上方;投资者正以乐观的态度开始进入今年的最后一个月。

道明证券:美联储鸽派预期使黄金持稳在1450美元支撑位

道明证券(TDSecurities)称,鉴于美联储(Fed)可能在2020年再次降息,黄金设法维持在1450美元/盎司上方。

尽管股市创纪录高位和黑周五在线销售创纪录,金价仍保持在1450美元/盎司上方,因为美国央行反应机制的不对称性表明,尽管美联储可能会降息,但距离加息还很遥远,而且很可能允许通胀率上升,从而抑制实际利率并保持投资组合中的黄金吸引力。”道明证券的策略师写道。该行预计,随着增长放缓,美联储将在2020年再降息两次。这些策略师补充说:“增长放缓最终将为市场提供动力,迫使美联储在2020年再降息两次。”

FXTM:投资者在12月伊始“情绪乐观”

FXTM首席市场策略师HusseinSayed称,投资者正以乐观的态度开始进入今年的最后一个月。

Sayed表示“风险情绪是由中国经济数据好于预期所驱动。财新Markit制造业采购经理人指数PMI11月升至51.8,是自201612月以来增长最快的。同时,周末发布的官方制造业PMI七个月以来首次恢复增长,并高于50的门槛值。”

本周需要关注的关键数据集是周五的美国就业人数,而FXTM预计11月份将增加18万。Sayed补充说:“除非有任何意外,否则这些数字可能证明美联储主席鲍威尔所评估的,即当前经济仍然有继续扩张的空间。”

 

全球汇市行情汇总:

(综合最新国际汇市评论)

加元本周风险偏向下行,但美元/加元走势仍将受限

高盛(GoldmanSachs)周一(122)撰文称,加元本周风险偏向下行,但美元/加元料将继续区间震荡。

高盛分析师表示:“我们认为本周加元风险偏向下行,即使加拿大央行本周如期维持利率不变。虽然进一步放宽政策的选项依然存在,但下一次会议上降息的概率仍接近零,同时明年降息的概率也非常低(1月最高的降息概率仅仅为7个基点)。”

高盛分析师补充道:“本周需要密切关注美国和加拿大均将公布就业报告,因此126日对于美元/加元而言是一个关键日期。中期而言,我们继续认为该货币对将会受限于全球风险情绪和稳固的经济增长预期,同时考虑到在G10货币中相对较高的公债收益率,因此必须等到相对估值前景更加清晰。”

 

全球股市行情汇总:

(综合最新的全球各大股市上次收盘情况与评论)

 

美国股市:

数据令人失望、特朗普又发推,美股12月开局即遭下马威

周一(122)12月的第一个交易日,股市下跌,投资者消化了令人失望的制造业数据和最新的贸易消息。

道琼斯工业指数收盘下跌268.37点,跌幅0.9%,报27783.04点。标普500指数下跌0.9%,至3113.87点,创下108日以来的最大单日跌幅。纳斯达克综合指数下跌1%,报8567.99点。主要股指开盘小幅上涨,随后下跌。

Facebook、亚马逊(Amazon)Alphabet的股价均下跌逾1%Netflix的股价收盘下跌近1.5%。作为2019年最热门的股票之一,Roku的股价暴跌了15%以上。

被称为“恐慌指数”的芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数从12.6升至14.1

在经历了上个月的强劲表现后,美股在12月的第一个交易日下跌。11月份,主要股指创下自6月份以来的最大月度涨幅,升至创纪录高点。标普500指数上个月上涨3.4%,道琼斯指数上涨3.7%,纳斯达克指数上涨4.5%

进入12月的趋势和势头是看涨的,”Baird首席投资策略师BruceBittles表示,“然而,从我们追踪的许多服务来看,投资者的乐观情绪都有些过度。尽管乐观情绪并非狂热,但投资者过度乐观通常意味着牛市将暂停。”

美国供应管理协会(ISM)表示,上个月美国制造业活动继续萎缩。11ISM制造业PMI指数降至48.1,低于预期的49.4。数据公布后,股市触及日低。

如果你在寻找卖出的理由,ISM数据肯定给了你答案,”NationalSecurities首席市场策略师ArtHogan表示。“市场似乎想在这里建立一个短期高点。这只是意味着投资者希望锁定一些获利。”

不过,他指出,推动股市上月创下历史新高的因素“仍在继续”。

中美贸易方面,目前还没有明确的迹象表明,两国何时能够签署协议。上周,在美国总统特朗普签署支持香港抗议者的法案后,中美之间出现了新的紧张局势。

此前,中国官方媒体周日报道说,作为任何协议的一部分,必须取消针对中国商品的现有关税。双方需要在1215日前达成协议。否则,美国可能会对中国商品加征关税。

TheTribecaTradeGroup首席执行官ChristianFromhertz表示:“围绕1215日贸易形势的阴云仍笼罩着市场。他们将不得不在某个时候做出决定,是要降低关税还是推迟这些关税。”

特朗普周一还表示,他将恢复对从巴西和阿根廷进口的金属征收关税。他在推特上表示:“巴西和阿根廷一直在让本国货币大规模贬值。这对我们的农民没有好处。因此,立即生效,我将恢复所有从这些国家运往美国的钢铁和铝的关税。”

特朗普在另一条推文中说,自201831日特朗普首次宣布关税以来,“市场上涨了21%”。他还说道,美国正在“吸收大量资金”。

尽管Axios的一份报告援引一名消息人士的话说,特朗普预计将推迟对中国加征关税,以期在年底前达成协议,但围绕贸易的不确定性仍在扩散。

 

欧洲股市:

特朗普威胁对两国加征关税、数据疲弱,欧股惨遭大幅抛售

欧洲股市周一(122)大幅下跌,此前美国总统特朗普威胁要对从巴西和阿根廷进口的金属征收关税。

泛欧斯托克600指数收盘初步下跌1.6%,所有板块和主要交易所都出现严重亏损。德国DAX指数是表现最差的指数之一,收盘下跌逾2%,下破13000点。斯托克50指数、德国DAX指数、法国CAC40指数均一度跌约2%,英国富时100指数跌近1%

特朗普在推特上表示,他将恢复对巴西和阿根廷钢铁和铝的关税,指责这两个国家的货币贬值,从而伤害美国农民。

因此,从现在开始,我将恢复对所有从这些国家运往美国的钢铁和铝的关税,”特朗普在推特上写道。特朗普还把矛头指向了美联储,声称美联储应该“降低利率,放松银度”。

这一出人意料的声明发布之际,投资者正在关注全球贸易发展,美国和中国仍在努力达成所谓的“第一阶段”贸易协议。

长期以来,人们一直预计双方将达成一项协议,以避免美国在1215日对价值约1560亿美元的中国产品加征15%的关税。

然而,这两个经济强国迄今未能就有限贸易协议的条款达成一致。中国政府要求,作为任何协议的一部分,必须取消针对中国商品的现有关税。

华尔街股市下跌,交易员对令人失望的经济数据做出反应。11ISM制造业指数跌至48.1,低于预期的49.4。交易员们早些时候曾为中国超出预期的制造业数据欢呼。

与此同时,欧洲周一公布的官方数据显示,11月欧元区制造业活动连续第10个月萎缩。然而,IHSMarkit报告称,欧元区遭受重创的工厂最糟糕的时期可能已经过去。

此外,特朗普预计将于周一抵达英国,然后参加北约峰会。他的伦敦之行正值英国政治高度敏感的时期,距离英国大选只有十天了。

个股方面,英国Ocado公司表示,将发行5亿英镑(6.47亿美元)可转换债券,为其海外合作伙伴建造机器人仓库提供资金。该股收盘下跌7%

与此同时,在乌干达政府宣布解决了与国际石油公司的税务纠纷后,TullowOil上涨了近4%。此举为Tullow出售其资产的计划铺平了道路。

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50585338)

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