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焦炭市场一周综述(11月22日-11月29日)
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-11-29 18:15:30[打印]A+ A-  +关注 
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【概述】本周国内焦炭市场稳中有涨,幅度在50元。周初山东、山西焦企喊涨呼声增多,涨价趋势明显,唐山地区钢厂率先接受此轮上涨,但华东、华北主导钢厂至今仍未出台相关调整政策,但均表示可以接受此涨幅,预计下周能够落实。截至本周五,钢之家(中国)钢铁原料基准价格指数为125.48点,周环比上涨1.91%,月环比下跌4.32%;其中焦炭价格指数为169.15点(1730元/吨,较上周上涨29元/吨),周环比上涨0.95%,月环比下跌4.04%。炼焦煤价格指数238.79点,周环比下跌0.54%,月环比下跌1.68%。行业方面,海关总署公布的最新数据显示,2019年10月份,中国进口炼焦煤570万吨,同比下降6.3%,环比减少227万吨,下降28.48%。1-10月累计进口炼焦煤6678万吨,同比增长17.1%,累计年化产量8017.8万吨,高于2018年全年炼焦煤6490万吨进口量的水平。金融衍生品市场黑色系期货在大幅上涨后高位震荡,价格重心有所下移。从近期走势来看,成材先后收复20日、60日均线后再站稳半年均线,依然表现为强势特征;铁矿石、焦炭收复20日、60日均线,并站稳60日均线,略逊一筹;焦煤则失守20均线,回到10月份以来箱体震荡的下沿,相对偏弱。房地产韧性较强、国家适当调整基础设施项目最低资本金比例、提前下达2020年部分新增专项债,为明年一季度基建投资增长增强了后劲,提振黑色系。焦炭市场,钢材利润持续回升、成本支撑加强、加之焦化行业淘汰落后产能加力,供给收缩的预期增强,市场看涨情绪升温,周末,焦炭主力成交合约对天津港准一级冶金焦平仓价格由前一周末的贴水55.5元/吨,至本周末的贴水20.5元/吨,持续收窄,表明对后期市场偏多的预期。
【冶金焦部分市场价格汇总】
准一级冶金焦 山西 山西 河北 河北 河北 山东 江苏 河南 日照港 出口
价格 1690 1640 1850 1740 2020 2050 2100 1940 1790 264
涨跌 ↑50 ↑50 ↑50 ↑50 ↑50 ↑50 ↑50 - ↑55 -
产地 临汾 吕梁 唐山 邢台 邯郸 荷泽 徐州 平顶山 华北 华北华东
备注 承兑/出厂 承兑 承兑/唐山交货 承兑 承兑/邯郸自提/干熄焦 现汇/干熄焦 现汇/自提出厂/干熄焦 承兑/车板/月定/捣固 现汇/日照港自提/贸易商 $/出口FOB/贸易商
二级冶金焦 山西 山西 河北 河北 山东 内蒙古 陕西 黑龙江 云南 贵州
价格 1700 1650 1790 1700 1800 1475 1590 1720 2275 1950
涨跌 ↑50 ↑50 ↑50 ↑50 ↑50 ↑50 - - - -
产地 临汾 长治 唐山 邯郸 枣庄 乌海 韩城 七台河 昆明 六盘水
备注 承兑/自提 承兑/自提/货少 承兑/唐山交货 承兑/邯郸交货 现汇 承兑 承兑 承兑/车板价 承兑/干基 承兑
注:云南、贵州指标A14CSR60,准一级冶金焦指标为A13%,CSR60%。

【冶金焦供需与开工变化】本周钢之家监测的统计219家较21日升0.1至75.09%,继续小幅回升。钢厂方面,本周统计186家按产能计开工率升0.15至87.01%,较21日相比。从数据分析,钢焦开工均处高位,小幅上升,虽各地错峰均已开始,但目前来看对生产影响不大。

【焦钢企业及港口库存】本周独立焦企100家焦炭库存减少2.7至35.7万吨,环比由升转降,下降7.03个百分点,钢厂利润较好,开工在高位水平,对原料需求增加,是各地焦企焦炭库存下降的主要原因。独立焦企炼焦煤库存为694.45万吨,增加9.1万吨,受煤矿事故频发影响,后期煤矿产量有所减少,且安全检查力度加大,焦企采购的积极性上升,供需关系稍有缓和。国内主要港口焦炭库存总量继续下降,钢之家统计四港库存较上周减少2万吨,较月初减少31万吨,下降明显,主要源于现货市场弱势,集港价格长期倒挂,商家多以出货清库为主,不采购。

【焦企成本、利润情况】钢之家之家理论计算显示本周全国独立焦企吨焦平均利润在50.6元/吨,增加38.2元/吨;焦炭成本指数1870元/吨持平;焦炭指数1730元/吨,增加29元/吨;均较上周均值比。焦企生产成本稳定,焦价的上调是利润回升的主要原因。受煤矿事故影响,加之几大矿表示长协价稳定为主,煤企挺价意向较强,个别地区部分煤种有止跌反弹的迹象,后期焦企生产成本或将会小幅上升。

【钢厂采购价调整】本周国内钢厂焦炭采购价稳中有涨,涨幅为50元。华北、华东地区多数钢厂将采购价格上调50元,少数钢厂暂未出台调价,但涨价趋势明显;江苏月定价钢厂出台11月份结算价,准一级焦下调90元二级焦下调80元。西南地区,钢厂、焦企对12月上半月焦价正在商谈,预计维稳的可能性大。中南地区,钢厂多数采购价暂未调整,随行就市钢厂预计月初出台调价;月定价焦企计划周末期间商谈价格,钢厂小幅看跌。东北地区,焦企亏损严重多数未接受前期的焦炭第二轮降价50元,对于此次涨价,焦企多数暂未有跟随报涨,目前营口、抚顺市场主导钢厂暂未出台调价,待山东代表性钢厂的调价指引。下游市场,监测数据显示,29日统计钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为4204元/吨,较22日上涨1元。钢厂高炉开工方面,与21日相比,28日统计国内186家钢厂按产能计开工率上升0.15%至87.01%,其中,河北为79.04%平。
地区 钢厂 品名 11月22日 11月29日 调整幅度 执行日期 备注
北方 河钢 一级冶金焦 1950 1950 0 2019-11-05
瑞丰 准一级冶金焦 1810 1860 50 2019-11-26 山西、河北
邢台德龙 准一级冶金焦 1960 2010 50 2019-11-28
武安明芳 准一级冶金焦 1690 1740 50 2019-11-28 山西长治自提焦
新抚钢 二级冶金焦 1815 1815 0 2019-11-05
华东 九江萍钢钢铁 准一级冶金焦 2086 2006 -80 2019-11-1 月定价,河南采
江苏永钢 准一级冶金焦 2020 1930 -90 2019-11-01
福建三钢 准一级冶金焦 2000 2000 0 2019-11-06 江西、山西等地采
华东钢厂1 二级冶金焦 1740 1740 0 2019-11-03 省内水熄焦/有质量奖励
江苏中天 准一级冶金焦 2020 1930 -90 2019-11-01
中西南 湘钢 准一级冶金焦 1800 1800 0 2019-11-05
冷钢 二级冶金焦 1670 1670 0 2019-11-14 陕西、山西等地区采购
昆钢 83焦 2200 2200 0 2019-11-16 干基结算,货币价

【金融衍生品煤焦期货】
本周国内钢材现货市场继续走强,钢之家长材指数周环上涨1.25%,扁平材指数上涨1.02%,涨幅收窄。金融衍生品市场黑色系期货在大幅上涨后高位震荡,价格重心有所下移。从近期走势来看,成材先后收复20日、60日均线后站稳半年均线,依然表现为强势特征;铁矿石、焦炭收复20日、60日均线,并站稳60日均线,略逊一筹;焦煤则失守20均线,回到10月份以来箱体震荡的下沿,相对偏弱。房地产韧性较强、国家适当调整基础设施项目最低资本金比例、提前下达2020年部分新增专项债,为明年一季度基建投资增长增强了后劲,提振黑色系。焦炭市场,钢材利润持续回升、成本支撑加强、加之焦化行业淘汰落后产能加力,供给收缩的预期增强,市场看涨情绪升温,周末,焦炭主力成交合约对天津港准一级冶金焦平仓价格由前一周末的贴水55.5元/吨,至本周末的贴水20.5元/吨,持续收窄,表明对后期市场偏多的预期。截至11月29日,焦炭主力成交合约J2001报收于1849.5元/吨,较上周五上涨35元/吨或1.93%,周K 线连收四阳。技术指标日图显示,主力成交合约短期均线系统呈“多头”排列,并站稳60日均线;指数平滑异同移动平均线MACD在进入强势区,并呈“多头”排列,红色动能柱同步放出。趋势分析:布林通道日图显示,主力成交合约J2001日K线运行在强势区,位于上轨附近,通道中轨缓速回升,通道开口呈发散态势,能量潮略冲高回落。表明市场依然为“多头”所主导,短期强势特征彰显,但有向中轨回归的要求。
  从资金变动情况来看,进入四季度多数时间资金呈流入态势,但月末资金出现明显流出,本周资金净流出25.28亿,而前一周为流入14.99亿,奠定了11月净流出的格局。本周从结构上来看,焦炭增仓上行及黑色系总体资金大幅流出成为本周的主要特点;其中,焦炭周内资金净增2.53%。铁矿石、螺纹钢部分获利盘离场,资金分别净减11.69%、8.57%;焦煤则偏空,部分资金离场观望,资金净减5.36%。

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主力成交合约收盘价(元/吨) 品种资金流向(亿元)  
  合约名称 11月29日 11月22日 涨跌 幅度 增减 幅度
焦炭 J2001 1849.5 1814.5 35 1.93% 1.54 2.54%
焦煤 JM2001 1227 1249.5 -22.5 -1.80% -0.78 -5.36%
动力煤 ZC2001 553.8 554.4 -0.6 -0.11% -0.78 -4.35%
铁矿石 I2001 646 650.5 -4.5 -0.69% -13.13 -11.69%
螺纹钢 RB2001 3620 3655 -35 -0.96% -11.03 -8.57%
热卷 HC1910 3556 3531 25 0.71% -1.1 -4.47%
【下周预测】
本周焦炭市场稳中有涨。华北地区邯郸、唐山地区多数钢厂已接受焦炭涨价50元;华东地区少数代表钢厂也已接受涨价50元,部分仍在协商;东北地区焦炭价格稳定为主;中南月定价代表企业12月份价格暂未商谈,预计下周出初步计划;西南云贵地区12月上半月新价暂未落地,维持稳定可能性较大。此次涨价耗时较长,主要是因为钢厂焦炭库存并不低,话语权较强。但钢厂目前利润明显高于焦企,对于涨价50元基本能接受。预计下周第一轮涨价华北、华东等地区将普遍落地。

(编撰: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238841)
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