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钢之家:供需两端释放利好 螺纹钢高歌猛进 “双焦”突破盘局大幅领涨
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-11-19 19:52:07[打印]A+ A-  +关注 
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  【摘要】10月下旬钢材期货逐渐走出低谷,进入11月期现共振上涨是对前期过度悲观预期的纠偏以及基差修复预期的兑现。19日黑色系继续高歌猛进,受昨日山西晋中煤矿事故影响,加之近期南方地区建筑钢材成交持续好转、货紧价扬的促动,焦煤、螺纹钢率先大幅上涨,带动黑色系再度大爆发。其中,螺纹钢收盘价创近3个半月的新高;“双焦”突破盘局,大幅领涨。现货市场,华东地区螺纹钢价格突破4000元的高点,中南广州地区更是因规格短缺,当日大涨120元。当日三大股指集体走高,其中,上证指数、深成指分别收涨0.85%、1.80%。

   黑色系领涨商品期市
  周二(11月19日)国内大宗商品期市走势稍显分化,工业品、农产品双双走强,截至收盘,工业品指数上涨0.29%,农产品指数上涨0.03%,资金净流入6.46亿。黑色系领涨商品期市,焦煤、焦炭、螺纹涨逾2%。有色板块多数下跌,沪铅跌逾1%,沪镍跌势未止,跌近2%。能化板块走势有所分化,燃油止跌回升,减仓收涨近2%;甲醇增仓下行,跌近2%,橡胶则涨愈1%。农产品涨跌互现,棉花、棉纱、红枣跌逾1%,棕榈油涨逾1%。

1 2019年开局至1119日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

2.49%

2.65%

0.04%

0.63%

2.31%

0.92%

1.51%

主力合约收盘价

1813

1258.5

552.6

636.5

3635

3501

 

指数累计涨跌幅

-5.7%

2.9%

-2.4%

22.7%

6.8%

2.9%

 

品种沉淀资金(亿元)

64.71

16.35

17.92

106.56

129.73

24.51

359.8

当日品种流入资金(亿元)

1.88

0.83

-0.21

-3.39

3.79

0.50

3.40

期间品种流入资金(亿元)

4.51

-0.35

-1.34

54.55

43.97

5.99

107.33

品种资金净流入占比

7.49%

-2.10%

-6.96%

104.88%

51.27%

32.34%

42.52%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn

  
  大宗商品资金流向
  周二(11月19日)国内大宗商品期市资金净流入6.46亿,其中,工业品流入6.71亿,农产品流出0.25亿。分板块看,黑色系资金净流入3.40亿,占工业品资金流入量的50.67%;化工板块流入5.49亿;油脂板块流入1.45亿;原油板块流出3.36亿。分品种看,资金流入较多的:郑醇流入5.70亿,螺纹钢流入3.79亿,棕榈油流入2.46亿,焦炭流入1.88亿;沪铜流入1.09亿;资金流出较多的:铁矿石流出3.39亿,原油流出2.12亿,燃油流出1.24亿。

  巩固钢铁去产能成果
  为巩固钢铁行业去产能成果,日前,国家发展改革委、工信部以及国家统计局联合发布《关于做好钢铁行业产能、产量调查核实工作的通知》,要求对钢铁企业近3年的装备产能情况及变化情况进行调查核实,并说明情况。调研的主要内容:以法人企业为单位填报《钢铁企业产能、产量及固定资产投资情况调查表》,钢铁企业产能、产量及固定资产投资情况说明。对2016年以来钢铁企业产能有变化、2019年1~9月产量同比增长超过10%、2019年1~9月年化产能利用率超过100%的应分析原因。

  河北启动重污染应急响应
  经河北省环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站、省环境气象中心联合会商,预计11月20日起,受地面南风、逆温等影响,扩散条件逐渐转差,污染物缓慢积累;其中21日以后,地面湿度逐渐増大,风力减弱,我省中南部和东部地区可能出现PM2重度污染过程。
  区域一(石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸定州、辛集、雄安新区)、区域二(唐山、廊坊、沧州、秦皇岛)将达到橙色预警水平。要求,区域一、区域二于11月20日18时起发布重污染天气橙色预警,启动Ⅱ级应急响应,具体解除时间根据会商研判结果另行通知。

  央行下调7天逆回购利率
  中国人民银行周一(18日)下调7天期逆回购操作利率5个基点,为2015年10月以来首次。分析认为,央行近期连续下调政策利率,体现其降低实体经济的融资成本,为经济增长托底的意图,降息周期或已正式开启。

  平遥二亩沟煤矿事故影响
  据山西日报报道:2019年11月18日13时50分左右,平遥县峰岩集团二亩沟煤矿发生一起瓦斯爆炸事故。经过省市县救援力量现场全力救援,截至19日2时,井下抢险救援工作已经结束。事故共造成15人遇难,9人受伤。目前,事故调查组正在着手成立,相关工作正有序开展。
  受11•18平遥二亩沟煤矿事故影响,19日平遥地区煤矿接到通知全面停产整顿,目前了解到当地煤矿确已停产,复产时间尚未确定,除平遥县所有煤矿停产之外,山西晋中其他地区个别煤矿反馈,自11月20日零点起,煤矿将全面停产,进行安全教育学习,暂定持续时间为一周。据了解,平遥县煤矿涉及总产能约570万吨,所产煤种主要以优质中低硫主焦煤及瘦焦煤为主,由于此次事故较大,部分下游焦企比较担心后续事件影响范围扩大。

  钢材现货市场延续上涨之势
  目前期现共振,现货市场价格持续走高,华东地区螺纹钢价格突破4000元的高点,终端采购积极,市场成交气氛活跃,工地赶工,钢厂接单量亦较好,长强板弱格局不改,市场缺货现象依然存在,一些商家惜售,部分规格出现无货可卖的情况,一定程度影响了销售。
  周二,国内钢材市场价格多数上涨。主要品种中,建筑钢材市场价格多数上涨;大中型材市场价格稳定;中厚板市场部分上涨;热轧板卷部分上涨;冷轧板卷价格部分上涨。钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为95.82点(4145元),较上一交易日上涨0.34点(15元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为4009元/吨和3732元/吨,分别较上一交易日上涨29元/吨和上涨4元/吨。
 

表:国内主要钢种价格变动

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

1031

3801

4013

4048

3774

3654

4284

1119

4010

4180

4043

3770

3732

4365

当月涨跌

209

167

-5

-4

78

81

今年涨跌

83

133

-64

-101

-146

18

今年涨幅

2.11%

3.29%

-1.56%

-2.61%

-3.76%

0.41%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


  国内钢铁原料价格小幅上涨
  国内钢铁原料价格小幅上涨。钢之家(中国)原料价格指数122.88点,较上一交易日上涨0.47点。主要品种中,铁矿石外盘报价普涨,PB粉矿成交价格在84.5美元/吨,较上一交易日上涨1美元/吨;港口进口矿价格稳中有涨,青岛港PB粉矿成交价在640元/吨,较上一交易日持平。钢之家62%指数报85.07美元/吨(CIF),较上一交易日上涨0.9美元/吨。废钢价格稳定,其中江苏地区中废价格报2710元/吨,较上一交易日持平。钢坯市场价格稳中有涨,其中唐山地区钢坯价格报3430元/吨,较上一交易日上涨10元/吨。 

3:钢铁原燃料价格变动

品种

61%PB粉矿

临汾主焦煤

江苏6mm废钢

唐山准一级冶金焦

河北钢坯

唐山66%铁精粉

(美元/)

(/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

1031

83.5

1480

2700

1850

3350

900

1119

84.5

1400

2710

1800

3430

830

当月涨跌

1.0

-80

10

-50

80

-70

今年涨跌

13.2

-300.0

140.0

-350.0

170.0

30.0

今年涨幅

18.51%

-17.65%

5.45%

-16.28%

5.21%

3.75%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


  焦炭市场暂稳 焦钢博弈加大
  国内焦炭市场主流稳定,焦钢博弈加大,随着下游钢材市场价格持续上涨,钢厂利润明显提升,加之部分地区焦企集体提涨,钢厂第三轮价格搁浅。山东临沂地区,环保压力较大,焦炭价格稳定,独立焦企限产50%,后期将进一步加强。钢厂库存目前保持在中位偏高水平,多按需采购,出货、发运状况尚可。现山西临汾地区准一级冶金焦1640元/吨;河北唐山地区准一级冶金焦1800元/吨,均稳。港口方面,贸易商准一级冶金焦主流现汇1720-1750元/吨稳,低位1700元/吨质量稍差,下游钢材价格涨幅明显,部分贸易商低价惜售,但询价不多;焦企准一级冶金焦承兑平仓1870-1890元/吨,一级冶金焦(CSR65)为1990元/吨,均稳。金融衍生品黑色系期货全线大涨,焦炭主力成交合约J2001收涨2.49%至1813元/吨,对天津港准一级冶金焦平仓价贴水57元/吨,较上一交易日大幅收窄,后市预期转好。

  国内焦煤有企稳迹象成交好转
  国内冶金煤市场稳中偏弱运行。煤矿生产正常,供应充足,焦企原料煤采购仍较为谨慎,经过前期的下跌,加之钢厂利润的明显改善,市场有企稳迹象。山西临汾地区低硫主焦报价持稳,煤矿订单及出货情况较好,厂内库存低位。因晋中平遥发生煤矿安全事故,平遥当地煤矿全部停产,恢复时间待定,主要煤种为中高硫焦煤及瘦焦煤。截至目前周边介休、灵石地区暂未有停产情况,但受事故影响,预计后期安全检查将加严,加上临近年关,煤炭产量可能减少,炼焦煤价格有支撑。现山西吕梁主焦煤1500元/吨,河北邯郸主焦煤出厂价格1560元/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1190元/吨,均稳。进口煤方面,海运焦煤再度走弱,11月18日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格147美元/吨;优质低挥发146美元/吨,均降3美元/吨。

  综合观点
  黑色系供需两端释放利好,市场预期纠偏,基差修复,黑色系期现共振走强出一波淡季上涨行情。供给端,10月份国内粗钢产量同比下降,国庆之后国内高炉开工率低于前期水平,在目前吨钢利润较高(华东及河北地区钢厂调研,螺纹钢吨钢毛利500元左右)的情况下,螺纹钢产量并没有出现明显增加,同时国家有关部门也注意到钢铁产能过剩问题,下发做好钢铁行业产能、产量调查核实工作的通知。需求端,房地产销售面积、土地购置面积及新开工面积等数据转好,显示房地产行业需求韧性较强,且处于缓慢复苏状态,加之基建补短板逆周期调节,后期需求支撑良好。而近期建材成交量创2个月新高,需求也明显好于去年同期水平。值得关注的是,进入采暖季后期下游需求确定性下降,而随着钢厂利润大幅改善,电炉钢复产,北材南下等问题或将接踵而来,此外,近两日黑色系期货拉升速度加快,市场风险也在积聚,谨防快速冲高后回落。
  
  


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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