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煤炭市场一周综述(11月1日-11月8日)
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-11-08 17:29:51[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】国内煤炭市场弱势运行。动力煤市场,北方港口跌势加剧,市场供需失衡使然,随着北方供暖季来临,招标需求陆续释放,周末市场出现企稳迹象;产地方面,下游冬储及上站发运较差,坑口价格继续下行。冶金煤市场,下游环保限产致使需求不及预期,加之进口冲击及焦炭有继续走弱,国产焦煤下跌地区增多;进口海运焦煤跌幅加大;喷吹煤市场稳中有降。金融衍生品黑色系期货震荡运行,焦煤偏强,动力煤周末走强。截止11月8日,钢之家煤炭价格指数(SHCNCI)为156.32点(735元),周环比下跌0.33点(2元)。其中,炼焦煤价格指数(SHCNCCI)为240.3点(1420元),周环比下跌0.59点(3元);动力煤价格指数(SHCNTCI)为130.61点(577元),周环比下跌0.16点(1元);喷吹煤价格指数(SHCNPCI)为169.82点(902元),周环比下跌1.12点(6元)。预计下周国内动力煤市场港口价格逐渐趋稳,产地价格降幅收窄;国产炼焦煤、喷吹煤市场稳中偏弱运行。

 

  国内市场:国内炼焦煤市场稳中下行,受焦炭市场下跌影响,焦企已无利润,焦钢原料煤采购疲软,加之进口煤的冲击,华北、华东等炼焦煤主要产地承压下行。煤炭主产地山西,主导大矿山西焦煤集团优质炼焦煤供应充足,四季度长协价格稳定,目前库存正常,按需生产。地方矿发货压力较大,出厂价格普降,幅度在20-50元/吨,个别降幅达70-120元/吨。其中,太原地区优质焦煤(S0.5,G>80)出厂承兑价下跌30元至1420元/吨,有优惠,10月份已累跌160元/吨。山西临汾地区炼焦煤价格稳中有降,安泽地区优质焦煤(S0.5)个别矿下跌40元至承兑价1420元/吨,10月份降价已来累计跌80-100元,其他高位仍执行1480-1490元/吨;乡宁地区瘦焦煤(G>45)主导矿火运1日起跌30元至1100元/吨,地方汽运跌40-50元/吨;蒲县1/3焦煤全下行30元/吨,产量偏低库存低位运行。山西吕梁地区,柳林焦煤、肥煤下跌30-50元/吨。山西长治地区低硫主焦煤煤价格下跌70-120元/吨。山东地区,炼焦煤价格稳中下行,精煤供应偏宽松,煤矿出货压力较大,库存增加明显,主导大矿兖矿、山能集团有下调的预期;方矿气煤主流现汇下跌30元至900-920元/吨。河北唐山地区大矿针对本地市场户将焦煤、肥煤价格下调20元/吨;江苏徐州地区,大屯及徐矿炼焦煤价格下调,25-75元/吨。东北地区,炼焦煤资源依然偏紧,价格坚挺。截至本周五,山西介休主焦煤出厂价格为1400元/吨,较上周末持平;河北邯郸主焦煤出厂价格为1560元/吨,较上周末持平;黑龙江七台河主焦煤出厂价格为1375元/吨,较上周末持平;河南平顶山主焦煤出厂价格为1600元/吨,较上周末持平;安徽主焦煤出厂价格为1610元/吨,较上周末持平;山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1190元/吨,较上周末下跌50元/吨;贵州六盘水1/3焦煤出厂价格为1530元/吨,较上周末持平。


 进口方面:中国北方主要港口澳大利亚主焦煤(V:25%,A:9%)价格为133美元/吨(CIF),较上周末下跌8美元/吨;俄罗斯主焦煤(V:22%,A<10.5%)价格为146美元/吨(CIF),较上周末下跌12美元/吨。
 

 

炼焦煤 山西主焦煤 河北主焦煤 内蒙古主焦煤 黑龙江主焦煤 河南主焦煤 山东1/3焦煤 江苏1/3焦煤 安徽1/3焦煤 贵州1/3焦煤
主要指标 V:18-24%G>75 V:24-25%G>75 V>27%G>80 V:24-25%G>85 V:25-27%G>75 V:37%G>75 V:35-37%G>80 V:37%G>80 V:28-33%,G>82
11月08日 1400 1560 1100 1375 1600 1190 1060 1350 1530
11月01日 1400 1560 1100 1375 1600 1240 1135 1350 1530
涨跌幅 - - - - - ↓50 ↓75 - -
产地 介休 邯郸 乌海 七台河 平顶山 枣庄 徐州 安徽 六盘水


 

【喷吹煤市场走势】
  国内市场:国内喷吹煤市场稳中有降。喷吹煤市场供应宽松,部分钢厂限产,加之近期国内动力煤快速回落,市场承压较大。主流大矿河南能化、山西晋煤集团价格稳定;山西潞安集团无指喷吹铁路价下调30-33元/吨,调价后与地方矿差距有所减小。地方矿价格因前期跌幅大,目前价格以稳为主,晋城地区地方矿有降价意向,暂未正式定。江内港口喷吹煤价格下跌,江苏靖江太和港国内喷吹烟煤(A6,V35)价格下跌5元至695元/吨;俄罗斯喷吹煤价格下跌5元至825元/吨。钢厂方面,按需采购,平均可用天数在14.5-15天,略有增加,采购价格稳中小幅波动。攀枝花主导钢厂将喷吹无烟煤(A13S0.8可磨60)采购价下调20元至干基现汇到厂1170元,自11月1日起执行。截至本周五,山西阳泉喷吹无烟煤出厂价格为855元/吨,较上周末持平;山西长治喷吹烟煤出厂价格为780元/吨,较上周末持平;河北邯郸喷吹无烟煤出厂价格为790元/吨,较上周末持平;湖南郴州喷吹无烟煤出厂价格为990元/吨,较上周末持平。

 进口市场:中国北方主要港口澳大利亚喷吹煤(V<11.5%,A:12%)进口价格为97美元/吨(CIF),较上周末下跌6.25美元/吨。

喷吹煤 山西 山西 河北 河南 湖南 贵州 宁夏
主要指标 V:9-11%,

A:12-14%

V:14-16%,

A:10-11%

V:10-11%,

A:10-11%

V:9-10%,

A<11.5%

V:9-10%,

A<13%

V:9-10%,

A<13%

V:9-10%,

A<10%

11月08日 855 780 790 960 990 1060 1030
11月01日 855 780 790 960 990 1060 1030
涨跌幅 - - - - - - -
产地 阳泉 长治 邯郸 永城 郴州 毕节 石嘴山

【动力煤市场走势】
  国内市场:国内动力煤市场弱势下行。北方港口,市场仍处于下行通道,供暖季来临及冬储拉运刚需,市场货盘有所释放,但还盘价格异常低,终端需求以长协煤为主,市场煤采购量少,零星的需求主要集中在低卡低硫煤资源,港口报价持续走低。江内本周跌幅扩大,贸易商报价大幅走低,而且报价比较乱,需求惨淡。产地方面,主产地煤矿销售不见好转,当前港口煤价已跌至绿色区间,坑口价格大面积下调。陕西地区,坑口价延续跌势,部分煤矿煤价下调5-10元/吨,个别煤矿由于库存压力补降5-30元/吨。部分煤矿表示当前销售状况稍有好转,但库存压力仍然较大。内蒙地区,煤价延续弱势下行态势,多数矿方表示受港口持续下跌影响,除部分保长协和铁路计划发运外,市场贸易商采购较少,煤矿整体出货较差,部分矿出现顶仓现象,价格再次下调10元左右。山西晋北地区,受港口市场影响较大,站台发运较差,目前当地主要以一些大集团发运为主,中小贸易商采购积极性较差,煤矿出货未见明显好转,库存承压,煤价下行10-20元/吨,部分煤矿原煤降幅较大,达到15-30元/吨。港口方面,煤价持续下行,北方部分港口大风封航导致运力滞缓;受进博会召开的影响,江内航线货盘集中增加。进口煤方面,前期煤价上涨、市场较为活跃的场景消退,国内进口煤限制政策使得采购变得更加谨慎,价格稳中下行。印尼煤方面,本周大部分印尼煤离岸价格止涨,随着中国进口煤价格持续走低,后市预期较弱,Nar 3800成交价在34.5-35美元/吨。澳洲煤方面,价格高位回落,Nar5500十二月装船的cape成交水平在50-51.5美元/吨,重心开始下移。库存方面,低位价格成交转好,秦港库存小幅波动,截止11月8日,秦皇岛煤炭库存为658万吨,较10月31日655万吨增加3万吨或0.46%,由降转升。目前秦港Q5500(S0.8)动力煤市场主流报价549-553元/吨左右,价格重心较上周下移10-15元/吨。大矿方面,11月1日,神华公布11月份动力煤最新价格,外购1-5500月度长协定价570元/吨(环比-9元/吨),神混1-5500年度长协定价553元/吨(环比-1元/吨)。最新一期环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨,环比下跌6元吨,跌幅大幅扩大。下游电厂需求,六大电厂日耗运行至60万吨下方,电厂库存继续回升。11月8日,沿海六大电厂库存1661.83万吨;日耗58.49万吨;可用天数28.41天。截至本周五,秦皇岛5500大卡动力煤价格为551元/吨,较上周末下跌16元/吨;山西晋城5800大卡动力煤出厂价格为510元/吨,较上周末持平;安徽地区5000大卡动力煤出厂价格为665元/吨,较上周末持平;广州地区5500大卡动力煤出厂价格为675元/吨,较上周末下跌10元/吨。

 进口市场:南方主要港口进口印尼4700大卡动力煤价格为535元/吨,较上周末持平;进口越南5200大卡动力煤价格为610元/吨,较上周末持平。

动力煤 山西 秦皇岛 太和港 内蒙古 广东 河南 山东 安徽 江西
主要指标 Q:5800 Q:5500 Q:5500 Q:5300 Q:5500 Q:4000 Q:5000 Q:5000 Q:4900
11月08日 510 551 607 538 675 500 535 665 500
11月01日 510 567 615 555 685 500 535 665 500
涨跌幅 - ↓16 ↓8 ↓17 ↓10 - - - -

 

【航运市场走势】
 国际海运费大幅下跌,截至11月7日,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数BDI至1428点,较10月31日1731点大跌303点或17.5%。目前,巴西至中国海运费18.78美元/吨(好望角型);西澳至中国海运费8.4美元/吨(好望角型);印度至中国11.25美元/吨(大灵便型)。国内海上煤炭运价指数呈下行走势,2019年11月5日运价指数(OCFI)收于786.26点,与10月29日相比,下行120.05点,跌幅为13.2%。

   

【下周走势预判】
 
本周金融衍生品市场黑色系期货先扬后抑震荡运行,原燃料焦煤强于焦炭,动力煤周末走强。稳增长发力,中美经磋商进展积极,市场风险偏好增加,但后期钢材现货市场将进入季节性需求淡季市场较为谨慎;动力煤则相反。现货方面:动力煤市场,进口煤限制力度低于市场预期,对内贸煤炭的替代效应也有所增强,在供给相对宽松背景下,煤价承压下行。但随着采暖季临近,招标需求陆续释放,低卡煤需求有所增加,市场出现企稳迹象,预计下周港口动力煤价格趋稳,产地价格降幅收窄。冶金煤市场,9月份全球粗钢产量下降,昭示着原燃料需求下降,国内海运焦煤大幅下跌,并逐渐传导至国内市场,加之而焦炭两轮轮下跌后仍有继续走弱的预期,下游采购节奏放缓,国内炼焦煤市场承压较大。预计下周国产炼焦煤、喷吹煤市场稳中偏弱运行。

 

(编撰: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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