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西北
下周预判:国内钢价震荡运行,原料价格偏弱运行
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-11-03 19:20:45[打印]A+ A-  +关注 
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本周(1028-111日)国内钢材市场价格以震荡偏强运行为主;进口矿价格整体下跌,国产矿价格稳中有跌;焦炭价格主流稳定,焦煤价格稳中偏弱,废钢市场稳中有涨。

预计下周(114-118日)国内钢材市场价格震荡运行为主;进口矿价格震荡偏弱运行;焦炭、焦煤稳中有跌,废钢价格上涨动力不足。

一、国内钢市:预计下周国内钢材市场震荡运行

本周国内钢材市场价格震荡偏强运行为主。主要钢材品种中,建筑钢材多数市场小幅上涨;结构钢市场价格基本平稳;中厚板市场弱势运行,热轧板卷市场价格震荡运行,冷轧板卷市场以稳为主,部分市场小幅下跌

1:国内主要市场主要品种平均价格变化情况

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

111

3809

4016

4047

3772

3657

4347

1025

3570

3670

4000

3790

3654

4352

涨跌

239.0

346.0

47.0

-18.0

3.0

-5.0

变化幅度

6.7%

9.4%

1.2%

-0.5%

0.1%

-0.11%

2:国内市场主要钢材品种库存变化情况(万吨)

品种

螺纹钢

线材

中厚板

热轧板卷

冷轧板卷

库存总计

1031

386.93

147.84

90.70

238.50

150.87

1014.84

1024

411.6

154.61

92.31

246.44

152.35

1057.31

增减

-24.67

-6.77

-1.61

-7.94

-1.48

-42.47

增减幅%

-6.0%

-4.4%

-1.7%

-3.2%

-1.0%

-4.0%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

钢铁产量:据中钢协统计,10月中旬参加统计的会员钢铁企业粗钢、生铁和钢材均产量195.37万吨、174.38万吨和188.42万吨,日均环比分别增长3.43%1.87%5.93%。本旬会员钢铁企业钢材库存量1326.92万吨,比上一旬增加80.41万吨,增幅6.45%

下周预判:本周国内钢材市场价格以震荡偏强运行为主,从近期市场看,即期需求良好与预期需求减弱将是影响市场价格的主要原因。一是当前下游需求总体良好,钢之家网站调查统计的五大品种库存连续大幅下降,其中建筑钢材降幅较大,在钢厂高炉开工率保持高位以及钢厂库存略有下降的情况下,钢材实际需求良好;二是预期需求减弱,主要表现在钢材市场即将进入消费淡季,季节性需求减弱是确定性事件。供应端,当前国内钢厂生产正常,采暖季错峰生产限产力度市场普遍存疑,加上当前经济面临下行压力,商家对后市预期偏空,以低库存操作为主。预计下周国内钢材市场价格将呈震荡运行的态势。

二、原燃料市场:进口矿价震荡偏弱,焦炭价格稳中有跌

铁矿:本周进口铁矿石价格整体略有下跌,外盘成交量总体减少,港口库存有所下降,主要是北方地区钢厂复产增加采购,港口疏港量有所上升,国产矿价格稳中有跌在整体钢材市场仍相对弱势,市场人士对后市预期不高的情况下,预计下周进口铁矿石市场表现为震荡偏弱态势运行。

废钢:本周国内废钢市场稳中偏涨,幅度不大。江苏主导钢厂废钢采购价格暂未调整,重废6-10mm含税价2700-2740/吨,其钢厂日到货量降至1.5万吨下方,周边个别钢厂上调废钢价格补充库存。河北废钢价格以稳为主,个别钢厂根据自身到货及库存情况对价格进行调整,近期钢厂到货尚可,整体库存处于正常水平,贸易商多正常出货,市场表现不温不火,市场观望情绪浓。总体看,预计下周废钢价格将以小幅波动为主,上涨动力不足。

焦炭:本周国内焦炭价格稳主流稳定。山西部分钢厂后期限产力度加大,对焦炭需求减少,开启了焦价的第二轮下调,焦企暂未接受,预计接受可能性大。华北地区多数焦企均暂未回复,但降价趋势明显。预计下周焦炭市场稳中有跌。

焦煤:本周国内炼焦煤市场稳偏弱,不同地区有差异。受煤矿库存压力及进口煤冲击,加之焦炭首轮降价落地后市场预期依然偏空,局部地区炼焦煤价格继续松动回落,华北地区表现较为明显,安泽优质焦煤跌40元,个别矿月内累降140元,长治地区部分地方矿贫瘦煤下跌20-40元。预计下周炼焦煤价格稳中有降。

3:主要钢铁原燃料价格一周变化情况

品种

61%PB粉矿

进口主焦煤

江苏6mm废钢

山东二级焦

铁水成本

唐山66%铁精粉

(美元/)

(美元/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

1025

82.5

134

2700

1800

2102

900

111

85

142

2700

1850

2142

920

涨跌

-2.5

-8.0

0.0

-50.0

-40.0

-20.0

变化幅度

-2.9%

-5.6%

0.0%

-2.7%

-1.9%

-2.2%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

三、期货市场:本周黑色期货螺纹钢上涨,预计下周震荡偏弱

本周黑色期货从收盘价和结算价看,五个品种中只有螺纹出现了超过1%的上涨,其它的品种均出现了不同程度的下跌,其中热卷微跌0.02%,铁矿石下跌1.42%,焦炭下跌2.82%,焦煤下跌1.63%,从技术走势看,螺纹和热卷短期依旧处在反弹的阶段,中期的下行趋势之中向中期的均线回档的阶段,但是目前遇到了密集的中期下滑均线系统的阻挡,双焦前期已经反弹了2030日均线的位置,均线系统压制K线的进一步的反弹,再度出现了顺势下跌的走势,铁矿石的均线系统依旧是空头排列,虽然看似抗跌,但是上行空间也是非常有限的,可能也会出现顺势下跌的走势,黑色系目前都面临中期的压制,市场心态也是较为偏空。大品种主力合约表现具体如下:

4:本周矿煤焦钢期货收盘情况一览表(单位:元/吨)

合约

螺纹2001

热卷2001

铁矿2001

焦炭2001

焦煤2001

1日收盘价

3380

3358

625.5

1743

1237

25日收盘价

3344

3360

634.5

1793.5

1257.5

收盘价涨跌

36

-2

-9

-50.5

-20.5

收盘价涨跌幅

1.08%

-0.06%

-1.42%

-2.82%

-1.63%

1日结算价

3364

3341

622.5

1738

1236.5

25日结算价

3320

3344

627.5

1780

1257

结算价涨跌

44

-3

-5

-42

-20.5

结算价涨跌幅

1.33%

-0.09%

-0.80%

-2.36%

-1.63%

数据来源:上期所、大商所、钢之家数据中心www.steelhome.cn/data

下周预判:进入11月份,黑色系的市场心态开始转差,整体技术走势都是中期的势头推进,成材面临较大的阻力,本周可能再度进入空头的趋势里,双焦有提前下跌的境况,短期偏弱震荡,下方空间有限,铁矿石大概率进一步下探下周预测见表5

5:矿煤焦钢期货市场预判

合约

螺纹2001

热卷2001

铁矿2001

焦炭2001

焦煤2001

上周预测

3380

3400

650

1830

1280

3250

3260

600

1750

1240

上周实际

3390

3389

642

1799.5

1269.5

3316

3321

610.5

1743

1237

本周预判

3400

3400

630

1780

1250

3250

3250

590

1700

1200

四、10月制造业PMI回落,工业企业效益下降

201910月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月下降0.5个百分点。其中新订单指数为49.6%,比上月下降0.9个百分点,降至临界点之下,表明制造业市场需求有所回落。

◆工信部消息,1-9月,全国水泥产量16.9亿吨,同比增长6.9%,其中9月当月水泥产量2.2亿吨,同比增长4.1%

◆据国家统计局公布的数据,19月份,全国规模以上工业企业实现利润总额45933.5亿元,同比下降2.1%,降幅比18月份扩大0.4个百分点。19月份,在41个工业大类行业中,石油、煤炭及其他燃料加工业下降53.5%,黑色金属冶炼和压延加工业下降41.8%,汽车制造业下降16.6%,煤炭开采和洗选业下降3.2%

1023日,中国社科院财经战略研究院发布201910月《中国住房市场发展月度分析报告》显示,从二手房成交量指数看,核心城市房价由涨速下降演变为水平值下降,二手住房成交量也继续下降。

◆“在今年的秋冬季攻坚行动方案中,一律没有涉及强制性错峰生产、大范围停工停产等要求,坚决反对一律关停、先停再说等敷衍应对做法。”1029日上午,生态环境部新闻发言人刘友宾在新闻发布会上表示,今年秋冬季,各地要严格依法依规做好秋冬季大气污染防治各项工作。

◆邯郸市重污染天气应急指挥部决定自1116时起启动Ⅱ级应急响应,全市域严格按照《邯郸市重污染天气应急预案》有关要求,落实各项应急减排措施。其中工业企业合理调控生产计划,1116时起严格按照《邯郸市2019年重污染天气应急减排清单》橙色预警(Ⅱ级)差异化减排措施执行到位。

◆日前,苏州关于印发《苏州市重污染天气应急预案的通知》。加强空气质量监测预测和大气污染源监控,建立重污染天气风险防范体系,积极预警、及时控制、消除隐患,提高应急处置能力,尽可能减轻重污染天气造成的影响和损失,最大程度地保障公众健康。

五、受中美乐观情绪提振,全球股市表现优异

外汇:本周前两个交易日,投资者关注美联储为期两天的会议结果,市场普遍预期美联储将进一步降息,且中美将达成贸易协议的乐观情绪亦降低了对避险货币的需求,美元下滑。本周三,美联储降息25个基点,为今年第三次降息,使政策利率目标区间降至1.50%-1.75%,但暗示其降息周期可能暂停,一如市场普遍预期,美元小跌。随后几个交易日中,市场相对较为平淡,有报道称中美正在讨论了下一步磋商安排,对中美之间将达成结束贸易战协议的乐观情绪有所升温。截止本周五,美元指数报97.12,较上周下跌0.71点;欧元/美元报1.1167,较上周上涨0.0087点。

财经数据

人民币汇率

欧元汇率

道琼斯指数

上证指数

承兑汇票

$/¥)

/$

贴现率(%

111

7.0437

1.1167

27347.36

2,975.49

2.4

1025

7.0749

1.108

26958.06

2,954.93

2.4

涨跌

-0.0312

0.0087

389.3

20.56

0

外盘数据

美元指数

原油

COMEX黄金

伦铜

BDI指数

美元/

美元/盎司

LMCDE

111

97.12

56.23

1,516.70

5867.5

1,697

1025

97.83

56.63

1,507.20

5907.5

1,801

涨跌

-0.71

-0.4

9.50

-40

-104

原油本周伊始,油价结束了此前连续四个交易日的上涨,因市场预期美国原油库存将增加,且对中国工业数据疲弱的担忧,抵消了若中美贸易协定谈判取得进展,石油需求将增加的预期。周三美国原油库存数据显示,其库存急剧增加,油价承压下跌。直到本周最后一个交易日,中国官媒报道,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长努钦通话的消息,受中美贸易希望提振,油价大涨近4%,不过周线来看仍然下跌。截止本周五,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货本周收低0.4美元,0.71%,最新结算价报每桶56.23美元。

金价:本周伊始,美股在中美贸易磋商取得进展和企业财报走强的提振下走高,标普500指数触及纪录高位,金价连续两个交易日下跌,市场关注点聚焦在美联储。美联储周三宣布进行年内第三次降息,金价先扬后抑,主要的推动因素是鲍威尔在降息后发出保持耐心的信号。围绕中美贸易协议前景的不确定性增强黄金的避险吸引力,金价周四小幅上涨,不过周五公布的美国就业数据和中国制造业数据均好于预期,再度打压金价。截止本周五,COMEX黄金报每盎司报1516.7美元,较上周上涨9.5美元,涨幅0.63%

海运费:截止本周五,BDI整体指数为1697点,较上周下跌104点,跌幅为5.77%

欧美股市

本周伊始,标普500指数触及记录高位,纳斯达克指数距其7月底触及的纪录高位也仅咫尺之遥。此前,中美对话的更文明基调提振了达成贸易协议的希望,且投资者预期美联储将于本周晚些时候宣布降息。周二,标普结束连续四个交易日上涨的势头,从高位回落。美联储周三发表政策声明,将利率下调25bp,美国股市上涨,标普500指数创下记录收盘新高。随后的交易日,美国股市相对震荡,涨跌互现。

欧洲股市周一触及20181月以来最高水平,因市场预期美国和中国接近达成贸易协议。不过周二,受到部分企业业绩疲弱的影响削弱了围绕中美贸易谈判进展的乐观情绪,欧洲股市结束此前的六连升收低。本周五,美国乐观的就业数据和中国制造业意外反弹缓解了人们对全球经济增长放缓的担忧,欧股因此录得一周来最佳单日表现。

国际方面

美国:美联储政策声明重申通胀率低于2%10ADP就业人数录得增加12.5万人;9月核心PCE物价指数年率上升1.7%,前值上升1.8%;美国众议院投票通过弹劾总统调查程序;9月季调后非农就业人口变动修正为18.0万,初值13.6万;10ISM制造业PMI实际公布48.3,前值47.8

欧洲:欧元区经济景气指数出现连续2个月下跌;欧元区10月未季调CPI年率初值上涨0.7%,为201611月以来最差表现;欧盟27国已经同意接受英国退欧延期至2020131日的申请;英国议会周二就1212日举行大选的法案进行辩论。

亚洲:日本9月零售销售创2014年以来最大同比增幅,但前景黯淡;央行维持利率不变,但对前瞻性指引作出调整;韩国政府拟下月同日本举行第二轮世贸磋商;韩国10月工厂活动第六个月萎缩,但速度略有放缓,全球需求减弱及贸易紧张局势继续令韩国出口依赖型经济承压。

下周关注:欧央行行长拉加德发表讲话;澳大利亚11月央行利率决议(前值:0.75%);美国10ISM非制造业指数(前值:52.6);英国11月央行利率决议(前值:0.75%);中国10月新增人民币贷款(前值:1.69万亿人民币);中国10月消费者物价指数年率(前值:3.0%);中国10月生产者物价指数年率(前值:-1.2%)。

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50585279)

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