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西北
下周预判:国内钢价继续弱势运行,废钢价格稳中有跌
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-10-19 23:46:13[打印]A+ A-  +关注 
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本周(1014-1018日)国内钢材市场价格继续下跌;进口矿价格整体下跌,国产矿价格基本平稳;焦炭、焦煤价格稳中有跌,废钢市场价格整体下跌。

预计下周(1021-1025日)国内钢材市场价格将以弱势运行为主;进口矿价格震荡偏弱运行;焦炭价格下跌范围扩大,焦煤弱势运行,废钢价格稳中有跌。

一、国内钢市:预计下周国内钢材市场以弱势运行为主

本周国内钢材市场价格继续下跌。主要钢材品种中,建筑钢材市场价格继续下跌,跌幅较上周加大;结构钢市场价格小幅波动;中厚板、热轧板卷市场价格以小幅下跌为主,冷轧板卷市场弱势运行

1:国内主要市场主要品种平均价格变化情况

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

1018

3793

4024

4055

3804

3664

4367

1011

3847

4103

4072

3834

3710

4378

涨跌

-54.0

-79.0

-17.0

-30.0

-46.0

-11.0

变化幅度

-1.4%

-1.9%

-0.4%

-0.8%

-1.2%

-0.25%

2:国内市场主要钢材品种库存变化情况(万吨)

品种

螺纹钢

线材

中厚板

热轧板卷

冷轧板卷

库存总计

1017

450.15

167.48

93.03

257.49

153.05

1121.20

1011

485.61

175.83

94.91

267.13

154.24

1177.72

增减

-35.46

-8.35

-1.88

-9.64

-1.19

-56.52

增减幅%

-7.3%

-4.7%

-2.0%

-3.6%

-0.8%

-4.8%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

国内产量:据国家统计局统计,9月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为8277万吨、6731万吨和10437万吨,同比分别增长2.2%、增长2.1%和增长6.9%;日均产量分别为275.9万吨、224.37万吨和347.9万吨,日均环比分别下降2%、下降2.3%和增长1.4%。据计算,9月份我国粗钢和钢材资源供应量分别为7858万吨和10015万吨,同比分别增加257万吨和增加727万吨,分别增长3.4%和增长7.8%

下周预判:我国经济增长总体平稳,部分经济数据有所好转。据国家统计局公布的数据,前三季度国内生产总值同比增长6.2%,其中三季度增长6%,增速继续放缓,主要经济指标方面,前三季度固定资产投资同比增长5.4%,增速较1-8月回落0.1个百分点,连续三个月增速回落,其中基建投资增速提高0.3个百分点至4.5%,反映出专项债对基建的拉动作用逐步显现;房地产投资同比增长10.5%,增速较1-8月持平,结束增速连续下滑的态势;9月份工业增加值同比增长5.8%,比8月份加快1.4个百分点。本周五大品种市场库存1121.2万吨,较上周下降4.8%,其中螺纹钢下降7.3%450万吨,一方面反映下游需求相对较好,另一方面也反映出商家看空气氛较浓,操作上以去库存为主。预计下周国内钢材市场价格将继续弱势下行。

二、原燃料市场:进口矿价弱势运行,废钢价格稳中有跌

铁矿:本周进口铁矿石价格整体下跌,一方面是铁矿石进口量持续大幅上升,港口库存快速增加;另一方面整体钢材市场弱势,钢厂采购方面也相对谨慎。鉴于钢厂仍保持相对较高的开工率,铁矿石刚性需求仍在,但多数市场人士对后期预期不高。铁矿石现货价格与盘面基差处于历史相对高位,本周现货价格跌幅较大,基差略有收敛。在整体外部环境无好转的情况下,预计下周铁矿石市场仍震荡偏弱运行。

废钢:在下游成品材价格走低的影响下,废钢贸易商开始增加出货量,市场价格整体下跌,部分钢厂多次下调采购价。江苏主导钢厂废钢采购价格累较上周五计下调90/吨,重废6-10mm含税价降至2700-2740/吨;河北废钢价格小幅下跌,跌幅为20-80元,成材震荡偏弱,商家心态悲观,出货速度加快,钢厂到货增加,多数钢厂下调废钢价格。预计下周废钢市场价格稳中有跌。

焦炭:本周国内焦炭市场稳中有跌。随着钢材价格下跌,钢厂利润压缩,山西少数钢厂首先将焦炭采购价格下调50元,周四晚上华东主导钢厂通知将焦炭采购价格下调50元之后,周五华东其他钢厂、河北多数钢厂已陆续通知焦企降价,唐山主导钢厂采购一级焦CSR65周五也已通知焦企投标,近日或能出结果。东北、西南地区焦炭价格稳定为主。虽然华北地区多数焦企均暂未回复,但降价趋势明显。预计下周焦炭市场下跌范围扩大。

焦煤:本周国内炼焦煤市场稳中有跌。山西太原、临汾少数煤矿将低硫优质焦煤下调50元,山东两主导矿、江苏地区煤矿将炼焦煤价格小幅下调。唐山大矿将焦煤、肥煤针对本地市场户下调30/吨。河南鹤壁地区瘦煤、贫瘦煤铁路价格均降30元吨,追溯至101日起。焦炭市场已开始下行,对炼焦煤市场产生一定压力。预计下周炼焦煤市场弱势运行为主。

3:主要钢铁原燃料价格一周变化情况

品种

61%PB粉矿

进口主焦煤

江苏6mm废钢

山东二级焦

铁水成本

唐山66%铁精粉

(美元/)

(美元/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

1018

85

144

2700

1900

2157

930

1011

90

140

2790

1900

2211

930

涨跌

-5.0

4.0

-90.0

0.0

-54.0

0.0

变化幅度

-5.6%

2.9%

-3.2%

0.0%

-2.4%

0.0%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

三、期货市场:本周黑色期货普遍下跌,预计下周有望小幅反弹

本周黑色期货从收盘价和结算价看,五个品种全部都出现了较大幅度的下跌,尤其是铁矿石和焦炭跌幅较大,分别达到了6.38%4.46%,其次就是成材,螺纹下跌2.85%,热卷下跌2.14%,焦煤由于最后两个交易日出现较大幅度的反弹,所以跌幅相对较小,下跌0.84%;从技术走势看,黑色目前整体处在中期下跌的趋势之中,中期均线系统呈现标准的空头排列,多头几乎没有抵抗的迹象,周四的时候空头有主动撤推的动作,周五再度下杀之后需,空头大幅减仓,从铁矿石的走势看,联系两根锤子线,说明短期空头的力量不足以再往下打了。大品种主力合约表现具体如下:

4:本周矿煤焦钢期货收盘情况一览表(单位:元/吨)

合约

螺纹2001

热卷2001

铁矿2001

焦炭2001

焦煤2001

18日收盘价

3310

3300

616

1779

1239.5

11日收盘价

3407

3372

658

1862

1250

收盘价涨跌

-97

-72

-42

-83

-10.5

收盘价涨跌幅

-2.85%

-2.14%

-6.38%

-4.46%

-0.84%

18日结算价

3293

3286

609

1768.5

1232

11日结算价

3397

3370

654

1855

1247.5

结算价涨跌

-104

-84

-45

-86.5

-15.5

结算价涨跌幅

-3.06%

-2.49%

-6.88%

-4.66%

-1.24%

数据来源:上期所、大商所、钢之家数据中心www.steelhome.cn/data

下周预判:黑色板块随着短期空头的撤退可能迎来小幅的反弹,但是高度较为有限,毕竟均线系统呈现空头的排列走势,中期看空,短期反弹的途中遇到中期的均线阻挡,可能会再度走弱,下周可能先反弹,然后再度横盘或者走弱。下周预测见表5

5:矿煤焦钢期货市场预判

合约

螺纹2001

热卷2001

铁矿2001

焦炭2001

焦煤2001

上周预测

3500

3460

680

1920

1280

3350

3300

630

1820

1220

上周实际

3439

3402

662.5

1885

1258

3256

3254

598.5

1746.5

1205

本周预判

3380

3380

640

1830

1260

3220

3220

580

1730

1220

四、三季度GDP增速回落 9月进出口双双下降

◆初步核算,前三季度国内生产总值697798亿元,按可比价格计算,同比增长6.2%20199月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比8月份加快1.4个百分点。201919月份,全国固定资产投资(不含农户)461204亿元,同比增长5.4%,增速比18月份回落0.1个百分点;制造业投资增长2.5%,增速回落0.1个百分点;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.5%,增速比18月份加快0.3个百分点;全国房地产开发投资98008亿元,同比增长10.5%,增速与18月份持平。 2019年前三季度,社会消费品零售总额296674亿元,同比名义增长8.2%(扣除价格因素实际增长6.4%,以下除特殊说明外均为名义增长)。

◆据海关统计,今年前三季度我国外贸进出口总值22.91万亿元人民币,比去年同期增长2.8%。其中,出口12.48万亿元,增长5.2%;进口10.43万亿元,下降0.1%;贸易顺差2.05万亿元,扩大44.2%9月当月,我国进出口总值2.78万亿元人民币,下降3.3%。其中,出口1.53万亿元,下降0.7%;进口1.25万亿元,下降6.2%

20199月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨3.0%。其中,城市上涨2.8%,农村上涨3.6%;食品价格上涨11.2%,非食品价格上涨1.0%;消费品价格上涨4.0%,服务价格上涨1.3%1-9月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨2.5%

20199月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.2%,环比上涨0.1%;工业生产者购进价格同比下降1.7%,环比上涨0.2%1-9月平均,工业生产者出厂价格与去年同期持平,工业生产者购进价格下降0.3%

9月末,广义货币(M2)余额195.23万亿元,同比增长8.4%,增速分别比上月末和上年同期高0.2个和0.1个百分点;狭义货币(M1)余额55.71万亿元,同比增长3.4%,增速与上月末持平,比上年同期低0.6个百分点;流通中货币(M0)余额7.41万亿元,同比增长4%。前三季度净投放现金921亿元。

9月份,全社会用电量6020亿千瓦时,同比增长4.4%。分产业看,第一产业用电量77亿千瓦时,同比增长5.8%;第二产业用电量3774亿千瓦时,同比增长3.6%;第三产业用电量1106亿千瓦时,同比增长8.5%;城乡居民生活用电量1063亿千瓦时,同比增长3.3%

19月份,全国造船完工2936万载重吨,同比增长6.7%。承接新船订单1947万载重吨,同比下降27.4%9月底,手持船舶订单7941万载重吨,同比下降8.2%,比2018年底下降11.1%

◆生态环境部日前发布《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》称,据预测,受厄尔尼诺影响,2019-2020年秋冬季气象条件整体偏差,不利于大气污染物扩散,进一步加大了大气污染治理压力,必须以更大的力度、更实的措施抵消不利气象条件带来的负面影响。

◆日前,唐山发布《关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知》。钢铁行业。绩效评价为A级的,自主采取减排措施。绩效评价等级为B级的,烧结机、球团设备、石灰窑停产,以生产线计;6米及以上炭化室焦炉出焦时间延长至28小时,6米以下炭化室焦炉出焦时间延长至36小时。绩效评价为C级的,烧结机、球团设备、石灰窑停产,以生产线计;高炉停产50%()以上,以高炉计;6米及以上炭化室焦炉出焦时间延长至28小时,6米以下炭化室焦炉出焦时间延长至36小时。绩效评价为BC级的,预警响应时间超过120小时,之后时段烧结机、球团设备停产50%()以上,以生产线计。

点评:经济数据显示,三季度GDP增速回落,仍处高增长平台,9月工业、消费、基建投资等经济指标全面回升;当月进出口双双下降,当前国际经济贸易增长放缓,外部环境更趋复杂严峻,后面可能将继续负增长;9CPI再创新高,进入“3时代”,食品涨幅继续扩大是主因,考虑第四季度GDP增速将逐步放缓,10月份CPI再创新高的可能性小;9PPI环比微涨,同比降幅扩大,实质上是中国内需不足的反映;9月全社会用电量增幅明显;前三季度我国造船完工量保持增长,但是新承接船舶订单量和手持船舶订单继续下降,造船行业不容乐观。行业方面,9月份钢材出口环比小幅增加,同比继续下降,在当前全球经济放缓的情况下,预计10-12月出口量将保持在500-550万吨的水平;进口矿数量明显增加,是我国月进口第三高,一方面钢厂对铁矿需求增加,另一方面进口矿供应紧张趋缓,随着四季度需求逐步转向淡季,进口矿将继续面临下行压力。

五、美国9月零售数据疲弱,全球股市震荡运行

外汇:本周伊始,美元在连续两天下跌后周一上涨,因对中美贸易协议的乐观情绪消退,且投资者对英国脱欧谈判迂回曲折的进展感到不安。有消息称,英国和欧盟已经接近达成脱欧协议,英镑受到提振跃升至5月中旬以来的最高水平。周三,美国9月零售销售七个月来首次下滑,暗示制造业带动的疲弱可能蔓延至整体经济,美元承压全面下跌。英国脱欧协议达成的可能性增加,欧元和英镑提振上涨,美元下跌。截止本周五,美元指数报97.14,较上周下跌1.19点;欧元/美元报1.1171,较上周上涨0.0129点。

财经数据

人民币汇率

欧元汇率

道琼斯指数

上证指数

承兑汇票

$/¥)

/$

贴现率(%

1018

7.069

1.1171

26770.2

2,938.14

2.46

1011

7.0727

1.1042

26816.59

2,973.66

2.46

涨跌

-0.0037

0.0129

-46.39

-35.52

0

外盘数据

美元指数

原油

COMEX黄金

伦铜

BDI指数

美元/

美元/盎司

LMCDE

1018

97.14

53.7

1,493.40

5820

1,855

1011

98.33

54.91

1,493.50

5803

1,924

涨跌

-1.19

-1.21

-0.10

17

-69

原油油价周一下跌逾2%,一方面由于中美第一阶段贸易协议缺乏细节,无法令市场相信双方的贸易战会快速得到解决,另一方面是美元指数上涨,市场对英国退欧的担忧吸引资金流入避险资产。周二油价再度下跌,此前美国原油库存数据显示增加,投资者担忧需求不足。在连续两个交易日下跌后,油价小幅反弹。周四,数据显示美国成品油库存减少,而原油库存增加,油价收盘小幅上涨。截止本周五,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货本周收低1.21美元,2.2%,最新结算价报每桶53.7美元。

金价:本周伊始,金价因中美贸易协议乐观人气降温而反弹上涨。周二,美国股市因强劲的业绩报告带动上涨,因而推动金价下跌。美国国会众议院通过了四项对中国采取强硬立场的法案,其中三项与香港抗议活动有关,此举令中美关系再度紧张,市场担心美国政府对香港的立场可能阻碍中美贸易磋商,金价周三攀升。随后交易日中,美国疲弱的经济数据重燃对经济放缓的担忧,以及对新英国脱欧协议可能面临的风险的担忧浮现,金价小幅上涨。截止本周五,COMEX黄金报每盎司报1493.4美元,较上周下跌.1美元,跌幅0.01%

海运费:截止本周五,BDI整体指数为1855点,较上周下跌69点,跌幅为3.59%

欧美股市

美股周一小幅走低,因近期中美贸易磋商后的不确定性重压市场人气,且投资者的关注焦点转向将于周二正式开锣的第三季度财报季。美股周二上涨,第三季度财报季迎来一连串乐观的业绩报告,令投资者重返股市。美股周三收低,因9月零售销售七个月来首次下滑和中美贸易的不确定性增加,令买家感到不安。随后的交易日中,随着一系列公司业绩好于预期和英国达成脱欧协议的预期升温,美股上涨。

欧洲股市连涨三天的涨势周一戛然而止,原因是投资者对上周五美中贸易谈判进展程度进行评估,并预计欧盟和英国距离达成退欧协议仍有一段路要走。有报道称,英国和欧盟的谈判代表即将达成一项协议,以避免英国无序退欧,欧股周二大涨至近三个月最高。随后的交易日中,随着英国退欧情绪降温,欧股小幅收跌。

国际方面

美国:WTO正式授权美国就空客补贴案对欧盟进口商品加征关税;美联储将自1015日起,每月购买600亿美元短期国库券;美国众议院议长佩洛西:众议院将推进针对土耳其的两党行动;9月零售数据大幅不及预期,录得7个月来首次下滑;国会再次尝试终止国家紧急状态令,遭特朗普否决。

欧洲:英国国家审计署称若无协议脱欧,边境贸易或“不容乐观”;欧盟与英国谈判代表据称接近达成脱欧协议草案;法国财长表示美国对欧盟商品征关税是个“严重错误”;德国政府将2020年经济增长预期下调至1%

亚洲::日本央行即将迎来历史转折点,债券持有量明年或同比减少;新加坡9月出口连续第七个月下滑;澳洲9月就业人口增加1.47万,全职就业人口增加2.62万。

下周关注:欧元区10月央行利率决议(前值:0%);美国9月耐用品订单月率初值(前值:0.2%);欧央行行长德拉吉召开新闻发布会。

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50585279)

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