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9月14日钢之家国际早报
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-09-14 08:22:14[打印]A+ A-  +关注 
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914日国际宏观:

美国经济:美国8月进口物价指数月率-0.5%,8月零售销售环比增长0.4% ,7月商业库存月率0.4% ,美国9月密歇根大学现况指数初值∶106.9,美国官员否认有关将与中国达成临时贸易协议的报导。

日本方面:日本7月工业生产月率终值1.3%,日本财政大臣麻生太郎:日央行将自行决定货币政策,日本经济大臣西村邦夫:希望日央行不会加码货币政策宽松,日本经济再生大臣茂木敏充∶与中国发展合作关系十分关键。

欧洲方面:欧元区7月贸易帐190亿欧元,二季度劳动力成本年率2.7%,德国8月批发物价指数年率-1.1%,德国经济部∶在月度报告中目前不预计会出现更大的经济衰退或者显著衰退,不过经济指标也没有指向经济转向,Ifo下调2019年德国GDP增长预估预计第三季陷入衰退。

亚洲方面:野村证券预计印度央行第四季度总共将降息40个基点,最早可能在10月开始降息。

914日外盘概述:

外汇方面:欧元兑美元周五连续第二天上涨,此前欧洲央行周四免除欧元区银行的罚款,分析师称这将降低新刺激计划对欧元的影响。欧元兑美元上涨0.12%,至1.1074美元。欧洲央行周四做出决定后,欧元兑美元一度跌至1.0925美元的低位。

原油方面:油价周五小幅走低,并录得周线跌幅,因对全球经济增长放缓的担忧盖过了美中贸易磋商取得进展的迹象。布兰特原油期货下跌0.16美元,收于每桶60.22美元。美国原油期货下跌0.24美元,收于每桶54.85美元。

黄金方面:黄金价格周五回落,势将连续第三周下降,因美国零售销售数据良好和中美两国关系有望解冻,提振股市和收益率升至数周高点。美国黄金期货下跌近8美元,或0.5%,收报每盎司1,499.50美元。

全球股市方面:美国股市标普500指数周五收盘小幅下跌,但比历史高点低不到1%,原因是苹果股价下跌,抵消了中美贸易紧张局势降温的影响。道琼工业指数上涨37.07点,或0.14%,收报27,219.52点。标普500指数下跌2.18点,或0.07%,收于3,007.39点,纳斯达克指数回落17.75点,或0.22%,报8,176.71点。

欧洲股市:欧洲股市周五上涨,受银行股、矿商股和汽车股大涨提振,向周期性股票板块轮动的趋势继续。美中贸易谈判的改善迹象推动STOXX600指数连续第四周上涨。英国富时100收盘上涨0.44%,7376.89点;德国DAX指数收盘上涨0.65%,报12490.89点;法国CAC40收盘上涨0.38%,报5664.15点;欧洲斯托克600指数收盘上涨0.46%,报392.25点。 

详细报道,请见以下具体内容: 

国际宏观

◆美国经济

美国8月进口物价指数月率:-0.5% 前值:0.2%修正为0.1% 预估值:-0.5%

美国8月出口物价指数月率∶-0.6% 前值∶0.2% 预估值∶-0.3%

美国8月出口物价指数年率∶-1.4% 前值∶-0.9%

美国8月进口物价指数年率∶-2.0% 前值∶-1.8% 预估值∶-2.0%

美国8月进口物价指数月率:-0.5% 前值:0.2%修正为0.1% 预估值:-0.5%

 

美国8月零售销售环比增长0.4% 预期增长0.2%

 

美国7月商业库存月率0.4% 前值∶0.0% 预估值∶0.3%

 

美国9月密歇根大学现况指数初值∶106.9 前值∶105.3 预估值∶107.8

美国9月密歇根大学预期指数初值∶82.4 前值∶79.9 预估值∶85.2

 

美国官员否认有关将与中国达成临时贸易协议的报导--CNBC

CNBC周四报导称,美国总统特朗普的贸易顾问没有考虑与中国达成一项可能推迟美国部分关税的临时贸易协议。这一报导驳斥了彭博的一篇报导,该报导称,一项有限的贸易协议正在考虑之中。CNBC报导,一位白宫高级官员说,“绝对不可能”达成一项临时协议。彭博援引知情人士的话报导称,美国贸易顾问曾讨论向中国提供一项有限的贸易协议,该协议首次提出推迟甚至取消美国的部分关税,以换取中国在知识产权和农业采购方面的承诺。彭博还报导,特朗普的一些高级贸易顾问最近几天讨论了这项临时协议。美方将与中国官员在华盛顿进行两轮面对面的会谈。

 

◆日本方面

日本经济再生大臣茂木敏充∶与中国发展合作关系十分关键

日本经济再生大臣茂木敏充∶将加深与中国在经济以及其他领域的合作

 

日本7月工业生产月率终值∶1.3% 前值∶1.3%

日本7月产能利用率月率∶1.1% 前值∶-2.6%

日本7月工业生产年率终值∶0.7% 前值∶0.7%

 

日本财政大臣麻生太郎:日央行将自行决定货币政策

日本经济基本面依然稳健,倘若没有急切的需求,就不应该推迟上调消费税,目前消费税措施证明是有效的,日本经济温和复苏的趋势没有改变

 

日本经济大臣西村邦夫:希望日央行不会加码货币政策宽松

将由日央行来决定货币政策

 

◆欧洲方面

欧元区7月贸易帐(季调後):190亿欧元 前值:179亿欧元修正为177亿欧元
欧元区7月贸易帐(未季调)∶248亿欧元 前值∶206亿欧元

欧元区第二季度劳动力成本年率:2.7% 前值:2.4%修正为2.5%

 

德国

德国经济部∶在月度报告中目前不预计会出现更大的经济衰退或者显著衰退,不过经济指标也没有指向经济转向

目前出口比较波动;私人消费仍然为经济提供明显的支持;在第三季度开局不利之後并未见到工业部门的复苏。

 

德国8月批发物价指数年率∶-1.1% 前值∶-0.1%

德国8月批发物价指数月率∶-0.8% 前值∶-0.3%

 

Ifo下调2019年德国GDP增长预估 预计第三季陷入衰退

伊福经济研究所(Ifo)周四下调了对2019年德国经济增长的预测,并称这个欧洲最大经济体将在第三季陷入衰退。这一最新的悲观预测,加大了欧洲央行放松政策的压力。Ifo将今年德国的经济增长率预测从0.6%下调至0.5%。Ifo并称德国第三季经济可能会萎缩0.1%。继第二季出现类似程度的萎缩之后,这将标志着德国经济陷入衰退。“前景受到高度不确定性的拖累,”Ifo的Timo Wollmershaeuser称,并指出经济面临的潜在风险来自英国可能无协议退欧,以及美国总统特朗普的贸易战。受贸易冲突和英国退欧相关不确定性影响,德国依赖出口的制造业陷入衰退,德国经济走弱。

 

◆亚洲方面

印度

野村证券:预计印度央行第四季度总共将降息40个基点,最早可能在10月开始降息

在经济增长前景日益黯淡背景下,预计印度央行将采取进一步宽松政策;

印度通胀正在向印度央行预测方向进展;

印度央行对2020财年的GDP增长预测太过乐观以至于不大可能在10月会议上下调。

 

外盘概述

 

◆外汇方面

欧元上涨因银行被免除罚金抵消欧洲央行刺激举措的影响

欧元兑美元周五连续第二天上涨,此前欧洲央行周四免除欧元区银行的罚款,分析师称这将降低新刺激计划对欧元的影响。

欧洲央行周四将存款利率从负0.4%下调至负0.5%的历史最低水平,并表示将从11月开始每月购买200亿欧元债券。购买将持续多久,视需要而定,并在欧洲央行开始提高关键利率前不久结束。

它还表示,欧元区银行将被免除对价值六倍于其强制准备金的闲置现金支付罚金。

“降低存款利率和同时引入‘分级利率’可能会对欧元的影响起到中和作用,似乎是周四欧元/美元疲软后突然逆转的原因之一,”BMOCapitalMarkets外汇策略主管StephenGallo周五在一份报告中表示。

欧元最初因新的刺激计划而下跌,测试两年多来的低点,之后急剧转向。

通过免除对银行的罚金,欧洲央行旨在将多年来因低利率而受损的金融机构的压力降至最低。

摩根士丹利分析师在一份报告中表示:“分级利率旨在保护信贷传导渠道,但降低利率下调对外汇市场的影响。”

欧元兑美元上涨0.12%,至1.1074美元。欧洲央行周四做出决定后,欧元兑美元一度跌至1.0925美元的低位。

欧元未能跌破这一水平后出现空头回补,且市场预期中美贸易战局势将有所缓,也帮助扭转了欧元在欧洲央行发布决定后的颓势。

美国总统特朗普周四表示,他更希望与中国达成全面贸易协议,但不排除达成临时协议的可能性,尽管他表示不可能达成一项“容易”的协议。

周五公布的数据显示,美国8月零售销售增幅超过预期,显示消费者支出稳健,应会继续支撑温和的经济成长步伐。

此前,周三公布的生产者物价指数(PPI)和周四公布的消费者物价指数(CPI)均好于预期。

经济指标的改善不太可能影响美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周开会时降息。

 

◆原油方面

国际油价小跌因需求忧虑抵消中美贸易磋商期望

油价周五小幅走低,并录得周线跌幅,因对全球经济增长放缓的担忧盖过了美中贸易磋商取得进展的迹象。

布兰特原油期货下跌0.16美元,收于每桶60.22美元。美国原油期货下跌0.24美元,收于每桶54.85美元。

布兰特原油价格本周下跌2.1%,为五周来首次下跌。美国原油本周下跌约3%,为三周来首次下跌。

世界上最大的两个经济体正在为新的会谈做准备,并在会谈前做出了和解的姿态。

新华社周五报导,从中国国家发展改革委、商务部相关方面获悉,日前美方已决定对拟于10月1日实施的中国输美商品加征关税措施做出调整,中方支持相关企业从即日起按照市场化原则和WTO规则,自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品,国务院关税税则委员会将对上述采购予以加征关税排除。

不过,由于担心需求前景转弱可能导致潜在的供过于求,油价仍承压。

RitterbuschandAssociates总裁JimRitterbusch在一份报告中表示:“油市似乎在表明,全球经济增长已经受到关税的影响,而股票等其它市场似乎更关注未来的进展。”

石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)本周均表示,尽管OPEC及其盟友已达成限制供应的协议,但石油市场明年可能出现过剩。减产在很大程度上被美国产量的增长所抵消。

通用电气旗下的能源服务公司贝克休斯表示,钻探商连续第四周削减活跃钻机数,本周削减了五座,总数量降至733座,为2017年11月以来最低。

受OPEC及其盟友达成的每日减产120万桶协议的推动,布兰特原油价格在2019年迄今已上涨约12%。

 

◆黄金方面

金价连续第三周下跌因股市和收益率上涨

黄金价格周五回落,势将连续第三周下降,因美国零售销售数据良好和中美两国关系有望解冻,提振股市和收益率升至数周高点。

1735(格林尼治时间),现货金下跌0.5%,至每盎司1,491.41美元,本周迄今累计下跌约1%。

美国黄金期货下跌近8美元,或0.5%,收报每盎司1,499.50美元。

“数据好于预期以及全球股市上涨,金价从早些时候触及的高点回落。对贸易的乐观情绪导致全球股市上涨,对黄金等避险商品的需求下降,”HighRidgeFutures金属交易部门主管DavidMeger表示。

“全球央行放松货币政策的基本主题,一方面继续成为支撑金价的因素,另一方面,全球股市和贸易前景好转也给金价带来了一些压力。”

美国公债收益率全线上扬,此前数据显示美国8月零售销售上升,暗示全球最大经济体陷入衰退的风险继续降低。

全球股市攀升至六周高点,因更多迹象显示中美贸易谈判取得进展,欧洲央行出台额外刺激措施。

最近几天,华盛顿和北京都做出了和解姿态,进一步提振市场的风险偏好。

目前投资者等待美联储下周会议,预计美联储将连续第二次降息,至少降息25个基点。

钯金跌0.6%,至每盎司1,608.77美元,周四触及1,621.55美元的历史高点。钯金价格周四触及历史新高,因市场担心南非矿场可能出现劳工问题,导致钯金供应紧张。

钯价本周迄今上涨逾4%,有望连续第六周上涨。

银价跌3.1%,至每盎司17.54美元,铂价下跌0.1%,至每盎司950.10美元,但仍有望连续第四周上涨。

 

◆全球股市方面

美国股市:受苹果下挫拖累小跌,但贸易紧张局势缓和带动股指连升第三周

*中国对自美采购大豆、猪肉等农产品实施加征关税排除

*特朗普对同中国达成临时贸易协议持开放态度

*美国8月零售销售增长0.4%,高于预期的0.2%

*美国公债收益率触及数周高点

*道指和标普500指数收盘离历史高位仅差不到1%

*道指收高0.14%,标普500指数微跌0.07%,纳斯达克指数收低0.22%

9月13日-美国股市标普500指数周五收盘小幅下跌,但比历史高点低不到1%,原因是苹果股价下跌,抵消了中美贸易紧张局势降温的影响。

易受关税影响的工业类股帮助道指守在平盘上方,目前该指数已连续八个交易日上涨,创下自2018年5月以来最长的连涨纪录。

美国三大股指均录得连续第三周上涨,本周全球最大的两个经济体之间的贸易战出现了可能解冻的迹象。

苹果是对主要股指的最大拖累,在高盛下调了苹果的股价目标后,该股下跌1.9%。

美国总统特朗普表示他更希望与中国达成一项全面的贸易协议,但不排除达成临时协议的可能性。

新华社周五报导,从中国国家发展改革委、商务部相关方面获悉,日前美方已决定对拟于10月1日实施的中国输美商品加征关税措施做出调整,中方支持相关企业从即日起按照市场化原则和WTO规则,自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品,国务院关税税则委员会将对上述采购予以加征关税排除。

“苹果拖累股指表现。”SpartanCapitalSecurities首席市场经济学家PeterCardillo表示,“另一个因素是美国公债收益率大幅上升,10年期美国公债收益率大涨。这两个因素抑制了市场,压制了人们对可能达成某种贸易协议的热情。”

不过,美国公债收益率上升确实提振对利率敏感的金融类股上涨0.8%。

在经济方面,美国商务部数据显示,美国8月零售销售增幅为分析师预期的两倍,暗示强劲的消费者支出将继续支撑美国持续时间最长的经济扩张。

Cardillo表示,“进入假日季,消费者可能会继续消费,这对以消费者为主导的经济来说是个好兆头。”

贸易紧张情绪消退和零售销售数据乐观扶助美国公债收益率升至数周高位,为规避风险的投资者提供了一个颇具吸引力的选择。

市场人士现在将目光投向美国联邦储备理事会(美联储/FED),市场普遍预期美联储将在下周货币政策会议结束时降息25个基点。

道琼工业指数上涨37.07点,或0.14%,收报27,219.52点。标普500指数下跌2.18点,或0.07%,收于3,007.39点,纳斯达克指数回落17.75点,或0.22%,报8,176.71点。

标普500指数的11个主要板块中,有五个收低,其中地产股下挫1.3%,百分比跌幅最大。

材料股百分比涨幅最大,上涨1.1%。

芯片制造商博通周四晚些时候公布的季度营收不及预期,并表示尽管半导体需求可能已经触底,但复苏的时间仍不确定。该股下挫3.4%。

ProgressiveCorp大跌5.6%,此前该公司公布8月净利润同比下降36%。

受中国关税排除消息带动,美国最大的肉类加工企业泰森食品上涨2.0%。

纽约证交所跌涨股家数比为1.11:1,纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1.21:1。

有20只标普500指数成份股触及52周新高,一只触及新低。有82只纳斯达克指数成份股触及新高,20只触及新低。

美国各证交所共计成交69.3亿股,过去20个交易日的日均成交量为67.5亿股。

 

◆欧洲股市

欧洲股市:连续第四周上涨,银行股录得2017年3月以来最大单周涨幅

*STOXX600指数连续第四周上涨

*欧元区银行股录得2017年3月以来最大周线涨幅

*德意志银行升高,此前与美国达成和解

欧洲股市周五上涨,受银行股、矿商股和汽车股大涨提振,向周期性股票板块轮动的趋势继续。美中贸易谈判的改善迹象推动STOXX600指数连续第四周上涨。

本周,华盛顿和北京之间的贸易紧张关系有所缓和,欧洲央行将负利率进一步下调,并在没有预定结束日期的情况下重启债券购买计划。欧元区银行类股周四在欧洲央行的决定公布后曾出现波动,但随后反弹2.4%,分析师称央行放宽了对银行的长期贷款条件,并引入分级存款利率,以抵消负利率带来的痛苦。

欧元区银行股指数本周上涨7%,创下2017年3月以来最大单周涨幅。

Jefferies分析师在一份客户报告中写道:“针对银行的新分级体系,应该会帮助那些积累了大量过剩存款的北欧银行,而较廉价的贷款应该会帮助南欧银行的融资成本。”

根据Jefferies的计算,旧系统(不分级)每年给欧元区银行带来71.4亿欧元的成本,而新系统每年将给它们带来56.2亿欧元的成本。

Jefferies分析师表示,德国银行将受益2.95亿欧元,意大利银行受益2.21亿欧元,西班牙银行受益2.34亿欧元。

事实上,意大利银行股上涨3.2%,米兰和马德里股指分别上涨0.4%和0.6%。

德意志银行在16家金融服务公司中,成为第一家就共谋操纵房利美和房地美债券价格的指控达成和解的公司,该股随后上涨3%。

由于担心全球贸易争端将全球经济拖入衰退,投资者今年大部分时间一直在买入防御性股票,但本周他们改变了的看法,对汽车制造商和矿业股等动能股需求大增。

依赖贸易的大宗商品相关矿业股跳涨2.7%,领涨欧洲主要板块,汽车类股上扬,因有新迹象显示美国和中国之间旷日持久的贸易战正在解冻。

泛欧STOXX600指数和欧元区STOXX指数当天均收高约0.3%,本周涨幅超过1%。

食品及饮料类股指数在STOXX600各板块中跌幅最大,因投资者继续转出防御类股。

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50583120)

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