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西南
西北
钢之家:环保趋严 焦化去产能加快 铁矿石到货增加 黑色系欲振乏力
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-07-22 12:34:20[打印]A+ A-  +关注 
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【概述】6月经济数据有所回暖,生产和消费显著反弹;上半年GDP同比增速6.3%,经济运行继续保持在合理区间,但后续考虑到贸易摩擦不确定性仍存、房地产调控有所趋紧、居民消费意愿稍显疲弱等因素,下半年经济增长仍存压力。 

中美经贸摩擦一波三折,再度出现缓和迹象。已有中国企业向美国出口商就采购农产品询价并申请关税豁免;中方有关部门表示,希望美方与中方相向而行,切实落实美方有关承诺。

行业方面,随着国庆70周年临近,各地环保加力,以河北地区为代表的环保趋严,提振钢材市场。同时,焦化行业特别排放限值实施进入倒计时,淘汰落后产能速度加快,供给侧收缩预期增强。

 

周一(722日)早盘,国内大宗商品期市能化板块涨幅居前,国内黑色系冷暖相间,午后遇冷,资金大幅离场,其中,铁矿石愈14亿元资金流出;焦炭痛失愈7亿元资金的支持。沪深两市双双小幅走跌。当日,首批科创板上市的25家企业登陆上交所,首日平均涨幅140% 平均市盈率120倍。

 

7月份的第三个交易周(712-719日)国内钢材现货市场震荡偏强运行,钢之家长材指数周环微升0.01%,扁平材指数微升0.01%,由跌转涨。金融衍生品市场黑色系期货震荡运行,原燃料端依然强于成材,铁矿石在供需缺口、需求旺盛、海运费大幅上涨的背景下继续成为黑色系的风口,带动多数各品种走强;焦炭先扬后抑,但不改其震荡走强的格局,截止上周五,焦炭主力合约收盘价对天津港准一级冶金焦由上周的98.5/吨升水至本周末的67/吨,尽管略有收窄,但表明对后期市场依然谨慎看涨的预期。从资金变动情况来看,7月上半月,资金开始流出,但进入下半月有所回升,上周资金净增15.71亿,前一周则净流入8.59亿。从结构上来看,铁矿石持续受到资金的追捧,继前一周资金净流入6.01%后,上周再度净增13.06亿8.67%。焦炭市场回暖受到资金的关注,在前一周净减0.84%后,上周净增6.50亿10.03%;成材多空分歧较大,部分资金离场观望,当周螺纹钢、热卷资金分别净减2.31%4.15%;热卷有部分多头离场,资金净流出1.71%

 

市场方面,钢材社会库存总量持续小幅回升,并高于去年同期水平,钢之家监测的国内五大钢种社会库存总量持续十四周下降后,6月中旬以来呈回升态势,上周增长2.57%增速有所加快。原燃料市场,国内铁精粉整体偏强,稳中有涨;进口铁矿石价格震荡上涨,随着巴西铁矿石出货量的增加,海运费继续大幅上涨,另国外矿山公布二季度年报数据,产量虽环比上升,但同比仍有减少,加之公布后期有检修设备计划,市场人士对后市仍有一定预期;上周由于到港大幅增加,港口铁矿石库存明显跳升,增加300万吨。冶金煤市场,炼焦煤弱势运行,局部地区稳中有降,随着焦炭止跌反弹市场转好,前期超跌低硫主焦煤有反弹预期。国内焦炭市场稳中有涨,焦企库存明显下降,焦化淘汰落后产能速度加快,钢厂陆续接受焦企提涨,首轮商家有望在本周落地。

 

20197月份第四个交易周首日(722日),国内大宗商品期市涨跌互现,午后明显走弱,工业品指数下跌0.45%,农产品指数下跌0.35%,资金流出36.84亿。有色板块明显降温,其中,前期大涨的沪镍领跌,跌近4%。能化板块走势分化,受国际油价止跌的影响,原油、燃油止跌反弹,涨逾1%;化工品多数上涨,冷暖不一,其中,沥青涨愈2%,PTA午后跌停。农产品走势偏弱,玉米、豆类期货跌逾1%,双粕结束盘整,跌幅加大。

黑色系欲振乏力,受唐山地区限产加强的影响,上周走势弱于原料的成材螺纹钢、热卷早盘双双飘红,午后尾盘跳水;铁矿石、焦炭、焦煤则全线持绿;仅动力煤“万绿丛中一点红”。当日黑色系资金净流出23.12亿,除螺纹钢外,其余品种均呈现净流出,其中,焦炭、铁矿石受到资金的冷落,分别大幅流出7.35亿14.49亿,螺纹钢得到资金的加持,资金净流入0.77亿

截止收盘,位于跌幅榜前列的:PTA跌停,沪镍跌3.77%,硅铁(6266, -134.00, -2.09%)跌2.09%,菜粕跌1.97%,铁矿石跌1.61%,鸡蛋跌1.53%,沪锌跌1.46%,沪镍跌%,豆二跌1.21%,锰硅跌1.19%,豆粕跌1.17%,焦炭跌1.11%,沪铅跌1.05%,玻璃跌1.00%;
涨幅方面,沥青涨2.38%,棉花涨2.04%,原油涨1.40%,纸浆涨1.19%。

 

表:1-1 2019年开局至722日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

-1.11%

-0.78%

0.27%

-1.61%

-0.55%

-0.16%

-0.66%

主力合约收盘价

2141

1395.5

586.2

885

3948

3863

 

指数累计涨跌幅

12.9%

14.9%

3.4%

62.1%

12.7%

12.2%

 

品种沉淀资金(亿元)

63.94

11.22

14.45

149.12

110.38

23.11

372.2

当日品种流入资金(亿元)

-7.35

-0.93

-0.10

-14.49

0.77

-1.02

-23.12

期间品种流入资金(亿元)

3.74

-5.48

-4.81

97.11

24.62

4.59

119.77

品种资金净流入占比

6.21%

-32.81%

-24.97%

186.71%

28.71%

24.78%

47.44%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

7月份的第四个交易周首日(722日),国内钢材市场价格稳中上行,主要品种中,建筑钢材稳中有涨,幅度10-30/吨,华东、华南地区多数上涨;板材市场华北、东北等地多数上涨,幅度10-30/吨,市场成交好转。尽管河北唐山等地限产提振市场,但当前国内资源供应压力总体较大,季节性需求淡季尚在延续,商家心态比较谨慎。钢之家监测的国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为4053/吨和3910/吨,分别较上一交易日上涨8/吨和涨6/吨。

 

宏观方面

◆国务院常务会议确定支持平台经济健康发展的措施,壮大优结构促升级增就业的新动能。

财政部数据显示,6月份,全国发行地方政府债券8996亿元。其中,发行一般债券3178亿元,发行专项债券5818亿元;按用途划分,发行新增债券7170亿元,发行置换债券和再融资债券1826亿元。

716日,住建部等六部门发布《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》指出,加快推行投标担保、履约担保、工程质量保证担保和农民工工资支付担保。

◆国务院金融委上周五召开会议强调以针对性措施防范经济金融稳定运行的风险,并称经济金融风险总体可控,重要金融机构运行稳健。此外,央行重申“稳健的货币政策要松紧适度”

 

中美摩擦,中美双方正在落实两国元首大阪峰会期间会晤达成的重要共识。近期,美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税,并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货。有关方面表示,已有有关中国企业根据国内市场需要,向美国出口商就采购农产品询价,并根据国务院关税税则委员会相关规定,申请排除对拟采购的这部分自美进口农产品加征的关税。国务院关税税则委员会将组织专家对企业提出的排除申请进行评审。据了解,为满足中国消费者需要,有关中国企业有意继续自美进口部分符合国内市场需求的农产品。中方有关部门表示,希望美方与中方相向而行,切实落实美方有关承诺。

 

RMB汇率,上周美元指数呈现震荡偏强,收复97关口,市场静候美联储首次降息,非美货币涨跌互现。上周人民币兑美元中间价由6.8662上调至6.8635,累计升值27bp。在岸与离岸市场有小幅背离。

考虑到美联储7月议息会议决议及后续降息节奏或对美元形成一定压力,同时中美贸易问题目前尚处相对缓和阶段,人民币汇率短期有望延续震荡偏强态势。

 

资金方面,上周货币市场短期趋紧,货币市场利率多数上行。央行通过连续开展公开市场逆回购、MLF等量续作、农村商业银行存款准备金率调整,合计净投放资金约5715亿元,呵护流动性,预计税期过后资金面将有所缓和。

上周虽然短期利率出现上升,但中长期利率仍在下降,说明近期资金紧张主要受季度缴税高峰影响。伴随央行净投放效应显现和税期高峰影响消失,预计短中长期资金利率倒挂现象不会持久。

 

行业方面

焦化淘汰落后产能速度加快。关于临沂地区焦企月底停产要求已有相关文件出台,具体要求如下:临沂地区两家铸造焦生产企业(产能160万吨)、两家冶金焦生产企业(产能240万吨)自717日起进入焦炭停产程序,停进原料、另外一家冶金焦生产企业(产能180万吨)717日起启动超低排放改造程序,并立即落实延长出焦时间等减排措施。目前临沂地区已有三家企业收到停限产通知,部分焦企已停止原料采购。

澳洲发货维持高位8月份到货或超预期。数据显示,上周澳洲发中国量1280.3万吨,环比增加9.65%,同比增加13.56%,巴西发全球量691.2万吨,环比增加9.13%,同比减少22.61%

环保趋严720日,中共唐山市委办公室、唐山市人民政府发布了《关于7月下旬全市大气污染防治加严管控措施的通知》(以下简称“《通知》”)。《通知》表示,7210时至73124时将执行加严管控措施。

 

后市预判

6月经济数据有所回暖,生产和消费显著反弹;上半年GDP同比增速6.3%,经济运行继续保持在合理区间,但后续考虑到贸易摩擦不确定性仍存、房地产调控有所趋紧、居民消费意愿稍显疲弱等因素,下半年经济增长仍存压力。

现货市场依然呈现淡季特征,当前累库增速过快,在高供应的压力下,价格再度承压。同时,成交等高频数据持续性较差,从上周钢之家国内调查企业螺纹钢周日均成交量较前一周增长4.75%;月日均成交量较上月下降1.49%。周内库存继续累积。

预计本周国内钢材市场先扬后抑;铁矿石市场资源供应偏紧,维持强势;国内焦炭现货市场首轮上涨有望全面落地;国内炼焦煤市场由弱转强,局部地区小幅反弹。

 

1 一周铁矿石期现分析

现货

期货与掉期

 

719

712

涨跌

 

719

712

涨跌

Platts 62%

121.85

118.55

3.30

I2005

707.00

680.00

27.0

钢之家62%

121.09

119.67

1.42

I1909

916.00

873.00

43.0

MB 62%

121.79

119.29

2.50

I2001

795.00

762.00

33.0

 

 

 

 

i1909-i1905

209.00

193.00

16.0

 

 

 

 

i2001-i1909

-121.00

-111.00

-10.0

 

719

712

涨跌

 

2019/718

2019/711

涨跌

青岛港61%PB

900

890

10

IOS1907

120.54

119.91

0.63

青岛港65%巴粉

955

950

5

IOS1908

114.6

113.25

1.35

天津港PB块矿

1060

1055

5

IOS1909

109.8

108.55

1.25

辽宁66%铁精粉

860

860

0

IOS19Q3

114.98

113.9

1.08

唐山66%铁精粉

990

970

20

IOS19Q4

102.66

101.8

0.86

到港发货

库存

 

本期

本期

涨跌

 

719

712

涨跌

澳州巴西发货量

2167.1

1968.6

198.5

港口库存

11835

11535

300

 

本期

本期

 

日均疏港

285

286

-1

七港到港量

1292.2

925.7

366.5

日均到港量

139

106

33

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨

2 一周螺纹钢期现分析

现货

期货

 

719

712

涨跌

 

719

712

涨跌

上海螺纹钢

3980

3990

-10

Rb2005

3600

3557

43

北京螺纹钢

3910

3900

10

RB1910

4001

3965

36

螺纹钢出口

510

515

-5

RB2001

3776

3724

52

唐山钢坯

3620

3650

-30

RB1910-RB1905

401

408

-7

螺纹库存

555.22

535.23

19.99

RB2001-RB1910

-225

-241

16

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

3 一周焦煤期现分析

现货

期货

 

719

712

涨跌

 

719

712

涨跌

国产主焦煤指数

1501

1508

-7

JM2005

1350

1333

17

进口主焦煤指数

181

183

-2

JM1909

1418

1396.5

21.5

临汾低硫焦煤

1520

1520

0

JM2001

1402.5

1374

28.5

港口进口焦煤库存

573

552

21

JM1909-JM1905

68

63.5

4.5

JM2001-JM1909

-15.5

-22.5

7

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

4 一周焦炭期现分析

现货

期货

 

719

712

涨跌

 

719

712

涨跌

天津港准一级

2120

2020

100

J2005

2082

2020.5

61.5

焦炭出口

302

302

0

J1909

2187

2118.5

68.5

四港焦炭库存

472

461

11

J2001

2219

2152.5

66.5

J1909基差

-67

-98.5

31.5

J1909-J1905

105

98

7

J2001基差

-99

-132.5

33.5

J2001-J1909

32

34

-2

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨,进口价格为美元

5:独立焦企产能利用率变化

地区

企业数量

总产能

产能利用率对比(%

万吨

18

711

增减

东北

14

1335

71.4

71.4

0

华北

122

17563

76.39

76.51

-0.12

华东

44

6255

81.05

84.91

-3.86

中南

15

2037

81.99

81.99

0

西南

8

1235

73.24

73.24

0

西北

18

3250

80.58

79.18

1.4

合计

221

31675

77.77

78.45

-0.68

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

6 中钢协会员钢企钢铁产量及库存变化

品种

单位

5月下旬

6月上旬

6月中旬

6月下旬

增减

增减幅%

粗钢

万吨/

200.45

206.05

206.51

202.67

-3.84

-1.86%

生铁

万吨/

176.14

182.07

183.5

176.56

-6.94

-3.78%

钢材

万吨/

203.2

189.65

193.54

205.25

11.71

6.05%

焦炭

万吨/

33.38

33.83

35.07

33.76

-1.31

-3.74%

库存

万吨

1135.44

1302.15

1312.56

1122.21

-190.35

-14.50%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


 


唐山钢坯震荡运行。截止719日,普碳方坯价格至3620/吨,周环比下跌30元吨。双休日,受唐山加强限产影响,钢坯累计上涨30/吨,目前出厂价格报3650/吨。718日,钢之家网站对唐山共16个主要钢坯仓库进行调查,钢坯库存总量为34.76万吨,较上周库存量减少8.14万吨。

 


国内五大钢种库存6月中旬以来呈回升态势。据钢之家网站对国内33个市场及港口调查统计,上周国内螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷五大品种库存量为1258.91万吨,较711日调查增加31.5万吨,增长2.57%。其中:

  1.螺纹钢市场库存555.22万吨,增加19.99万吨,增长3.73%

  2.线材市场库存186.53万吨,增加3.42万吨,增长1.87%

  3.中厚板市场库存94.44万吨,增加0.45万吨,增长0.48%

  4.热轧板卷市场库存268.68万吨,增加10.26万吨,增长3.97%

  5.冷轧板卷市场库存154.04万吨,减少2.62万吨,下降1.67%。 

 


上周国内焦炭市场稳中趋强,伴随着焦企提涨范围扩大及少数焦企接受首轮涨价,主产地焦炭报价多数上涨,与此同时,西南地区相对滞后,云贵地区补降,钢之家焦炭价格指数由降转升。目前焦企出货顺畅,局部地区及优质资源偏紧,部分焦企订单合同已到月底或者八月初。港口方面,主要港口库存连续两周回升,商家询货积极,前期低价资源已消失,报价持续小幅上涨。值得关注的是,尽管目前河北地区钢厂环保限产,但少数钢厂接受涨价给市场带来指引。

 


国内主要港口铁矿石库存结束了4月份以来持续12周的回落态势,在短暂的小幅波动后,上周明显回升。据钢之家网站统计,上周北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为139万吨,较前一周增加33万吨。截止719日,全国47个主要港口铁矿石库存量约为11835万吨,周环比增加300万吨,日均疏港量周环比减少1万吨至285万吨。

其中北方港口整体到港量增加、疏港量下降,库存总体大幅上升;长江沿岸港口到港量增加,整体库存明显上升,近日受台风影响,部分港口开始封航;南方港口整体到港量有所减少,库存小幅下降。  

 


国内高炉开工率高位运行,上周小幅回落。据钢之家网站对国内179家钢厂调查显示,截止718日按容积计算开工率为88.98%,较711日调查回落0.2个百分点,仍处于相对高位。与此同时,钢之家统计的221家独立焦企产能利用率77.77%,周环比下降0.68个百分点。上周第一轮焦炭提涨开始落实,由于山西、山东局部地区焦化限产,加之焦企出货良好,上周焦炭整体库存有明显降幅,按照当前供需焦企仍有可能提出第二轮涨价,但是周末唐山地区钢厂限产再次趋严,关注限产后焦炭是否结束降库状态。



(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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