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西北
下周预判:国内钢价震荡偏强,焦炭价格整体上涨
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-07-20 23:30:54[打印]A+ A-  +关注 
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本周(715-719日)国内钢材市场价格以小幅震荡运行为主;进口矿价格震荡上涨,国产矿价格整体偏强;焦炭价格涨跌互现,炼焦煤价格小幅波动,废钢价格整体上涨。

预计下周(722-726日)国内钢材市场价格将震荡偏强运行;进口矿价格震荡偏强运行;焦炭价格整体上涨,炼焦煤价格止跌企稳,废钢市场价格偏强运行。

一、国内钢市:预计下周国内钢材市场将继续小幅震荡运行

本周国内钢材市场价格以小幅震荡运行为主。主要钢材品种中,建筑钢材小幅震荡运行,各地市场价格涨跌不大;结构钢市场价格涨跌互现;中厚板和热轧板卷市场价格涨跌不一,幅度不大,冷轧板卷总体以震荡偏强运行为主。

1:国内主要市场主要品种平均价格变化情况

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

719

4046

4263

4200

4001

3903

4354

712

4047

4263

4194

4006

3902

4346

涨跌

-1.0

0.0

6.0

-5.0

1.0

8.0

变化幅度

0.0%

0.0%

0.1%

-0.1%

0.0%

0.18%

2:国内市场主要钢材品种库存变化情况(万吨)

品种

螺纹钢

线材

中厚板

热轧板卷

冷轧板卷

库存总计

718

555.22

186.53

94.44

268.68

154.04

1258.91

711

535.23

183.11

93.99

258.42

156.66

1227.41

增减

19.99

3.42

0.45

10.26

-2.62

31.50

增减幅%

3.7%

1.9%

0.5%

4.0%

-1.7%

2.6%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

钢铁产量:据国家统计局统计,6月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为8753万吨、7014万吨和10710万吨,同比分别增长10%、增长5.8%和增长12.6%;日均产量分别为291.77万吨、233.8万吨和357万吨,日均环比分别增长1.5%0.4%3%,粗钢、生铁和钢材日均产量连续三个月创新高。1-6月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为49217万吨、40421万吨和58690万吨,同比分别增长9.9%、增长7.9%和增长11.4%

下周预判2019年上半年我国经济总体平稳,多项经济指标增速提高。据国家统计局公布的数据,上半年固定资产投资增速5.8%,较1-5月提高0.2个百分点,其中房地产开发投资增长10.9%,增幅较1-5月回落0.3个百分点,制造业投资增速3%,较1-5月提高0.3个百分点,基建投资增速提高0.1个百分点至4.1%,房地产投资增速虽有回落,但仍较快增长,制造业和基建投资对冲了部分房地产增速回来的需求,随着专项债发行力度加大,补短板、强后劲重大项目陆续落地,基建投资增速将继续回升。从短期市场看,当前环保趋严,钢企和焦企产量均会受到制约;在港口矿库存持续下降、国产矿增量有限的情况下,6月进口矿明显下降,钢材生产成本继续面临上升压力,不利因素在于商家心态比较谨慎,工业材需求疲软。预计下周国内钢材市场价格将呈震荡偏强运行态势。重点关注市场库存及环保限产情况。

二、原燃料市场:焦炭价格整体上涨,废钢价格偏强运行

铁矿:本周进口铁矿石价格震荡上涨,随着巴西铁矿石出货量的增加,海运费继续大幅上涨。国内铁精粉市场仍整体偏强,河北唐山地区铁精粉价格继续上涨20元左右,上调后钢厂到货量仍一般,预计下周仍有望上涨。当前铁矿石价格持续高位运行,钢厂基本按需采购为主,以采购港口现货矿为主的钢厂库存不高,下旬国内主要港口到货量预计会有增加,但港口主流粉矿可销售资源量仍偏紧,预计下周整体铁矿石市场将继续偏强运行。

废钢:本周国内废钢价格整体上涨。其中江苏主导钢厂废钢采购价格上调60元,重废6mm-10mm含税价为2760-2810/吨,目前废钢库存偏低为9-15天,其他周内有部分钢厂废钢价格跟涨40-60元,市场成交量稍有增加;河北废钢价格小幅上涨,受雨水及高温天气影响,废钢场地加工受限,废钢资源仍处于偏紧状态,钢厂到货不佳,加之成本压力较大,废钢价格上涨受到阻力。短期来看,废钢供应偏紧暂无法缓解,预计下周废钢市场继续稳中偏强运行。

焦炭:本周焦炭市场涨跌互现,云贵地区7月份下半月价格下调50元,华东、华北、东北地区焦企报价陆续上调100元,山东、河北邯郸地区部分钢厂已接受,华东主导钢厂暂未出台政策,唐山地区钢厂尚未接受涨价。目前焦企无库存,钢厂库存小幅减少,焦炭涨价趋势明显,预计下周国内焦炭市场涨价100元将全部落地。

焦煤:本周国内炼焦煤价格小幅波动,山西临汾、灵石、山东等地区部分煤矿补跌20-60元不等,部分地区短期超跌资源有较强的上调预期。随着焦炭价格上涨,焦煤市场情绪得到提振,部分焦企有望少量补库,煤矿销售略有转好,炼焦煤下行压力减轻,预计下周炼焦煤市场止跌企稳。

品种

61%PB粉矿

进口主焦煤

江苏6mm废钢

山东二级焦

铁水成本

唐山66%铁精粉

(美元/)

(美元/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

719

120.5

181

2760

1900

2489

990

712

119

183

2700

1900

2477

970

涨跌

1.5

-2.0

60.0

0.0

12.0

20.0

变化幅度

1.3%

-1.1%

2.2%

0.0%

0.5%

2.1%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

三、期货市场:本周黑色期货总体上涨,预计下周横盘整理

本周黑色期货从收盘价看,五大品种均出现一定程度的上涨,从结算价看,仅仅只有螺纹出现小幅下跌,其它的四个品种都是上涨的;整体来看:成材端微涨,原料涨幅相对较大,铁矿石涨幅接近5%;从技术走势看,成材周初下探之后出现三个交易日的反弹,周四再度走弱,看似有破位的迹象,但周五再度反弹,守住中期上行势头;焦炭均线粘合之后大阳线起势,有烘云托月之势,焦煤依旧是焦炭的影子品种;铁矿石在周一、二大涨之后,周三、四横盘震荡,周五再度出现大幅的拉升。大品种主力合约表现具体如下:

4:本周矿煤焦钢期货收盘情况一览表(单位:元/吨)

合约

螺纹1910

热卷1910

铁矿1909

焦炭1909

焦煤1909

19日收盘价

4001

3904

916

2187

1418

12日收盘价

3965

3837

873

2118.5

1396.5

收盘价涨跌

36

67

43

68.5

21.5

收盘价涨跌幅

0.91%

1.75%

4.93%

3.23%

1.54%

19日结算价

3970

3869

899.5

2165

1406.5

12日结算价

3992

3853

874.5

2108

1400

结算价涨跌

-22

16

25

57

6.5

结算价涨跌幅

-0.55%

0.42%

2.86%

2.70%

0.46%

数据来源:上期所、大商所、钢之家数据中心www.steelhome.cn/data

下周预判:下周黑色板块整体呈现横盘震荡走势,暂时没有明显的强弱之分,成材中期的上行势头依旧存在,双焦可能陷入横盘的泥潭,铁矿石主力合约面临交割,1909合约依旧是偏强运行,20日均线能支撑住K线的路线。下周预测见表5

5:矿煤焦钢期货市场预判

合约

螺纹1910

热卷1910

铁矿1909

焦炭1909

焦煤1909

上周预测

4100

3980

910

2180

1420

3900

3780

850

2080

1360

上周实际

4068

3934

924.5

2218

1424

3921

3802

865

2111

1389

本周预判

4100

3980

950

2230

1430

3950

3820

880

2120

1370

四、6月份多项经济指标增速提高,环保压力趋严

◆据国家统计局公布的数据,初步核算,上半年国内生产总值450933亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%。分季度看,一季度同比增长6.4%,二季度增长6.2%。上半年多项经济指标增速加快,房地产开发投资增速平稳回落。6月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.3%,比5月份加快1.3个百分点。16月全国固定资产投资(不含农户)299100亿元,同比增长5.8%,增速比15月份提高0.2个百分点,其中,制造业投资增长3%,增速提高0.3个百分点,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.1%,增速比15月份提高0.1个百分点,全国房地产开发投资61609亿元,同比增长10.9%,增速比15月份回落0.3个百分点。

◆国务院总理李克强717日主持召开国务院常务会议,确定支持平台经济健康发展的措施,壮大优结构促升级增就业的新动能;适应产业升级需要加快工业互联网平台建设及应用,推进制造资源、数据等集成共享,发展智能制造和服务型制造。

◆国家发改委716日举行7月份定时定主题新闻发布会,有关部门将于三季度开展钢铁、煤炭领域淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查,坚决防止已退出产能死灰复燃。

◆据工业和信息化部公布数据,20191-6月,全国造船完工量1966万载重吨,同比增长4.2%,其中海船为571万修正总吨;新承接船舶订单量1206万载重吨,同比下降46.9%,其中海船为393万修正总吨。

◆银保监会近日下发《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》,要求银行业金融机构要建立健全面向供应链金融全链条的风险控制体系,提高事前、事中、事后各个环节的风险管理针对性和有效性,确保资金流向实体经济。

◆针对美方涉中美经贸磋商言论,外交部发言人耿爽17日表示,中方始终主张通过对话协商解决中美经贸摩擦,对经贸磋商始终抱有诚意。如果美方加征新的关税,无疑是给双方磋商设置障碍。

718日,邯郸市印发对主城区及周边执行强化应急管控措施的紧急通知。通知要求,719-26日,全市钢铁企业允许生产的烧结机每天20点到次日8点实施停产。

717日,临汾市召开"一城三区"区域限制类钢铁、焦化企业停产退出工作专题会。会议要求全力实施"一城三区"区域限制类钢铁、焦化企业停产退出工作,持续改善全市生态环境质量。

点评:数据显示,上半年工业增加值、固定资产投资、消费等多项指标增幅提高,房地产投资增速虽有回落,但基建投资和制造业投资增速提高将对冲部分房地产投资增速下滑的影响。下游造船完工量小幅增长,新接订单继续大幅下降,造船行业总体表现一般,需求后劲不足。此外,环保压力趋严,地方政府加快落实中央环保督察问题整改工作,有关部门将于三季度开展钢铁、煤炭领域淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查。

五、美联储降息预期抑制美元涨幅,黄金维持高位

外汇:美元周一在清淡的夏季交易中小幅走高,但对美国联邦储备理事会将在下周政策会议上降息的预期抑制了美元的潜在涨幅。美元周二上涨,因美国6月零售销售意外强劲增长,缓解了对美国经济的担忧,且降低对美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚可能大幅降息的预期。至周四,美元全线下跌,因美国联邦储备委员会一位有影响力的官员加大了本月晚些时候进行预防性降息的押注,因尽管美国经济一直在扩张,但利率和通胀率仍处于低位。截止本周五,美元指数报97.08,较上周上涨0.36点;欧元/美元报1.1238,较上周上涨0.01117点。

财经数据

人民币汇率

欧元汇率

道琼斯指数

上证指数

承兑汇票

$/¥)

/$

贴现率(%

718

6.8635

1.1238

27154.2

2,924.20

2.4

712

6.8662

1.11263

27332.03

2,930.55

2.5

涨跌

-0.0027

0.01117

-177.83

-6.35

-0.1

外盘数据

美元指数

原油

COMEX黄金

伦铜

BDI指数

美元/

美元/盎司

LMCDE

718

97.08

55.86

1,426.50

6077

2,170

712

96.72

60.39

1,417.80

5960

1,816

涨跌

0.36

-4.53

8.70

117

354

原油:油价周一下跌约1%,有迹象显示热带风暴对美国墨西哥湾沿岸生产和炼油的影响将是短暂的,而中国经济数据令原油需求前景黯淡。油价周二继续走低,且跌幅超过3%,因此前美国总统特朗普表示,美国与伊朗的关系已经取得进展,暗示中东地区的紧张局势可能得到缓解。随后几个交易日,在上周飓风袭击后的美国墨西哥湾恢复生产,油价再度下跌约2.5%。截止本周五,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货本周收低4.53美元,7.5%,最新结算价报每桶55.86美元。

金价:近期,金价一直在关键点位每盎司1,400美元上方盘整,主要原因是,因重要的中国经济数据缓解了对全球经济放缓的担忧,并提振了对风险资产的兴趣。美国联邦储备委员会(美联储/FED)降息预期不断升温拖累美元走软,金价维持在相对高位。

海运费:截止本周五,BDI整体指数为2170点,较上周上涨354点,涨幅为19.5%

欧美股市

花旗集团公布业绩,财报季揭开帷幕。市场分析师认为本季度的盈利将会是正面的,存在一定的增长空间。美国股市周一收盘基本持平,处于上周收于记录最高位,因美国联邦储备理事会主席鲍威尔的鸽派言论提振了市场对联储本月晚些时候降息的希望。随后几个交易日中,美国股市小幅收低。至周五,纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯的讲话扶助巩固市场对美联储将在本月底降息的预期,股市收高。

欧洲股市周一、周二收高,因对贸易敏感的德国股市因中国意外强劲的经济数据而受到提振,此前对德国国内经济增长的担忧导致开盘下跌。欧洲股市在连续三个交易日上涨后下跌,因瑞典股市受到一系列糟糕的企业季度业绩打击,该地区的石油巨头也普遍受到本周油价下跌拖累。

国际方面

美国:美国3-5月三个月的货运量与去年同期相比仅增长0.8%6月工业产值继5月份增长0.4%之后,环比保持不变,低于市场预期的增长0.2%6月零售销售环比增长0.4%,核心数据环比增长0.4%,均远胜预期的0.1%;惠誉评级显示美联储在2019年只会降息一次;美联储褐皮书显示尽管贸易担忧挥之不去,美国经济前景仍光明。

欧洲:欧元区6月份CPI环比增长0.2%,高于0.1%的预期和0.1%的前值;核心CPI0.4%,预期为0.3%和前值为0.3%;英国6月零售意外反弹,或令经济避免在二季度陷入低迷。

亚洲及澳洲:韩国将在WTO总理事会会议上提出日本限制出口问题;韩国央行在三年来首次下调基准利率;新西兰第二季度消费物价指数季率将上涨0.5%;澳大利亚6月份就业增长低于预期,失业率远高于该国央行期望的水平。

下周关注:

日央行行长黑田东彦在国际货币基金组织会议上发表讲话;英国将公布新一任英国首相人选;澳储行行长洛威在悉尼发表讲话;欧元区7月央行利率决议(前值:0.00%);美国6月商品贸易帐(前值:-745亿美元);欧央行行长德拉吉召开新闻发布会;美国第二季度GDP年化季率初值(前值:3.1%)。

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50585279)

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