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7月12日钢之家国际早报
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-07-12 08:35:15[打印]A+ A-  +关注 
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712国际宏观:

美国方面,6月核心CPI创一年半以来最大增幅,令美联储对通胀的评估复杂化;美联储主席鲍威尔国会发言释放降息信号。

加拿大方面,央行警言降息并非当前形势下的灵丹妙药。

欧洲方面,欧洲央行6月会议纪要同意需要为政策宽松做好准备。

712日外盘概述:

外汇方面,美元下滑至一周低位,美国通胀数据扶助缩减跌幅。

原油方面,油价因OPEC需求前景转跌,此前因墨西哥湾风暴升至逾一个月高位。美国原油期货下跌0.23美元,收于每桶60.20美元。

黄金方面,金价逆转涨势下跌1%,因美国6CPI意外跳涨。美国期金下跌0.4%,收报每盎司1,406.70美元。

全球股市方面,美股标普500指数和道指刷新收盘纪录,因医保股和金融股攀升。道琼工业指数上涨227.88点,或0.85%,至27,088.08点;标普500指数上涨6.84点,或0.23%,至2,999.91点;纳斯达克指数微跌6.49点,或0.08%,至8,196.04点。欧洲股市受制药股拖累下跌,对美联储的乐观情绪消退。英股富时指数收低0.28%,德股DAX指数下跌0.33%,法股CAC-40指数收跌0.28%

 

详细报道,请见以下具体内容:

 

第一部分:早间国际新闻汇总

(综合最新的全球各大经济体经济数据,经济现状简析和官方重要言论)

■美国经济:

美国6月核心CPI创一年半以来最大增幅,令美联储对通胀的评估复杂化

高于预期值的0%,与前值持平;美国6月核心CPI月率录得0.3%,创一年半以来最大增幅,预期值为0.2%,前值为0.1%

好于预期的数据可能令美联储对通胀的评估复杂化,因为政策制定者将于本月开始考虑降息。

在其他分项数据方面,美国6月实际收入月率录得0.2%,前值为0.1%;美国6月未季调CPI录得256.092;美国6月未季调CPI年率录得1.6%,预期值为1.6%,前值为1.8%;美国6月未季调核心CPI年率录得2.1%,预期值和前值为2%

机构评论称,美国核心CPI创近一年半以来最大增幅,商品和服务行业成本稳定增长,但这可能不会改变美联储本月降息的预期。

此外,同时公布的美国至76日当周初请失业金人数录得20.9万人,前值为22.1万人,预期值为22.3万人。机构分析师表示,美国初期请失业金人数降至3个月低位,这表明持续走强的劳动力市场可能提振放缓的经济。

美国劳动部表示,因汽车制造厂商暂时关闭装配厂,申请失业金数据正步入波动期。因企业在不同时期关闭工厂,这将影响政府用于消除季节波动性因素的模型。

此前,美联储两位高官都表示过对低通胀的担忧。美联储主席鲍威尔在证词中表示,持续的低通胀令人担忧,较低的通胀可能会导致短期利率的下降。美联储不希望像日本那样走上长期低通胀的道路,并将强烈致力于达成2%的通胀目标。

今日凌晨,美国圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储必须专注于重新定位通胀以及2%的通胀预期。联邦公开市场委员会(FOMC)或许会选择先发制人,降息对经济大幅下行以及低通胀而言都是保障措施。

对此,金融博客零对冲表示,本月的数据看似让人惊喜,实则喜忧参半,美联储预计不会因为此次数据做出过多立场的变动。整体CPI同比增长1.6%(完全符合预期),但仍低于美联储规定的2.0%的“稳定”水平。与此同时,核心CPI同比上涨2.1%(高于预期的2.0%),也高于美联储设定的2%

CPI数据公布后,美联储联邦基金利率期货显示降息几率有所下降。国际黄金短线下挫逾5美元,美元指数短线上扬逾10点;美国两年期国债收益率上升2.6个基点,报1.852%,收益率曲线趋平。

 

美联储主席鲍威尔国会发言释放降息信号

美联储主席鲍威尔国会发言释放降息信号;

①美联储主席鲍威尔当地时间10日在国会听证会上表示,受多个因素影响,美国经济前景在近期没有出现好转迹象,不确定性增加;

②美媒普遍认为,鲍威尔的言论表明美联储可能将在近期降息。

 

加拿大经济:

加拿大央行警言:降息并非当前形势下的灵丹妙药

加拿大央行警言:降息并非当前形势下的灵丹妙药;

①加拿大央行行长StephenPoloz表示,投资者或许会认为央行能够通过降息来避免经济衰退,但事实上事情绝没有那么简单。在回答记者有关货币政策在应对全球贸易形势方面的局限时,Poloz说,那不像降低借贷成本那么简单。“我的感觉是,市场并没有真正意识到它的复杂性,降了息一切就迎刃而解,那似乎也有点太简单了”;

②就Poloz作出此番表述之际,美国股市在美联储主席鲍威尔所言进一步巩固了月底降息的市场预期后再创新高,全球以及加拿大股市距离历史高点也相去不远。这恰恰正是令Poloz感到不安的市场反常反应。

 

■欧洲经济:

欧洲央行6月会议纪要:同意需要为政策宽松做好准备

6月决议以来,许多有关经济的报告都出现了恶化,这增加了尽早出台刺激措施的可能性。欧洲央行行长德拉基的措辞也更加强硬,他表示如果前景没有改善,那就必须采取行动了。

纪要显示,市场普遍认为,鉴于不确定性增加,未来可能会进一步蔓延,欧洲央行需要做好准备,进一步放松货币政策立场。

欧洲央行并不是唯一一个表示即将出台宽松政策的央行。美联储主席鲍威尔周三指出经济成长面临风险,交易商预计美国本月晚些时候至少会降息25个基点。

6月份的会议上,欧洲央行成员还就首席经济学家菲利普·莱恩提出的政策建议达成了普遍共识,欧洲央行官员表示在定向长期再融资操作(TLTRO)条款及指引存在着“细微差别”。可能采取的措施包括延长和加强前瞻性指引,恢复资产购买计划和降低利率。

德拉基表示,如果需要,欧洲央行愿意考虑进一步下调利率或可能更新资产购买。从9月开始,还计划以长期贷款的形式向银行提供额外的现金注入。

一些政策制定者为采取行动设定的门槛略高于德拉基,这表明他们不想匆忙做出任何重大决定。

欧洲央行官员表示,通胀与管理委员会的通胀目标相距甚远。基于市场的通胀预期今年大幅下降。

下一次会议将于724日至25日举行。德拉基可能会在今年10月离任,成为欧洲央行唯一一位从未加息的行长。国际货币基金组织(IMF)主席克里斯蒂娜·拉加德将接替他的职位。

 

第二部分:早间国际外盘行情汇总

(综合早间最新国际原油,航运及黄金等资本市场行情与评论分析)

国际油市:

油价因OPEC需求前景转跌,此前因墨西哥湾风暴升至逾一个月高位

油价周四下跌,因石油输出国组织(OPEC)预测明年对其的原油需求放缓,在美国生产商在墨西哥湾风暴来临前削减当地原油产量近半后,油价一度升至逾一个月高位。

布兰特原油期货下跌0.49美元,收于每桶66.52美元。盘中触及530日以来最高的每桶67.65美元。

美国原油期货下跌0.23美元,收于每桶60.20美元,此前触及523日以来最高60.94美元。

由于热带风暴“巴里”(Barry)周四加剧,石油公司关闭了每日100多万桶的石油生产,相当于墨西哥湾产量的53%

这场可能在本周成为飓风的风暴正在穿过墨西哥湾中北部。

OPEC周四预计,在竞争对手增产的同时,明年全球对其原油的需求将下降,表明尽管OPEC与盟友延长了限产协议,仍将再度出现供应过剩的局面。

OPEC在其月度报告中首次给出2020年的预测。该组织表示,明年全球对其14个成员国的原油需求将为2,927万桶/日,较今年下降134万桶/日。

投资者还关注中东的紧张局势。英国政府周四表示,一艘由BP运营的油轮在经过霍尔木兹海峡时,有三艘伊朗船舰试图加以拦阻,但在一艘英国战舰加以警告后撤离。

据伊朗半官方的塔斯尼姆(Tasnim)通讯社报导,伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里(MohammadBagheri)周二表示,英国在直布罗陀附近扣押伊朗的油轮,伊朗不会“没有回应”。

 

全球金市:

金价逆转涨势下跌1%,因美国6CPI意外跳涨

金价周四急跌1%,抹去盘中稍早的涨幅,此前美国公布的消费者物价指数强于预期,令市场怀疑美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否会如预期大幅降息。

1730(格林尼治时间),现货金下跌1%,报每盎司1,404.40美元,在美国消费者价格指数(CPI)公布后,下跌近15美元。数据显示,6月美国核心通胀上升,升幅为近一年半来最大。

美国期金下跌0.4%,收报每盎司1,406.70美元。

黄金价格稍早触及一周高位1,426美元。

美联储上月将2019年美国通胀预期从3月的1.8%下调至1.5%

不过,这可能不会改变美联储本月降息的预期。

我们看到了今天的通胀数据——市场今日开始回落,因为数据对进一步降息的必要性构成了挑战,”TIAABank全球市场总裁ChrisGaffney表示,称金价下跌是一种膝跳反应。

周四的走势“只是对这样一个事实进行调整,即金价昨日上涨可能有些过快,但目前仍稳稳地站在1,400美元上方,看来金价将继续留守在1,400美元之上。”

现货金周三上涨1.5%,之前美联储主席鲍威尔周三发表鸽派讲话,他证实美国经济仍面临令人失望的制造业活动、温和的通胀和不断升温的贸易战的威胁,并表示美联储准备“采取适当行动”。

这番讲话使美元承压。美元兑其他主要货币连续第二个交易日基本持平。

美联储决策者定于730-31日举行政策会议,届时投资者将寻找联储放宽货币政策的进一步线索。

今年6月,金价升至每盎司1438.63美元的六年高点,主要受助于市场预期主要央行将会降息,因担忧全球经济放缓。

升穿1,438美元可能会引发更多的买盘,1,500美元是交易商关注的下一个目标位,”富拓外汇(FXTM)首席市场策略师HusseinSayed在一份研究报告中写道。

其他贵金属中,钯金回吐涨幅,跌1.7%,报每盎司1,561.86美元,稍早高见1,605.52美元。

现货银下跌0.9%,报每盎司15.10美元。现货铂金回落0.8%,报每盎司818美元。

 

全球汇市行情汇总:

(综合最新国际汇市评论)

美元下滑至一周低位,美国通胀数据扶助缩减跌幅

美元周四在夏季清淡交易中小幅走低,因美国联邦储备委员会(美联储/Fed)主席鲍威尔对美国经济的悲观评论提振本月稍晚降息的预期,美元前景依然黯淡。

5月中以来,美元指数已下跌1.6%,美元兑日圆下跌2.6%

不过,美元兑日圆和欧元周四稍早缩减跌幅,此前数据显示,美国6月核心消费者物价指数(CPI)上升0.3%,创下近一年半来最大升幅,因一系列商品和服务价格强劲上扬。

另一份积极的经济报告显示,截至76日当周,初请失业金人数经季节因素调整后下降至20.9万人,为4月以来最低水准。

不过,分析师表示,通胀数据没有影响到美联储将在本月的下次货币政策会议上降息的普遍预期。这次降息将是十年来的第一次。

美联储不太可能不降息,降息是作为防范未来经济疲弱的一项保险政策。”CambridgeGlobalPayments外汇交易员MatthewEidinger表示。

鲍威尔周三在国会作证时指出,在美国与中国等其他国家的贸易冲突所带来的影响还不确定之际,全球经济“普遍”疲软,给美国经济前景蒙上阴影。

他的言论确认了市场的预期——货币市场预计本月晚些时候将有一次降息,到2019年底将累计降息68个基点——但市场观察人士表示,鲍威尔的观点将驱动美元的走势。

如果对数据确实强劲,特别是上周强劲的美国非农就业报告有任何疑虑,我认为,昨天我们已经有了答案,鲍威尔强烈主张最早在7月放宽货币政策,”道明证券资深外汇策略师MazenIssa表示。

周四,美联储主席鲍威尔向国会议员第二日发表证词陈述,并重申了他前一天的言论。

在午后交易中,美元指数小幅下跌至97.06,稍早跌至一周低点。

美元兑日圆持平在108.45日圆,兑瑞郎亦无甚变动,持于0.9899瑞郎。

同时,欧元兑美元上涨0.1%,至1.1256美元,尽管市场对欧洲央行将放松政策的预期升温。

焦点已转向欧洲央行6月会议记录,以及该行是否已开始讨论重启资产购买计划。

英镑兑美元从六个月低点回升至1.2523美元,日内上涨0.1%。但本周仍然下跌,因英国经济低迷和英国退欧的最后期限即将到来。

 

全球股市行情汇总:

(综合最新的全球各大股市上次收盘情况与评论)

 

美国股市:

美股标普500指数和道指刷新收盘纪录,因医保股和金融股攀升

周四美国股市道指和标普500指数创纪录收盘新高,因特朗普政府放弃一项旨在控制处方药价格的计划后,医保股上涨,金融股跟随公债收益率攀升。

联合健康集团(UNH.N)上涨5.5%,帮助道指首次收在27,000点之上。信诺集团(CI.N)急升9.2%

这项被放弃的提议要求医疗保险公司将制药商给他们的数十亿美元回扣转移给Medicare医保计划的患者。

相反,默克(MRK.N)和辉瑞(PFE.N)等制药股在消息公布后下跌,纳斯达克生物科技股指数.NBI回落1.5%。默克收跌4.5%,辉瑞收低2.5%。标普500保健股指数收盘持平。

标普500指数连续第二天升穿3,000点大关,但仍未能收在该关口之上,显示投资者态度谨慎。

股指未能在升穿该水准之后站稳,这一直是一个很大的负面心理因素,”WedbushSecurities股票交易董事总经理MichaelJames表示。

美国联邦储备委员会(美联储/Fed)主席鲍威尔的讲话支撑了投资者的降息预期,提振了股市。

鲍威尔周三在国会作证首日证实,美国经济仍面临制造业活动令人失望、通胀疲软以及贸易战不断升温等因素的威胁。他说,美联储准备“采取适当行动”。鲍威尔周四在参议院金融委员会作证。

美国指标公债收益率攀升,标普500金融股指数上涨0.6%

道琼工业指数上涨227.88点,或0.85%,至27,088.08点;标普500指数上涨6.84点,或0.23%,至2,999.91点;纳斯达克指数微跌6.49点,或0.08%,至8,196.04点。

IronMountain(IRM.N)重挫,之前美银美林将这家文件存储公司的股票评级下调至“跑输大市”,理由是最近再生纸价格下跌。

美国劳工部公布的数据显示,6月美国核心消费者物价指数(CPI)升幅为近一年半来最大,但这不太可能改变联储本月降息的预期。

纽约证交所下跌与上涨个股数之比为1.041;纳斯达克市场为1.251

48只标普500指数成份股触及52周新高,4只触及新低;有77只纳斯达克指数成份股触及52周新高,54只触及新低。

美国各证交所共计成交61.7亿股。

 

欧洲股市:

受制药股拖累下跌,对美联储的乐观情绪消退

欧洲股市周四收于两周低点,受制药股打压,因市场担心美国政府可能干预高企的药品价格,而对美国联邦储备理事会(FED/美联储)温和立场的乐观情绪消退。

泛欧Stoxx指数稍早因美国联邦储备理事会(Fed,美联储)主席鲍威尔的讲话而上涨,但尾盘走势逆转,收低0.1%

白宫宣布,它将放弃改变药品回扣结构的努力,这为医疗保险公司提供了一些缓解,但损害了包括欧洲在内的制药商。

诺和诺德、优喜碧、阿斯利康和罗氏收盘均下跌近2%,拖累制药商类股指数走低0.7%,给指标股指带来的拖累最大。

摩根士丹利在一份报告中表示:“多数制药商支持取消回扣的举措,但现在我们看不到任何解决办法,来应对制药商在回扣增长方面面临的挑战。”

华盛顿方面缺乏进展,表明该行业将面临持续的政治压力,包括立法风险。”

亮点中,能源股涨幅最大,因油价触及六周高位,而银行股表现强于大盘,推动银行股占比较大的意大利股指和西班牙股指走高。

尽管近期下跌,但STOXX600指数已经收复了5月的失地,自那以来累计上涨了6%左右,这主要是因为市场预期主要央行将采取更宽松的货币政策。

英股富时指数收低0.28%,德股DAX指数下跌0.33%,法股CAC-40指数收跌0.28%

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50585338)

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