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钢之家:外部扰动减弱 焦炭市场多空分歧较大 铁矿石价格或高位震荡
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-07-10 19:58:24[打印]A+ A-  +关注 
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【概述】在需求弱势的大背景下,消息面以及政策面的支撑力量相对有限,市场的关注点仍在需求端。7月10日,国内商品期市“绿肥红瘦”,黑色系未能幸免,焦炭领跌近3%,盘面“郁郁葱葱”。焦炭多空分歧较大,近2亿资金离场观望;铁矿石部分投机资金撤离,愈2亿资金流出。钢材现货市场降温,商家报价略有松动,成交情况整体不及前一日。宏观方面,6月份CPI涨幅稳定,PPI环比略有回落,是自2016年8月以来最低点,昭示着需求面依然疲弱。海运市场,波罗的海干散货指数升至五年半高位,因铁矿石运输需求强劲推动海岬型运费指数上涨。


  大宗商品期市多数下跌
  周三(7月10日)国内大宗商品期市多数飘绿,市场偏弱,工业品指数下跌0.5%,农场品指数下跌0.22%,资金净流出242万元。市场偏空的气氛有所缓和,昨日跌停的郑棉、乙二醇,当日分别续跌1.91%、1.80%,品种间走势有所分化。基本金属多数上涨,其中,沪镍延续反弹之势,一度刷新近三个的高位,涨近2%。化工板块多数下跌, PTA则逆势上涨,尾盘疾升涨逾3%。黑色系全线下挫,焦炭跌超2%,领跌黑色系;连续两日反弹的铁矿石当日“偃旗息鼓”,小幅收跌。农产品方面,油脂板块整体飘绿;饲料板块集体回暖,两粕在下跌多日后反弹。


1 2019年开局至710日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

-2.51%

-0.90%

-0.34%

-0.23%

-0.67%

-1.02%

-0.95%

主力合约收盘价

2082

1373

581.8

881

4021

3884

 

指数累计涨跌幅

9.8%

13.2%

2.8%

64.9%

14.5%

13.1%

 

品种沉淀资金(亿元)

63.47

12.50

13.85

150.28

107.84

25.43

373.4

当日品种流入资金(亿元)

-1.69

0.28

0.18

-2.35

-0.56

-0.10

-4.24

期间品种流入资金(亿元)

3.27

-4.20

-5.41

98.27

22.08

6.91

120.92

品种资金净流入占比

5.43%

-25.15%

-28.09%

188.94%

25.75%

37.31%

47.90%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


  截止收盘位于涨幅榜前列的:PTA涨3.17%,燃油涨2.32%,沪镍涨1.81%,豆粕涨1.39%,沪铅涨0.98%;
  跌幅方面,焦炭跌2.51%,棉花跌1.91%,乙二醇跌1.80%,纸浆跌1.73%,甲醇跌1.51%,棉纱跌1.39%。


  商品期市资金波动有限
  周三,商品期货流出0.68亿元,黑色系资金净流出4.24亿。资金流入较多的品种中,PTA流入4.96亿、镍流入4.44亿元。流出 较多的品种中,铁矿流出2.35亿元、乙二醇流出2.07亿元。另外,原油、燃油、镍连续3个交易日分 别流入1.67亿、2.99亿、7.93亿; 棉花、棕榈、黄金连续3个交易日分别流出2.85亿、1.84亿、5.8亿。  
  
  中美经贸磋商积极互动
  7月9日晚,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大阪会晤共识交换意见。商务部部长钟山参加通话。
  美国将豁免110种医疗设备和电子元件等中国进口商品高关税,对于稳定市场心态是个好消息。


  美联储将公布会议既要
  美联储将于今晚公布6月会议纪要,鲍威尔也将在近两日发表国会证词,资本市场以此提取是否降息的重要提示。目前,已有数位美联储官员态度明显转鸽,本周将公布的美联储6月会议纪要料提供更多明晰性,让市场得以窥见美联储之后将采取哪些措施提振经济。


  BDI指数至五年半高位
  波罗的海干散货指数周三涨1%,或18点,报1777点,创五年半高位,因铁矿石运输需求强劲推动海岬型运费指数上涨。海岬型船运价指数上涨18点或0.5%,报3661点。日均获利升36美元,报26403美元。巴拿马型船运价指数涨52点或3%,报1791点,刷新去年10月以来高位。日均获利涨414美元,报14300美元。


  通胀通缩可能性均不大
  2019年6月份CPI涨幅稳定,PPI略有回落。国家统计局周三发布了6月份全国CPI和PPI数据,6月CPI同比上涨2.7%,与市场预期与前值保持一致,主要受猪肉和翘尾因素的影响,为连续四个月处于二时代;6月PPI同比持平,为2018年8月以来最低,环比由升转降,显示需求的疲弱。预计下半年随着扩大消费和基建补短板稳投资政策落实,PPI将维持相对平稳,中国出现通胀通缩可能性均不大。


  央行逆回购连停十三日
  7月10日,央行逆回购继续停做,因有200亿元逆回购到期,当日实现净回笼200亿元。至此,央行公开市场已连续13个交易日暂停逆回购操作。中国人民银行公开市场业务操作室当日发布公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2019年7月10日不开展逆回购操作。不过,相较于此前多日“目前银行体系流动性总量处于较高水平”的表述,公告措辞出现微变。业内人士表示,目前货币市场利率已经从低位拐点回升,不过结构性压力仍存。当前货币政策的重点是降低小微企业融资成本,政策的发力点依然在“传导和疏通”上。另外,从后续操作看,7月央行很可能在投放定向中期借贷便利(TMLF)操作的基础上调降其利率。


  新能源汽车仍快速增长
  据中汽协最新发布的数据显示,中国6月份乘用车销量173万辆,同比下降7.8%;中国6月份汽车销量报206万辆,同比下降9.6%。1~6月新能源汽车销量同比增加49.6%。
  汽车产销已连续12个月呈现同比下降,整体处于低位运行。但是,重点城市"国六"提前实施令经销商加速去库存,将带动后期销量提升。


  钢材市场淡季特征明显
  钢市场价格在短暂的修复后重归弱势,不论钢厂限产趋弱预期还是相关部门对于避免“一刀切”的市场解读,然而需求端现状却难以继续支撑现货大幅上涨,多数品种在期末均出现高位成交受阻情况,商家操作谨慎。值得关注的是,宝钢股份碳钢板材2019年8月份国内期货销售价格调整的公告,多数品种上涨100元/吨,表明钢厂对后市的预期。
  周三,国内钢材市场价格弱势运行。主要品种中,建筑钢材市场价格小幅调整;大中型材市场价格稳中有涨;中厚板市场稳中有跌;热轧板卷市场小幅下跌;冷轧板卷价格下跌为主。钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为97.94点(4236元),较上一交易日下跌0.09点(4元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为4053元/吨和3920元/吨,分别较上一交易日下跌3元/吨和下跌7元/吨。


2:国内主要钢种价格变动

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

628

4045

4254

4190

4003

3918

4314

710

4052

4267

4200

4015

3919

4351

当月涨跌

7

13

10

12

1

37

半年涨跌

118

207

83

132

40

-33

半年涨幅

3.00%

5.11%

2.02%

3.41%

1.03%

-0.76%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


  焦炭市场多空分歧较大
  焦价三轮下调后贸易商抄底现象增多,贸易商询价积极,同时,下半年部分地区去产能力度较大,有供给端收缩的预期,焦企心态有所好转。但当下河北地区钢厂限产力度仍较大,邯郸地区近日出台三季度环保限产文件,后期少数钢厂高炉限产力度或将增大,对焦炭市场影响偏空。
  周三,国内焦炭市场稳中偏弱运行,局部地区个别有降,多数焦企出货无压力。目前焦企处于盈亏边缘,挺价意愿较强;同时,随着焦炭、铁矿石价格的回落,钢厂利润有所修复,对焦炭压价的意愿减弱。现山西临汾地区准一级冶金焦1740元/吨;河北唐山地区准一级冶金焦1900元/吨,跌后暂稳。港口方面,贸易商询货采购积极,近期港口集港增多,准一级焦报价2000元/吨场地现汇,低价资源消失,部分惜售待涨;现天津港准一级冶金焦平仓价格2020元/吨;日照港准一级冶金焦2040元/吨,均稳。金融衍生品黑色系期货全线下跌,焦炭领跌,09合约收跌2.51%至2082元/吨,对天津港准一级冶金焦大幅升水62元/吨,较前一交易日明显收窄,表明对后期市场谨慎看涨的预期。


  铁矿石价格或高位震荡
  进口矿价格在近日续刷新高后出现回调。供给端虽然近期由于澳洲必和必拓等矿山年中冲量导致铁矿石发运量继续上升达到今年新高,但铁矿石到港量却增量有限。上周钢之家网站统计,北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为96万吨,较前一周增加4万吨。全国47个主要港口铁矿石库存量约为11560万吨,较前一周末增加35万吨,日均疏港量较前一周减少6万吨至279万吨。
  需求端方面,国内高炉开工率高位运行,上周小幅回升。在钢厂生产依旧旺盛,铁矿石基本面尚未发生质变的背景下,短期进口矿价格或高位震荡。值得关注的是,目前铁矿石价格已达高位,钢厂利润收窄,下游按需采购,叠加后期铁矿石到港量有回升预期,中期铁矿石价格或逐步回归理性。


3:钢铁原燃料价格变动

品种

61%PB粉矿

临汾主焦煤

江苏6mm废钢

唐山准一级冶金焦

河北钢坯

唐山66%铁精粉

(美元/)

(/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

628

116.7

1580

2630

2000

3620

930

710

118

1520

2700

1900

3630

970

当月涨跌

1.3

-60

70

-100

10

40

半年涨跌

45.4

-120

60

-150

360

130

半年涨幅

63.67%

-7.06%

2.33%

-6.98%

11.04%

16.25%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


  国内冶金煤市稳中偏弱
  国内冶金煤市稳中偏弱运行,经过前期价格的回落调整,部分煤种价格已降至前半年最低位,目前价格暂稳,但供应趋于宽松,在焦企利润没有修复之前,炼焦煤市场仍然承压。
  山东地区,多数地方煤矿陆续推出量价优惠政策,优惠幅度一般在10-40元/吨不等,降后济宁地区气精煤出矿含税在1100-1150元/吨之间,实行优惠后市场需求改观有限,煤企和焦化厂均表示目前焦煤市场不是降价问题,而是需求乏力问题。现山西吕梁主焦煤1600元/吨;河北邯郸主焦煤出厂价格1560元/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1350元/吨,均稳。进口煤方面,海运焦煤震荡下行,7月9日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格194.5美元/吨,优质低挥发195.5美元/吨,均降1美元/吨。据悉,由于澳洲炼焦煤主要进口国--印度,即将进入季风季节,需求将显著减弱,供应相对释放,可供销售到中国市场的澳煤数量将大大增加,进口一线焦煤远期价格仍将继续下行的压力。


  当前商家心态总体平稳,宝钢上调8月碳钢板材销售价格对市场情绪有一定提振,表明钢厂对后市的预期。供需方面,市场也在等待新一期市场库存数据的指示。
    



(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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