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钢之家:黑色系冰火两重天 钢市回归理性
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-07-04 19:59:16[打印]A+ A-  +关注 
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  商品期市,周四,国内大宗商品期市涨跌互现,市场较前一交易日回暖,工业品指数下跌0.22%,农产工品指数上涨0.44%,资金净流出19.92亿。基本金属止跌回升,其中,沪锡翻红涨近2%;能化板块多数下跌,部分品种重挫;黑色系继续调整,铁矿石与焦炭“冰火两重天”。受监管传闻的影响,PTA午后开盘跌停;铁矿石大跌近4%,盘中一度跌超5%;螺纹钢、热卷午后飘绿;焦煤、动力煤延续弱势格局,其中动力煤跌逾1%;焦炭摆脱近两日颓势,止跌反弹涨近2%。农产品分化,苹果大涨逾2%领涨商品,白糖、菜油涨逾1%,菜粕、棉花等纷纷下行。
  截止收盘,位于跌幅榜前列的:PTA跌停,铁矿石跌3.77%,PP跌1.36%,动力煤跌1.18%,菜粕跌0.65%;
  涨幅方面,苹果涨2.34%,焦炭涨1.99%,纸浆涨1.91%,沪锡涨1.89%,白糖涨1.45%,菜油涨1.23%。
  资金流向,周四(7月4日)国内大宗商品期市资金净流出19.92亿,其中,工业品流出22.06亿,农产品流入2.15亿。黑色系资金净流出12.34亿,其中,焦炭得到6.77亿资金的加持,逆势拉升近2%,达一个半月高位;铁矿石资金大幅离场,资金净流出19.10亿,经过6连阳后,高位重挫。化工板块痛失4.05亿资金,其中PTA有2.5亿资金离场。有色、原油板块资金分别净流出2.79亿、2.84亿。前一交易日受到资金追捧的贵金属,资金大幅涌出3.31亿。

  高层调研,中国钢铁工业协会副会长屈秀丽7月5日在上海召开的第四届中国钢铁金融衍生品国际大会上表示,铁矿石与钢材价格走势相背离,国家有关部委高度关注进口铁矿石价格的大幅上涨,正在调查了解价格大幅上涨的原因,将严厉打击乱涨价、价格垄断等不规范行为。
   屈秀丽表示,钢材降价、铁矿石涨价,钢铁企业盈利水平不断下降,企业已难以消化,比价关系扭曲,产业链发展不可持续。
  经济观察报消息,近日,由中国主流钢企作为成员单位组成的 “进口铁矿石工作小组”目前已经成立,工作小组在一定程度上正是因铁矿石2019年上半年大幅涨价的问题而设立。在成立工作小组的相关会议上,与会代表同时提出,近期铁矿石市场价格大幅上涨,存在非市场因素。记者获悉,工作小组的主要工作职能是,研究进口铁矿石市场有关的重大问题,包括铁矿石供给保障、进口铁矿石定价机制等;跟踪了解进口铁矿石市场的发展现状和趋势;协调进口铁矿石市场出现的问题;向政府有关部门提出维护进口铁矿石市场秩序和平稳运行的相关建议。

  海运指数,铁矿石、煤炭助推,波罗的海干散货指数创逾十个月新高。作为国际大宗商品活跃度和全球航运的晴雨表,波罗的海干散货指数已连涨15个交易日,并于7月4日周四上涨151点或9.7%,至1700点,创2018年8月23日以来的逾十个月新高。其中,海岬型(Capesize)船运价指数涨359点或12.2%,连涨15天,创4月30日以来的最大单日涨幅;涨至3298点,创2018年8月22日以来最高。海岬型货轮的载重量通常为17万至18万吨,装载铁矿石和煤炭居多。

  货币市场,当前流动性异常充裕。7月4日,货币市场利率总体进一步下行,隔夜Shibor跌3.3bp报0.844%,续创十年新低,距离2009年3月创出的0.80%的历史低位已不到5个基点。DR001加权平均利率再跌2bp至0.84%,续创该指标发布以来新低;DR007跌8bp至1.98%,重回2%以下。
  从往年经验来看,半年末往往是资金面较为紧张的时段,但今年6月市场资金面却较为宽松,短期货币市场利率均值达到近几年最低。当前流动性如此充裕,主要在于过去一段时间央行通过多种手段释放了大量流动性,季末财政支出力度较大,又进一步提升了流动性总量水平。跨月后,季末扰动因素消退,货币市场利率大幅下行以体现流动性总量充裕。
  机构认为,当前流动性异常充裕、资金利率超低的状态难以持久,但后续资金面出现大幅收紧的风险也有限,料逐渐回归平稳偏松态势。

  基建投资,今年发改委批复的基建项目已超30个,总投资额超8500亿元,从项目类型来看,多集中在城市轨道、机场扩建、煤矿等领域。工信部6月开始发放5G商用牌照,也预示着我国5G、人工智能等新型基础设施建设工作将在下半年加速推进。

  钢材现货,国内钢材市场跌势趋缓,市场多数地区趋稳,局部地区反弹,市场成交平淡。从钢市本身来看,环保趋弱叠加需求淡季对市场心态的影响相对较大。库存方面,本周钢之家监测的国内五大钢种库存1206.96万吨,增长2.46%,并高于去年同期水平。
  主要品种中,建筑钢材市场价格涨跌互现,稳中小幅波动,市场偏弱;大中型材市场价格稳中有跌;中厚板市场稳中有跌;热轧板卷市场稳中小幅波动,跌多涨少;冷轧板卷价格稳中有跌。钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为98.37点(4255元),较上一交易日下跌0.07点(3元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为4092元/吨和3945元/吨,分别较上一交易日下跌6元/吨和下跌3元/吨。

  钢铁原料,Vale产量逐步恢复,澳洲减量主要体现在上半年。有机构预计Vale全年粉矿产量预估为3.47亿吨,同比去年约减少3800万吨。全年粉矿和球团的总销量约为3.25亿吨,位于公司预估的3.07亿至3.32亿吨区间中等偏上位置。从三季度开始Vale产量应会有明显增加,矛盾将得到阶段性的缓和。
  2019年澳洲矿山的总产量或将达到8.815亿吨,同比去年下降1850万吨。今年上半年澳洲铁矿出口同比减少约1600-2000万吨,已覆盖全年整体下降量,因此下半年的发运量至少将同比持平,非常接近矿难前对今年下半年的预期,可以认为在无超预期事件发生的前提下,澳洲铁矿将恢复正常。
  4日国内钢铁原料价格下跌为主。钢之家(中国)原料价格指数146.63点,较上一交易日下跌0.94点。主要品种中,铁矿石外盘报价普跌,PB粉矿成交价格在121美元/吨,较上一交易日下跌4美元/吨;港口进口矿价格普跌,青岛港PB粉矿成交价在885元/吨,较上一交易日下跌25元/吨。钢之家62%指数报121.51美元/吨(CIF),较上一交易日下跌3.8美元/吨。废钢价格稳中有跌,其中江苏地区中废价格报2700元/吨,较上一交易日持平。钢坯市场价格有涨有跌,其中唐山地区钢坯价格报3650元/吨,较上一交易日上涨20元/吨。

  焦炭现货,国内焦炭市场弱势运行,华北、华东、东北、中南等地焦炭价格稳中有跌,幅度50-100元/吨。国内焦炭市场第三轮降价逐步落地,累降300元/吨。目前,华东地区部分钢厂已出台第三轮调价政策;河北地区多数钢厂也已执行,但少数焦企就执行时间问题仍在商谈;山西地区部分焦企焦炭库存增加,少数有销售压力。现山西临汾地区准一级冶金焦1740元/吨,跌100元/吨;河北唐山地区准一级冶金焦1900元/吨,跌后暂稳。港口方面,贸易商出货意愿较高,准一级焦报价1950元/吨场地现汇,小幅回落,总体成交疲弱;现天津港准一级冶金焦平仓价格2070元/吨;日照港准一级冶金焦2090元/吨,均稳。金融衍生品黑色系期货多数下跌,其中,铁矿石受政策监管传闻的影响,由涨转跌,疾挫3.77%,焦炭"一枝独秀"止跌反弹,焦炭09合约收涨1.99%至2154.5元/吨,对天津港准一级冶金焦小幅升水84.5元/吨,较前一交易日有所扩大,表明对后期市场谨慎看涨的预期,预计近期焦炭现货市场稳中下行。

   焦煤现货,国内冶金煤市稳中偏弱运行,受焦炭市场弱势影响,市场的压力不断向原料端传导,炼焦煤采购积极性减弱,煤矿出货一般,部分矿有出货压力,近期局部地区松动。山西地区,部分煤矿炼焦煤价格已累降100左右。现山西吕梁主焦煤1600元/吨;河北邯郸主焦煤出厂价格1560元/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1350元/吨,均稳。进口煤方面,海运焦煤弱势运行,7月3日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格196美元/吨,优质低挥发195美元/吨,均稳。预计近期国内炼焦煤市场稳中偏弱运行。

  随着G20以及唐山环保限产利好刺激相继降温,现货市场逐步回归供需基本面。货币市场,当前流动性异常充裕。中美磋商方面,商务部表示,美方对华产品单边加征关税是中美经贸摩擦起点,如果双方能达成协议,加征的关税必须全部取消。

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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