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钢之家:资金大幅进场 黑色系再度爆发 焦炭第三轮上涨陆续落地期货涨超5%
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-05-21 19:58:53[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】焦炭在需求旺盛,叠加环保整治,供给收缩预期下,期货在愈15亿资金的推动下涨超5%。钢材在产量高增,而库存持续去化,需求的韧性叠加成本的支撑,现货价格相对坚挺,期货盘面较高的贴水促使其向现货回归,基差的快速修复,同时市场也静候库存的拐点。

周二(521日),国内大宗商品期市涨跌互现,工业品指数上涨0.64%,农产品上涨0.68%,资金净流入29.40亿。品种间依然呈现分化走势,原油板块回落调整;化工板块多数上涨,延续走强,橡胶、塑料、甲醇等均涨逾1%;有色板块涨跌不一,窄幅波动;农产品坚挺,双粕上行,菜粕大涨近3%;贵金属继续回落。

黑色在愈30亿资金加持下再度大爆发,焦炭大涨逾5%,一度逼近涨停,螺纹涨近4%,热卷涨逾3%

截至收盘,位于涨幅榜前列的:焦炭涨5.19%,螺纹涨3.81%,热卷涨3.15%,菜粕涨2.98%,豆粕涨1.98%,豆二涨1.77%,橡胶涨1.73%,塑料涨1.71%,铁矿涨1.34%

跌幅方面,棉纱跌1.04%,动力煤0.90%,沪锌跌0.82%,原油跌0.70%


1 2019年开局至521日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

5.19%

0.93%

-0.90%

1.34%

3.81%

3.15%

2.25%

主力合约收盘价

2271

1403.5

595.4

717

3919

3765

 

指数累计涨跌幅

19.1%

15.5%

5.4%

40.4%

12.5%

10.3%

 

品种沉淀资金(亿元)

68.37

15.75

16.04

116.55

100.73

21.55

339.0

当日品种流入资金(亿元)

15.52

3.29

0.59

0.04

11.50

0.95

31.89

期间品种流入资金(亿元)

8.17

-0.95

-3.22

64.54

14.97

3.03

86.54

品种资金净流入占比

13.57%

-5.69%

-16.72%

124.09%

17.46%

16.36%

34.28%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


黑色系得到资金大幅加持

周二(521日),国内大宗商品期市资金大幅净涌入近30亿,其中,黑色系得到31.89亿的加持;原油板块则资金失血严重,痛失6.25亿资金;有色板块也有1.8亿资金离场。分品种看,领衔上涨的焦炭资金净流入15.52亿,占黑色系资金净流入量的48.67%,当日增量达29.4%,成为吸金王;螺纹钢获得11.5亿资金的加持;涨势偏强的油脂链也得到近4亿资金的关注;豆粕、菜粕分别贡献1.82亿和1.2亿。


网传山西政策有新的变化

12017至今山西地区批准立项的新增产能国家将不予承认;

22020年后,新增的焦化产能必须入驻之前规划好的产业园区内;

34.3米焦炉2020年底前全部拆除;

4、新的观点要去产能2500万吨左右的规模;

5、山西还要求全部干熄化;

6、吕梁正在查处废水排放的事情,煤出的废水也在检查中。

 

  产业结构调整 淘汰落后产能

520日,创建于1987年,已有30多年的生产经营发展历史,以生产和销售优质铸造焦炭为主导的大型民营企业,年产能为50万吨的机械化清洁型热回收冷进冷出铸造焦生产焦炉,并配套有清洁型余热发电厂的太原迎宪焦化集团退出焦化行业实施转型。

 

成本支撑期螺期卷基差修复

目前港口61.5%澳洲PB粉矿突破710/吨大关,5月以来累计上涨近7%;21日焦炭第三轮提涨100/吨已部分执行,累计提涨300/吨。原材料成本对钢价支撑力度增强。


山西生态保护环保预期再起

520日,山西省长楼阳生主持召开省政府第35次常务会议,研究中央生态环境保护督察“回头看”及大气污染防治专项督察反馈意见整改工作等,制定了具体的问题清单、措施清单和责任清单。强调,要牢固树立生态优先、绿色发展理念,聚焦山西省大气污染结构性难题、水污染防治攻坚难点和固体废物治理短板,坚持标本兼治、定要治本,精准施策,狠抓整改,坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战,突出抓好固废治理攻坚战。环保预期再起,在整改方案未落地前给市场予以想象空间。


工程质量检查提振建筑钢材

住建部通知组织开展全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查。近期,住房和城乡建设部办公厅发布关于组织开展全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查的通知。检查内容包括开展建筑施工违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法违规行为监督检查、认定查处情况;开展工程建设领域专业技术人员职业资格"挂证"、事故、质量问题及隐患查处情况等违法违规行为专项整治情况。此次大检查,分2批次进行:5月份:北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、新疆;9月份:山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、海南、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏。

住房和城乡建设部进一步规范建筑市场秩序,提升工程质量安全和建筑节能水平,工程质量的检查很可能涉及到钢筋质量的检查,对建筑钢材市场有一定提振。 

 

钢材库存呈持续去化状态

尽管国内粗钢产量高增,但近期现货成交良好,上周钢之家国内调查企业螺纹钢周日均成交量较前一周增长3.17%,从基本面来看,目前整体库存呈持续去化状态,淡季累库预期弱化,加之成本支撑,期货反弹修复贴水。

21日,国内钢材市场走强,其中建筑钢材市场普遍小幅上涨,板材市场涨跌互现,唐山普方坯上涨203580/吨。当日,黑色系期货全线大涨,再度爆发带动现货市场成交量转好。钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为99.27点(4294元),较上一交易日上涨0.1点(5元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为4147/吨和4024/吨,分别较上一交易日上涨14/吨和下跌2/吨。


25月份以来国内主要钢种价格变动

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

430

4207

4331

4170

4160

4081

4505

521

4148

4286

4160

4115

4024

4432

涨跌

-59

-45

-10

-45

-57

-73

变化幅度

-1.40%

-1.04%

-0.24%

-1.08%

-1.40%

-1.62%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

供应减少需求旺盛铁矿大涨

自2018年四季度以来铁矿石逐渐脱离箱体波动运行格局,一路震荡上扬,巴西溃坝事件推动全球铁矿石价格大涨,近期价格已超100美元/吨,创2014年5月中旬以来新高。监测数据显示,5月19日,62%品位铁矿石现货价格达到101.7美元/吨,较前一日上涨2.5%。不过,巴西铁矿停运造成的供应紧张并不是铁矿石价格上涨的唯一原因。随着中国粗钢年化产量突破10亿吨,创纪录新高,由此引发的铁矿石需求大增也是带动价格上涨的另一主要原因。
21日,国内钢铁原料价格多数上涨。钢之家(中国)原料价格指数140.97点,较上一交易日上涨1.51点。主要品种中,铁矿石外盘报价稳定,PB粉矿成交价格在99美元/吨,较上一交易日持平;港口进口矿价格稳定,青岛港PB粉矿成交价在710元/吨,较上一交易日持平。钢之家62%指数报99.26美元/吨(CIF),较上一交易日持平美元/吨。废钢价格稳中有涨,其中江苏地区中废价格报2580元/吨,较上一交易日持平。钢坯市场价格多数上涨,其中唐山地区钢坯价格报3580元/吨,较上一交易日上涨20元/吨。


焦炭第三轮上涨陆续落地

目前国内焦炭市场供需总体呈平衡状态,但从结构上来看焦企库存偏低,近期钢厂平均库存下降,且河北、山东钢厂库存也偏低,而港口库存继续累积。部分焦企认为本轮钢厂方面接受迅速,补库尚有需求,且对山西环保有一定期冀,仍有继续提出第四轮涨价的预期。

21日,国内焦炭市场稳中有涨。华北、华东、西北等地焦炭价格上涨50-100/吨,主流涨幅100/吨,焦炭市场第三轮上涨陆续落地,焦企出货情况较好,局部地区偏紧。山西地区多数地区第三轮涨价已达成,主流累计涨幅300元,目前焦企限产并不明显,焦炭无库存,出货顺畅。河北唐山地区,目前本地部分钢厂已同意焦企此轮涨价,并已通知焦企于20日起执行,部分仍在商议;焦企厂内库存低位,出货顺畅,第三轮涨价预计近期基本能落地。现山西临汾地区准一级冶金焦承兑出厂价执行2040/吨;河北唐山地区准一级焦到厂价格2200/吨,均涨100/吨。港口方面,库存压力尚存,成交一般,焦企报价上涨100/吨,贸易商报价2100-2150/吨,高价出货不畅,现天津港准一级冶金焦平仓价格2270元吨,日照港准一级冶金焦2290/吨,均涨100/吨。金融衍生品黑色系期货多数上涨,其中,焦炭大幅上扬,领涨黑色系,焦炭09合约收涨5.19%2271/吨,对天津港准一级冶金焦幅升水1/吨,表明对后期市场看涨的预期。


35月份以来钢铁主要原燃料价格变动

品种

61%PB粉矿

临汾主焦煤

江苏6mm废钢

山东二级焦

河北钢坯

唐山66%铁精粉

(美元/)

(/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

430

93.5

1600

2620

1900

3570

835

521

99

1620

2580

2050

3580

870

涨跌

5.5

20

-40

150

10

35

变化幅度

5.88%

1.25%

-1.53%

7.89%

0.28%

4.19%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

综合观点

在中国经济继续探底或企稳基础不牢固的情况下,中美贸易摩擦升级加大的后期的不确定性,宏观面偏空。但就钢铁行业而言,扩大内需,形成强大国内市场,基建补短板发力,财政政策积极甚至前倾,稳健的货币政策松紧适度,适时适度实施逆周期调节,则对黑色系形成利好。

央行一季度货币政策执行报告指出,因时因势 更有针对性地实施宏观调控。稳中求进、突出主线、守住底线、把握好度。注重以供给侧结构性改革的办法稳需求,坚持结构性去杠杆,在推动高质量发展中防范化解风险,坚决打好三大攻坚战。



(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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