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焦炭市场一周综述(4月12日-4月19日)
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-04-19 20:02:28[打印]A+ A-  +关注 
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【概述】国内焦炭市场主流稳定,局部地区涨跌互现,总体偏强运行,钢之家焦炭价格指数由跌转涨。近期伴随着国内钢材市场走强,钢材的利润回升,焦企提涨的声音增强,范围有所扩大,部分地区低价资源小幅上涨,心态好转,但目前多数钢厂备货充足,按需采购,尚未全面接受涨价,且港口库存高企,焦炭市场供需略显宽松,上涨的动力不足。截至本周五,钢之家(中国)钢铁原料基准价格指数为130.89点,周环比上涨0.48%,月环比下跌3.42%;其中焦炭价格指数为176.59点(1806元/吨,较上周上涨1元/吨),月环比下跌7.71%。炼焦煤价格指数255.92点,周环比持平0%,月环比下跌0.89%。行业方面,国家统计局数据显示,3月中国规模以上焦炭产量3810万吨,同比增长5.4%;日均产量122.90万吨,日均环比较1-2月份减少1.87%。1-3月份我国焦炭累计产量11217万吨,同比增长7.3%,累计年化产量45491万吨,高于去年全年43820万吨的水平。本周金融衍生品市场黑色系期货走势分化,震荡运行,其中,钢材、铁矿石弱于“双焦”,其中,铁矿石由于前期累计涨幅较大,加之VALE大矿复产,获利盘回吐;而3月份国内粗钢产量超预期,则对原燃料形成利好支撑而利空成材市场;焦炭主力成交合约周内震荡偏强运行,对天津港准一级冶金焦由小幅贴水再度转化为升水,表明对市场看涨的预期。

 

本周国内主导市场价格汇总如下:

准一 河北 河北 山西 山西 山西 河南 山东 辽宁 福建 日照港 天津港 出口
价格 1900 1790 1740 1690 1690 2000 1950 1890 2120 2040 2020 306
涨跌 - - - - - - - - - - - -
产地 唐山 邢台 临汾 晋中 太原 平顶山 荷泽 东北 福州 山东、山西 山西 华北华东
备注 承兑/唐山交货 承兑 承兑/出厂 承兑 承兑 承兑/车板/月定/捣固 承兑 承兑/营口交货 承兑 承兑/日照港平仓 承兑/天津港平仓 $/出口FOB/贸易商
二级 江苏 山东 山西 山西 河北 河北 内蒙古 陕西 宁夏 黑龙江 云南 贵州
价格 1900 1850 1700 1750 1840 1750 1590 1690 1450 1770 2385 2260
涨跌 - - ↑50 ↑50 - - - - ↑20 - - ↓100
产地 徐州 枣庄 临汾 长治 唐山 邯郸 乌海 韩城 银川 七台河 昆明 六盘水
备注 现汇/出厂价/货少 现汇 承兑/自提 承兑/自提 承兑/唐山交货 承兑/邯郸交货 承兑/出厂价/预付/追溯至5日18点 承兑 承兑/货少 承兑/车板价 承兑/干基 承兑/干基

注:云南、贵州为83;一级冶金焦指标为A<12.5%,CSR>60%

【本周国内焦炭市场分析及预测】
   华北地区:本周华北地区冶金焦价格稳定为主,个别小幅上涨50元。准一级焦山西太原、吕梁地区主流承兑价1690元/吨,临汾地区出厂价1740元/吨;长治二级焦自提价主流价格上涨50元至1750元/吨,临汾地区二级焦自提价上涨50元至1700元/吨。河北邢台地区准一级冶金焦出厂价格1790元/吨;唐山地区准一级冶金焦到厂价格1900元/吨,二级冶金焦到厂价格为1840元/吨;河北邯郸地区主导焦企二级自提焦1770元/吨,其他部分二级冶金焦到厂价格1750元/吨。内蒙古乌海地区主导焦企二级冶金焦价格为1590元/吨。本周钢材价格上半周小幅上涨,山西太原、吕梁、临汾地区少数焦企将焦炭报价上调100元,但钢厂均未接受,仅发往周边小铁厂上涨50元,零星成交。河北地区钢厂焦炭库存多在10天以上,并无明显补库现象,对于焦炭涨价抵触情绪较强。焦企开工率仍较高,短时间内焦炭市场仍处于供大于求局面,上涨动力不足。但目前钢厂利润远远高于焦企,加上山西太原、吕梁周边修路,局部地区运费小幅增加,少数焦企意向下周上调50元,暂未正式通知钢厂。预计下周华北地区焦炭价格稳中趋涨。

东北地区:本周东北地区冶金焦价格稳定。黑龙江七台河地区,二级冶金焦主流出厂价为1770元质量较好1800元/吨,三级焦1670-1700元/吨,均稳;辽宁抚顺地区,主导钢厂采购到站价均稳,为二级1915元三级1805元/吨;营口地区,钢厂将焦炭采购到站价格稳定,为二级一类1890元二级二类1840元/吨;鞍山地区,钢厂采购准一级干熄焦到厂稳定在2170元/吨。据了解,本周华东、华北市场喊涨呼声增多,但河北地区主导焦企暂未有提,市场主流成交价格以稳为主,均对东北焦炭市场有一定的指引。东北地区,钢厂方面,营口地区主导钢厂由于近期建大棚控制焦炭到货量,焦炭库存小幅减少,为30天的用量;抚顺地区主导钢厂焦炭库存基本稳定,钢厂对焦炭市场月底前看稳居多。焦企方面,黑龙江、辽宁地区多数焦企的焦炉开工在5-7成,本周统计东北地区14家独立焦企平均产能利用率为69.22%,黑龙江地区炼焦煤资源仍紧,焦企亏损中,多数焦炭稍有库存,盼涨惜售。预计下周东北地区焦炭价格稳中趋涨。

华东地区:本周华东地区冶金焦价格主流稳定。山东地区价格稳定,鲁中地区水熄Mt7准一承兑出厂1870-1900元/吨,二级承兑出厂1790-1800元/ 吨,准一干熄现汇出厂2050元/吨;鲁南地区准一干熄现汇出厂有运距优势稳定在2150元/吨,其他成交暂稳2100元/吨且低于此价惜售,部分报价2150元/吨,水熄Mt7承兑出厂1950元/吨。江苏徐州地区准一干熄现汇2150元/吨,市场报2200元/吨,准一水熄1900-1950元/吨。山东鲁南地区干熄成交价小幅上调,但多数焦企对近期焦炭市场看稳,涨价动力不足,稳定出货观望为主。华东地区主导钢厂库存下降较大,其他钢厂库存仍处正常水平,采购价格暂无调整。关于近期山东为期一个月的环保检查,据了解来看,暂未影响生产,后期仍待观察。目前钢厂利润尚好,河北地区钢厂持续复产,唐山地区焦炭需求回升,焦炭价格上调有望达成,幅度或将不及预期。但港口库存处历史高位,库存消耗需要时间,综合来看,短期内华东地区焦炭价格稳定,重点关注环保执行力度、焦炭库存的消耗情况及钢厂的停复产情况。

中南地区:本周中南市场冶金焦成交价格主流稳定。其中,平顶山地区,主导焦企的焦炭车板价均稳,准一级捣固焦1970-2000元一级捣固焦2040元/吨,一级顶装焦2150元/吨。安阳地区,准一级冶金焦出厂价稳定,为湿熄1800-1850元/吨干熄2020-2050元/吨,本地焦企开工在8-8.5成。济源地区,准一级稳定在1950元/吨,为月定价;本地个钢厂采购准一级Mt7%到厂价稳定在1820元/吨。洛阳地区,强二级出厂价稳定在1790元/吨。据了解,月定价焦企、钢厂方面,焦炭市场平稳运行,平顶山、景德镇地区主导焦企均处于限产中。随行就市方面,焦企存有涨价意向,安阳地区多数焦企已将准一级湿熄焦、干熄焦出厂价格均上调50元,表示部分贸易商已接受,目前暂未有钢厂表示接受;湖南湘潭地区,主导钢厂的焦炭库存较上周继续减少至3天;冷水江地区个钢厂焦炭库存满库,钢厂对焦炭市场短期均看稳。预计下周中南地区焦炭价格稳中趋涨。

西南地区:西南地区4月份的焦炭价格商谈战线拖长,4月份上半月焦炭价格仍未完全定。其中,贵州六盘水地区,85焦干基出厂价2260元/吨,下跌100元。云南昆明地区,83焦干基出厂价稳定在2385元/吨;曲靖地区,个钢厂采购85焦干基到厂价下跌100元至2380元/吨;曲靖地区,主导焦企80焦干基出厂价1960元/吨,下跌100元/吨。四川乐山地区,个钢厂从甘肃、新疆等地采强二级到厂2100-2130元/吨,从省内采强二级到厂2110元/吨,均稳。据了解,本周西南地区8家独焦企平均产能利用率较上周相比稳定在75.87%。钢厂方面,云南昆明地区,主导钢厂4月下半月的焦价维持稳定,即4月份累降165元,自3月份降价以来累降265元;贵州地区,主导钢厂表示新价已定,4月份85焦干基采购价累计降幅为165-185元至到厂2225-2245元/吨。焦企方面,云南、贵州地区主导焦企已同意4月上半月焦价下调100元,4月下半月意向接受降幅50元,待商谈。预计下周初将出结果,西南地区焦炭价格稳中有跌。

港口:本周山东港口焦炭价格维持稳定,其中山东(日照港、青岛港)生产企业一级焦(CSR65)2140元/吨,准一级冶金焦(CSR60)平仓价2020-2050元/吨,二级冶金焦平仓价1930-1940元/吨,均为承兑价。部分贸易商准一自提现汇价1950-1980元/吨,成交一般,下游终端钢厂意向接收价较低仍在1900-1920元/吨左右,加上本周山东两港焦炭库存继续增加,较上周增加13万吨至378万吨,其中董家口港口已达214万吨,且有继续增加迹象。部分贸易商因港口库存较高,对后市较为谨慎,上周有部分焦企报价上涨100元的,多数钢厂未接受,目前山东地区主导钢厂焦炭库存下降,但近期仍看稳为主,综合看来下周港口焦炭市场稳定为主。

 

【主要钢厂采购价调整】本周国内钢厂焦炭采购价格以稳为主。华东、华北地区主导钢厂焦炭采购价格稳定,对稳定市场起到积极的导向作用,同时,也表明当前市场的供求关系。本周西南市场4月份上半月焦炭价格仍在商谈。下游钢材市场,监测数据显示,钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为4330元/吨,较前一周小幅上涨8元/吨,利好原料市场。钢厂库存方面,目前钢厂焦炭平均库存前一周变动不大,处于中等偏上水平;华东地区主导钢厂库存下降较大,其他钢厂库存仍处正常水平河北地区钢厂焦炭库存有所下降,在12天左右,少数在30天以上,库存趋于合理,无明显补库。高炉开工方面,据钢之家网站对国内179家钢厂调查显示,按容积计算为90.35%,较4月11日调查提高0.67个百分点,持续回升。

 

地区 钢厂 品名 4月12日 4月19日 调整幅度 采购地 备注
北方 河钢 一级冶金焦 2050 2050 0 山西 -
瑞丰 准一级冶金焦 1910 1910 0 山西 唐山交货
邢台德龙 准一级冶金焦 2100 2100 0 河北 干熄焦
武安明芳 二级冶金焦 1790 1790 0 河北 自提价
新抚钢 二级冶金焦 1915 1915 0 东北 -
华东 九江萍钢钢铁 准一级冶金焦 2330 2330 0 河南、河北 月定价
方大特钢 准一级冶金焦 2090 2090 0 华东 -
江苏永钢 准一级冶金焦 2200 2200 0 山东、江苏 3月份采购价
福建三钢 二级冶金焦 2120 2120 0 山西、河南 -
山东钢厂1 一级冶金焦 1840-1850 1840-1850 0 山东 有质量数量奖
江苏中天 二级冶金焦 2190 2190 0 国内 3月份采购价
中西南 湘钢 一级冶金焦 1900 1900 0 山西 到厂基价价,完成计划奖50元/吨
冷钢 二级冶金焦 1820 1820 0 山西、陕西、湖南 基价
广西贵港钢铁 冶金焦 2280 2280 0 河南 -
昆钢 83焦 2310 2310 0 云南、贵州 干基,货币价

   【金融衍生品煤焦期货】本周国内钢材现货市场继续走强,钢之家长材指数周环上涨0.81%,扁平材指数上涨0.42%,涨幅收窄。金融衍生品市场黑色系期货走势分化,震荡运行,其中,钢材、铁矿石弱于“双焦”,其中,铁矿石由于前期累计涨幅较大,加之VALE大矿复产,获利盘回吐;而3月份国内粗钢产量超预期,则对原燃料形成利好支撑而利空成材市场;焦炭主力成交合约震荡偏强运行,对天津港准一级冶金焦由小幅贴水再度转化为升水,表明对市场看涨的预期。截止4月19日,焦炭主力成交合约J1909报收2050元/吨,较前一周上涨19元/吨或0.94%;从周指标来看,1月份以来上升通道遭到破坏后,下一个台阶,近期重拾升势。技术指标日图显示,短期均线呈“多头”排列,但5日、10日均线胶着迷茫,20日均线附近暂获支撑;指数平滑异同移动平均线MACD其快速线在零线上方成“多头”排列,但快速线钝化,红色动能柱呈收敛态势。趋势分析:布林通道日图显示,主力成交合约J1909日K线运行在通道强势区,通道中轨由降转升,通道开口稍显发散,能量潮震荡回升。表明市场为多头所主导,但做多的动能不足。 

   从资金变动情况来看,黑色系资金春节后重新进场,但近期再度持续流出,市场较为谨慎。其中,焦炭、焦煤资金失血严重,近期持续净流出,本周净流出分别为18.1%、20.5%;铁矿石、钢材均受供应增加的影响,部分获利盘离场,资金沉淀量双双跌破百亿,而之前铁矿石持续受到资金加持。

主力成交合约收盘价(元/吨) 品种资金流向(亿元)
合约名称 4月19日 4月12日 涨跌 幅度 增减 幅度
焦炭 J1909 2050 2031 19 0.94% -4.77 -8.1%
焦煤 JM1909 1336.5 1317.5 19 1.44% -3.30 -20.5%
动力煤 ZC1905 608.2 623 -14.8 -2.38% -3.48 -20.5%
铁矿石 I1909 621.5 653.5 -32 -4.90% -12.57 -11.9%
螺纹钢 RB1910 3738 3794 -56 -1.48% -9.60 -9.3%
热卷 HC1910 3686 3693 -7 -0.19% -3.07 -14.0%

  【下周观点】本周经济数据重磅出台,一季度GDP同比6.4%持平去年四季度,3月份工业生产有所加快,工业增加值同比跳升至8.5%;消费明显回暖,社零同比8.7%;房地产投资保持韧性,累计同比11.8%。目前看经济失速担忧消除,前期发改委项目批复加快、近期地产回暖有助于激发房企拿地积极性,为后续发力提供空间。行业方面,4月份为传统季节性需求旺季,钢厂复产增加,对原燃料端有良好支撑,钢之家监测数据显示,国内钢厂高炉开工率连续五周回升。从当前钢材社会库存变化来看,钢之家监测的国内五大钢种库存连续九周回升后连续七周下降,且降幅扩大,钢市健康运行,对原燃料市场形成利好。焦化行业,钢之家监测的220家独立焦企产能利用率自3月中旬以来呈回升态势,本周升势加快,大幅回升;值得关注的是,独立焦企焦炭库存近期连续三周下降,但焦企部分库存继续向港口转移,中间需求增加,产业链库存总量去化不足。目前高炉开工率及焦企产能利用率双双回升,焦炭整体供求基本平衡。鉴于钢材市场继续向好,预计下一周国内焦炭市场稳中偏强运行。

(编撰: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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