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钢之家:粗钢产量快速增长 基建投资不及预期 VALE大矿复产 黑色系承压走弱
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-04-17 20:02:40[打印]A+ A-  +关注 
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周三,国家统计局重磅经济数据发布,一季度经济运行好于预期,3月份工业增加值同比增长8.5%,月同比增幅创20148月份以来最高,制造业产出扩张加快,基建投资增速随不及预期,但温和回升,房地产投资保持韧性,支撑3月份至二季度需求回暖。然而,国内粗钢产量增长超预期,叠加淡水河谷事故矿区部分即将恢复运营,铁矿石、钢材期货承压走弱,当日黑色系近11亿资金离场,铁矿石跌近4%;钢材现货市场成交放缓,市场价格松动回落,铁矿石外盘及港口现货价格稳中下行。值得关注的是,不断加码的宽松货币政策,近日似乎悄悄生变。

 

商品期市走势偏弱

周三(417日)国内大宗商品期市涨跌互现,市场偏弱,工业品指数下跌0.2%,农产品指数下跌0.02%,资金净流出6.81亿元。有色板块涨跌不一,其中,沪铜小幅飘红,沪锌跌逾2%。能化板块走势各异,其中,原油上涨愈1%;化工品多数下跌,其中,橡胶跌近1%。贵金属走势偏弱。黑色系走势分化,受淡水河谷Brucutu矿区允许重新运营的影响,铁矿石大幅下挫,跌近4%;当日统计局数据粗钢产量超预期,螺纹钢、热卷承压运行。而“双”焦震荡偏强。

截止收盘,位于涨幅榜前列的:苹果收涨2.92%、棉纱收涨2.28%、沪铝收涨0.90%、原油收涨0.81%、线材收涨0.70%、沥青收涨0.71%

跌幅方面:纤板收跌4.94%、铁矿石收跌3.80%、沪锌收跌2.02%、纸浆收跌1.07%、豆粕收跌0.83%、橡胶收跌0.81%、菜粕收跌0.67%

 

1 2019年开局至417日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

-0.20%

0.42%

-0.06%

-3.80%

-0.18%

0.05%

-0.63%

主力合约收盘价

2047

1324.5

620.2

621

3795

3719

 

指数累计涨跌幅

7.4%

7.9%

6.3%

25.5%

12.2%

11.3%

 

品种沉淀资金(亿元)

55.92

13.53

14.60

95.40

96.85

19.63

295.9

当日品种流入资金(亿元)

-4.49

-1.63

-1.03

-2.84

-0.40

-0.61

-11.00

期间品种流入资金(亿元)

-4.28

-3.17

-4.66

43.39

11.09

1.11

43.48

品种资金净流入占比

-7.11%

-18.98%

-24.20%

83.43%

12.93%

5.99%

17.22%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

黑色系资金大幅出逃

周三(417日)国内大宗商品期市资金净流出6.81亿,其中,工业品流出5.91亿,农产品流出0.90亿。份板块看,黑色系资金净流出11亿,占工业品资金流出量的186%;软商品板块资金净流出1.06亿;有色板块资金净流入3.07亿;化工板块资金净流入2.73亿。分品种看,资金流入较多的品种有:沪铝资金净流入2.05亿、沪铜流入1.23亿;资金流出较多的品种有:焦炭流出4.49亿、铁矿石流出2.84亿、焦煤流出1.63亿、郑煤流出1.03亿。

从资金流向可以看出,当日黑色系近11亿资金出逃,黑链指数连续两日资金流失23.44亿。3月份以来焦炭资金大幅失血,近一个月资金净流出近10亿元,当日资金流出4.49亿。铁矿石成为今年黑色系的风口,受到资金的持续加持,但当日受淡水河谷大矿复产的影响,有2.84亿资金获利离场。有色板块当日则受到资金的关注,资金净流入3.07亿,其中,沪铝、沪铜成为吸金品种。

 

VALE事故矿获准复产

巴西矿业公司淡水河谷公司周二宣布,预计在72小时内恢复布鲁克图(Brucutu)铁矿运营,该铁矿是巴西米纳斯吉拉斯州最大的铁矿,年产量约为3000万吨。在布鲁库图铁矿恢复运营的同时,巴西东北部圣路易斯近两个月的大雨影响了港口运输,拖累北部产量。淡水河谷公司预计铁矿石和球团矿的全年产量,仍为此前业绩指引预计的3.07-3.32亿吨之间。


FMG一季度铁矿石产量

FMG发布2019年第一季度产销报告,产量方面:FMG一季度铁矿石产量达4300万吨,环比增加1%,同比增加10%;发运量方面:受Veronica飓风影响,黑德兰封港5天,影响FMG发运量250万吨;一季度 FMG铁矿石发运量为3830万吨,环比减少10%,同比减少1%;其中7%的铁矿石产品是发运至中国以外市场。

 

国内粗钢产量超预期

20191-2月份,在国内还处于采暖季错峰期间,粗钢产量就快速增长,同比增长9.2%3月份粗钢产量同比增长10%,日均产量259.13万吨,高于市场预期,4月份或将突破260万吨至260-265万吨,达到近年较高的水平。根据钢之家网站调查,4月份国内高炉开工率已经回升至去年8月份以来的最高水平,预计4月份钢铁产量将继续回升。

 

市场流动性总体无忧

在连停十八个工作日后,16日央行重启逆回购操作;417日,针对月中流动性压力,央行在重启逆回购操作之后,又重启了停摆3个月之久的中期借贷便利(MLF)操作,以组合操作方式“锁长放短”,填补税期等因素造成的流动性缺口。在市场人士看来,这基本等于宣告了短期内不会再降准。

 

二季度发债或将放慢

统计结果显示,2019年截至416日,全国各地发行地方政府债券发行量达15358.1亿元。据了解,地方债资金重点投向了棚户区改造等保障性住房、铁路、公路、城镇公共基础设施、水利等领域重大公益性项目。中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群表示,地方债发行大幅扩容是今年财政扩大投资拉动经济增长的重头戏。今年地方债发行任务已经完成过半,结合当前的宏观经济指标走势看,预计二季度发行进度会较一季度有所放慢,但还会继续保持一定的发行速度,以形成对经济拉动的筑底抬升作用,还有少量债券在三季度末前全部发行完成。同时,置换债也将开始发行。

 

国内钢材市场多数下跌

周三,国内钢材市场价格多数下跌。主要品种中,建筑钢材市场价格多数下跌;大中型材市场价格稳中有跌;中厚板市场价格部分下跌;热轧板卷市场多数下跌;冷轧板卷价格下跌为主。钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为100.45点(4345元),较上一交易日下跌0.14点(6元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为4184/吨和4053/吨,分别较上一交易日下跌8/吨和下跌7/吨。

 

220192月份以来国内钢材主要钢种价格变动

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

21

3922

4021

4132

3933

3804

4334

417

4185

4313

4200

4158

4053

4540

涨跌

263

292

68

225

249

206

变化幅度

6.71%

7.26%

1.65%

5.72%

6.55%

4.75%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

钢铁原料市场涨跌不一

周三,国内钢铁原料价格有涨有跌。钢之家(中国)原料价格指数131.06点,较上一交易日上涨0.08点。主要品种中,铁矿石外盘报价部分下跌,PB粉矿成交价格在92.5美元/吨,较上一交易日下跌1.2美元/吨;港口进口矿价格稳中有跌,青岛港PB粉矿成交价在663/吨,较上一交易日持平。钢之家62%指数报92.95美元/吨(CIF),较上一交易日下跌1.13美元/吨。废钢价格稳中有跌,其中江苏地区中废价格报2620/吨,较上一交易日持平。钢坯市场价格部分下跌,其中唐山地区钢坯价格报3540/吨,较上一交易日下跌20/吨。


320192月份以来钢铁主要原料价格变动

品种

61%PB粉矿

进口主焦煤

江苏6mm废钢

山东二级焦

河北钢坯

唐山66%铁精粉

(美元/)

(美元/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

21

86

187

2650

2050

3430

800

417

92.5

189

2620

1850

3540

835

涨跌

6.5

2

-30

-200

110

35

变化幅度

7.56%

1.07%

-1.13%

-9.76%

3.21%

4.38%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

焦炭市场上涨动力不足

焦炭市场主流稳定,焦企提涨的范围扩大。继山西少数焦企价格上调100元后,山西临汾运城地销焦企也提出对焦价上调100元,个别已有少量成交,贸易商接货价格上涨。华东鲁南地区干熄对外报价上调50元,其他焦企多数仍稳定出货,对近期市场看稳,表示涨价动力略显不足。华东主导钢厂焦炭库存 下降明显,河北地区除唐山钢厂焦炭库存小幅下降外,其他地区均保持正常水平 。目前市场供需基本平衡,稳定运行为主。现山西临汾地区准一级冶金焦承兑出厂价执行1740/吨;河北唐山地区准一级焦到厂价格1900/吨,均稳。港口方面,焦炭库存均处于高位,贸易商近期心态稳定;现天津港准一级冶金焦平仓价格2020元吨;日照港准一级冶金焦2040/吨,均稳。金融衍生品黑色系期货涨跌互现,"双焦"走势分化,焦炭09合约收跌0.20%2047/吨,对天津港准一级冶金焦平仓价升水27/吨,表明市场看涨的预期。预计短期焦炭现货市场稳中偏强运行。

 

冶金煤市场以稳为主

国内冶金煤市场以稳为主,市场供需基本平衡,局部偏紧。山东地区主导矿炼焦煤价格稳定,地方矿气煤主流现汇稳定在1050-1080/吨稳,个别优质1/3焦煤(G90)上调20至现汇1490-1500/吨,因量少对市场影响不大。现山西吕梁主焦煤1650/吨,河北邯郸主焦煤出厂价格1560/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1320/吨,均稳。进口煤方面,海运焦煤延续反弹之势,416日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格203.5美元/吨;优质低挥发202.5美元/吨,均涨1.25美元/吨。预计近期国内炼焦煤市场以稳为主。


近日钢之家在上海国际会议中心春季报告会上,预计2019年钢铁消费量将小幅增长3.5%9亿吨,下游行业喜忧参半,其中房地产投资短期将继续保持较快增长,基础设施的投资增速也将企稳回升,但造船、汽车产业后劲不足,家电、机械行业则基本平稳。

钢之家的调研数据显示,目前我国钢铁的人均消费水平已经位于世界前列,但符合环保等政策要求的产能仍在增长。“后期如果不能严控搬迁重建和置换产能,我国钢铁行业新一轮的高端产能过剩将出现。”

值得关注的是,不断加码的宽松货币政策,近日似乎悄悄生变。二季度市场总计存在超万亿的资金缺口,央行不仅没有如预期降准,而且还进行了“锁长放短”的操作,市场瞬间有些不淡定了。


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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