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钢之家:黑色系遇冷 愈20亿资金离场 期现走势分化 钢价继续盘升
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-03-20 20:01:05[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】进入3月份黑色系期货呈分化走势,螺纹钢、热卷、铁矿石区间震荡,焦煤、焦炭震荡下行,动力煤冲高回落。“两会时间之窗”、增值税率调整、淡水河谷溃坝事件发酵、中美贸易磋商进展以及环保等题材不时对黑色系期现市场产生扰动。320日,黑色系最大的利空消息,无疑是VALE官方宣布收到法院同意Brucutu矿区恢复运营文件,但确切的恢复生产时间尚未有定论。同时,钢厂高炉4月或集中复产,以及税率调整,给4月份市场带来不确定性。当日伴随淡水河谷事件发酵,黑色系愈20亿资金离场。

 

周三(320日)国内大宗商品期市涨跌互现,市场偏弱,工业品指数下跌0.22%,农产品指数下跌0.27%,资金净流出38.74亿。有色板块多数品种上涨,其中沪锌、沪镍涨逾1%;化工板块有所回暖,其中,郑醇五连阴后止跌反弹,涨逾1%;油脂板块全线飘红;饲料板块全线走弱;贵金属走跌。

截止收盘,位于涨幅榜前列的:沪镍涨1.54%,沪锌涨1.34%,甲醇涨1.05%,棕榈涨0.95%

跌幅方面,铁矿石跌5.10%,胶板跌4.68%,纸浆跌2.24%,玉米跌1.13%,鸡蛋跌1.02%,沥青跌1.00%

 

12019年开局至320日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

0.20%

-0.97%

0.85%

-5.10%

-0.45%

-0.41%

-0.98%

主力合约收盘价

1968

1225

596.4

604.5

3777

3688

 

指数累计涨跌幅

2.8%

3.8%

4.6%

16.6%

7.3%

6.6%

 

品种沉淀资金(亿元)

64.65

17.55

17.19

81.66

112.90

23.12

317.1

当日品种流入资金(亿元)

-2.59

-1.44

-4.11

-12.36

-3.43

-0.62

-24.55

期间品种流入资金(亿元)

4.45

0.85

-2.07

29.65

27.14

4.60

64.62

品种资金净流入占比

7.39%

5.09%

-10.75%

57.01%

31.65%

24.84%

25.60%

数据来源 钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

大宗商品资金流向

周三(320日)国内大宗商品期市资金净流出38.74亿,其中,工业品流出21.70亿,农产品流出17.04亿。

分板块看,化工板块资金净流入3.64亿;有色板块资金流入1.70亿;饲料板块流入0.83亿;软商品板块流出9.61亿;油脂板块流出7.43亿;原油板块流出0.95亿;贵金属板块流出0.65亿。黑色系资金净流出24.55亿,占商品资金流出量的的63.37%

分品种看,流出较多的品种中,铁矿流出12.36亿元、棉花流出9.4亿元、郑油流出7.58亿元、郑煤流出4.11亿、螺纹钢流出3.43亿、焦炭流出2.59亿。另外,沪铜、原油连续3个交易日分 别流出共10.47亿、2.58亿元;镍、PP、塑料、PVCPTA等品种分别连续3个交易日流入2.48亿、3.21亿、2.57亿、2.5亿 、4.25亿元。

2019年以来,截止320日,黑色系资金流出净流入64.6亿或25.6%。其中,铁矿石从一季度雨季影响发货,到淡水河谷溃坝事件不断发酵,持续得到增量资金的加持,资金净增57.01%。螺纹钢从采暖季限产到环保继续发力,节前节后钢材库存变化,以及对旺季的预期,期货自去年11月中旬以来呈区间震荡态势,并受到资金的青睐,存量资金逐渐稳定在百亿元的水平,成为多空角力的战场。

 

溃坝事件继续发酵

淡水河谷官网319日发布消息,基于米纳斯吉拉斯州检查厅的文件,法院已作出裁决,授权公司恢复对Laranjeiras尾矿坝和Brucutu矿区的运营,并要求环境与可持续发展部遵循这一决定。但目前该尾矿坝和矿区仍处于关停状态,启用时间有待环境与可持续发展部的最终决定。

事实上,从巴西矿难发生至今,市场上面的巴西资源并没有明显的短缺,在钢铁利润较低的背景下,钢厂并不急于采购低铝高品矿粉,故巴西粉仍处于过剩状态。钢之家监测的国内主要港口铁矿石库存自去年12月中旬开始呈回升态势,目前连续六周回升。节后较节前累增1040万吨。

 

税改政策影响市场

315日上午十三届全国人大二次会议闭幕后,国务院总理宣布41日开始减增值税.由于考虑到增值税是价外税,本质上并不会影响供需。而降增税和近期降小微企业的所得税,总体对工业品降价后的需求、工业企业的利润有较大促进作用。

作为钢厂,若增加铁矿、焦炭等原料库存,在生产节奏不变的情况下,在销项减少,进项不变的前提下,理论上短期增加原料库存,可获益。对原燃料市场形成利好。

作为中间流通环节,高税点销售钢材有利于下游进项抵扣,从而获益。下游采购的积极性增强。

尽管税改政策当前并未实施,但短期可能会扰动钢厂、贸易环节以及下游端的销售及采购策略。对市场情绪形成偏多影响。


钢材现货稳中偏强

春节过后,国内钢材市场价格呈震荡盘升态势,随着天气转暖,需求逐步启动,钢材消化力度亦逐步加大,同时,环保不放松,“两会”释放降税大礼包,对市场形成利好。受税率调整的影响,市场成交不仅转好,此外,商家也出现两种报价,即本月开票价和下月开票价。


2月份以来国内钢材市场主要钢种价格变动

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

21

3922

4021

4132

3933

3804

4334

320

4049

4170

4206

4053

3936

4505

涨跌

127

149

74

120

132

171

变化幅度

3.24%

3.71%

1.79%

3.05%

3.47%

3.95%

数据来源 钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

周三,国内钢材市场价格多数上涨。主要品种中,建筑钢材市场价格上涨的地区减少,局部有降;大中型材市场价格小幅上涨;中厚板市场价格部分上涨;热轧板卷市场稳中上涨;冷轧板卷价格部分上涨。钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为98.17点(4246元),较上一交易日上涨0.11点(5元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为4047/吨和3937/吨,分别较上一交易日上涨6/吨和上涨9/吨。

 

钢铁原料多数下跌

周三,国内钢铁原料价格多数下跌。钢之家(中国)原料价格指数135点,较上一交易日下跌0.06点。主要品种中,铁矿石外盘报价普跌,PB粉矿成交价格在85美元/吨,较上一交易日下跌2美元/吨;港口进口矿价格普跌,青岛港PB粉矿成交价在630/吨,较上一交易日下跌10/吨。钢之家62%指数报85.74美元/吨(CIF),较上一交易日下跌1.97美元/吨。废钢价格稳定,其中江苏地区中废价格报2620/吨,较上一交易日持平。钢坯市场价格稳中有跌,其中唐山地区钢坯价格报3490/吨,较上一交易日下跌50/吨。

 

2月份以来钢铁主要原燃料市场价格变动

品种

61%PB粉矿

进口主焦煤

江苏6mm废钢

山东二级焦

河北钢坯

唐山66%铁精粉

(美元/)

(美元/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

21

86

187

2650

2050

3430

800

320

85

190

2620

2000

3490

800

涨跌

-1

3

-30

-50

60

0

变化幅度

-1.16%

1.60%

-1.13%

-2.44%

1.75%

0.00%

数据来源 钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

焦炭提降范围扩大

国内焦炭市场弱势运行。钢厂提降范围增加,华北地区焦炭下行压力较大,山西晋南、河北唐山地区部分钢厂将焦炭采购价第二轮下调100/吨。唐山地区,部分钢厂焦炭采购价格下调100/吨,21日起执行;调后钢厂从山西、河北采准一1950-1970/吨二级1890-1900/吨;焦企暂未接受。现山西临汾地区准一级冶金焦承兑出厂价执行1890/吨;河北唐山地区准一级焦到厂价格2050/吨,稳定。钢厂方面,山东主导钢厂晚些时候出台焦炭采购价格政策,价格下调100/吨,21日起执行。港口方面,焦企准一级冶金焦价格暂稳;贸易商目前询货情况一般,成交不佳,报价继续松动,幅度10-20/吨。现天津港准一级冶金焦平仓价格2120元吨;日照港准一级冶金焦2140/吨。20日,金融衍生品黑色系期货多数下跌,"双焦"走势分化,焦炭05合约止跌反弹,收涨0.20%1968/吨,对天津港准一级冶金焦平仓价贴水154/吨,较上一交易日略有收窄,后市预期谨慎偏空。预计短期焦炭现货市场价格稳中有降。

 

焦煤高位价格松动

国内冶金煤市场稳中偏弱运行,随着"两会"结束,动力煤煤矿复产加快,与此同时,煤矿安全形势严峻,山西介休煤矿停产扩至晋中全市。但受近期焦炭价格下跌影响,炼焦煤市场承压,前期高价资源价格个别松动,其中,山西安泽地区煤矿为让利给下游焦企,低硫焦煤小幅下调20元,销售暂无压力;柳林地区高硫焦煤价格均稳,短期内看稳为主。现山西吕梁主焦煤1680/吨,河北邯郸主焦煤出厂价格1560/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1320/吨,均稳。进口煤方面,海运焦煤震荡运行,320日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格214美元/吨;优质低挥发212美元/吨,均涨2美元/吨。预计近期国内炼焦煤市场主流稳定。



(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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