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下周预判:国内钢价止跌回升,进口矿价涨势趋缓
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-01-05 14:26:26[打印]A+ A-  +关注 
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本周(1229-14日)国内钢材市场以小幅下跌为主;进口矿价格震荡上涨,国产矿稳中有涨,煤焦价格稳中有跌,废钢价格稳中偏强。

预计下周(17-111日)国内钢材市场价格有望止跌回升;进口矿涨势趋缓,焦炭价格继续下跌,焦煤价格稳中偏弱,废钢价格整体稳定。

一、国内钢市:预计下周国内钢材市场价格有望止跌回升

节后国内钢材市场成交总体偏弱,市场价格以小幅下跌为主。其中建筑钢材市场价格普遍小幅下跌,结构钢价格而总体稳定,部分市场有所调整,中厚板市场弱势调整,热轧板卷市场价格继续小幅下跌,冷轧板卷市场弱势下行。

1:国内主要市场主要品种平均价格变化情况

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1.0mm冷板

14

3893

4009

4096

3860

3747

4324

1229

3928

4047

4107

3871

3773

4347

涨跌

-35.0

-38.0

-11.0

-11.0

-26.0

-23.0

变化幅度

-0.9%

-0.9%

-0.3%

-0.3%

-0.7%

-0.53%

2:国内市场主要钢材品种库存变化情况(万吨)

品种

螺纹钢

线材

中厚板

热轧板卷

冷轧板卷

库存总计

14

312.3

119.98

81.40

192.28

128.73

834.69

1228

294.73

109.54

80.71

181.08

127.18

793.24

增减

17.57

10.44

0.69

11.20

1.55

41.45

增减幅%

6.0%

9.5%

0.9%

6.2%

1.2%

5.2%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

下周预判:节后国内钢材市场价格继续弱势运行,多数品种价格继续下跌,但幅度不大,市场成交疲软,商家心态谨慎是主要原因。从近期市场形势看,随着春节日益临近,建筑工地和下游行业实际需求将逐步减弱,但流通企业补库需求将回升。据钢之家网站调查,国内33个主要市场和港口五大品种库存833.69万吨,较节前增加40.45万吨,增长5.1%,其中螺纹钢、线材和热轧板卷等市场活跃品种增长幅度较大,当前北方钢厂冬储政策普遍出台,后期流通领域库存将继续增加。预计下周国内钢材市场价格有望止跌回升。

二、原燃料市场:进口矿价涨幅趋缓,煤焦价格弱势运行

铁矿:节后进口铁矿石价格震荡上涨,截止周五PB粉矿价格72.5-73.5美元/吨,累计较节前上涨1.5-2美元。国内铁精粉价格稳中有涨,河北唐山地区钢厂66%铁精粉采购价执行760-780/吨,其中个别钢厂将采购价格下调10元左右,当地矿山选厂陆续复产,铁精粉偏紧局面略有改善。国内主要港口现货矿价格小幅上涨,PB粉矿上涨10-15元至560-575/吨,金布巴粉矿上涨5元至500-515/吨,超特粉矿上涨5元至355-375/吨,卡粉涨10655-675/吨。考虑到目前国外矿山发货量较多,国内钢材市场成交相对清淡,国内商家对后市涨价预期不高,钢厂目前仍以按需采购为主,预计下周铁矿石价格涨势将趋缓。

废钢:节后国内废钢市场稳中偏强。华东地区钢厂到货量普遍减少,部分钢厂上调采购价。江苏地区主导钢厂采购价仍保持节前水平,重废采购价2630-2670/吨,山东地区个别钢厂采购价上调30-50元,重废采购价2600-2650/吨;河北废钢稳中有涨,唐山地区钢厂优质废钢采购价上调50元至2800-2840/吨。当前废钢市场可供资源偏紧,但部分钢厂减量采购,价格继续上涨受到抑制,预计下周国内废钢市场整体将趋于稳定。

煤焦:节后焦炭市场价格稳中有跌。山西地区准一级焦太原、吕梁地区出厂价稳定在1940/吨左右,临汾地区1990/吨;二级焦自提价临汾地区稳定在1950/吨;长治地区补降50元至1950/吨。唐山地区准一级冶金焦到厂2150/吨,二级冶金焦2090/吨;邯郸地区主导焦企二级自提焦2020/吨,其他部分焦企二级冶金焦到厂价格2000/吨,均稳定。当前焦企开工率仍较高,贸易商接货谨慎,焦炭供应宽松,华东主导钢厂焦炭采购价下调后,河北部分钢厂表示周末将通知焦企下调采购价。预计下周国内焦炭价格继续下跌为主。节后国内炼焦煤价格稳中有降。山西柳林部分地方矿主焦煤(S:2.0-2.2%)挂牌承兑价下跌20-50元至1050-1100/吨;唐山地区主导矿焦煤承兑价下跌20元至1570/吨,肥煤承兑价1555/吨。当前焦化企业利润被压缩,炼焦煤采购积极性一般,预计下周国内炼焦煤价格仍保持稳中有降态势。

品种

61%PB粉矿

进口主焦煤

江苏6mm废钢

山东二级焦

铁水成本

唐山66%铁精粉

(美元/)

(美元/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

14

72.7

194

2570

2150

2083

800

1229

71.3

194

2570

2200

2081

800

涨跌

1.4

0.0

0.0

-50.0

2.0

0.0

变化幅度

2.0%

0.0%

0.0%

-2.3%

0.1%

0.0%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

三、期货市场:节后黑色期货先抑后扬,预计下周先扬后抑

本周仅仅三个交易日,从收盘价和结算价看,五大品种中全部都出现一定程度的反弹,部分品种是延续涨势,本周大致的运行路线是:周三弱势小幅下跌,周四弱转强出现较强的反弹,周五再度从震荡偏弱的盘面在下午盘再度转强,铁矿石最强,涨幅最大;螺纹和焦炭次之;热卷和焦煤涨幅最小,热卷也是被压制最厉害的品种。大品种主力合约表现具体如下:

4:本周矿煤焦钢期货收盘情况一览表(单位:元/吨)

合约

螺纹1905

热卷1905

铁矿1905

焦炭1905

焦煤1905

4日收盘价

3486

3363

511

1941

1185.5

28日收盘价

3404

3345

494.5

1901

1179.5

收盘价涨跌

82

18

16.5

40

6

收盘价涨跌幅

2.41%

0.54%

3.34%

2.10%

0.51%

4日结算价

3459

3350

505.5

1935

1177.5

28日结算价

3400

3344

492.5

1884.5

1175

结算价涨跌

59

6

13

50.5

2.5

结算价涨跌幅

1.74%

0.18%

2.64%

2.68%

0.21%

数据来源:上期所、大商所、钢之家数据中心www.steelhome.cn/data

下周预判:预计下周黑色板块整体走势是先扬后抑,上下运行的空间较为有限。下周预测:螺纹1905合约高点3550,低点3400;热卷1905高点3450,低点3300;铁矿石1905高点520,低点490;焦炭1905高点2000,低点1850;焦煤1905高点1210,低点1150

四、央行定向降准范围再扩大,工信部将开展产能置换专项抽查

12月中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,比上月回落0.6个百分点,是20177月以来首次低于50%的荣枯线。

◆中国人民银行决定,自2019年起,将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由"单户授信小于500万元"调整为"单户授信小于1000万元"

1227-28日,全国工业和信息化工作会议在京召开。会议对2019年重点工作进行了部署,会议要求重点抓好八个方面工作,其中第二方面内容是聚力提质增效,推动传统产业优化升级提出支持重点省份钢铁去产能,开展钢铁产能置换方案专项抽查;持续推进落后产能依法依规退出。

14日,李克强总理接连考察中国银行、工商银行和建设银行普惠金融部,并在银保监会主持召开座谈会。总理强调,要加大宏观政策逆周期调节的力度,进一步采取减税降费措施,运用好全面降准、定向降准工具,支持民营企业和小微企业融资。

◆中国政府网12日公布《国务院关于河北雄安新区总体规划(20182035年)的批复》。批复指出,经中共中央、国务院同意,原则同意《河北雄安新区总体规划(20182035年)》。总体规划是雄安新区发展、建设、管理的基本依据,必须严格执行,任何部门和个人不得随意修改、违规变更。

◆日前,石家庄市政府印发《石家庄市打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年)》。2019年底前,35蒸吨/小时以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造,烟尘、二氧化硫和氮氧化物分别不超过10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。

13日,山东淄博印发《淄博市推进“四减四增”三年行动方案(20182020年)》。方案提出,严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能,对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。

12日,广西人民政府印发了广西2019年春季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知。实施时间在201911日至2019410日。要求:深化各类大气污染源整治,通过综合施策、合力攻坚,实现优良天数比率同比提高,细颗粒物(PM2.5)平均浓度同比下降;消除春节期间的重度污染天气,污染天数同比大幅减少。

五、原油企稳回升,欧美股市周五意外大涨

外汇:因全球股市在美国总统特朗普就中美贸易谈判发表乐观评论后上涨,美元在年底之际处于守势,但全年表现仍为2015年以来最佳。新年伊始,美元走势强劲,兑欧元和英镑攀升,随后因股市动荡,美元收盘前回吐稍早录得的涨幅。周四,因苹果意外发布营收预警,加剧了人们对中国和全球经济放缓的担忧,同时美国12月制造业活动大幅放缓至两年低点,两年期美国公债收益率跌至关键的联邦基金实际利率下方,进一步打压美元,美元回落。截止本周五,美元指数报96.18点,较上周下跌0.18点;欧元/美元报1.1374,较上周下跌0.0028点。

财经数据

人民币汇率

欧元汇率

道琼斯指数

上证指数

承兑汇票

$/¥)

/$

贴现率(%

14

6.8586

1.1374

23433.16

2514.87

2.95

1228

6.8632

1.1402

23062.4

2493.9

3.05

涨跌

-0.0046

-0.0028

370.76

20.97

-0.1

外盘数据

美元指数

原油

COMEX黄金

伦铜

BDI指数

美元/

美元/盎司

LMCDE

14

96.18

48.31

1,286.20

5936

1,260

1228

96.36

45.12

1,283.40

5991

1,271

涨跌

-0.18

3.19

2.80

-55

-11

原油:本周原油表现优异,连续四个交易日上涨。本周伊始,油价在震荡交投中上涨约2%,受美国股市小幅回升支撑,尽管市场仍担心全球经济增长放缓可能损及石油需求。周三,油价在震荡交投中再次上涨逾1%,因有迹象显示,沙特阿拉伯正在削减原油产量。但因担心全球经济成长放缓可能损及需求,油价仍承压。截止本周五,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货本周上涨3.19美元,或7.07%,最新结算价报每桶48.31美元;布兰特原油本周收高4.65美元,或8.81%

金价:本周伊始,金价在早盘交投中触及六个月高位附近,但终录得2015年以来首个年度跌幅,因作为规避全球贸易紧张局势风险的工具,其吸引力不及美元。周三,因股市反弹和美元走强削弱黄金的吸引力,金价从逾六个月高位小幅回落。但周四,金价再次攀升至六个半月高位,并逼近每盎司1,300美元的关键水准。周五,金价在触及1300美元点位后大幅回落。截止本周五,COMEX黄金报每盎司1286.2美元,较上周上涨2.8美元,涨幅0.22%

海运费BDI指数连续三个交易日小幅回落。截止本周五,BDI指数报1260点,较上周下跌11点。

欧美股市:美国股市周三在新年第一个交易日小幅收高,开盘大跌后反弹,终场三大股指全部收高,但对全球经济放缓的担忧限制涨幅。周四,美国股市收盘急挫,此前美国制造业活动放缓,苹果意外发布营收预警,加剧了对全球经济放缓的忧虑。苹果股价大跌10%,拖累标普科技股重挫5.1%,为20118月以来最大单日百分比跌幅。本周最后一个交易日,美国股市反弹,收于两周高位,此前美国公布强劲就业报告,且美联储主席鲍威尔保证,美联储将耐心且灵活地掌控利率走向。

因对全球增长、贸易战和政治不稳定的担忧延续至新的一年,欧股进一步下滑,投资者在被认为风险较小的股票中避险。周四,因苹果发布了近12年来的首次销售预警,导致科技板块大幅走低,欧股下跌。本周最后一个交易日,受助于美国强劲就业数据,且市场寄望中美贸易关系将会改善,欧股录得20166月以来最大单日涨幅。此前一周股市表现低迷,且苹果罕见发布营收预警进一步重创市场。

国际方面

美国:12月芝加哥采购经理人指数小幅降至65.4,预期为62;高盛下调美联储加息预期;PMI最新一期数据出现了明显下滑,创出15个月内的最低水平;上周初请失业金人数创四周新高。

欧盟:德国12月制造业增长再次放缓,新订单以四年来最快速度下滑;意大利国会通过修订版2019年预算案以规避欧盟制裁;法国12月制造业PMI终值降至20169月以来最低;英国12月制造业PMI创六个月新高;英国12月建筑业PMI降至52.8,略低于预期。

下周关注:美国副贸易代表格里什带领工作组展开为期两日的访华行程;美国11月商品贸易帐(17-112日)(前值:-772亿美元);美国12ISM非制造业指数(前值:60.7);美联储公布12月货币政策会议纪要;美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话;美国12月核心消费者物价指数年率(前值:2.2%);加拿大1月央行利率决议(前值:1.75%);欧央行公布12月货币政策会议纪要。

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50585279)

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