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华中
西南
西北
资金回流,黑色系整体走强 双焦暴涨提振市场人气
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2018-10-08 22:20:56[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】国庆长假后的第一个交易日,国内金融市场冰火两重天,沪指重挫3.72%跌逾百点,沪深两市北向资金流出96亿,海外市场下跌引空头情绪宣泄,权重股集体杀跌,多重因素冲击地产暴跌。而商品市场这边风光独好,黑色系受到近15亿资金的加持领涨商品期市,各地秋冬季环保攻坚战方案陆续出台,推动钢铁及焦化行业健康和高质量发展;地方专项债加速发行,有效助力基建补短板对钢市形成支撑。同时多地大型炼焦煤企四季度长协价格上涨,提振双焦市场。焦炭价格虽然处于跌势,但产业链总库存并没有累积,仍然处于低位,节后钢厂订货增加,焦企平均库存下降,贸易商伺机囤货。

 

大宗商品多数上涨

国庆后首个交易日,国内大宗商品期市多数上涨,工业品指数上涨1.63%,农产品指数上涨1.4%,资金净流入35.13亿。有色板块多数上涨,化工板块强劲上扬,其中PP指数上涨近4%,郑醇指数上涨愈3%;黑色系领涨商品期市,其中,“双焦”强劲扬升,焦煤涨近6%,焦炭涨逾4%;铁合金回落,资金流出。原油板块,今日继续“飞龙在天”,续创新高,目前仍没有回头的趋势。

截止收盘,位于涨幅榜前列的:焦煤涨5.72%,焦炭涨4.22%PP4.11%,燃油涨3.67%,菜粕涨3.65%,郑醇涨3.13%,豆粕涨3.11%,原油涨2.97%

跌幅方面:锰硅跌1.34%,硅铁跌0.96%,沪锡跌0.54%,郑棉跌0.32%,玻璃跌0.30%,沪镍跌0.27%,苹果跌0.21%

 

12018年以来至108日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

4.22%

5.72%

2.39%

1.01%

0.74%

1.17%

2.54%

主力合约收盘价

2331.5

1330

650.4

498

3971

3891

 

指数累计涨跌幅

17.2%

1.0%

4.2%

-6.1%

4.3%

0.6%

 

品种沉淀资金(亿元)

72.58

16.56

18.25

28.80

129.78

26.25

292.2

当日品种流入资金(亿元)

4.46

3.55

1.30

1.58

3.20

0.79

14.88

期间品种流入资金(亿元)

-2.31

-10.49

2.16

-79.38

30.41

4.02

-55.59

品种资金净流入占比

-3.08%

-38.78%

13.42%

-73.38%

30.60%

18.08%

-15.98%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


商品市场资金流向

国庆后首个交易日,国内大宗商品期市资金净流入35.13亿,其中,工业品流入25.59亿,农产品流入9.53亿。分板块看,黑色系资金净流入14.88亿,占工业品资金流入量的58.15%;有色板块资金净流入3.55亿;化工板块资金净流入6.24亿;谷物板块资金净流入2.03亿;软商品板块资金净流入2.9亿;饲料板块资金净流入6.53亿;油脂链资金净流入5.58亿。资金流入较多的品种中,焦炭、焦煤分别流入5.95亿元、4.73亿元,资金重新回流;PP流入4.41亿元;豆粕流入3.5亿元,近期资金持续流入。流出较多的品种中,甲醇流出1.8亿元,近期呈现净流出;PTA流出1亿。

 

假期外围市场偏空

美国副总统对中国空前的指责。 在104日晚的这一次演讲中,Pence从最近南海的事情、台湾问题,到中美贸易问题,再到中国的海外投资问题,包罗万象,全方位对中国进行抹黑、妖魔化。感觉不是美国在威胁中国,而是中国快要吓倒美国了,以至于Pence要说:美国不会被吓倒,美国更不会退缩。

南海上演真正的海上拼刺刀。在国庆前一天,美国导弹驱逐舰“迪凯特”号,以所谓的“航行自由”为由,闯入中国南沙南薰礁和赤瓜礁的12海里海域内航行。中国海军170舰迅即行动,依法依规对美舰进行识别查证,并予以警告驱离。同时,据美国媒体报道称,中国最近果断拒绝了美国提出的“黄蜂”号两栖攻击舰在10月份停靠香港的请求。

全球股市汇市经历了黑色一周。过去四个交易日,香港股市连跌了四天,总共下跌了4.38%。美国股市也不容乐观,道指跌幅还不大,但也跌了两周了。纳斯达克指数跌了3.21%,创3月份以来最大的单周跌幅。这次暴跌的最主要原因,应该还是美国国债收益率的突然走高。104日 ,美国10年期国债收益率升破3.20%关口,为2011年以来首次,并一度攀升至3.225%。伴随美元持续走强,多个基础薄弱的新兴经济体货币大跌,被薅羊毛。

 

央行下调准备金率

为应对国内实体经济增速的进一步放缓、中小企业融资难度依然较大、外部市场偏空,在国内通胀威胁较小、RMB贬值压力可控的情况下对冲利空影响,国庆假期最后一天,中国人民银行发布降准消息,释放约7500亿元增量资金;财政部长表示全年减税降费预计超1.3万亿。央行降准释放超万亿元资金,利好实体经济,降低企业融资成本。此外,本次降准仍属于定向调控,稳健中性的货币政策取向保持不变。

 

环保治理有序推进

产业方面,山西临汾自1011日至1114日,钢铁企业继续执行限产50%政策,重点工业企业继续实施差异化生产管控;河北邯郸市出台2018-2019年重点行业采暖季差异化错峰生产方案征求意见稿;河北钢铁焦化工业大气污染物2019年将实施超低排放标准;山东钢铁202111日起对大气污染物实施超低排放标准;同时,河北省安监局部署有限空间作业和钢铁企业重大隐患排查治理工作。汾渭平原“一市一策”驻点跟踪研究启动。

 

节后钢市多数上涨

国庆后首个交易日,国内钢材市场价格多数上涨。主要品种中,建筑钢材市场价格多数上涨;大中型材市场价格稳定为主;中厚板市场价格稳中小幅波动;热轧板卷市场小幅涨跌;冷轧板卷价格稳定为主。钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为108.19点(4680元),较上一交易日上涨0.12点(5元);国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为4520/吨和4285/吨,分别较上一交易日上涨18/吨和上涨2/吨。

 

钢材库存温和回升

国庆假期,国内钢材社会库存继续温和回升,略高于去年同期水平,仍处于低位运行。据钢之家网站对国内33个市场及港口调查统计,本周国内螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷五大品种库存量为1119.64万吨,较927日调查增加114.49万吨,增长11.39%。其中:1.螺纹钢市场库存465.83万吨,增加52.23万吨,增长12.63%2.线材市场库存166.71万吨,增加21.67万吨,增长14.94%3.中厚板市场库存103.12万吨,增加10.77万吨,增长11.66%4.热轧板卷市场库存241.96万吨,增加19.98万吨,增长9%5.冷轧板卷市场库存142.02万吨,增加9.84万吨,增长7.44%

 

焦炭市场弱势未改

节后首个交易日,国内焦炭现货市场弱势运行。华北、华东、中南、西南等地焦炭价格稳中有跌,幅度50-100/吨,国内焦炭市场第三轮降价陆续落地。目前焦企出货稳定,焦炭价格虽然处于跌势,但产业链总库存并没有累积,仍然处于低位,节后钢厂订货增加,贸易商伺机囤货,个别深跌的焦企向下游提出涨价的诉求。现山西临汾地区准一级冶金焦承兑出厂价执行2340/吨,暂稳;河北唐山地区准一级焦到厂价格2400/吨,跌100/吨。港口方面,焦炭价格稳中偏弱,现天津港、日照港准一级冶金焦平仓价格2570-2590/吨。金融衍生品市场黑色系期货涨跌互现,终盘全线飘红,"双焦"领涨,焦煤涨幅居前,焦炭09合约收涨4.22%2331.5/吨,对天津港准一级冶金焦平仓价贴水238.5/吨,较节前明显收窄,昭示着焦炭现货下跌空间有限。

 

2 :独立焦化企业煤焦库存汇总(928-108)

区域

企业总数

总产能

产能

焦炭库存(万吨)

炼焦煤库存()

(万吨/)

利用率(%)

 

8

增减

万吨

增减

环比(%)

天数

增减

环比(%)

东北

8

825

75.21

-2.12

0.9

0.3

50

21.2

0.6

2.91

华北

51

9135

73.92

0.58

10.3

-1.9

-15.57

13.2

0

0

华东

21

4030

81.5

-0.41

2.1

-0.1

-4.55

18.1

0.8

4.64

中南

9

1480

83.21

-2.4

1.1

0

0

14.6

-1.7

-10.42

西南

4

520

81.92

0

1.7

-0.2

-10.53

17.9

4.1

29.79

西北

7

1130

90.4

1.95

5.6

0

0

8

0

0

合计

100

17120

77.9

0.03

21.7

-1.9

-8.05

14.6

0.1

0.69

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

大型煤企长协调涨

继节前部分煤企上调四季度炼焦煤价格后,节后大型煤企炼焦煤长协价呈普涨态势,其中:安徽某矿101日起四季度长协价焦煤、1/3焦均上调40/吨,肥煤上调45/吨;山西焦煤集团101日起铁路长协含税涨20-50/吨;河南鹤壁煤业101日起长协价贫瘦煤、瘦煤挂牌承兑均涨50/吨。现山西吕梁主焦煤出厂价1630/吨,河北邯郸主焦煤出厂价格1560/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1180/吨,均稳。进口海运焦煤稳中小幅波动,105日,澳洲峰景矿硬焦煤CFR价格216.25美元/吨;优质低挥发214.25美元/吨,均稳。预计近期国产炼焦煤市场稳中偏强运行。

 

进口焦煤或将趋紧

928日,博地能源公司(Peabody Energy Corp.)在新闻发布会上表示,由于澳大利亚北贡耶拉煤矿(North Goonyella)瓦斯气体浓度升高带来火灾隐患,博地能源不得不限制人员进入煤矿,预计今年第四季度该煤矿将没有任何产量。博地能源表示,目前公司还有少部分库存可用,而由于公司其他煤矿生产强劲,2018年冶金煤销量目标仍保持1100-1200万吨不变。

 

综合观点

回溯历史,历年来央行降准后,股市和商品市场均大概率的上涨,但今年中国经济稳中有变,内部和外部环境发生了变化,作为经济的晴雨表,股市更多的反映市场对经济的预期,而商品市场特别是黑色系则映射出供给侧改革的成果、高质量发展及打赢蓝天保卫战实施效果。从时间的节点来看,伴随采暖季来临,新一轮环保限产部分地区已正式启动。相较去年采暖季限产要求,今年则实行精准调控、差别化错峰,严禁采取“一刀切”式限产,环保限产对工业经济扰动或弱于去年,限产行业供给端的收缩压力或有所弱化,但限产的区域扩大,执行排放的标准提高,淘汰落后产能的力度加大,而新增的汾渭平原是焦炭的主要产地,京津冀部分地区如唐山地区限产的时间延长,同时,地方专项债加速发行,有效助力基建补短板,对黑色产业链商品需求或强于传统周期。市场对“银十”和四季度寄予希望。




(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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