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华中
西南
西北
市场多空交织 钢材市场欲振乏力 焦炭继续调整
--钢铁炉料市场数据周分析(9月14日-9月21日)
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2018-09-25 11:39:12[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】9月份已剩下最后一个交易周,在过去的几周内,市场期冀的“金九”不温不火。上周唐山市政府正式发布《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》,将钢铁企业分为ABCD四类,从限产强度来看去年相比趋向宽松。但从全国来看,由于限产的范围扩大,新增汾渭平原和长三角地区,相关地区的生铁产能由3.1亿吨增加到5.1亿吨,增加了60%强,因此影响尚难以评估,同时山西临汾地区也进行了限产切换。值得关注的是在整体环保限产政策趋严的情况下,9月上旬重点钢企粗钢日均产量旬环比再度回升,同时重点钢企钢材库存也出现了上升,与最新的监测社会库存数据下降形成了反差,金融衍生品市场钢材期货欲振乏力,从上周的周内资金变动情况来看,黑色系资金继续净流出,其中,螺纹钢减少4.4%

 

上周(914921日周国内钢材现货市场震荡运行,钢之家长材指数周环比上涨0.55%,扁平材指数下跌0.3%,市场再度趋弱。金融衍生品市场黑色系期货震荡偏强,品种间走势稍显分化,其中,螺纹钢、热卷震荡偏强,铁矿石上行乏力,“双焦”走势分化;焦炭继前一周在60均线附近获得支撑后延续反弹态势,周末一根大阳线鹤立于5日、10日、60日均线的上方。从周内资金变动情况来看,黑色系资金净流出6.14亿,而前一周该数据是净流出24.49亿。本周焦炭受到资金加持,增幅8.5%;焦煤、铁矿石受到资金的冷落,降幅分别为16.15%11.7%;螺纹钢部分资金继续离场,减少4.4%

 

市场方面,国内五大钢种社会库存总量连续七周回升后上周开始小幅回落,总体运行在低位,分品种看,螺纹钢、线材双双下降,热轧板卷市场库存由降转升。原燃料市场,上周国内铁精粉价格小幅波动,进口铁矿石价格略有上涨,外盘成交量大幅减少,据悉力拓已经签完11月份之前资源,目前仍无现货资源招标,PB粉的溢价总体上涨;港口库存延续回落态势。国产炼焦煤稳中偏强运行,局部地区涨跌互现;进口炼焦煤冲高回落;国内焦炭市场第二轮100/吨降价陆续落地,独立焦企产能利用率连续两周回升,供需边际偏空,短期将继续调整。

 

宏观方面,上周二美国宣布对中国2000亿美元商品加征关税之后,国内稳基建诉求增强。当天,国家发改委召开了“加大基础设施领域补短板力度 稳定有效投资”专题新闻发布会,刺激基建发力预期升温,股票市场闻风而动。中共中央、国务院:完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力。国务院常务会议:落实减税降费、扩大有效投资、推进贸易便利化。

 

环保方面,上周唐山市政府正式发布《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》,意见计划于2018101-2019331日实施,按评价等级实施0%30%50%70%的差异化错峰生产。此外,江苏永钢计划1020日起停产5座高炉,总限产高达46%,时间预计持续40天左右,沙钢、中天等钢厂限产比例也将在50%左右,方案目前还在审批阶段。据彭博报道,中钢协秘书长刘振江在一次会议上接受采访表示:与去年相比,今年钢厂不太可能普遍被要求按一定比例减产,如果空气质量良好,需要的减产就会减少。

 

资金方面,上周银行间市场流动性边际收敛,各层次货币市场利率以上行为主。由于917日为月内各税种缴税截止日,上周前半周税期对资金面扰动仍然较大,加之地方债单周发行量达年内最高水平,前半周资金面呈边际收敛态势。本月中旬,央行采用逆回购、MLF与国库现金定存组合拳实施大额资金净投放,呵护资金面意图明显。

 

RMB汇率,上周尽管曝出美对华2000亿美元商品加征关税的消息,但离在岸人民币均不贬反升,一定程度上反映出市场对国内经济的信心有所回升,不过周五夜盘在岸人民币出现一波急贬,也表明压力仍存。美联储9月加息在即,美债收益率再次升破3%,但中美利差影响相对有限,不太会影响我国货币政策独立性。同时,央行在香港发行央票,提前出手应对美联储加息。

 

后市预判,中国经济面临转型升级和贸易摩擦等内外部双重挑战,亟待继续推进供给测结构性改革,进一步对外开放,保持经济平稳发展。美方对中国2000亿美元商品加征关税消息落地之后,贸易战的影响正在递减,股市强劲反弹。政策方面,国家发改委举行“加大基础设施等领域补短板力度,稳定有效投资”专题新闻发布会,中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见正式下发,着重促进7大领域消费增长。从行业基本面来看,上周国内钢材市场库存小幅下降,主要受建筑钢材库存下降影响,反映出当前建筑工地需求比较旺盛10月份临近,节前补库,取暖季前的赶工值得市场关注。但经济前高后低及外部环境的不确定性对价格相对偏高的钢材市场心态在期货盘中同步映现,预计本周国内钢材市场螺纹钢震荡偏弱运行;铁矿石跟随波动;焦炭现货市场稳中有降;预计国内炼焦煤市场稳中小幅波动。

 

1 一周铁矿石期现分析

现货

期货与掉期

 

921

914

涨跌

 

921

914

涨跌

Platts 62%

69.2

69.6

-0.4

I1905

507.50

508.00

-0.5

钢之家62%

68.66

67.69

0.97

I1909

510.00

490.00

20.0

MB 62%

69.13

67.68

1.45

I1901

501.00

501.50

-0.5

 

 

 

 

i1909-i1905

2.50

-18.00

20.5

 

 

 

 

i1905-i1901

6.50

6.50

0.0

 

914

914

涨跌

 

920

913

涨跌

青岛港61%PB

498

498

0

IOS1809

68.88

68.56

0.32

青岛港65%巴粉

740

740

0

IOS1810

68.84

68.37

0.47

天津港PB块矿

715

710

5

IOS1812

68.41

67.94

0.47

辽宁66%铁精粉

660

660

0

IOS18Q4

68.61

68.14

0.47

唐山66%铁精粉

790

795

-5

IOS19Q1

68.16

67.71

0.45

到港发货

库存

 

本期

上期

涨跌

 

921

914

涨跌

澳州巴西发货量

2804.8

2779.7

25.1

港口库存

14910

14950

-40

 

本期

上期

 

日均疏港

289

292

-3

七港到港量

681.1

879.7

-198.6

日均到港量

109

115

-6

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨

2 一周螺纹钢期现分析

现货

期货

 

921

914

涨跌

 

921

914

涨跌

上海螺纹钢

4650

4580

70

Rb1905

3886

3820

66

北京螺纹钢

4390

4370

20

RB1810

4572

4463

109

螺纹钢出口

570

570

0

RB1901

4149

4090

59

唐山钢坯

3970

4020

-50

RB1901-RB1810

-423

-373

-50

螺纹库存

409.4

420.93

-11.53

RB1905-RB1901

-263

-270

7

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

3 一周焦煤期现分析

现货

期货

 

921

914

涨跌

 

921

914

涨跌

国产主焦煤指数

1485

1482

3

JM1905

1231

1221.5

9.5

进口主焦煤指数

195

193

2

JM1909

1323.5

1310

13.5

临汾低硫焦煤

1600

1630

-30

JM1901

1286.5

1298.5

-12

港口进口焦煤库存

357

358

-1

JM1909-JM1905

92.5

88.5

4

JM1905-JM1901

-55.5

-77

21.5

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

4 一周焦炭期现分析

现货

期货

 

921

914

涨跌

 

921

914

涨跌

天津港准一级

2670

2670

0

J1905

2277.5

2174

103.5

焦炭出口

358

364

-6

J1909

2215

2379

-164

四港焦炭库存

257

271

-14

J1901

2384.5

2259

125.5

J1909基差

455

291

164

J191909-J1905

-62.5

205

-267.5

J1901基差

285.5

411

-125.5

J1905-J11901

-107

-85

-22

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨,进口价格为美元

5 独立焦企产能利用率变化

地区

企业数量

总产能

产能利用率对比(%

921

914

增减

东北

14

1285

77.08

75.37

1.71

华北

118

17207

73.13

72.26

0.87

华东

45

6265

74.6

73.59

1.01

中南

15

2037

81.38

80.32

1.06

西南

8

1110

74.32

74.32

0

西北

14

2640

76.29

73.14

3.15

综合

214

30544

74.47

73.35

1.12

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

6:中钢协会员钢企钢铁产量及库存变化

品种

单位

8月上旬

8月中旬

8月下旬

9月上旬

增减

增减幅%

粗钢

万吨/

193.7

189.52

190.19

197.2

7.01

3.69%

生铁

万吨/

175.06

171.71

170.31

176.47

6.16

3.62%

钢材

万吨/

176.51

178.43

188.88

180.46

-8.42

-4.46%

焦炭

万吨/

33.99

33.02

33.08

35.03

1.95

5.89%

库存

万吨

1194.16

1233.84

1193.29

1225.42

32.13

2.69%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 


上周唐山钢坯价格震荡走高,截止921日,普碳方坯价格至3970/吨,周环比下跌50/吨。中秋节假期,河北唐山地区普碳方坯出厂报价累计持平(周六跌10元,周日涨10元,周一持平)。920日,钢之家网站对唐山共16个主要钢坯仓库进行调查,钢坯库存总量为33.05万吨,较上周库存量减少0.54万吨。


国内五大钢种库存总量连续七周小幅回升,上周开始回落。上周国内各地建筑钢材库存减少。截至920日,钢之家网站重点监测的国内28个主要市场线材库存量在137.22万吨,较上周四减少3.77万吨,下降2.67%。螺纹钢库存量在409.4万吨,较上周四减少11.53万吨,下降2.74%

上周国内各地热轧板卷和中厚板库存小幅上升,冷轧板卷略有下降。截至本周四,国内24个主要市场及港口热轧板卷库存量在216.57万吨,较上周四增加4.01万吨,增长1.89%;冷轧板卷库存量在130.65万吨,较上周四减少0.7万吨,下降0.53%;中厚板库存量在90.14万吨,较上周四增加1.52万吨,增长1.72%


本周国内焦炭市场弱势运行,市场价格稳中有跌,主要地区焦炭市场焦炭第一轮100/吨降价完成后,第二轮价格已陆续落地,钢之家焦炭价格指数降幅较前一周有所收窄。目前焦企库存总体不高,但随着环保的改善和高利润的刺激,生产积极性高,增加了市场供给;同时,钢厂到货良好,对高位焦价抵触不减,仍有压降意愿,且低品位焦炭承压较大。


国内主要港口铁矿石库存呈回落态势,上周继续小幅回落。据钢之家网站统计,截止921日,北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为109万吨,较上周减少6万吨。全国47个主要港口铁矿石库存量约为14910万吨,较上周末减少40万吨,日均疏港量较上周减少3万吨至289万吨。

华北地区港口到港量增减不一,库存小幅波动;山东地区港口到港量整体减少,库存小幅下降;长江沿岸港口库存略有上升;南方港口库存则变化不大。


国内高炉开工率高位波动,据钢之家网站对国内179家钢厂调查显示,按容积计算开工率为为88.53%,较913日调查持平。与此同时,钢之家统计的214家独立焦企产能利用率74.47%,回升1.12个百分点,连续两周小幅回升。随着环保差异化管控政策的实施,以及可观盈利的驱动,独立焦企产能利用率连续两周走升,同时,钢厂焦炭库存亦略增,供需边际未见好转;而作为市场人气风向标的港口焦炭库存继续明显下降,表明市场的寒意尚未散尽,国内焦炭市场调整的态势将延续,预计下周国内焦炭市场稳中有跌。


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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