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焦炭市场一周综述(9月7日-9月14日)
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2018-09-14 21:07:14[打印]A+ A-  +关注 
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【概述】国内焦炭市场在持续一个月上涨后,本周出现拐点,在钢厂的提降的氛围中,主要地区焦炭市场焦炭第一轮100元/吨降价陆续落地,钢之家焦炭价格指数由涨转跌。尽管各地环保督查继续进行,但焦企限产力度减弱,产地焦企产能利用率由降转升,供给增加,而钢厂到货情况良好,部分钢厂开始控制采购节奏,同时上半周焦炭期货的大幅下挫亦增加的市场的看空心态。截至本周五,钢之家(中国)钢铁原料基准价格指数为144.91点,周环比上涨1.11%,月环比上涨6.8%;其中焦炭价格指数为241.73点(2472元/吨,较上周下跌52元/吨),周环比上涨1.82%,月环比上涨12.58%。炼焦煤价格指数251.66点,周环比上涨0.94%,月环比上涨2.1%。行业方面:统计数据显示,2018年8月中国规模以上焦炭产量3670万吨,同比下降1.1%;日均产量118.39万吨,日均环比增加3.35%,前8个月焦炭供给持续呈现收缩态势。本周金融衍生品市场黑色系期货震荡偏弱,各品种走势有所分化,其中,螺纹钢、热卷受“限产传闻”的扰动震荡下跌,焦煤、铁矿石继续呈现补涨态势;下半周焦炭跌势趋缓,在60均线附近获得支撑后周末止跌反弹,但主力合约对港口准一级焦平仓价大幅贴水,市场看空的预期未改。

 

本周国内主导市场价格汇总如下:

准一级冶金焦 河北 河北 山西 山西 山西 河南 山东 辽宁 福建 日照港 天津港 出口
价格 2600 2490 2490 2390 2390 2490 2650 2710 2750 2690 2670 364
涨跌 ↓100 ↓100 ↓100 ↓100 ↓100 - ↓100 - - ↓100 ↓100 ↓11
产地 唐山 邢台 临汾 晋中 太原 平顶山 荷泽 东北 福州 山东、山西 山西 华北华东
备注 承兑/唐山交货 承兑 承兑/出厂 承兑 承兑 承兑/车板价,月定价 承兑 承兑/营口交货 承兑 承兑/日照港平仓 承兑/天津港平仓 美元/吨(FOB)/贸易商
二级冶金焦 江苏 山东 山西 山西 河北 河北 内蒙古 陕西 宁夏 黑龙江 云南 贵州
价格 2650 2500 2390 2350 2540 2450 2440 2390 2100 2590 2850 2660
涨跌 - ↓150 ↓100 ↓100 ↓100 ↓100 - ↓100 ↓130 - - -
产地 徐州 枣庄 临汾 长治 唐山 邯郸 乌海 韩城 银川 七台河 昆明 六盘水
备注 现汇/出厂价/货少 承兑 承兑/自提 承兑/自提 承兑/唐山交货 承兑/邯郸交货 承兑/出厂价/预付/主导厂 承兑 承兑 承兑/车板价 承兑/干基 承兑/干基

注:云南、贵州为83;一级冶金焦指标为A<12.5%,CSR>60%

【本周国内焦炭市场分析及预测】
   华北地区:本周华北地区冶金焦价格稳中有跌。 山西地区准一级焦下跌100元,降后太原地区2390元/吨,吕梁地区2440元/吨,临汾地区降至2490元/吨,二级焦价格下跌100元,调整后临汾地区二级焦自提价2390元/吨;长治地区为2350元/吨。河北地区焦炭普遍下跌100元,调整后邢台地区准一级冶金焦出厂价格2490元/吨;唐山地区准一级冶金焦到厂价格2600元/吨,二级冶金焦为2540元/吨;河北邯郸地区主导焦企准一级自提价格为2510元/吨,其他部分二级冶金焦到厂价格降至2450元/吨。内蒙古乌海地区二级冶金焦车板价稳定在2440元/吨。本周河北地区钢厂焦炭库存增加明显,尤其邯郸地区多数钢厂焦炭库存已升至10天以上,部分焦企也已有少量库存,对焦炭市场均形成一定不利影响。华北地区按产能计高炉开工率为79.89%,变化不大,对焦炭需求稳定。据调研华北51家焦企焦炭库存较上周增加3.9万吨至8.4万,上升明显。钢厂、焦企对下周市场看法均不乐观,预计下周华北地区焦炭市场继续弱势运行为主。

东北地区:本周东北地区冶金焦价格下跌100元/吨。黑龙江七台河地区二级冶金焦主流出厂价2490元/吨质量较好2520元/吨,三级2390-2410元/吨,均下跌100元/吨。辽宁抚顺地区主导钢厂采购到站价均下跌100元/吨,调整后为二级2635元/吨,三级2522元/吨。营口地区焦炭采购到站价格下跌100元/吨,调整后为准一级焦2610元/吨,二级冶金焦2560元/吨;鞍山地区一级干熄焦到厂下跌100元至2890元/吨,本地焦企准一级湿熄焦出厂价暂稳在2835元/吨。本周山东、河北地区焦炭价格首次下跌100元/吨,部分焦企尚在商谈中,对东北地区焦炭市场有一定的指引。东北地区,营口、抚顺地区主导钢厂陆续已出台调价消息,将焦炭价格下调100元/吨,执行日期存有差异,营口地区主导钢厂从9月14日0时起执行,抚顺地区主导钢厂从9月15日0时起执行。钢厂库存方面,营口地区主导钢厂本周变化不大,为25.5天,抚顺地区主导钢厂为3.5天。焦企方面,黑龙江地区炼焦煤资源仍偏紧,本周14家独立焦化企业平均产能利用率较上周相比增加1.75%至75.37%,焦企多数焦炭无库存。预计下周东北地区焦炭价格仍存下跌风险。

华东地区:本周华东地区冶金焦价格下跌50-100元/吨。其中,鲁中承兑准一级冶金焦Mt7%出厂价降100元至2570-2600元/吨,干熄Mt1现汇出厂价降100元至2780元/吨;二级冶金焦Mt7%承兑出厂价降100至主流2490-2500元/吨。鲁南地区准一级冶金焦干熄现汇价降50至2800元 /吨,个高报2850元/吨;二级Mt7%承兑降100元至2500-2540元/吨。江苏徐州地区准一报2750元/吨,货少;二级无货,暂不报价。据钢之家统计,焦企开工方面,由于徐州地区焦企已恢复部分产能,华东45家独立焦化厂产能利用率较上周上涨6.04至73.59%,上升明显。目前钢厂到货情况良好,采购压力减小,采购积极性下降。焦企方面焦炭出货顺畅,销量并未受阻,焦炭库存偏低。面对钢厂的第一轮100元/吨的提降,多数焦企已接受降价,少数焦企就下调幅度仍与钢厂商谈中。徐州环保力度减小,开工率上升,焦炭整体供应量上升,钢厂库存逐步上升,预计下周焦炭价格趋跌。

中西南地区:本周中南市场冶金焦价格稳中有跌,降幅为100元/吨。西南市场焦炭价格稳定。其中,河南平顶山地区准一级捣固焦主流车板价稳定在2460-2490元/吨,一级捣固焦主流车板价稳定在2530元/吨,为月定价;安阳地区焦企对此轮降价100元表示部分尚在商谈,目前湿熄焦下跌100元至准一2570元/吨强二2550元/吨,干熄焦暂稳在准一2850元/吨强二2800元/吨,均出厂。济源地区准一级稳定在2420/2500元/吨,为月定价;本地个钢厂将准一Mt7采购到厂价下调100元至2520元/吨,自9月15日起执行。洛阳地区强二级出厂价下跌100元至2490元/吨。贵州六盘水地区85焦干基出厂价稳定在2660元/吨;云南昆明地区83焦干基出厂价2850元/吨,曲靖地区85焦采购干基到厂价稳定在2780元/吨,80焦干基出厂价稳定在2360元/吨。中南地区,本周15家独立焦化企业平均产能利用率较上周相比下降0.81%至80.32%。月定价焦企,焦炭价格维稳,其中,平顶山地区主导焦企焦炉开工基本稳定在9成,焦炭无库存,济源地区焦企焦炉开工稳定在9成。随行就市方面,焦炭价格稳中有降,部份仍在商谈中。西南地区,临近月中,9月下半月焦炭新价暂未定,少数钢厂受华北、华东钢厂降价影响存有降价意向,望降100元/吨,鉴于前期焦炭累涨350元/吨,云南、贵州地区主导焦企对此次价格意向维稳,目前双方尚在商谈中。预计下周中南地区焦炭价格稳中有跌,西南地区最终达成稳定的可能性较大。

港口:本周港口焦炭价格下跌。其中,山东(日照港、青岛港)生产企业冶金焦均下跌100元至一级焦(CSR65)2790元/吨 ,准一级冶金焦(CSR60)平仓价2690元/吨,二级冶金焦平仓价2590元/吨,以上均为承兑价,少数货少不报价。贸易商可售资源少,少数准一自提现汇下跌50-80元至2420-2450元/吨。国内主流焦炭市场第一轮降价陆续落地,贸易商几乎不集港,港口可进行销售的贸易资源量少, 因最后两轮涨价,贸易商报价无明显上涨,目前与厂家在港口报价倒挂150-200元/吨。本周港口焦炭库存继续减少,山东两港较上周四焦炭库存减少26万吨至228万吨。目前山东地区主导钢厂焦炭库存小幅上升,少数华北地区焦企焦炭库存小幅增加,预计下周港口焦炭价格有下行压力。

 

【主要钢厂采购价调整】本周国内钢厂焦炭采购价格多数下调,幅度在100元/吨,西南地区稳定,少数上调的钢厂为补涨。华北多数钢厂及华东地区主导钢厂焦炭采购价格先后下调对市场起到引领作用,部分钢厂在协商中。月度定价的钢厂暂稳。下半月焦炭新价暂未定,有降价意向。下游钢材市场,监测数据显示,钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为4732元/吨,与上周基本持平。钢厂库存方面,平均库存小幅上升,河北地区钢厂库存增加明显,其中邯郸地区多数钢厂焦炭库存由7天左右已升至10天以上;山东地区主导钢厂库存亦小幅回升。高炉开工方面,据钢之家网站对国内179家钢厂调查显示,按容积计算开工率为为88.53%,较9月6日调查提高0.4个百分点,连续两周回升。

国内部分钢厂焦炭采购价格情况(单位:元/吨)

地区 钢厂 品名 9月7日 9月14日 调整幅度 采购地 备注
北方 河钢 一级冶金焦 2800 2800 0 山西、河北 -
瑞丰 准一级冶金焦 2710 2610 ↓100 山西、河北 唐山交货
邢台德龙 准一级冶金焦 2605 2605 0 河北 -
武安明芳 准一级冶金焦 2590 2490 ↓100 山西 暂停采购
新抚钢 二级冶金焦 2735 2635 ↓100 东北 -
华东 九江萍钢钢铁 准一级冶金焦 2610 2610 0 河南、山东 月定价
方大特钢 准一级冶金焦 2840 2740 ↓100 河南、河北 -
江苏永钢 准一级冶金焦 2450 2450 0 山东、江苏 8月份采购价
福建三钢 强二级冶金焦 2750 2750 0 山西、河南、江西 -
山东钢厂1 强二级冶金焦 2640-2650 2540-2550 ↓100 华东、华北 有质量数量奖
江苏中天 准一级冶金焦 2500 2500 0 山东、江苏 8月份采购价
中西南 湘钢 一级冶金焦 2600 2700 ↑100 山西 到厂基价价,完成计划奖50元/吨
冷钢 二级冶金焦 2520 2520 0 陕西、山西、湖南 基价
广西贵港钢铁 强二级冶金焦 2800 2800 0 河南 -
昆钢 83焦 2775 2775 0 云南、贵州 干基

   【金融衍生品煤焦期货】本周国内钢材现货市场震荡运行,钢之家长材指数周环比上涨1.12%,扁平材指数上涨0.21%,由跌转涨。金融衍生品市场黑色系期货震荡偏弱,各品种走势有所分化,其中,螺纹钢、热卷受“限产传闻”的扰动震荡下跌,焦煤、铁矿石继续呈现补涨态势;焦炭下半周跌势趋缓,在60均线附近获得支撑后周末止跌反弹,但主力合约对港口准一级焦平仓价大幅贴水,表明市场看空的预期。截止9月14日,焦炭主力成交合约J1901报收2259元/吨,较上周下跌90.5元/吨或3.85%,跌幅加大,周K线以大阴线报收,连收四阴,周持仓量由升转降。技术指标日图显示,短期均线呈“空头”排列;指数平滑异同移动平均线MACD亦呈“空头”排列之势,绿色动能柱稍有收敛。趋势分析:布林通道日图显示,主力成交合约J1901日K线运行在通道弱势区,并贴近通道下轨运行,通道中轨由升转降,通道开口向下发散。表明市场为空头所主导,呈“向右”突破之势,能量潮低位运行,市场下跌的动能有所衰减。  

   截止9月14日收盘,国内大宗商品期市多数上涨,资金净流出2.13亿元。当日黑色系期货多数上涨,“双焦”联袂走强,主力成交合约:焦炭收涨0.53%,焦煤收涨1.29%,铁矿石收涨0.60%、螺纹钢收涨0.91%,热卷收跌0.20%。当日黑色系资金净流出2.88亿元,其中,焦炭资金流出4.94亿;铁矿石流入0.88亿、焦煤流出1.06亿、螺纹钢流入1.79亿。

   从周内资金变动情况来看,黑色系资金净流出24.49亿,而前一周该数据是净流人24.96亿。本周焦煤受到资金加持,增幅8.7%;焦炭受到资金的冷落,降幅18.1%;螺纹钢部分资金离场,减少7.3%。

主力成交合约收盘价(元/吨) 品种资金流向(亿元)
合约名称 9月14日 9月7日 涨跌 幅度 增减 幅度
J1901 2259 2349.5 -90.5 -3.85% -16.16 -18.1%
JM1901 1298.5 1273 25.5 2.00% 1.52 8.7%
ZC1901 631.2 626.4 4.8 0.77% 0.36 2.0%
I1901 501.5 498 3.5 0.70% 0.03 0.1%
RB1901 4090 4186 -96 -2.29% -10.2 -7.3%
HC1901 3992 4114 -122 -2.97% -0.04 -0.2%

   【下周观点】8月份经济数据不及预期,固定资产投资同比增长5.3%,再创该数据有统计以来的最低纪录,三大投资中,基建投资仍是主要拖累,显示政策调整显效仍需时日。8月新增人民币贷款1.28万亿,表内信贷扩张有所放缓;同时,8月M1与M2同比分别回落至3.9%和8.2%,货币增速继续走弱,反映实体部门资金状况仍然较差,整体信用环境还未得到实质改善,宽信用政策的实质效果仍然需要观察。从行业基本面来看,近期钢材社会库存呈小幅回升态势,但低于去年同期水平,继续运行在低位,钢材市场供需基本平衡。焦化行业,在高利润的驱动下,焦企生产积极性较大,加之部分地区环保力度减弱,独立焦企产能利用率开始走升,值得关注的是,本周钢厂焦炭库存和焦企焦炭平均库存依然双双回升,供需边际持续转弱;港口焦炭库存明显下降,彰显贸易商出货的意愿。尽管原料炼焦煤特别是海运焦煤大幅上扬为市场增添了一丝暖意,但焦炭市场走弱的拐点已经出现,市场心态发生逆转,国内焦炭市场调整的态势将延续,预计下周国内焦炭市场稳中有跌,部分地区继续补降。

(编撰: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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