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华北
东北
中南
华中
西南
西北
资金重新回流 建筑钢材或好于预期
--钢铁炉料市场数据周分析(8月31日-9月7日)
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2018-09-10 11:48:35[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】国内钢材市场自8月下旬以来,经过近一个月的调整,9月份第一个交易周下半周逐渐企稳反弹。金融衍生品市场黑色系螺纹钢期货并没有出现部分市场人士按波浪理论预测的b浪反弹后的c浪下跌,相反突破的20日均线的压制,重新走强。现货市场,钢材社会库存持续温和回升,但运行在低位,而8月下旬中钢协会员单位钢材库存亦小幅回落3.29%,叠加8月份中国非制造业商务活动指数建筑业业务活动预期、投入品价格和从业人员指数均呈现反弹,表明市场对后期在政策托底、基建补短板及季节性需求向好的良好预期。从黑色系资金流向看,黑色系上周资金净流入24.96亿。

 

上周(83197日)本周国内钢材现货市场继续走弱,钢之家长材指数周环比下跌0.45%,扁平材指数下跌0.44%,市场偏弱。金融衍生品市场黑色系期货震荡偏强,多数品种上涨,其中,螺纹钢、热卷受限产的提振止跌反弹,焦煤、铁矿石均存在补涨的要求而走强;焦炭受现货市场阶段性调整压力加大的影响,欲振乏力,延续跌势,并重新受到资金的关注,周K线组合呈“三个乌鸦”。从周内资金变动情况来看,黑色系资金净流入24.96亿,而前一周该数据是净流出83.77亿。其中,铁矿石、螺纹钢受到资金明显加持,增幅11.8%-14.6%;焦煤、动力煤、焦炭受到资金的关注;周内各品种资金均净流入。

 

市场方面,国内五大钢种社会库存总量连续六周小幅回升,总体运行在低位,分品种看,螺纹钢继续回升,热轧板卷市场库存小幅回落。原燃料市场,上周进口铁矿石价格整体上涨,国产铁矿石小幅波动,港口库存由降转升。国产炼焦煤、进口炼焦煤双双小幅上涨;国内焦炭市场继续大幅上行,独立焦企产能利用率连续三周下行,主要地区第六轮100/吨涨价落地,市场多空分歧加大。

宏观方面,上周初公布的8月财新PMI与中采PMI有一定背离,符合此前市场预期,其中,成品库存指数和就业指数降幅较大。周六公布的8月进出口数据显示,进出口增速双双回落,当前内外需均有所走弱。

20188月末,我国外汇储备规模较7月末下降82亿美元,跨境资金流动基本平衡,但在中美贸易争端升级、地缘政治经济局势等不确定因素干扰下,外储下降市场较为敏感。

外部环境,美国8月非农数据显超预期,叠加二季度GDP增速4.2%再创新高、通胀率达到2%目标要求,美联储9月加息已几乎已成定局。此外,特朗普准备在公众意见征询期(96日)结束后对另外2000亿美元中国进口商品是否加征关税较为谨慎。

基建补短板近期,地方政府专项债发行明显提速。数据显示,8月单月发行新增专项债4280亿元,截至9月第一周,总计已完成5860亿元的新增专项债的发行。业内预计9月新增专项债发行规模将超5000亿,基础设施领域成主要投向。

环保方面,唐山限产文件强调钢铁企业9月限产比例不低于8月。96日,生态唐山建设重点工作会议材料中明确:8月停限产钢厂9月不得擅自恢复生产,14家钢厂17座高炉擅自复产被点名批评。另要求8月份未完成任务的各区9月份加大停限产力度;同时,要求钢铁企业140台烧结机9月底前完成80%改造,10月底不能完工的停产;对采暖季钢铁企业限产做出了四类错峰限产标准,分别给予不予错峰、错峰30%、错峰50%、错峰70%的要求。

资金方面,银行体系流动性总量处于较高水平,货币市场利率涨跌互现,Shibor隔夜以及DR007R007有明显抬升,其中,地方政府债加速发行也对资金面形成了一定扰动。预计短期内各项因素难以对流动性形成较强的收缩作用,流动性大概率保持相对宽松的环境。

RMB汇率,在央行启动逆周期因子后,人民币兑美元呈双向波动态势,且波幅较前期缩小。上周人民币兑美元中间价累计升值34bp;在岸与离岸即期汇率则分别贬值80bp244bp

 

后市预判,上周影响市场的主导因素来看,依然是环保限产,而外部新兴市场危机发酵同样对市场产生扰动。现货市场,尽管钢材社会库存持续温和回升,但没有出现明显累积,继续运行在低位。钢之家监测的上周全国建筑钢材、热轧板卷产线开工率小幅波动,但两者周日均产量均出现小幅下降,边际转好。预计本周国内钢材市场螺纹钢小幅上涨,热轧板卷震荡运行;铁矿石小幅波动;焦炭现货市场以稳为主,但调整压力逐渐累积;预计国内炼焦煤市场稳中偏强运行。

 

1 一周铁矿石期现分析

现货

期货与掉期

 

97

831

涨跌

 

97

831

涨跌

Platts 62%

68.85

66.15

2.7

I1905

506.00

491.00

15.0

钢之家62%

67.7

65.28

2.42

I1809

482.00

478.00

4.0

MB 62%

68.48

66.34

2.14

I1901

498.00

485.00

13.0

 

 

 

 

i1901-i1809

16.00

7.00

9.0

 

 

 

 

i1905-i1901

8.00

6.00

2.0

 

97

831

涨跌

 

96

830

涨跌

青岛港61%PB

495

480

15

IOS1809

68.27

65.84

2.43

青岛港65%巴粉

740

720

20

IOS1810

67.99

65.74

2.25

天津港PB块矿

710

680

30

IOS1812

67.63

65.44

2.19

辽宁66%铁精粉

610

590

20

IOS18Q4

67.81

65.59

2.22

唐山66%铁精粉

795

805

-10

IOS19Q1

67.38

65.16

2.22

到港发货

库存

 

本期

上期

涨跌

 

97

831

涨跌

澳州巴西发货量

2853

2805.81

47.19

港口库存

14980

14920

60

 

本期

上期

 

日均疏港

286

285

1

七港到港量

664.6

773.3

-108.7

日均到港量

106

102

4

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨

2 一周螺纹钢期现分析

现货

期货

 

97

831

涨跌

 

97

831

涨跌

上海螺纹钢

4600

4440

160

Rb1905

3871

3819

52

北京螺纹钢

4360

4340

20

RB1810

4459

4350

109

螺纹钢出口

560

560

0

RB1901

4186

4086

100

唐山钢坯

4030

3980

50

RB1901-RB1810

-273

-264

-9

螺纹库存

417.54

415.17

2.37

RB1905-RB1901

-315

-267

-48

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

3 一周焦煤期现分析

现货

期货

 

97

831

涨跌

 

97

831

涨跌

国产主焦煤指数

1467

1458

9

JM1905

1207

1213

-6

进口主焦煤指数

180

173

7

JM1809

1385

1340.5

44.5

临汾低硫焦煤

1680

1680

0

JM1901

1273

1248

25

港口进口焦煤库存

368

359

9

JM1901-JM1809

-112

-92.5

-19.5

JM1905-JM1901

-66

-35

-31

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

4 一周焦炭期现分析

现货

期货

 

97

831

涨跌

 

97

831

涨跌

天津港准一级

2770

2670

100

J1905

2258

2338

-80

焦炭出口

375

375

0

J1809

2490

2555

-65

四港焦炭库存

301

316

-15

J1901

2349.5

2426

-76.5

J1809基差

280

115

165

J1901-J1809

-140.5

-129

-11.5

J1901基差

420.5

244

176.5

J1905-J11901

-91.5

-88

-3.5

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨,进口价格为美元

5 独立焦企产能利用率变化

地区

企业数量

总产能

产能利用率对比(%

96

31

增减

东北

14

1285

73.62

73.62

0

华北

117

17137

72.61

75.24

-2.63

华东

45

6265

67.55

67.67

-0.12

中南

15

2037

81.13

78.97

2.16

西南

8

1110

74.86

74.86

0

西北

14

2640

72.86

72.41

0.45

综合

213

30474

72.29

73.61

-1.32

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

6:中钢协会员钢企钢铁产量及库存变化

品种

单位

7月下旬

8月上旬

8月中旬

8月下旬

增减

增减幅%

粗钢

万吨/

190.74

193.7

189.52

190.19

0.67

0.35%

生铁

万吨/

170.9

175.06

171.71

170.31

-1.4

-0.82%

钢材

万吨/

189.93

176.51

178.43

188.88

10.45

5.86%

焦炭

万吨/

32.78

33.99

33.02

33.08

0.06

0.18%

库存

万吨

1143.59

1194.16

1233.84

1193.29

-40.55

-3.29%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 


上周唐山钢坯价格震荡走高,截止97日,普碳方坯价格至4030/吨,周环比上涨50/吨。双休日,河北唐山地区普碳方坯出厂报价累计上涨70元(周六涨50元,周日涨20元),报4100/吨。96日,钢之家网站对唐山共16个主要钢坯仓库进行调查,钢坯库存总量为35.5万吨,较上周库存量增加0.8万吨。


国内五大钢种库存总量连续六周小幅回升。上周国内各地建筑钢材库存增加。截至96日,钢之家网站重点监测的国内28个主要市场线材库存量在136.63万吨,周环比增加1.88万吨,增长1.4%。螺纹钢库存量在417.54万吨周环比增加2.37万吨,增长0.6%

上周国内各地热轧板卷库存小幅减少,中厚板、冷板卷库存小幅增加。截至96日,国内24个主要市场及港口热轧板卷库存量在213.11万吨,周环比减少0.07万吨,下降0.03%;冷轧板卷库存量在131.08万吨,周环比增加0.67万吨,增长0.5%;中厚板库存量在87.09万吨,周环比增加1.8万吨,增长2.1%


国内焦炭市场延续上涨之势,主要地区焦炭市场第六轮100/吨上涨落地,但上涨难度明显增大,自8月份上涨以来累涨640-670/吨,钢之家焦炭价格指数涨幅较前一周略有扩大,并且再创近年来新高。中央环保督查进入第二阶段,随着区域扩大及督查趋严,产地焦企产能利用率持续回落,而钢厂采购稳定。在焦企低库存及下游刚需推动下,市场价格再上一个台阶,但焦钢博弈加剧,已有钢厂提降的声音。


国内主要港口铁矿石库存连续九周回落后,上周小幅回升。据钢之家网站统计,截止97日,北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为106万吨,周环比增加4万吨。全国47个主要港口铁矿石库存量约为14980万吨,周环比增加60万吨,日均疏港量周环比增加1万吨至286万吨。

上周华北地区港口到港量和疏港量均有所增加,库存整体小幅上升;山东地区除日照港到船少外,其余港口到船均有小幅增加,库存变化不大;长江沿岸港口到港量增减不一,疏港略有好转,库存小幅增加;南方港口库存则略有上升。


国内高炉开工率高位波动,据钢之家网站对国内179家钢厂调查显示,按容积计算开工率为88.13%,较830日调查提高0.34个百分点,但总体呈高位回落态势。与此同时,钢之家统计的214家独立焦企产能利用率72.29%,回落1.32个百分点,连续三周下行。目前焦企库存普遍处于低位,但本周钢厂焦炭库存和焦企焦炭库存由降转升,双双开始回升,供需边际偏空;同时,焦炭累计涨幅较大,上下游利润传导动力逐渐消退;港口焦炭库存继续下降,显示贸易商出货的意愿。阶段性调整的压力不断累积。


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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