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焦炭市场开启第七轮上涨 钢材库存继续下降
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2018-06-07 21:18:50[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】俗话说“金三银四”,但进入二季度,黑色产业链旺季特征逐渐凸显:4月份国内粗钢产量再创历史新高;而钢材社会库存持续快速回落,市场产销两旺。受下游需求的带动,原燃料市场需求持续改善,叠加环保发力,原料端供给收缩,4月下旬焦炭市场逐渐摆脱颓势,随着焦企和钢厂库存的去化,5月份焦炭市场展开了六轮上涨行情,供需缺口是价格上涨的源动力。跨入6月份,为期一个月的环保“回头看”全面开启,叠加上合峰会环保要求提升,焦企产能释放受限,国内焦炭市场供给难以明显改善,尽管累计涨幅较大,但多数焦企继续看涨后市。与此同时,从钢材库存变化看,近期下游工地需求良好,工业材需求基本平稳,但板材变化边际偏空。

 

焦炭市场第七轮上涨开启

继前一交易日,河北石家庄地区个别焦企欲提涨100/吨后,67日国内多地焦企联袂提涨100/吨,预计钢厂将陆续接受。

河北邯邢地区,部分焦企向钢厂提涨100/吨。其中,邢台某大型焦企目前准一级冶金焦出厂2050/吨,发唐山到厂2170/吨,邯郸到厂2080/吨。要求明日(68日)开始涨100/吨,已通知钢厂。

山西吕梁地区,某大型焦企焦炭销售价格上调100/吨,准一级冶金焦(A13S0.7 CSR6088末)出厂现汇含税价2100/吨;高硫定制焦(A14S1CSR6088末),出厂现汇含税价1970/吨;新进、零散客户在此基础上统一加价50/吨,从201868日零时起执行。

山东地区焦企,根据当前煤焦钢市场变化现状,自68日零时起,淄博、潍坊、滨州、临沂、聊城、济宁等地区焦炭生产企业冶金焦出厂价均提涨100/吨。上调后,一级焦出厂价2300/吨,二级焦出厂价2200/吨。

黑色系冲高遇阻多数上涨

67日,国内大宗商品期市涨跌互现,工业品指数上涨0.89%,农产品市场微挫0.25%,资金净19.24亿元。黑色系冲高遇阻,多数上涨,铁矿石走跌,焦炭涨逾2%,螺纹涨逾1%;有色金属强势,沪铜涨逾2%,沪铝涨近2%;化工品午后上行,甲醇大涨逾2%领涨商品,沥青涨2%;农产品略显分化,大豆、晚稻跌逾1%,油脂油料齐跌,双粕跌近1%

截止下午收盘,位于涨幅榜:甲醇涨2.44%,焦炭涨2.29%,沪铜涨2.18%,沥青涨2.00%,沪铝涨1.93%,螺纹涨1.49%,焦煤涨1.37%,原油涨1.11%PVC1.01%。跌幅方面,豆一跌1.65%,晚稻跌1.30%,豆二跌1.06%,豆粕跌0.80%,菜粕跌0.77%

1 2018年以来至67日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

2.29%

1.37%

0.92%

-0.42%

1.49%

0.84%

1.08%

主力合约收盘价

2078

1259

637.6

469

3807

3943

 

指数累计涨跌幅

4.5%

-4.1%

2.8%

-12.0%

0.1%

2.2%

 

品种沉淀资金(亿元)

77.58

23.97

21.23

101.20

129.07

25.53

378.6

当日品种流入资金(亿元)

2.60

-0.01

0.26

-1.66

1.85

-0.11

2.93

期间品种流入资金(亿元)

2.69

-3.08

5.14

-6.98

29.70

3.30

30.77

品种资金净流入占比

3.59%

-11.39%

31.95%

-6.45%

29.89%

14.84%

8.85%

数据来源:钢之家数据中心 www.steehome.cn/data

大宗商品资金流向及简析

67日,国内大宗商品期市资金净流入19.24亿,其中,工业品流入14.36亿,农产品流入4.88亿。分板块看,有色板块资金净流入6.19亿;化工板块资金净流入5.02亿;黑色系资金净流入2.93亿。分品种看,当日资金关注的:沪铜流入6.64亿,连续4日合计流入20.7亿,增仓比约15%;甲醇流入3.6亿;沪铝流入3.09亿,焦炭资金净流2.60亿;螺纹钢流入1.85亿;棉花1.59亿。

2018年以来,尽管黑色系资金沉淀量低于去年的平均水平,但较上年末总体呈现流入状态。其中,郑煤、螺纹钢、热卷受到资金的关注,资金沉淀量较上年末分别增加31.95%29.89%14.84%;而焦炭资金出入有较大的反复,金融活性增加;焦煤和铁矿石资金沉淀量较上年末则出现了退坡。

 

高炉开工率高位支撑需求

钢之家监测数据显示,20182月份以来高炉开工率持续修复,目前已处于历史的相对高位;但独立焦企焦炉产能利用率自3月份以后冲高回落,而跨入6月份,中央环保组进驻各省,开展为期一个月的环保“回头看”,叠加上合峰会环保要求提升,焦炉产能利用率修复则进入瓶颈期,供需缺口短期难以快速弥合,局部地区资源偏紧。目前北方钢厂库存水平正常偏低,一些钢厂补库的意愿较强。南方地区除山东之外,钢厂焦炭库存处于正常,多数备货较好。焦炭增量需求将主要来自于补库需求。

港口库存去化及商家心态

随着焦炭价格涨至高位,贸易商拿货积极性下降,相反出货意愿增强,高价成交少。据钢之家调研,山西长治地区,焦炭主要流向河北武安地区和当地,5月份武安12家钢厂环保通过专家组验收后,高炉开工率逐渐提升,据统计,武安地区生铁产能3300万吨,焦炭需求量日均约5万吨,钢厂开始由大量备货到采购,焦炭市场货紧价扬,长治地区在前6轮上涨中,焦炭价格累计涨幅500/吨,高于市场平均水平;而近期贸易商基本不拿货,钢厂采购积极性依旧良好。山东等地有部分钢厂从港口拿货增加,同时,受上合峰会影响,部分港口集港有限制,疏港情况基本正常,港口焦炭库存有所下降,其中,日照港下降明显,目前日照港至133万吨,董家口135万吨。

 

下游钢市之供需边际偏空

目前环保督查“回头看”、防范地条钢“死灰复燃”、上合峰会限产,社会库存连续快速下降,均对市场形成了一定的利好支撑。但6月份受高温多雨天气影响,建筑施工项目受限,需求边际弱化;而在高利润驱使下钢铁产能仍将高水平释放。同时,从本周钢之家监测的五大钢种社会库存变化可以看出,建筑钢材库存降速趋缓,板材降幅明显收窄,其中,冷轧库存则出现了小幅增加。

据钢之家网站对国内33个市场及港口调查统计,截止67日,国内螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷五大品种库存量为1052.15万吨,较531日调查减少38.31万吨,下降3.5%。其中螺纹钢市场库存504.44万吨,下降5.1%;线材市场库存163.58万吨,下降6.1%;中厚板市场库存62.46万吨,下降0.3%;热轧板卷市场库存200.61万吨,下降0.3%;冷轧板卷市场库存121.06万吨,增长0.5%


宏观经济运行景气度良好

国家电网能源研究院预计,上半年全国全社会用电量同比增长9%左右。

据挖掘机械分会统计数据,1-5月纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械105935台,同比涨幅60.2%,其中5月份销售19313台,同比涨幅71.3%

4月份纳入统计的平地机生产企业合计销售平地机611台,同比增长36%,创历史同月销售最高水平。

 

外汇储备的规模小幅下降

央行数据显示,5月末外汇储备31106.23亿美元,比4月份减少142.29亿美元,预期3.107万亿美元,前值3.125万亿美元,按人民币计为21957.58亿SDR。国际金融市场美元指数上涨,非美元货币相对美元下跌,新兴市场呈现"剪羊毛"效应,资金外流压力增大,综合因素作用下,外汇储备规模小幅下降。对市场影响偏空。

 

综合观点

当前环保督查“回头看”、防范地条钢“死灰复燃”、上合峰会限产,社会库存连续快速下降,均对市场形成了一定的利好支撑。同时原料端,受环保影响焦炉产能利用率修复进入瓶颈期,供需缺口短期难以快速弥合,局部地区资源偏紧,叠加北方地区钢厂对焦炭补库意愿偏强,而钢厂处在高利润状态,短期内支撑焦炭继续走强,但上涨空间收窄。

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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