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焦炭开启二轮上涨 期现走势稍显分化
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2018-05-09 09:07:17[打印]A+ A-  +关注 
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【序言】2018年打好“三个攻坚战”是国内政策的着力点,而打好“蓝天保卫战”成为钢铁、煤焦行业的重要任务。近期各地陆续出台大气污染综合治理攻坚行动方案,生态环境部就大气污染防治问题约谈了山西省晋城、河北省邯郸和山西省阳泉3市政府主要负责同志,并启动有关量化问责机制。各地环保趋严叠加旺季需求,在钢材价格大幅反弹的同时也逐步夯实焦价看涨信心。但与去年相比,市场上涨驱动的逻辑已经发生变化。此外,中美贸易摩擦阴云未散,美国经济复苏加快,美联储加息,新兴市场“剪羊毛”周期开启,同时美元指数上涨,大宗商品承压。

国内商品期市多数品种下跌      
  周二(5月8日)夜盘,国内商品期货夜盘多数下跌,工业品指数下跌0.89%,农产品指数微挫0.07%,资金净流出23.87亿元,其中,黑色系失血严重,资金净流出20.74亿,“双焦”领跌。截止夜盘收盘,焦煤、焦炭、动力煤分别收跌1.60%、2.59%、1.41%。铁矿石、螺纹钢、热卷分别收跌0.74%、1.4%、1.84%。豆油收跌0.24%,菜油、棕榈油分别收涨0.67%、0.08%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.67%、0.62%、0.71%。原油现跌2.63%。沪金、沪银指数分别收涨0.16%、0.22%。
  周三,国内大宗商品期市涨跌互现“绿肥红瘦”工业品指数下跌0.91%,农产品指数微张0.11%,资金净流入4.81亿元。商品市场午后进一步下挫,多数飘绿。黑色系无一上涨,螺纹、焦炭跌逾2%,热卷、郑煤、焦煤跌近2%;有色金属仅沪铅微涨,沪铜跌逾1%,沪镍、锡、铝跌近1%;能化板块,原油涨逾1%,玻璃领跌逾2%,橡胶跌逾1%;农产品油脂类普涨,豆二跌逾1%。
  截止收盘,涨幅方面,苹果领涨1.66%,郑油涨1.38%,原油涨1.24%,棕榈涨1%;跌幅方面,玻璃领跌2.39%,螺纹跌2.19%,焦炭跌2.07%,热卷、郑煤、焦煤、豆二、橡胶、沪铜、锰硅跌逾1%。

1 2018年以来至59日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约夜盘涨幅

-2.07%

-1.72%

-1.74%

-0.63%

-2.19%

-1.82%

-1.70%

主力合约收盘价

1985.5

1228.5

600.2

470

3571

3676

 

指数累计涨跌幅

-0.2%

-6.4%

-3.3%

-11.7%

-5.8%

-4.6%

 

品种沉淀资金(亿元)

70.30

30.12

17.99

107.91

111.27

18.85

356.4

当日品种流入资金(亿元)

2.70

-0.91

-1.10

0.03

4.21

0.24

5.17

期间品种流入资金(亿元)

-4.59

3.07

1.90

-0.27

11.90

-3.38

8.63

品种资金净流入占比

-6.13%

11.35%

11.81%

-0.25%

11.98%

-15.20%

2.48%

钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

资金流向分析
  周三,国内大宗商品期市资金净流入4.81亿元,工业品流入2.09亿,农产品2.72亿。分板块看,黑色系全线下跌,资金净流入5.17亿,有色板块除沪铅小幅飘红外,其余均出现不同程度回落,资金净流出4.34亿元。分品种看,螺纹钢增仓下行,资金净流入4.21亿;焦炭在增量资金压制下跌幅居前,当日资金净流入2.7亿;沪镍多头离场,指数下跌0.86%,资金净流出2.43亿;沪铝、沪铜资金净流出分别为1.02亿、8864万元,其中沪铜跳空低开,指数下跌0.97%。        


焦炭市场正开启第二轮上涨  
  节后,国内焦炭现货市场涨声一片,主要地区焦炭价格一轮50元/吨落地后,市场看涨氛围不减。近期徐州地区环保检查力度不断趋严,焦炉推空进入保温模式停止出焦;河北武安地区12家钢企排污许可证后监督问题整改已顺利通过专家组验收,供需边际改善,均对焦炭现货市场走强起到积极推动作用。山西长治地区出货明显好转,率先开启焦炭市场第二轮上涨,河北、山东焦企共同提涨。邢台主导焦企要求钢厂9日起涨50元/吨;山东地区自5月9日零时起,淄博地区、潍坊地区、滨州地区、临沂地区、聊城地区、济宁地区焦炭生产企业冶金焦出厂价均提涨50元/吨。现山西临汾地区准一级冶金焦承兑出厂价执行1700元/吨,暂稳;河北唐山地区准一级焦到厂价格1840元/吨,涨50元/吨。港口方面,焦炭价格稳中有涨,天津港焦炭价格暂稳、日照港准一级冶金焦平仓价格1950元/吨,涨50元/吨;9日黑色系期货整体走弱,螺纹钢、焦炭领跌,焦炭09合约收跌2.07%至1985.5元/吨,对天津港准一级冶金焦平仓价大幅升水85.5元/吨,较上一交易日继续收窄,表明后市谨慎看涨的预期。
      
  近期山东、河北部分钢厂库存下降,而港口库存偏高,焦炭上涨空间受到抑制,但贸易商对后市预期良好,囤货惜售。下游钢厂订货、贸易商拿货积极性提升,9日起,华北地区主导钢厂河钢集团焦炭上调50元/吨,提振市场。同时,国内炼焦煤市场趋稳,进口炼焦煤海运市场止跌反弹,成本支撑增强,预计焦炭第二轮将全面展开。

下游粗钢产量再创历史高位
  4月中旬中钢协会员钢企日均粗钢产量191.12万吨环比增长1.87%。在环保没有任何松动的情况下,从中钢协中旬粗钢产量数据来看,供应量已经达到有记录以来次高点并持续高位运行,钢厂高额利润催生钢厂生产的积极性,钢材市场供给压力增大。同时,在环保限产的背景下钢厂通过增大转炉废钢的添加量提产,对原燃料煤焦的需求增量有限。

中美贸易磋商释放积极信号
  近期中美贸易摩擦美方从漫天要价有望回到现实谈判空间,继近日美国财长就中美贸易争端访华后,美国当地时间5月7日,白宫发言人桑德斯表示,中国国务院副总理刘鹤将于下周访美,与美国经贸官员继续就经贸问题进行磋商,双方致力于达成互利结果。中国外交部表示,通过平等协商来化解分歧、处理中美间贸易摩擦,保持中美经贸关系健康稳定发展,符合双方利益,也符合世界的利益。

美元指数走强大宗商品承压
  受美国经济复苏加快、国际油价上涨、美债收益率上涨等因素影响,美元指数摆脱今年以来低位盘整格局开始走升并强劲反弹,大宗商品承压。与此同时,中美利差收窄,人民币贬值的压力增大,资金外流风险增加,4月末,我国外汇储备31249亿美元,创五个月新低,环比下降180亿美元。此外,美联储加息,对新兴国家来说,开启了剪羊毛的轮回,多国货币接连崩溃,阿根廷、委内瑞拉国内货币大幅贬值。

综合观点
  从近期社会库存快速回落及粗钢产量达到历史高位,表明当前钢材市场供需两旺;而金融监管趋于缓和、各地环保趋严及中美贸易摩擦磋商解决的大幕拉开等均对市场形成利好因素支撑。但美元指数大幅反弹大宗商品承压,同时伊核问题升级地缘政治的扰动因素也不可忽视,金融衍生品市场黑色系震荡运行,将市场心态同步映现,其中,钢材期货有回踩下方60日、120日均线确认支撑的要求,同时现货市场节后价格大幅上涨后商家兑现利润意愿增强;焦炭期货资金大进大出,表明市场虽无近虑却有远忧,港口焦炭库存高企、钢材市场走势变化以及焦企利润修复后产能回升均对后市产生影响。预计近期黑色系期货震荡运行,国内钢材现货市场同步调整;焦炭现货市场有望继续走强,但上升空间有限。  
  

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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