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东北
中南
华中
西南
西北
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钢铁炉料市场数据周分析(4月27日-5月4日)
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2018-05-07 09:33:10[打印]A+ A-  +关注 
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【概要】本周(427-54日)国内钢材市场继续走强,钢之家长材指数周环上涨3.29%,扁平材指数上涨1.71%,涨幅扩大。金融衍生品市场黑色系期货先扬后抑,走势稍显分化。从资金变化来看,进入5月份,黑色系资金总体呈净流入,周内焦煤、热卷受到资金明显关注,螺纹钢资金净增量居前,动力煤资金有所失血。

市场方面,节后国内五大钢种社会库存总量持续快速回落,本周降幅有所收窄4月份以来下游需求明显释放。原燃料市场,铁矿石价格小幅上涨,库存再度回升。近期炼焦煤下跌,焦炭市场止跌回升,焦企盈利状况有所修复,进口海运炼焦煤市场价格大幅反弹。

行业方面,在环保没有任何松动的情况下,从中钢协中旬粗钢产量数数据来看,供应量已经达到有记录以来次高点并持续高位。

宏观方面4月份官方制造业PMI51.4%,略低于上月0.1个百分点,但仍高于一季度均值和上年同期0.4个和0.2个百分点,同时中小企业PMI持续回升,经济内生动力改善,制造业继续保持稳步增长的发展态势。但同时,出口订单一年半来首现萎缩,经济增长对内需的依赖度显著上升。

在我国经济迈向高质量发展之际,支撑我国经济高速发展近40年的人口红利正逐渐消失,取而代之的将是“工程师红利”,一系列数据显示中国已经进入“工程师红利”释放和技术赶超加速的“寒武纪时代”。

中美从之前的贸易摩擦一度升级,到美方不远万里派出强大阵容与中方面对面磋商,这本身就是一个进步。重要的是双方坐在一起,主动了解彼此关切,共商解决方案,最终双方均愿意致力于通过对话磋商解决有关经贸问题。释放出一个积极信号。

资金方面,资管新规正式稿发布,其中,过渡期延长与净值化估值豁免等,使得金融监管紧张情绪有所缓解。本周央行回购操作累计净回笼资金1100亿元,但截至周五隔夜shibor2.594%,周内大幅回落,近期资金紧张状况重回中性。

后市预判,从近期社会库存快速回落及粗钢产量达到历史高位,表明当前钢材市场供需两旺;而金融监管趋于缓和及中美贸易摩擦磋商解决打大幕拉开等均对市场形成利好因素支撑。预计下周金融衍生品市场钢材期货震荡运行,有回踩下方确认支撑的可能,钢材现货继续小幅上涨。铁矿石市场稳中小幅波动;焦炭市场有望继续走强,但上升空间有限;预计炼焦煤市场继续稳中偏弱运行

1 一周铁矿石期现分析

现货

期货与掉期

 

54

427

涨跌

 

54

427

涨跌

Platts 62%

66.1

64.95

1.15

I1805

484.00

453.50

30.5

钢之家62%

65.58

64.95

0.63

I1809

471.50

460.50

11.0

MB 62%

66.28

65.68

0.6

I1901

464.50

456.00

8.5

 

 

 

 

i1901-i1809

-7.00

-4.50

-2.5

 

 

 

 

i1809-i1805

-12.50

7.00

-19.5

 

54

427

涨跌

 

53

427

涨跌

青岛港61%PB

472

460

12

IOS1805

67.03

65.54

1.49

青岛港65%巴粉

605

595

10

IOS1806

66.99

65.34

1.65

天津港PB块矿

610

605

5

IOS1812

65.08

63.38

1.7

辽宁66%铁精粉

535

535

0

IOS18Q3

66.46

64.85

1.61

唐山66%铁精粉

655

655

0

IOS18Q4

65.41

63.78

1.63

到港发货

库存

 

上周

前周

涨跌

 

54

427

涨跌

澳州巴西发货量

2533.9

2294

239.9

港口库存

16028

15928

100

 

本期

上期

 

日均疏港

181

176

5

七港预计到港量

858

728

130

日均到港量

269

278

-9

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨

2 一周螺纹钢期现分析

现货

期货

 

54

427

涨跌

 

54

427

涨跌

上海螺纹钢

4110

3960

150

Rb1805

4066

3954

112

北京螺纹钢

3940

3760

180

RB1810

3664

3593

71

螺纹钢出口

560

550

10

RB1901

3513

3429

84

唐山钢坯

3630

3570

60

RB1901-RB1810

-151

-164

13

螺纹库存

670.5

712.63

-42.13

RB1810-RB1805

-402

-361

-41

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

3 一周焦煤期现分析

现货

期货

 

54

427

涨跌

 

54

427

涨跌

国产主焦煤指数

1445

1445

0

JM11805

1100

1105

-5

进口主焦煤指数

178

178

0

JM1809

1217.5

1157.5

60

柳林低硫焦煤

1600

1600

0

JM1901

1171.5

1128

43.5

港口进口焦煤库存

259

230

29

JM1901-JM1809

-46

-29.5

-16.5

JM1809-JM1805

117.5

52.5

65

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨,进口价格为美元

4 一周焦炭期现分析

现货

期货

 

54

427

涨跌

 

54

427

涨跌

天津港准一级

1900

1850

50

J1805

1887.5

1802

85.5

焦炭出口

360

355

5

J1809

1993

1894.5

98.5

四港焦炭库存

350

348

2

J1901

1918

1840.5

77.5

J1809基差

-93

-44.5

-48.5

J1901-J1809

-75

-54

-21

J11805基差

12.5

48

-35.5

J1809-J1805

105.5

92.5

13

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨,出口价格为美元

5: 钢之家独立焦企产能利用率变化

地区

企业数量

总产能

产能利用率对比(%

54

427

增减

东北

13

1225

76.02

77.41

-1.39

华北

110

16227

76.68

77.58

-0.9

华东

47

6455

67.33

68.79

-1.46

中南

15

2137

78.7

77.79

0.91

西南

8

1240

70.73

72.34

-1.61

西北

14

2638

71.09

67.91

3.18

综合

207

29922

74.04

74.66

-0.62

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

6:中钢协重点钢企旬库存变化

品种

单位

3月中旬

3月下旬

4月上旬

4月中旬

增减

增减幅%

粗钢

万吨/

178.72

178.59

187.6

191.12

3.52

1.88%

生铁

万吨/

160.65

160.1

171.43

172.69

1.26

0.73%

钢材

万吨/

168.17

175.81

174.02

179.82

5.8

3.33%

焦炭

万吨/

32.85

33.21

34.32

33.53

-0.79

-2.30%

库存

万吨

1479.16

1338.43

1438.29

1459.32

21.03

1.46%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 

本周唐山钢坯价格先扬后抑,库存继续下降。截止54日,普碳方坯价格至3630/吨,周环比上涨60/吨;双休日,河北唐山地区普碳方坯出厂报价累计下跌20元至3610/吨(周六涨10元,周日跌30元)。钢之家网站对唐山共16个主要钢坯仓库进行调查,钢坯库存总量为58.1万吨,较26日库存量63.6万吨减少5.5万吨。

节后国内五大钢种库存继续下降,但降幅有所收窄。本周国内各地建筑钢材库存继续减少。截至53日,钢之家网站重点监测的国内28个主要市场线材库存量在240.26万吨,较上周五减少18.17万吨,下降7%。螺纹钢库存量在670.5万吨,较上周五减少42.13万吨,下降5.9%

本周国内各地冷热板卷库存及中厚板库存继续下降。截至53日,国内24个主要市场及港口热轧板卷库存量在242.62万吨,较上周五减少9.64万吨,下降3.8%;冷轧板卷库存量在125.26万吨,较上周五减少1.64万吨,下降1.3%;中厚板库存量在67.14万吨,较上周五减少1.12万吨,下降1.6%

节后国内焦炭市场涨声一片,市场摆脱盘局呈反弹态势。华北、华东、东北等地焦炭第一轮涨价50/吨陆续落地,部分地区累涨100/吨,同时月度定价焦企补跌,焦炭主力合约对港口准一级焦平仓价升水扩大,表明市场对后市良好预期。

国内主要港口铁矿石库存高位波动,在连续四周回落后本周再度回升。据钢之家网站统计,截止54日,本周北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为181万吨,较上周增加5万吨。全国47个主要港口铁矿石库存量约为16028万吨,较上周末增加100万吨,日均疏港量较上周减少9万吨至269万吨。

北方港口铁矿石到港量整体增加,库存上升明显;长江沿岸港口铁矿石到港量和疏港量继续小幅下降,库存变化不大;南方港口疏港量略有增加,库存小幅减少。

国内高炉开工率呈回升之势,截止54日,据钢之家网站对162家钢厂调查显示,按容积计算开工率为88.35%,较427日调查提高0.98个百分点。钢之家统计的207家独立焦企产能利用率74.04%,较前一周回落0.62个百分点,目前焦炭供需基本平衡,钢厂焦炭平均库存为正常偏高水平,港口库存高位,但多数焦企对旺季寄予良好预期。


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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