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谭乃芬:我国船舶行业发展形势及用钢需求展望
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2018-04-20 15:59:33[打印]A+ A-  +关注 
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2018413-15日上午,由钢之家网站、中铁物资集团和友发钢管集团联合举办的《第十四届钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会议》、《第七届国际钢铁原料供应链发展战略高峰论坛》、《第八届国际煤焦产业发展战略高峰论坛》和《第六届中国大宗物资电子商务高峰论坛》,在上海国际会议中心举行。来自国家有关部委、行业协会、国内外钢铁及上下游企业、电子商务企业、金融投资和研究机构的领导、专家和学者等共570多家单位的1000多名代表参加了本届会议。

在4月15日上午的专题论坛三《下游行业发展新趋势与用钢需求新变化》会议上,中国船舶工业行业协会副秘书长谭乃芬作《我国船舶行业发展形势及用钢需求展望》发言。

中国船舶工业行业协会副秘书长谭乃芬作《我国船舶行业发展形势及用钢需求展望》发言

副秘书长主要从下述四方面介绍了我国船舶行业发展形势及用钢需求。

一是我国船舶和海洋工程装备发展现状

2017年三大造船指标:全国造船完工4268万载重吨,同比增长20.9%;承接新船订单3373万载重吨,同比增长60.1%12月底,手持船舶订单8723万载重吨,同比下降12.4%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的92.4%83.4%90.2%

2017年主要经济指标:全国规模以上船舶工业企业1410家,实现主营业务收入6194.5亿元,同比下降7.7%;规模以上船舶工业企业实现利润总额146.6亿元,同比下降7.3%;船舶修理业、船舶配套业和海洋工程专用设备制造业均实现扭亏为盈。

20181-3月主要指标情况是回升的。13月份,全国造船完工853万载重吨,同比下降40.9%。承接新船订单1553万载重吨,同比增长180%3月底,手持船舶订单9369万载重吨,同比增长5.7%,连续10年手持船舶订单保持增长。

二是全球主要船舶及海工装备产品未来市场需求

由于过去几年油船成交的火爆、石油价格的上升,使得油运市场供需两端矛盾加剧,油船运费逐步降低,然而2017年油船新造船市场成交较为火爆,韩国承接了前三季度70%VLCC,预计2018年油船新造市场将有所回调,成品油船成交比例将有所上升。

近一年来散货运输市场和新造船市场均有恢复,指数上升非常快,未来散货船仍处于供大于求的状况中,运力仍然较为过剩,但近年来交付水平的下降使得两者的差距有所减小,展望未来铁矿石贸易量将有所降低、煤炭贸易量小幅增加,环保公约的生效将有助于运力过剩的化解。

集装箱船运费近年来有所恢复,主要航运公司的利润也实现了反弹,目前手持订单与船队的比例为17.7%,未来供需将有所改善。

来自亚洲的需求将使LNG需求继续增长,较低的天然气价格也使得需求增加,2019年液化天然气能力将新增9600万吨/年,其中55%是由美国页岩气所贡献的,未来LNG船队的利用率将再次回升。

2016年应该是最近几年海工装备市场的最低点,2017年起海工市场将逐步走出低谷,2018年全球海洋工程装备运营市场成交仍继续处于低位,伴随油价的回升,海工市场触底回升是个很明显的态势。

总的来说,2018年,全球经济发展将趋于稳健,航运市场有望稳中向好。国际海运需求略有增长,老旧船舶不断淘汰,过剩运力将进一步消化和吸收,新船市场有望继续保持活跃。预计2018年全球新船成交量在7000万~7500万载重吨,海洋工程装备成交量约130亿美元,新船价格有小幅上涨的可能。大型船舶成交量将在2018年有所回落,部分中小型船舶成交将会活跃,豪华邮轮、汽车运输船、客滚船等少数特种船市场仍然值得关注。全球油气开发将继续回暖,市场热点仍将集中在浮式生产平台、海上风电场建设运维装备以及LNG相关装备等领域。

三是我国船舶及海工装备用钢现状

2017年,船舶及钢铁行业供给侧结构性改革出现了行业效益持续向好,船舶行业新船订单量有所回升,船型产品不断优化,主要经济指标不断改善的态势。钢铁行业钢材价格不断提升,而且为我们船舶工业提供很多优质的钢材,但是,由于钢材价格上升,对船舶工业及海工行业来说,成本的提高对我们有大的压力。

2017年最大的一个特点是,工业和信息化部发布《产业关键共性技术发展指南(2017年)》,明确指出了高品质海洋工程用钢的开发与应用技术的关键内容,这些关键内容基本涵盖了我们行业在前几年向钢铁行业提出的短缺品种,其中包括了大口径无缝管,460兆帕级别导管架平台用钢及配套焊材,可大线能量焊接平台用厚板及配套焊材,大壁厚深海隔水管、管线钢,海水淡化、化学品船用特种双相不锈钢、高钼超级奥氏体不锈钢,深海集输系统用耐蚀合金、沉淀硬化型不锈钢,深海钻采用高等级高氮奥氏体不锈钢等材料的研发、生产和应用技术。而且,在2017年,这些技术产业化的速度非常快,对我们船舶行业提升制造努力提供了有力的支撑。第二个特点,船企需求不足,造船板产量连年下降。2017年,我国船舶行业手持订单持续下降,受开工船舶大幅减少,造船用钢需求不断减少的影响,国内钢铁企业造船板产量连续三年出现下降。第三个特点,钢铁企业主动调整计划,适度生产满足船厂需求。根据船舶市场需求下降和船舶产品结构的改变,钢铁企业主动改变经营策略,适度调整生产计划满足船厂需求。在市场需求总体低迷的情况下,增加高强度船板产量满足船厂需求。第四个特点,高端船舶用钢自主研发不断取得新突破。2017年,我国骨干钢铁企业持续加大科研投入,高端船舶用钢研发、制造不断取得突破。鞍山钢铁、宝钢股份自主研发的最大厚度90毫米极限规格超大型集装箱船用止裂钢,成功打破技术壁垒替代进口实现为我国2万箱超大型集装箱整船供货;河钢舞钢自主研发大线能量钢板累计为极地破冰船、极地凝析船等高端装备供货超过1万吨,国内市场占有率达100%;宝钢特钢成为世界第二家可供应薄膜型LNG船用殷瓦合金的合格供应商;首钢化学品船用高强度A500+ S31803双相不锈钢复合板成为国内首获BVCCS双船级社认证的产品。去年一年,钢厂在高技术、高附加值的船板突破方面取得了非常大的成果。第五个特点,供给侧改革发力,造船板价格快速攀升。2017年,造船板价格快速攀升,环比同比大幅上涨,也给我们船舶工业带来很大的成本压力,大家知道,船舶制造业是个全球性的竞争行业,钢板价格的上涨,很难传导至船价上。去年,船价指数徘徊在低位,只有123点,年底较年初仅上升6个点,而去年船板上涨了20%以上,无法传导到船价上,同时,现在船用钢板成本已占船的三分之一的成本,现在船厂要完全消化钢板上涨带来的成本压力可能性不大。第六个特点,海工用钢新产品、新技术不断涌现。2017年,海工用钢也出现了新技术的突破。鞍山钢铁研发生产出的最大厚度为80毫米的TMCP(热机械控制工艺);华菱衡钢成为国内目前唯一能生产壁厚≥64mmX100Q海洋桩腿支撑管的企业;鄂钢公司顺利交付中国海洋石油总公司两项海洋平台用钢的供货任务;宝钢股份研发的独有产品BPM690E,成功应用于国内起重能力最大的风电安装平台关键设备,成为国内首次在海工领域关键设备采用企标产品取代国际通用标准产品。第七个特点,高端船舶建造主要集中在骨干造船企业之中。高技术、高附加值船舶的研发制造需要企业有很强的管理能力、优秀的技术人才和雄厚的资金支持。在市场低迷期,只有骨干造船企业才能具备建造高端船舶的能力,当前市场主要类型的高端船舶越来越集中到少数几家实力强大的造船企业之中,高端船舶制造集中度大大提高。第八个特点,高端船舶在我国手持订单的比重不断提高。近年来,全球三大主流船型市场需求大幅下降,但部分细分市场仍保持相对活跃。我国骨干船企通过自身努力,转型升级成效明显,高技术、高附加值船舶批量承接,去年底我国船舶工业手持订单修载比10月底达到0.36,创历史新高。

四是未来我国船舶及海工装备市场用钢需求展望。一是船舶行业用钢总量将出现下降,根据当前手持订单测算,2018年我国造船完工量约3500万载重吨,比今年下降超过10%。新承接船舶订单或将略有增长,但仍将难以满足完工需求,手持订单可能继续下降,船企开工不足的现象日益频发,造船用钢总量将进一步减少,将不到800万吨;二是船舶大型化发展减少钢材需求量,近年来,船舶大型化乃至超大型化的趋势十分明显,用钢系数的降低,船用钢总量将进一步减少;三是高端船舶用钢产业化还需加强;四是高端船舶钢材应用的主要问题;五是细分船型钢材需求预测(略)。

 

(以上根据会议发言录言整理,未经本人审核,内部资料,仅供参考)

 

 

(编撰: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50583120)

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