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当前位置: 钢之家 > 钢材频道 > 研究中心 > 国内研究
市场悲观情绪有所缓解 黑色系有回暖迹象
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2018-03-27 09:19:00[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】近期,中美贸易摩擦升温加剧了市场的悲观情绪。上周五,在中美贸易摩擦消息以及自身基本面偏弱情况下,黑色系期货集体大跌,螺纹钢期货跌停,铁矿石、焦煤、焦炭重挫。商品资金大幅流出49亿。随着中国政府表态打贸易战没有赢家,中美应坚持谈判协商来化解分歧摩擦,以及美媒称美财长姆努钦将访华,市场情绪有所缓和。隔夜盘美国三大股指创两年半最大单日涨幅,国内商品期货夜盘收盘,黑色系窄幅震荡,涨跌互现。基本面上,虽然短期钢材社会库存出现下降,但整体压力仍旧凸显,叠加季末贸易商回笼资金需求,市场依然谨慎。

  美国三大股指创两年半最大单日涨幅
  因对中美之间潜在贸易战的担忧有所减弱,三大股指大幅走高,标普500指数收涨70.29点,涨幅2.72%,创2015年8月26日以来最大单日涨幅,报2658.55点。道琼斯工业平均指数收涨669.40点,涨幅2.84%,创2015年8月26日以来最大单日涨幅,报24202.60点。纳斯达克综合指数收涨227.88点,涨幅3.26%,创2015年8月26日以来最大单日涨幅,报7220.54点。

  国内商品期货回暖黑色系窄幅震荡
  周一国内商品期货夜盘收盘,黑色系窄幅震荡,原油夜盘下跌逾2%。截至收盘,铁矿石、焦煤分别收涨0.34%、0.32%,焦炭、动力煤分别跌0.84%、1.7%。稍早,天然橡胶收涨1.27%, 螺纹钢涨0.15%, 热轧板跌0.48%, 沥青涨0.07%。

表1:2018年以来至327日黑色系期货资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约当日涨幅

-0.67%

0.81%

-1.06%

1.25%

2.05%

1.61%

0.67%

主力合约收盘价

1841

1251.5

580.8

444

3433

3587

 

指数累计涨跌幅

-8.3%

-6.1%

-7.0%

-16.1%

-12.3%

-9.1%

 

品种沉淀资金(亿元)

73.74

33.99

16.65

98.31

117.70

17.80

358.2

当日品种流入资金(亿元)

3.54

-1.03

0.23

0.09

-1.41

0.46

1.88

期间品种流入资金(亿元)

-1.15

6.94

0.56

-9.87

18.33

-4.43

10.38

品种资金净流入占比

-1.54%

25.66%

3.48%

-9.12%

18.45%

-19.93%

2.98%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

 周二(3月27日)国内商品期市涨跌互现,工业品指数上涨0.15%,农产品指数回落0.25%,上周强势的农产品走弱,当日商品期市资金净流入4.35亿元,其中,工业品流入亿元,农产品流入5784万元。黑色系资金净流入1.88亿元。分品种看,焦炭、沪铜、豆油、铁合金受到资金的关注,当日资金净流入分别为3.54、2.62、1.41、1.07亿元。

  位于涨幅榜前六位的为:螺纹钢、胶板、热卷、橡胶、沪锌、铁矿石,分别上涨2.05%、1.69%、1.61%、1.50、1.44%、1.25%;位于跌幅榜前四位的为:硅铁、原油、郑醇、郑煤,分别下跌2.99%、2.26%、1.54%、1.06%。
    
  外交部回应“美媒称美财长将访华”      
  有报道称,美国财长姆努钦将访华。中国外交部发言人华春莹说,关于中美经贸问题,包括摩擦问题,中方愿意与美方本着相互尊重和平等互利原则来谈判,妥善地管控分歧。我们对话磋商的大门始终是敞开的。

  钢材社会库存出现回落绝对量仍高
  上周,钢材社会库存出现回落,但下降幅度有限,绝对量仍处较高水平。监测数据显示,截止3月23日,国内五大钢种库存在持续12周上升回升后开始回落。各地建筑钢材库存由升转降,钢之家网站重点监测的国内28个主要市场线材库存量在362.15万吨,较上周五减少12.48万吨,下降3.3%。螺纹钢库存量在949.47万吨,较上周五减少29.35万吨,下降3%。

  同期国内板材库存继续下降,各地冷热板卷及中厚板普遍下降,其中中厚板降幅较大。截至3月23日,国内24个主要市场及港口热轧板卷库存量在305.11万吨,较上周五减少7.05万吨,下降2.3%;冷轧板卷库存量在151.2万吨,较上周五减少3.18万吨,下降2.1%;中厚板库存量在99.82万吨,较上周五减少7.13万吨,下降6.7%。
  目前市场对需求预期整体悲观,钢厂复产之后高库存压力能否持续缓解仍有待观察。

  粗钢日均产量下降但钢厂库存升高
  据中钢协统计数据,2018年3月上旬,重点钢铁企业粗钢日均产量173.2万吨,较上一旬减少14.67万吨,减幅7.81%;截至3月上旬末,会员钢铁企业钢材库存量1468.13万吨,比上一旬增加70.88万吨,增幅5.07%,而较2月上旬则大幅增加298万吨,增幅超25%。
  

22月下旬会员钢铁企业钢材及焦炭库变化

品种

单位

2月上旬

2月下旬

3月上旬

增减

增减幅

粗钢

万吨/

179.96

187.87

173.2

-14.67

-7.81%

生铁

万吨/

163.75

171.48

156.6

-14.88

-8.68%

钢材

万吨/

169

179.72

163.36

-16.36

-9.10%

焦炭

万吨/

32.14

33.16

31.92

-1.24

-3.74%

库存

万吨

1170.38

1397.25

1468.13

70.88

5.07%

  数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


  国内成品材成交好转价格重心上移
  周二,国内钢材现货市场涨跌互现,一改前一日全线大跌之势。主要品种中,建筑钢材出货明显好转,多数地区出现反弹,其中,华东地区上海、杭州商家多次上调螺纹钢价格,累计上涨60-100元/吨,钢之家监测的28个城市螺纹钢平均涨幅6元/吨,而前一交易日该品种则大跌93元/吨。中板及冷热轧板卷市场跌幅收窄,局部地区出现反弹,其中,重庆、乐从地区热轧板卷大涨70-100元/吨,钢之家监测的28个城市5.75mmQ235热轧板卷平均涨幅12元/吨,而前交易日该品种则大跌46元/吨。
  钢之家市场监测数据显示,截止3月27日,上海螺纹钢价格至3560元/吨,较3月1日4140元/吨大跌580元/吨或14.01%,同期钢之家螺纹钢价格指数由4277元/吨至3723元/吨,大跌554元/吨或12.95%。如此大的跌幅,明显跌进节前商家冬储的成本线。据市场了解,在近两日螺纹钢现货深跌后,多数观望,但部分地区工地采购出现放量现象。

  国内焦炭市场跌势未止但降幅收窄
  国内焦炭现货市场跌势未止。受华东、华北地区主导钢厂先后下调焦炭采购价格的影响,国内第三轮降价陆续展开,华北等地局部焦炭价格继续补跌,幅度50-100元/吨,市场成交平淡,焦企订单量下滑,出货压力增加,自下跌以来主要地区累降150-200元/吨,部分焦企已出现亏损。现山西临汾地区准一级冶金焦承兑出厂价执行1800元/吨,跌50元/吨;河北唐山地区准一级焦到厂价格1840元/吨,稳。钢厂方面,按需采购,焦炭平均库存处于正常偏高水平,临近月末,部分月度定价的钢厂与焦企协商调降,华东地区某钢厂3月份准一级冶金焦下调20元/吨至2160元/吨。港口方面,焦炭报价小幅回落,现天津港准一级冶金焦平仓价1950元/吨,降50元/吨;当日黑色系期货多数上涨,“双焦”走势分化,焦炭05合约收跌0.67%至1841元/吨,对天津港准一级焦平仓价大幅贴水109元/吨,市场预期偏空。预计下一交易日国内焦炭市场跌势趋缓。

  国内冶金煤市场稳中偏弱运行。焦炭市场大幅下跌,市场看空气氛浓重,下游接货积极性减弱,部分煤矿稳中看降,山西吕梁地区高硫炼焦煤出现明显松动;国内喷吹烟煤稳中有降。上周末市场传出二类口岸再次禁止进口煤炭的消息,但据了解,目前各港口仍可以正常接卸进口煤,并且预计后期还有大量进口煤到货。目前低硫炼焦煤价格坚挺,高硫资源的煤企出货不畅。现山西吕梁主焦煤出厂价格为1660元/吨,河北邯郸主焦煤出厂价格为1530元/吨,山东枣庄1/3焦煤出厂价格为1150元/吨,均稳。蒙古煤价格稳定,通关车辆近期略有回升,资源偏紧;海运进口炼焦煤止跌趋稳,3月26日,澳峰景矿硬焦煤CFR209美元/吨,优质低挥发208美元/吨,均稳。预计下一交易日国产炼焦煤市场以稳为主。

  综合观点
  当前工业品市场仍然是供给偏强而需求偏弱的状况,期现市场大跌后短期或有反弹,但价格向下的趋势基本可以确定,2015年以来的钢材“牛市”行情或正面临终结。
  采暖季结束后,钢厂复产对原燃料品种整体形成支撑,而周一螺纹钢05合约收盘价已跌近螺纹钢生产成本,市场有修复的要求。

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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