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安阳

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湖南
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中南
华中
西南
西北
当前位置: 钢之家 > 钢材频道 > 研究中心 > 国内研究
钢铁炉料市场数据周分析(12月1日-12月8日)
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn [钢之家 SteelHome] 2017-12-11 09:16:03 [打印]  A+   A- 
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【概要】本周(211-128日)国内钢材现货市场价格先扬后抑,钢之家长材指数周环比上涨4.82%,扁平材指数上涨2.64%。随着价格持续高涨,市场恐高情绪升温,加之硅铁价格的狂飙,引发监管部门的注意和出手,部分投机性需求警惕心理上升,多头开始伺机在高点获利套现,落袋为安,金融衍生品黑色系期货出现暴跌行情;从近日资金的大幅流出,结合时间的节点来看,年末减仓锁定收益也是引起行情短期变化的原因之一,使得市场在一定程度上承压。黑色系期货原燃料跌幅居前,其中,“双焦”、铁矿石在此波暴跌过程中出现跌停。

国内五大钢种社会库存总量持续回落。原料市场,国产铁矿石涨跌互现,进口矿全线走跌,港口日均疏港量小幅回升,库存总量连续八周回升。国内焦炭市场反弹热情高涨,部分钢厂焦炭采购价格追涨,资源供需呈现紧平衡;国内炼焦煤市场稳中小幅波动,进口焦煤继续走高,对国内市场形成支撑。

宏观方面,商务部回应美不认同中国市场经济地位:将国内法凌驾于国际法;11 月末中国外汇储备31193 亿美元,连续 10 个月回升;央行:下一步中国政府将继续推动金融业深化改革;央行回应 IMF 报告,称不良贷款率被低估余地不大;三季度信托规模突破 24 万亿元。11月主要大宗商品进口量重启增长之势,反映环保限产对需求的冲击不若预期中强烈,中国经济的“韧性”依然得到体现,预计11月经济增长数据或将有所回升。

后市预判,预计下周国内钢材市场震荡运行;原燃料铁矿石小幅波动,焦炭延续反弹之势,炼焦煤市场稳中偏强运行。

 

1 一周铁矿石期现分析

现货

期货与掉期

 

128

121

涨跌

 

128

121

涨跌

Platts 62%

69.5

70.45

-0.95

I1805

506.5

526

-19.5

钢之家62%

66.93

68.92

-1.99

I1809

502

518

-16

MB 62%

69.35

70.11

-0.76

I1801

501

520

-19

 

 

 

 

i11805-i1801

5.5

6

-0.5

 

 

 

 

i1809-i1805

-4.5

-8

3.5

 

128

121

涨跌

 

127

1130

涨跌

青岛港61%PB

500

515

-15

IOS1712

66.22

68.19

-1.97

青岛港65%巴粉

620

655

-35

IOS1801

65.72

68.34

-2.62

天津港PB块矿

610

660

-50

IOS1803

64.75

68

-3.25

辽宁66%铁精粉

610

610

0

IOS18Q1

65.23

68.19

-2.96

唐山66%铁精粉

705

675

30

IOS18Q2

63.74

67.18

-3.44

到港发货

库存

 

上周

前周

涨跌

 

128

121

涨跌

澳州巴西发货量

2442.3

2295

147.3

港口库存

14257

14167

90

 

本期

上期

 

日均疏港

266

260

6

七港预计到港量

1105.1

1098.6

6.5

日均到港量

148

140

8

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨

2 一周螺纹钢期现分析

现货

期货

 

128

121

涨跌

 

128

121

涨跌

上海螺纹钢

4840

4810

30

Rb1805

3895

3977

-82

北京螺纹钢

4480

4550

-70

RB1810

3608

3672

-64

螺纹钢出口

550

550

0

RB1801

4283

4278

5

唐山钢坯

3930

3890

40

RB1805-RB1801

-388

-301

-87

螺纹库存

284.5

303.31

-18.81

RB1810-RB1805

-287

-305

18

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

3 一周焦煤期现分析

现货

期货

 

128

121

涨跌

 

128

121

涨跌

国产主焦煤指数

1390

1388

2

JM11805

1265.5

1403

-137.5

进口主焦煤指数

186

183

3

JM1809

1228

1338

-110

柳林低硫焦煤

1480

1480

0

JM1801

1237.5

1363

-125.5

港口进口焦煤库存

211

239

-28.4

JM11805-JM1801

28

40

-12

JM1809-JM1805

-37.5

-65

27.5

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨,进口价格为美元

4 一周焦炭期现分析

现货

期货

 

128

121

涨跌

 

128

121

涨跌

天津港准一级

2180

1980

200

J1805

2065

2194

-129

焦炭出口

328

310

18

J1809

1978

2110.5

-132.5

四港焦炭库存

255

244

10.9

J1801

2100

2102

-2

J1801基差

80

-122

202

J1805-J1801

-35

92

-127

J11805基差

115

-214

329

J1809-J1805

-87

-83.5

-3.5

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data  注:库存为万吨,出口价格为美元

5: 1110日钢之家(中国)焦炭价格指数均值

项目

今日指数

本周

本旬

半月

本月

[美元]

涨跌

均值

涨跌

均值

涨跌

均值

涨跌

均值

涨跌

焦  炭 SHCNCKI

186

1902

28

1848

124

1834

154

1834

167

1834

156

焦炭成本 SHCNCKI-COST

229

1867

3

1863

13

1863

18

1863

19

1863

10

华东地区 SHCNCKI-E

166

2054

71

1957

164

1936

197

1936

217

1936

230

华北地区 SHCNCKI-N

154

1791

20

1749

127

1737

171

1737

189

1737

190

东北地区 SHCNCKI-NE

183

1922

0

1874

147

1859

161

1859

165

1859

134

中南地区 SHCNCKI-CS

175

2016

31

1945

112

1932

120

1932

123

1932

90

西南地区 SHCNCKI-WS

224

2236

0

2225

44

2218

37

2218

37

2218

26

西北地区 SHCNCKI-WN

210

1785

11

1748

92

1740

130

1740

140

1740

104

山西地区 SHCNCKI-SX

204

1732

0

1702

124

1690

163

1690

182

1690

198

河北地区 SHCNCKI-HB

161

1873

10

1845

153

1834

203

1834

221

1834

209

山东地区 SHCNCKI-SD

180

1975

72

1891

164

1874

213

1874

227

1874

227

焦炭出口 SHCNCKEI

156

2172328

0

320

17

319

21

319

23

319

26

港口焦炭 SHCNCKEI-GK

103

2192

0

2112

190

2092

200

2092

217

2092

229

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data

表:独立焦企产能利用率变化

地区

企业数量

总产能

产能利用率对比(%

08

01

增减

东北

14

1265

78.42

78.42

0

华北

112

16672

68

66.28

1.72

华东

45

6170

71.76

71.44

0.32

中南

15

2137

62.44

66.13

-3.69

西南

8

1240

65.08

65.08

0

西北

9

1498

74.67

73.6

1.07

综合

203

28982

69.06

68.22

0.84

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn/data


本周唐山钢坯先扬后抑,周五,普碳方坯价格至3930/吨,周环比上涨40/吨。双休日,再涨30元吨至3960/吨。钢之家网站对唐山共16个主要钢坯仓库进行调查,钢坯库存总量为20.4万吨,较上周库存量减少8.58万吨。


国内五大钢种库存延续回落态势。本周国内各地建筑钢材库存继续减少。截至本周五,钢之家网站重点监测的国内28个主要市场线材库存量在92.53万吨,较上周五减少7.22万吨,下降7.2%。螺纹钢库存量在284.5万吨,较上周五减少18.81万吨,下降6.2% 

本周国内各地冷热板卷库存继续下降,中厚板库存略有增长。至本周五,国内24个主要市场及港口热轧板卷库存量在215.63万吨,较上周五减少3.92万吨,下降1.8%;冷轧板卷库存量在122.59万吨,较上周五减少1.33万吨,下降1.1%;中厚板库存量在82.99万吨,较上周五增加0.59万吨,增长0.7%

本周国内焦炭市场延续反弹之势,涨幅扩大,华北、华东主导钢厂焦炭采购价格上调,特别是日照钢铁焦炭采购价格的追涨,彰显了局部地区市场的供需偏紧的现实。目前国内主要产地焦企价格累计涨幅已达到300-400元吨,焦企的盈利状况得到明显修复,但也要看到,涨幅较大地区也是前期跌幅较大的地区,跌幅在700/吨左右。江苏地区某大型焦企接受焦企一轮提涨,涨幅150/吨,而华北地区主导钢厂河钢集团接受焦企两轮提涨,累计涨幅170-200/吨,鉴于主要产地钢厂的焦炭库存处于正常偏低水平,钢厂仍有补库的要求,预计市场将继续上涨。

 

国内主要港口铁矿石库存连续八周回落,据钢之家网站统计,截止128日,北方五大港(青岛港、日照港、天津港、曹妃甸、京唐港)铁矿石日均到货量为148万吨,较上周增加8万吨。截止128日,全国46个主要港口铁矿石库存量约为14257万吨,较上周末增加90万吨,日均疏港量较上周增加6万吨至266万吨。

本周华北地区港口疏港情况略有好转,而部分港口库存依旧上升主要是受到港量增加的影响;长江沿岸港口疏港量则继续下降;华南地区港口到港量也有所增加,库存增加明显。

国内高炉开工率受环保限产的影响连续十一周回落,截止128日,据钢之家网站对国内156家钢厂调查显示,按容积计算开工率为81.36%,较121日调查回落0.98个百分点与此同时,钢之家统计的203家独立焦企产能利用率69.06%,较前一周回升0.84个百分点,连续两周小幅回升。目前钢厂及焦企焦炭平均库存继续双双下降,供需边际持续改善,有利于产业链利润继续传导。

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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